Результатов: 296

«Транснефть» завершила размещение облигаций серии БО-001Р-06 в количестве 20 млн штук

Сегодня «Транснефть» завершила размещение облигаций серии БО-001Р-06 в количестве 20 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, «Транснефть» установила ставку 1-8 купонов на уровне 9% годовых (в расчете на одну бумагу – 44.88 рубля). Размер дохода по каждому купону составит 897.6 млн рублей. В процессе букбилдинга ориентир ставки купона был снижен до 8.95-9.05% годовых, доходность к погашению – 9.15-9.26% годовых. Первичный ориентир ставки купона – 9-9.15% годовых, доходность погашению ru.cbonds.info »

2017-3-29 16:24

Россельхозбанк утвердил условия выпуска облигаций серии БО-01Р, объем – 10 млрд рублей

24 марта Россельхозбанк утвердил условия выпуска серии БО-01Р в рамках программы биржевых облигаций 403349В001Р02E от 20.06.2016 г., сообщает эмитент. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Срок обращения – 3.5 года (1 274 дня). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Как сообщалось ранее, финальный ориентир ставки купона составил 9.5% годовых, доходность к погашению – 9.73% годовых. В процессе букбилдинга был снижен орие ru.cbonds.info »

2017-3-27 09:49

Банк «ФК Открытие» завершил размещение облигаций серии БО-П03

Сегодня Банк «ФК Открытие» завершил размещение облигаций серии БО-П03 в количестве 10 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, эмитент установил ставку 1-6 купонов на уровне 10.1% годовых (в расчете на одну бумагу – 50.92 рублей). Размер дохода по каждому купону составит 509.2 млн рублей. По итогам букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки на уровне 10.1% годовых, доходность к оферте – 10.35% годовых. Ранее ориентир ставки снижался до 10.1-10.3% годовых (доходность к оферте ru.cbonds.info »

2017-3-24 16:06

Ставка 1-8 купонов по облигациям «Транснефти» серии БО-001Р-06 установлена на уровне 9% годовых

«Транснефть» установила ставку 1-8 купонов по облигациям серии БО-001Р-06 на уровне 9% годовых (в расчете на одну бумагу – 44.88 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по каждому купону составит 897.6 млн рублей. Как сообщалось ранее, в процессе букбилдинга ориентир ставки купона был снижен до 8.95-9.05% годовых, доходность к погашению – 9.15-9.26% годовых. Первичный ориентир ставки купона – 9-9.15% годовых, доходность погашению – 9.2-9.36% годовых. Оферта не предусмотрена. Об ru.cbonds.info »

2017-3-23 17:08

Финальный ориентир ставки купона по облигациям Россельхозбанка серии БО-01Р составил 9.5% годовых

По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона по облигациям Россельхозбанка серии БО-01Р составил 9.5% годовых, доходность к погашению – 9.73% годовых, сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Как сообщалось ранее, ориентир сужался до 9.45- 9.5% годовых, доходность к погашению – 9.67 - 9.73% годовых. Первичный ориентир ставки купона – 9.45-9.55% годовых (доходность к погашению – 9.67-9.78% годовых). Объем выпуска составит до 10 млрд рублей со сроком обращения 3.5 года ( ru.cbonds.info »

2017-3-20 16:29

Ориентир ставки купона по облигациям Россельхозбанка серии БО-01Р снижен до 9.45- 9.5% годовых

В процессе букбилдинга ориентир ставки купона по облигациям Россельхозбанка серии БО-01Р был снижен до 9.45- 9.5% годовых, доходность к погашению – 9.67 - 9.73% годовых, сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Как сообщалось ранее, Россельхозбанк собирает заявки по облигациям серии БО-01Р сегодня, 20 марта, с 11:00 до 16:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках пятидесятилетней программы 403349В001Р02E от 20.06.2016 г. объемом 500 млрд рублей. Первичный ориентир ставки купона – ru.cbonds.info »

2017-3-20 16:10

Спрос на еврооблигации «РЖД» превысил 33 млрд рублей, доходность снижена до 9-9.15% годовых

RZD Capital P.L.C. размещает рублевые еврооблигации с погашением через 7 лет, следует из сообщения Газпромбанка. Спрос превысил 33 млрд рублей. Ориентир купона снижен до 9-9.15% годовых, первичный ориентир – около 9.2% годовых. Цена размещения – 100% от номинала. Организаторы выпуска – GAZPROMBANK, J.P. Morgan и VTB Capital. ru.cbonds.info »

