Morgan Погашения [ Фото новости ] | |
19 мая 2020 эмитент JP Morgan разместил еврооблигации (US46647PBR64) на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
19 мая 2020 эмитент JP Morgan разместил еврооблигации (US46647PBQ81) на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
11 мая 2020 эмитент Bausch Health Companies разместил еврооблигации (USC07885AF09) cо ставкой купона 6.25% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, DNB ASA. ru.cbonds.info »
15 мая 2020 эмитент Lockheed Martin разместил еврооблигации (US539830BQ10) cо ставкой купона 2.8% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 99.113% от номинала с доходностью 2.843%. Организатор: Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Agricole CIB, JP Morgan. ru.cbonds.info »
15 мая 2020 эмитент Lockheed Martin разместил еврооблигации (US539830BP37) cо ставкой купона 1.85% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.78% от номинала с доходностью 1.874%. Организатор: Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Agricole CIB, JP Morgan. ru.cbonds.info »
14 мая 2020 эмитент Honeywell International разместил еврооблигации (US438516CA21) cо ставкой купона 2.8% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 99.275% от номинала с доходностью 2.836%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Wells Fargo, Deutsche Bank, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
14 мая 2020 эмитент Honeywell International разместил еврооблигации (US438516BZ80) cо ставкой купона 1.95% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.891% от номинала с доходностью 1.962%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Wells Fargo, Deutsche Bank, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
13 мая 2020 эмитент UnitedHealth Group разместил еврооблигации (US91324PEA66) cо ставкой купона 3.125% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2060 году. Бумаги были проданы по цене 97.345% от номинала с доходностью 3.244%. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, U.S. Bancorp, Wells Fargo, Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets, SunTrust Banks. ru.cbonds.info »
13 мая 2020 эмитент UnitedHealth Group разместил еврооблигации (US91324PDZ27) cо ставкой купона 2.9% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 97.181% от номинала с доходностью 3.044%. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, U.S. Bancorp, Wells Fargo, Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets, SunTrust Banks. ru.cbonds.info »
13 мая 2020 эмитент UnitedHealth Group разместил еврооблигации (US91324PDY51) cо ставкой купона 2.75% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2040 году. Бумаги были проданы по цене 97.084% от номинала с доходностью 2.944%. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, U.S. Bancorp, Wells Fargo, Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets, SunTrust Banks. ru.cbonds.info »
13 мая 2020 эмитент UnitedHealth Group разместил еврооблигации (US91324PDX78) cо ставкой купона 2% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.157% от номинала с доходностью 2.094%. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, U.S. Bancorp, Wells Fargo, Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets, SunTrust Banks. ru.cbonds.info »
13 мая 2020 эмитент UnitedHealth Group разместил еврооблигации (US91324PDW95) cо ставкой купона 1.25% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.613% от номинала с доходностью 1.321%. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, U.S. Bancorp, Wells Fargo, Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets, SunTrust Banks. ru.cbonds.info »
14 мая 2020 эмитент Raytheon Technologies разместил еврооблигации (US75513EAD31) cо ставкой купона 2.25% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.872% от номинала с доходностью 2.264%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan, BNP Paribas, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
14 мая 2020 эмитент Manulife Financial Corporation разместил еврооблигации (US56501RAK23) cо ставкой купона 2.484% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
12 мая 2020 эмитент Reckitt Benckiser Group через SPV Reckitt Benckiser Treasury Services разместил еврооблигации (XS2177006983) cо ставкой купона 1.75% на сумму GBP 500.0 млн со сроком погашения в 2032 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
12 мая 2020 эмитент Reckitt Benckiser Group через SPV Reckitt Benckiser Treasury Services разместил еврооблигации (XS2177013765) cо ставкой купона 0.75% на сумму EUR 850.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
13 мая 2020 эмитент Entergy разместил еврооблигации (US29364GAK94) cо ставкой купона 3.75% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 98.4% от номинала с доходностью 3.84%. Организатор: Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, KeyBanc Capital Markets, Mizuho Financial Group, Bank of Nova Scotia, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
13 мая 2020 эмитент Entergy разместил еврооблигации (US29364GAL77) cо ставкой купона 2.8% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.217% от номинала с доходностью 2.89%. Организатор: Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, KeyBanc Capital Markets, Mizuho Financial Group, Bank of Nova Scotia, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
13 мая 2020 эмитент Brighthouse Financial разместил еврооблигации (US10922NAG88) cо ставкой купона 5.625% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.871% от номинала с доходностью 5.642%. Организатор: Wells Fargo, Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, BNP Paribas, HSBC, Morgan Stanley, PNC Bank, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
12 мая 2020 эмитент Exelon разместил еврооблигации (US30161MAS26) cо ставкой купона 3.25% на сумму USD 900.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.814% от номинала с доходностью 3.29%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, JP Morgan, Morgan Stanley, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
12 мая 2020 эмитент Williams Companies разместил еврооблигации (US969457BX79) cо ставкой купона 3.5% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.495% от номинала с доходностью 3.558%. Организатор: JP Morgan, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Bank of Nova Scotia, Wells Fargo, Banco Bilbao (BBVA), Canadian Imperial Bank of Commerce, PNC Bank, RBC Capital Markets, SMBC Nikko Capital, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
12 мая 2020 эмитент ViacomCBS разместил еврооблигации (US92556HAC16) cо ставкой купона 4.95% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 94.987% от номинала с доходностью 5.285%. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
12 мая 2020 эмитент ViacomCBS разместил еврооблигации (US92556HAD98) cо ставкой купона 4.2% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2032 году. Бумаги были проданы по цене 97.395% от номинала с доходностью 4.483%. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
11 мая 2020 эмитент Suncor Energy разместил еврооблигации (US867224AC16) cо ставкой купона 2.8% на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.903% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: JP Morgan, Morgan Stanley, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