2017-2-27 16:03

«МТС» завершил размещение облигаций серии 001Р-01 в количестве 10 млн штук

10 февраля «МТС» завершил размещение облигаций серии 001Р-01 в количестве 10 млн штук, сообщил эмитент. Как сообщалось ранее, компания установила ставку 1-10 купонов на уровне 9% годовых (в расчете на одну бумагу – 44.88 рубля). Бумаги размещаются в рамках программы 4-04715-A-001P-02E от 27.07.2016 г. Общий размер дохода за каждый купонный период составит 448.8 млн рублей. По итогам букбилдинга, финальный ориентир был установлен на уровне 9% годовых, доходность к погашению – 9.2% годовых. Ра ru.cbonds.info »

2017-2-10 17:17

Альфа-Банк разместит пятилетние еврооблигации на 10 млрд рублей, финальный купон – 9.25% годовых

Альфа-Банк разместит пятилетние еврооблигации на сумму 10 млрд рублей, финальный ориентир ставки купона – 9.25% годовых, сообщает эмитент. Первичный ориентир купона был установлен ан уровне 9.25-9.5% годовых. Спрос со стороны инвесторов превысил 20 млрд рублей. Организаторами выступают Альфа-Банк и J.P. Morgan. Книга закрывается в четверг. ru.cbonds.info »

2017-2-10 11:44

«ЧТПЗ» утвердил условия выпуска облигаций серии 001P-02, объем – 5 млрд рублей

«ЧТПЗ» утвердил условия выпуска серии 001P-02 в рамках программы биржевых облигаций 4-00182-A-001P-02E от 28 ноября 2016 г., сообщает эмитент. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет (1 820 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Как сообщалось ранее, в процессе букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 9.85% годовых. Ранее ориентир дважды снижался до 9.85-10% годовых ru.cbonds.info »

2017-2-8 19:12

«МТС» утвердил условия выпуска облигаций серии 001Р-01, объем – 10 млрд рублей

2 февраля «МТС» утвердил условия выпуска серии 001Р-01 в рамках программы биржевых облигаций 4-04715-A-001P-02E от 27.07.2016 г., сообщает эмитент. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Срок обращения составляет 5 лет (1 820 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Как сообщалось ранее, финальный ориентир ставки был установлен на уровне 9% годовых, доходность к погашению – 9.2% годовых. Ранее ориентир ставки был сни ru.cbonds.info »

2017-2-3 12:31

Ставка 1-28 купонов по облигациям «ГТЛК» серии 001P-03 составит 11% годовых

«ГТЛК» установил ставку 1-28 купонов по облигациям серии 001P-03 на уровне 11% годовых (в расчете на одну бумагу – 27.42 рублей), сообщает эмитент. Общий размер дохода за каждый купонный период составит 274.2 млн рублей. Как сообщалось ранее, по итогам букбилдинга, финальный ориентир ставки по облигациям «ГТЛК» серии 001P-03 составил 11% годовых. Также ориентир сужался до 11%-11.1% годовых, доходность к оферте – 11.46-11.57% годовых. 1 февраля «ГТЛК» провел сбор заявок. Бумаги размещаются в ru.cbonds.info »

2017-2-2 13:57

«ГТЛК» утвердил условия выпуска облигаций серии 001Р-03, объем – 10 млрд рублей

1 февраля «ГТЛК» утвердил условия выпуска серии 001Р-03 в рамках программы биржевых облигаций 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016 г., сообщает эмитент. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Срок обращения составляет 15 лет. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Как сообщалось ранее, по итогам букбилдинга, финальный ориентир ставки по облигациям «ГТЛК» серии 001P-03 составил 11% годовых. Ранее ориентир был сужен до 11%-11.1 ru.cbonds.info »

2017-2-2 09:40

Новый ориентир ставки по облигациям «Трансмашхолдинга» серии ПБО-01 снижен до 10-10.2% годовых

В процессе букбилдинга был вновь снижен ориентир ставки по облигациям «Трансмашхолдинга» серии ПБО-01 до 10-10.2% годовых, доходность к погашению – 10.25-10.46%, сообщается в материалах к размещению Газпромбанка. Прежний ориентир - 10.2-10.4% годовых, доходность – 10.46-10.67% годовых. Как сообщалось ранее, «Трансмашхолдинг» собирает заявки по облигациям серии ПБО-01 на сумму 10 млрд рублей сегодня с 11:00 до 16:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-35992-H-001P-02E от 23.12.2016 ru.cbonds.info »

2017-1-31 15:42

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «Транснефти» серии БО-001Р-05 составил 9.25% годовых

По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона по облигациям «Транснефти» серии БО-001Р-05 составил 9.25% годовых, доходность к погашению 9.46% годовых, сообщается в материалах к размещению Газпромбанка. Ранее ориентир ставки был снижен до 9.15-9.3% годовых, доходность к погашению 9.36-9.52% годовых. Первичная индикативная ставка купона – 9.2-9.4% годовых (доходность к погашению – 9.41-9.62% годовых). Оферта не предусмотрена. Объем эмиссии – 15 млрд рублей. Срок обращения выпуска – 7 ru.cbonds.info »

2017-1-27 16:32

Сегодня открылся конкурс по купону по облигациям Калининградской области серии 34001, ориентир ставки – 10-11.5% годовых

Сегодня в 13:00 (мск) закрывается конкурс по купону по облигациям Калининградской области серии 34001, следует из материалов к размещению Sberbank CIB. Размещение выпуска проходит в форме конкурса по купону. Ориентир по ставке первого купона – 10-11.5% годовых. Объем эмиссии – 1 млрд рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Номинал бумаг – 1 000 рублей. Срок обращения бумаг – 1 820 дней (5 лет). Купоны – ежеквартальные (91 день). Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется ч ru.cbonds.info »

2016-12-23 11:29

«НК «Роснефть» утвердила условия выпуска облигаций серии 001Р-02, объем – 30 млрд рублей

20 декабря «НК «Роснефть» утвердила условия выпуска серии 001Р-02 в рамках программы биржевых облигаций 4-00122-A-001P-02E от 01 декабря 2016 года, сообщает эмитент. Объем выпуска – 30 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Вчера, по итогу букбилдинга, финальный ориентир ставки купона по облигациям «Роснефти» серии 001Р-02 составил 9.39% годовых, доходность к оферт ru.cbonds.info »

2016-12-21 11:01

Ханты-Мансийский автономный округ – Югры разместил облигации серии 35001 на 6 млрд рублей

Вчера Ханты-Мансийский автономный округ – Югры разместил облигации серии 35001 на 6 млрд рублей или 100% от номинального объема, следует из данных биржи. С бумагами было совершено 77 сделок. Как сообщалось ранее, ставка первого купона была установлена на уровне 9.15% годовых. Финальный ориентир ставки купона также составил 9.15% годовых, доходность к погашению – 9.47% годовых. В процессе букбилдинга ориентир ставки купона снижался до 9.2-9.35% годовых и 9.15-9.25% годовых. Предлагаемый инвес ru.cbonds.info »

2016-12-20 10:40

Газпромбанк: Спрос на облигации «РЖД» серии 41 превысил 30 млрд руб

15 декабря 2016 года на ФБ ММВБ успешно завершилось размещение облигаций ОАО «РЖД» серии 41. Объем выпуска составил 15 млрд рублей. Срок обращения – 15 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения. Купонный период 182 дня. Сбор книги заявок проводился 7 декабря 2016 года с 11:00 до 15:00. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в диапазоне 9.4-9.65% годовых. В книгу поступило около 50 заявок общим объемом свыше 30 млрд рублей, обеспечивших 2-кратную п ru.cbonds.info »

2016-12-19 17:53

Ориентир ставки купона по облигациям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры серии 35001 снижен до 9.15-9.25% годовых

В процессе букбилдинга был снижен ориентир ставки купона по облигациям Ханты-Мансийского автономного округа - Югры серии 35001 до 9.15-9.25% годовых, доходность к погашению – 9.47- 9.57% годовых, следует из материалов к размещению Совкомбанка. Ранее ориентир сужался до 9.2-9.35% годовых. Размещение запланировано на 19 декабря. Предлагаемый инвесторам объем составит 6 млрд рублей (номинальный объем выпуска). Номинал облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 7 лет (2 555 дней). Cтавки 2-28 ку ru.cbonds.info »