11 мая 2020 эмитент Suncor Energy разместил еврооблигации (US867224AD98) cо ставкой купона 3.1% на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.949% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: JP Morgan, Morgan Stanley, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
04 мая 2020 эмитент Teachers Insurance and Annuity разместил еврооблигации (USU87602AZ84) cо ставкой купона 3.3% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 99.867% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
04 мая 2020 эмитент America Movil разместил еврооблигации (US02364WBJ36) cо ставкой купона 2.875% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.853% от номинала. Депозитарий: DTCC Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Morgan Stanley, JP Morgan. ru.cbonds.info »
11 мая 2020 эмитент Quest Diagnostics разместил еврооблигации (US74834LBC37) cо ставкой купона 2.8% на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 99.854% от номинала. Организатор: Wells Fargo, Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
07 мая 2020 эмитент General Motors разместил еврооблигации (US37045VAU44) cо ставкой купона 6.8% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.775% от номинала. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
07 мая 2020 эмитент General Motors разместил еврооблигации (US37045VAV27) cо ставкой купона 6.125% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.899% от номинала. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
07 мая 2020 эмитент General Motors разместил еврооблигации (US37045VAW00) cо ставкой купона 5.4% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.896% от номинала. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
08 мая 2020 эмитент Consumers Energy разместил еврооблигации (US210518DK94) на сумму USD 134.3 млн со сроком погашения в 2070 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: UBS, Morgan Stanley, Wells Fargo, JP Morgan, RBC Capital Markets. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
08 мая 2020 эмитент Huazhu Group разместил еврооблигации (USG46587AA20) cо ставкой купона 3% на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS. ru.cbonds.info »
23 апреля 2020 эмитент Gap разместил еврооблигации (USU36547AE43) cо ставкой купона 8.875% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
23 апреля 2020 эмитент Gap разместил еврооблигации (USU36547AD69) cо ставкой купона 8.625% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
23 апреля 2020 эмитент Gap разместил еврооблигации (USU36547AC86) cо ставкой купона 8.375% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
27 апреля 2020 эмитент Delta Air Lines разместил еврооблигации (USU24740AM10) cо ставкой купона 7% на сумму USD 3 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, SMBC Nikko Capital, Standard Chartered Bank, U.S. Bancorp, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
06 мая 2020 эмитент JP Morgan разместил еврооблигации (US46647PBP09) на сумму USD 3 000.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
06 мая 2020 эмитент Realty Income разместил еврооблигации (US756109AX24) cо ставкой купона 3.25% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 98.987% от номинала. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Credit Suisse, Wells Fargo, BNY Mellon, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Truist Bank, Regions Financial Corporation, TD Securities, U.S. Bancorp. Депозитарий: Clearstream Banking ru.cbonds.info »
05 мая 2020 эмитент W.R. Berkley разместил еврооблигации (US084423AU64) cо ставкой купона 4% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 99.515% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, JP Morgan, Morgan Stanley. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
05 мая 2020 эмитент Nidda Healthcare Holding разместил еврооблигации (XS2171737799) cо ставкой купона 3.5% на сумму EUR 200.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 94.5% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Commerzbank, ING Bank, Jefferies, UBS, Societe Generale, JP Morgan, Nomura International, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
04 мая 2020 эмитент Starbucks разместил еврооблигации (US855244BA67) cо ставкой купона 3.5% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 99.33% от номинала с доходностью 3.536%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley, U.S. Bancorp, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
04 мая 2020 эмитент Starbucks разместил еврооблигации (US855244AZ28) cо ставкой купона 2.55% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.725% от номинала с доходностью 2.58%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley, U.S. Bancorp, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
04 мая 2020 эмитент ONEOK разместил еврооблигации (US682680BF95) cо ставкой купона 7.15% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2051 году. Бумаги были проданы по цене 99.632% от номинала с доходностью 6.395%. Организатор: Citigroup, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo, Credit Suisse, RBC Capital Markets, Bank of Nova Scotia, SMBC Nikko Capital, SunTrust Banks, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
04 мая 2020 эмитент ONEOK разместил еврооблигации (US682680BE21) cо ставкой купона 6.35% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 99.667% от номинала с доходностью 6.395%. Организатор: Citigroup, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo, Credit Suisse, RBC Capital Markets, Bank of Nova Scotia, SMBC Nikko Capital, SunTrust Banks, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
04 мая 2020 эмитент ONEOK разместил еврооблигации (US682680BE21) cо ставкой купона 5.85% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.943% от номинала с доходностью 5.864%. Организатор: Citigroup, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo, Credit Suisse, RBC Capital Markets, Bank of Nova Scotia, SMBC Nikko Capital, SunTrust Banks, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
05 мая 2020 эмитент Clorox разместил еврооблигации (US189054AX72) cо ставкой купона 1.8% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.109% от номинала с доходностью 1.898%. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
04 мая 2020 эмитент Apple разместил еврооблигации (US037833DW79) cо ставкой купона 2.65% на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 98.571% от номинала с доходностью 2.72%. Организатор: Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Morgan Stanley, Barclays. ru.cbonds.info »
04 мая 2020 эмитент Apple разместил еврооблигации (US037833DU14) cо ставкой купона 1.65% на сумму USD 1 750.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.296% от номинала с доходностью 1.727%. Организатор: Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Morgan Stanley, Barclays. ru.cbonds.info »
04 мая 2020 эмитент Apple разместил еврооблигации (US037833DT41) cо ставкой купона 1.125% на сумму USD 2 250.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.821% от номинала с доходностью 1.162%. Организатор: Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Morgan Stanley, Barclays. ru.cbonds.info »