2016-12-14 13:30

Ориентир ставки купона по облигациям «РЖД» серии 41 объемом 15 млрд рублей вновь сужен до 9.3-9.4% годовых

В процессе букбилдинга ориентир ставки купона по облигациям «РЖД» серии 41 объемом 15 млрд рублей был вновь сужен до 9.3-9.4% годовых, доходность к оферте – 9.52-9.62% годовых, сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Прежний ориентир: 9.4-9.5% годовых, доходность к оферте – 9.62-9.73% годовых. Как сообщалось ранее, «РЖД» собирает сегодня, 7 декабря, заявки по облигациям серии 41 на сумму 15 млрд рублей с 11:00 до 15:00 (мск). Первичная индикативная ставка купона была установлена на ru.cbonds.info »

2016-12-7 14:17

Новый ориентир ставки по первому купону по облигациям Ямало-Ненецкого автономного округа серии 35002 равен 9.2-9.4% годовых

В процессе букбилдинга был установлен новый ориентир ставки по первому купону по облигациям Ямало-Ненецкого автономного округа серии 35002 на уровне 9.2-9.4% годовых, доходность к погашению – 9.52-9.74% годовых, следует из материалов Совкомбанка. Как сообщалось ранее, размещение облигаций запланировано на 7 декабря. Предлагаемый инвесторам объем составит 20 млрд рублей (номинальный объем выпуска). Номинал облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 7 лет (2 555 дней). Cтавки 2-28 купонов будут ru.cbonds.info »

2016-12-2 13:09

Новый ориентир ставки купона по облигациям ГК «Автодор» серии БО-001Р-01 установлен на уровне 10.3% годовых, книга переподписана

ГК «Автодор» сегодня с 10:00 до 17:00 (мск) собирает заявки по облигациям серии БО-001Р-01 на сумму 10 млрд рублей, сообщается в материалах к размещению ВТБ Капитала. Новый ориентир ставки купона установлен на уровне 10.3% годовых, что соответствует доходности к погашению 10.57% годовых. Оферта не предусмотрена. Книга переподписана более чем в два раза. Первичный индикатив ставка купона составил 10.5-10.75% годовых. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций 4-00011-T-001P-02 ru.cbonds.info »

2016-11-22 17:12

Ставка 1-13 купонов по облигациям АФК «Система» серии 001Р-05 составит 9.9% годовых

АФК «Система» установила ставку 1-13 купонов по облигациям серии 001Р-05 на уровне 9.9% годовых (в расчете на одну бумагу – 24.68 рубля), сообщает эмитент. Общий размер дохода за каждый купонный период составит 246.8 млн рублей. Как сообщалось ранее, по итогу букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 9.9% годовых, что соответствует доходности к оферте 10.27% годовых. В процессе сбора заявок ориентир ставки сужался до 9.8-9.9% годовых, что соответствовало доходности ru.cbonds.info »

2016-11-18 13:25

АФК «Система» утвердила условия выпуска облигаций серии 001Р-05, объем – 10 млрд рублей

Сегодня АФК «Система» утвердила условия выпуска серии 001Р-05 в рамках программы биржевых облигаций 4-01669-A-001P-02E от 23.09.2015 года, сообщает эмитент. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Длительность купонного периода составит 91 день. Ранее, по итогу букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 9.9% годовых, что ru.cbonds.info »

2016-11-18 12:43

Республика Хакасия разместила выпуск облигаций серии 35006 на 5 млрд рублей

3 ноября Республика Хакасия разместила выпуск облигаций серии 35006 на 5 млрд рублей, следует из данных биржи. С бумагами была совершена 161 сделка. Как сообщалось ранее, ставка 1 купона составит 11.7% годовых. По итогу букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 11.7% годовых, что соответствует доходности к погашению 12.22% годовых. Первичный ориентир по ставке купона составил 11.7-12% годовых, что соответствовало доходности к погашению на уровне 12.22-12.55% годовых. ru.cbonds.info »

2016-11-7 10:24

Ставка 1-8 купонов по облигациям АФК «Система» серии 001Р-04 составит 9.8% годовых

АФК «Система» установила ставку 1-8 купонов по облигациям серии 001Р-04 на уровне 9.8% годовых (в расчете на одну бумагу – 48.87 рублей), сообщает эмитент. Общий размер дохода за каждый купонный период составит 317.655 млн рублей. Как сообщалось ранее, в процессе букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 9.8% годовых, доходность 10.04% годовых (4-летняя оферта). Ранее, ориентир ставки купона был дважды снижен до 9.75-9.85% годовых, доходность к оферте – 9.99-10.09% ru.cbonds.info »

2016-11-3 13:55

Красноярский край разместил облигации серии 34012 на 18.231 млрд рублей с доходностью 9.99% годовых

Вчера Красноярский край разместил облигации серии 34012 на 18.231 млрд рублей (весь номинальный объем) с доходностью 9.99% годовых, следует из данных биржи. Ставка 1-14 купонов составит 9.75% годовых. Цена размещения – 100% от номинала. Номинал облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 7 лет (2 548 дней). Длительность купонов – 182 дня. Первичный ориентир ставки купона составил 9.6-9.9% годовых, что соответствует доходности к погашению 9.83-10.14% годовых. В процессе букбилдинга ориентир с ru.cbonds.info »

2016-11-3 11:12

Ставка 1 купона по облигациям Республики Хакасия серии 35006 составит 11.7% годовых

Ставка 1 купона по облигациям Республики Хакасия серии 35006 составит 11.7% годовых, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, по итогу букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 11.7% годовых, что соответствует доходности к погашению 12.22% годовых. Первичный ориентир по ставке купона составил 11.7-12% годовых, что соответствовало доходности к погашению на уровне 12.22-12.55% годовых. Объем выпуска составит 5 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 7 лет (2 555 дней). О ru.cbonds.info »

2016-11-2 17:18

Ориентир ставки купона облигаций ГК «Пионер» серии 001P-01 сужен до 14 – 14.25% годовых, книга собрана

Ориентир ставки купона облигаций ГК «Пионер» серии 001P-01 сужен до 14 – 14.25% годовых (доходность к 14.49% - 14.76% годовых), сообщается в материалах к размещению Банка «ФК Открытие». Первоначальный ориентир составлял 14-14.5% годовых (доходность к оферте - 14.49-15.03% годовых). Книга заявок открыта сегодня до 17:00 (мск). Размещаемый объем выпуска составляет 3 млрд рублей. Срок обращения – 3 года (1 092 дня). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны (182 ru.cbonds.info »

2016-10-28 15:27

Ориентир ставки купона по облигациям Красноярского края серии 34012 сужен до 9.6-9.75% годовых

В процессе букбилдинга ориентир ставки купона по облигациям Красноярского края серии 34012 сужен до 9.6-9.75% годовых, что соответствует доходности к погашению 9.83-9.99% годовых, сообщается в материалах Совкомбанка. Предлагаемый инвесторам объем составит 18.231 млрд рублей (номинальный объем выпуска). Номинал облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 7 лет (2 548 дней). Ставки 2-14 купонов равны ставке первого купона. Длительность купонов – 182 дня. Первичный ориентир ставки купона соста ru.cbonds.info »

2016-10-26 14:24

Ставка 1-6 купонов по облигациям «СУЭК-Финанс» серии 001Р-01R составит 10.5% годовых

Ставка 1-6 купонов по облигациям «СУЭК-Финанс» серии 001Р-01R составит 10.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 52.36 рубля), сообщает эмитент. Размер дохода составляет 418.88 млн рублей. Как сообщалось ранее, 20 октября «СУЭК-Финанс» утвердил условия выпуска серии 001P-01R в рамках программы биржевых облигаций 4-36393-R-001P-02E от 19.05.2016 года. Финальный ориентир ставки купона по итогам букбилдинга составил 10.5% годовых, что соответствует доходности к погашению 10.78% годовых. При э ru.cbonds.info »

2016-10-21 11:42

«СУЭК-Финанс» утвердил условия выпуска облигаций серии 001P-01R на сумму 8 млрд рублей

20 октября «СУЭК-Финанс» утвердил условия выпуска серии 001P-01R в рамках программы биржевых облигаций 4-36393-R-001P-02E от 19.05.2016 года, сообщает эмитент. Вчера эмитент провел букбилдинг по данному выпуску. Финальный ориентир ставки купона составил 10.5% годовых, что соответствует доходности к погашению 10.78% годовых. При этом по итогу сбора заявок был увеличен объем размещения с 5 до 8 млрд рублей. Также в процессе сбора заявок ориентир ставки купона сужался дважды до 10.4-10.5% годо ru.cbonds.info »

2016-10-21 11:22

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «СУЭК-ФИНАНС» серии 001Р-01R составил 10.5% годовых, объем увеличен до 8 млрд рублей

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «СУЭК-ФИНАНС» серии 001Р-01R составил 10.5% годовых, что соответствует доходности к погашению 10.78% годовых, следует из материалов Sberbank CIB. При этом по итогу букбилдинга был увеличен объем размещения с 5 до 8 млрд рублей. Также в процессе сбора заявок ориентир ставки купона сужался дважды до 10.4-10.5% годовых и 10.4-10.55% годовых. СУЭК-ФИНАНС» провел букбилдинг 20 октября с 11:00 до 16:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4- ru.cbonds.info »

2016-10-20 16:57

Новый ориентир ставки купона по облигациям г.Омска серии 34002 составил 9.9-10.5% годовых

В процессе букбилдинга ориентир ставки купона по облигациям г.Омска серии 34002 снижен до 9.9-10.5% годовых, что соответствует доходности к погашению 10.27-10.92% годовых, следует из материалов Совкомбанка. Размещение облигаций запланировано на 25 октября. Объём выпуска составит 2.5 млрд рублей. Номинал – 1 000 рублей. Срок обращения – 3 года (1 096 дней). Бумаги размещаются по открытой подписке. Ставка первого купона определяется по результатам букбилдинга. Первичный ориентир по ставке перво ru.cbonds.info »

2016-10-20 13:35

Ставка 1-4 купонов по облигациям «Европлана» серии БО-07 составит 11.75% годовых

Ставка 1-4 купонов по облигациям «Европлана» серии БО-07 составит 11.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 58.59 рублей), сообщает эмитент. Размер дохода составляет 292.95 млн рублей по каждому из купонов. Как сообщалось ранее, по итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 11.75% годовых, что соответствует доходности к оферте 12.1% годовых. Ориентир ставки купона уже был снижен до 11.75-12% годовых, что соответствовало доходности к оферте 12.1-12.36% годов ru.cbonds.info »

2016-10-7 13:29

Ставка 1-3 купонов по облигациям «Фольксваген Банк РУС» серии 001Р-01 составит 9.8% годовых

Ставка 1-3 купонов по облигациям «Фольксваген Банк РУС» серии 001Р-01 составит 9.8% годовых (в расчете на одну бумагу – 49.13 рублей), сообщает эмитент. Размер дохода составляет 245.65 млн рублей по каждому из купонов. Как сообщалось ранее, по итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 9.8% годовых, что соответствует доходности к оферте 10.04% годовых. Ранее ориентир ставки купона уже был снижен до 9.6-9.8% годовых, что соответствовало доходности к оферте 9.8 ru.cbonds.info »

2016-10-7 11:17

АЛЬФА-БАНК завершил размещение облигаций серии БО-17 в количестве 5 млн рублей

Вчера АЛЬФА-БАНК завершил размещение облигаций серии БО-17 в количестве 5 млн рублей, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, ставка 1-10 купонов по облигациям АЛЬФА-БАНКа серии БО-17 составит 9.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 47.37 рублей). Размер дохода составляет 236.85 млн рублей по каждому из купонов. Финальный ориентир составил 9.5% годовых, доходность 9.73% годовых. Прежний ориентир – 9.4-9.5% годовых, доходность к оферте 9.62-9.73% годовых. Банк провел букбилдинг 29 сентября с 1 ru.cbonds.info »

2016-10-5 11:02

Финальная ставка купона по еврооблигациям РЖД составила 9.2% годовых, объем размещения – 15 млрд рублей

По итогам букбилдинга финальная ставка купона по еврооблигациям РЖД составила 9.2% годовых, объем размещения – 15 млрд рублей, сообщает Sberbank CIB. Размещение – 7 октября. Спрос на рублевые еврооблигации РЖД превысил 50 млрд рублей, ориентир купона снижался до 9.25% годовых (+/- 5 б.п.). Первичный ориентир ставки купона – 9.5% годовых. Погашение – 7 октября 2023 года. Road show по еврооблигациям РЖД начался 26 сентября. Организаторы размещения – J.P. Morgan, Sberbank CIB и VTB Capital. Ране ru.cbonds.info »

2016-9-30 17:10

Ориентир ставки купона по еврооблигациям РЖД снижен до 9.25% годовых, закрытие книги в 15:30 (мск)

Спрос на рублевые еврооблигации РЖД достиг 50 млрд рублей, ориентир купона снижен до 9.25% годовых (+/- 5 б.п.), закрытие книги – сегодня в 15:30 (мск). Из материалов Sberbank CIB следует, что объем размещения составит от 15 до 20 млрд рублей. Первичный ориентир ставки купона – 9.5% годовых. Road show по еврооблигациям РЖД начался 26 сентября. Организаторы размещения – J.P. Morgan, Sberbank CIB и VTB Capital. Ранее РЖД закрыли книгу заявок по валютным еврооблигациям, снизив первоначальный ор ru.cbonds.info »

2016-9-30 14:25

Ставка 1-10 купонов по облигациям АЛЬФА-БАНКа серии БО-17 составит 9.5% годовых

Ставка 1-10 купонов по облигациям АЛЬФА-БАНКа серии БО-17 составит 9.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 47.37 рублей), сообщает эмитент. Размер дохода составляет 236.85 млн рублей по каждому из купонов. Как сообщалось ранее, финальный ориентир ставки купона по облигациям Альфа-Банка серии БО-17 составил 9.5% годовых, доходность 9.73% годовых. Прежний ориентир составил 9.4-9.5% годовых, доходность к оферте 9.62-9.73% годовых. Банк провел букбилдинг 29 сентября с 11:00 (мск) до 17:00 (мск). ru.cbonds.info »

2016-9-30 10:47

«Группа ЛСР» завершила размещение облигаций серии 001Р-01 в количестве 5 млн штук

28 сентября «Группа ЛСР» завершила размещение облигаций серии 001Р-01 в количестве 5 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, ставка 1-20 купонов по облигациям «Группы ЛСР» серии 001Р-01 составит 10.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 26.80 рублей по 1-12 купонам, 21.44 рубль по 13-14 купонам, 16.08 рублей по 15-16 купонам, 10.72 рублей по 17-18 купонам и 5.36 рублей по 19-20 купонам). Размер дохода составляет 134 млн рублей по 1-12 купонам, 107.2 млн рублей по 13-14 купонам, 80.4 ru.cbonds.info »

2016-9-29 11:07

Новый ориентир по цене доразмещения облигаций Томской области серии 34055 повышен до 101.25 – 101% от номинала

Новый ориентир по цене доразмещения облигаций Томской области серии 34055 повышен до 101.25 – 101% от номинала, доходность 9.94-10.01% годовых, сообщается в материалах «ВТБ Капитала». Прежний ориентир – 101-100.65% от номинала (дох. 10.01-10.1% годовых). Как сообщалось ранее, доразмещение облигаций Томской области серии 34055 запланировано на 26 сентября. Предлагаемый инвесторам объем составляет 3 млрд рублей (номинальный объем выпуска – 7 млрд рублей, на данный момент в обращении 100 тыс. руб ru.cbonds.info »

2016-9-22 14:30

Книга заявок по облигациям «Почты России» серии БО-03 открыта, ориентир ставки – 9.35-9.65% годовых

«Почта России» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-03 сегодня, 19 сентября с 11:00 (мск) до 16:00 (мск), сообщается в материалах к размещению Райффайзенбанка. Ориентир ставки купона снижен до – 9.35-9.65% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 9.57-9.88% годовых. Оферта предусмотрена через 3 года. Объем выпуска составляет 5 млрд рублей. Срок обращения – 3 640 дней (10 лет). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны (182 дня). Ставки ru.cbonds.info »

2016-9-19 11:42

«Ростелеком» утвердил условия выпуска облигаций серии 001P-01R на 15 млрд рублей

Сегодня «Ростелеком» утвердил условия выпуска облигаций серии 001P-01R на 15 млрд рублей, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, ставка 1-6 купонов по облигациям «Ростелекома» серии 001P-01R составит 9.2% годовых (в расчете на одну бумагу – 45.87 рублей). Размер дохода составляет 688.05 млн рублей по каждому из шести купонов. Финальный ориентир ставки купона по облигациям «Ростелекома» серии 001P-01R был установлен на уровне 9.2% годовых, доходность к оферте – 9.41% годовых. В процессе букб ru.cbonds.info »

2016-9-16 13:47

Ставка 1-6 купонов по облигациям «Ростелекома» серии 001P-01R составит 9.2% годовых

Ставка 1-6 купонов по облигациям «Ростелекома» серии 001P-01R составит 9.2% годовых (в расчете на одну бумагу – 45.87 рублей), сообщает эмитент. Размер дохода составляет 688.05 млн рублей по каждому из шести купонов. Как сообщалось ранее, финальный ориентир ставки купона по облигациям «Ростелекома» серии 001P-01R установлен на уровне 9.2% годовых, доходность к оферте – 9.41% годовых. В процессе букбилдинга ориентир снижался в диапазонах от 9.25-9.3% до 9.25-9.35% годовых (доходность к оферт ru.cbonds.info »

2016-9-16 13:26

Ориентир ставки первого купона по облигациям Тамбовской области серии 35002 вновь снижен до 9.5-9.6% годовых, доходность к погашению 9.83-9.93% годовых

В процессе букбилдинга ориентир ставки первого купона по облигациям Тамбовской области серии 35002 был снижен до 9.5-9.6% годовых, доходность к погашению 9.83-9.93% годовых, сообщается в материалах Совкомбанка. Прежние ориентиры: ставки первого купона – 9.6-9.7% годовых и 9.7-10% годовых, доходность – 9.93-10.04% годовых и 10.04-10.36% годовых соответственно. Размещение облигаций запланировано на 20 сентября. Объём выпуска составит 1.6 млрд рублей. Номинал – 1 000 рублей. Срок обращения – 7 ru.cbonds.info »

2016-9-14 15:56

Ориентир ставки первого купона по облигациям Тамбовской области серии 35002 снижен до 9.6-9.7% годовых, доходность к погашению 9.93-10.04% годовых

В процессе букбилдинга ориентир ставки первого купона по облигациям Тамбовской области серии 35002 был снижен до 9.6-9.7% годовых, доходность к погашению 9.93-10.04% годовых, сообщается в материалах Совкомбанка. Прежние ориентиры: ставки первого купона – 9.7-10% годовых, доходность – 10.04-10.36% годовых. Размещение облигаций запланировано на 20 сентября. Объём выпуска составит 1.6 млрд рублей. Номинал – 1 000 рублей. Срок обращения – 7 лет (2 556 дней). Бумаги размещаются по открытой подпис ru.cbonds.info »

2016-9-14 14:43

Новый ориентир ставки первого купона по облигациям Тамбовской области серии 35002 установлен на уровне 9.7-10% годовых, доходность к погашению 10.04-10.36% годовых

В процессе букбилдинга ориентир ставки первого купона по облигациям Тамбовской области серии 35002 был снижен до 9.7-10% годовых, доходность к погашению 10.04-10.36% годовых, сообщается в материалах Совкомбанка. Размещение облигаций запланировано на 20 сентября. Объём выпуска составит 1.6 млрд рублей. Номинал – 1 000 рублей. Срок обращения – 7 лет (2 556 дней). Бумаги размещаются по открытой подписке. Первичный ориентир по ставке первого купона: 10.4-10.5% годовых (доходность к погашению 10. ru.cbonds.info »

2016-9-14 12:37

«ГТЛК» завершил размещение облигаций серии БО-08 в количестве 5 млн штук

Сегодня «ГТЛК» завершил размещение облигаций серии БО-08 в количестве 5 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, ставка 1-10 купонов по облигациям «ГТЛК» серии БО-08 составит 11.1% годовых (в расчете на одну бумагу – 55.35 рублей). Размер дохода составляет 276.75 млн рублей по каждому из десяти купонов. Финальный ориентир ставки по облигациям «ГТЛК» серии БО-08 был обновлен до 11.1% годовых, доходность к оферте 11.41% годовых. Ранее финальный ориентир был установлен на уровне 11.25% ru.cbonds.info »

2016-9-13 15:49

1 2 3 456 дальше →

Рублей Ориентир [ Фото новости ]