2025 - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
21 июля 2020 эмитент IBRD разместил еврооблигации (US459058JE46) cо ставкой купона 0.375% на сумму USD 5 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Организатор: Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs, TD Securities. ru.cbonds.info »
21 июля 2020 эмитент ICBC International Holdings через SPV Horse Gallop Finance разместил еврооблигации (XS2202751249) cо ставкой купона 1.7% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Agricultural Bank of China, ANZ, Bank of China, CCB International, CITIC Securities International, China Everbright Bank, China Minsheng Banking, China Merchants Bank, HSBC, ICBC, Mizuho Financial Group, Maybank, Nanyang Commercial Ban ru.cbonds.info »
Сегодня Сбербанк принял решение разместить выпуск инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_GMKN-5Y-001Р-297R, говорится в сообщениях эмитента. Объем выпуска – 1 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Дата погашения – 12 августа 2025. Продолжительность купонного периода – с 6 августа 2020 года по 12 августа 2025. Способ размещения – открытая подписка. Ставка 1 купона установлена на уровне 0.01% годовых. Дата начала размещения – 6 ав ru.cbonds.info »
Сегодня Сбербанк принял решение разместить выпуск инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_PERM-PRTF-5Y-001Р-291R, говорится в сообщениях эмитента. Объем выпуска – 2 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Дата погашения – 23 июля 2025. Продолжительность купонного периода – с 23 июля 2020 года по 23 июля 2025. Способ размещения – открытая подписка. Ставка 1 купона установлена на уровне 1.2194% годовых. Дата начала размещения – 23 ию ru.cbonds.info »
07 апреля 2020 эмитент Ontario Teachers' Finance Trust разместил еврооблигации (USC69798AD56) cо ставкой купона 1.375% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.731% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, HSBC, Bank of Nova Scotia. ru.cbonds.info »
05 июня 2020 эмитент Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia разместил еврооблигации (XS2188802230) на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.999% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: UniCredit. ru.cbonds.info »
20 июля 2020 эмитент GS Caltex разместил еврооблигации (XS2207544722) cо ставкой купона 1.625% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Credit Agricole CIB, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
10 июля 2020 эмитент Maxeon Solar Technologies разместил еврооблигации (US57779BAA26) cо ставкой купона 6.5% на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
16 июля 2020 эмитент Gamenet через SPV Gamma Bidco разместил еврооблигации (XS2208646690) cо ставкой купона 6.25% на сумму EUR 340.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banca IMI, Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse, UniCredit. ru.cbonds.info »
16 июля 2020 эмитент Gamenet разместил еврооблигации (XS2208645882) на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banca IMI, Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse, UniCredit. ru.cbonds.info »
16 июля 2020 эмитент Province of Quebec разместил еврооблигации (US748148SC86) cо ставкой купона 0.6% на сумму USD 3 250.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC Организатор: Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets, TD Securities, Bank of Montreal, National Bank Financial. ru.cbonds.info »
15 июля 2020 эмитент Nationwide Building Society разместил еврооблигации (XS2207657417) cо ставкой купона 0.25% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Deutsche Bank, RBS, Lloyds Banking Group. ru.cbonds.info »
15 июля 2020 эмитент Bright Food через SPV Bright Food Singapore Holdings разместил еврооблигации (XS2197770279) cо ставкой купона 1.75% на сумму EUR 800.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Agricultural Bank of China, Bank of China, Bank of Communications, BNP Paribas, CCB International, China Merchants Bank, China Minsheng Banking, Credit Agricole CIB, DBS Bank, ICBC, Industrial Bank, JP Morgan, Standard Chartered Bank, Rabob ru.cbonds.info »
15 июля 2020 эмитент Тенгизшевройл через SPV Tengizchevroil Finance Company International Ltd разместил еврооблигации (XS2010030240) cо ставкой купона 2.625% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.412% от номинала. Организатор: Bank of China, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, ING Bank, JP Morgan, Banca IMI, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, SMBC Nikko Capital, Societe Generale, UniCredit. ru.cbonds.info »
15 июля 2020 эмитент Greenland Holding Group через SPV Greenland Global Investment разместил еврооблигации (XS2207192605) cо ставкой купона 7.25% на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of China, Citigroup, CLSA, Guotai Junan Securities, Haitong International Securities Group. ru.cbonds.info »
15 июля 2020 эмитент Greenland Holding Group через SPV Greenland Global Investment разместил еврооблигации (XS2207192605) cо ставкой купона 7.5% на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of China, Citigroup, CLSA, Guotai Junan Securities, Haitong International Securities Group. ru.cbonds.info »
14 июля 2020 эмитент CCB Leasing (International) Corporation через SPV CCBL (Cayman) разместил еврооблигации (XS2204007863) cо ставкой купона 1.99% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Организатор: Agricultural Bank of China, ANZ, Bank of Communications, BNP Paribas, CCB International, China Merchants Bank, Credit Agricole CIB, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, Shanghai Pudong Development Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
13 июля 2020 эмитент NongHyup Bank разместил еврооблигации (US65540KAD72) cо ставкой купона 1.25% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.73% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, HSBC, Societe Generale. ru.cbonds.info »
13 июля 2020 эмитент ICBC разместил еврооблигации (XS2201858938) cо ставкой купона 1.2% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Agricultural Bank of China, Bank of China, Bank of Communications, BNP Paribas, Bank Of Shanghai, China International Capital Corporation (CICC), China Minsheng Banking, Credit Agricole CIB, CTBC, HSBC, ICBC, Mizuho Financial Group, Standard Chartered Bank, Shanghai Pudong Development Ban ru.cbonds.info »
13 июля 2020 эмитент CIFI Holdings (Group) разместил еврооблигации (XS2205316941) cо ставкой купона 5.95% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: CITIC Securities International, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Haitong International Securities Group, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank, HSBC, UBS. ru.cbonds.info »
Вчера Сбербанк принял решение разместить выпуск инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_MEGATRENDS-5Y-001Р-292R, говорится в сообщениях эмитента. Объем выпуска – 2 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок погашения – 4 августа 2025 года. Продолжительность купонного периода – с 28 июля 2020 года по 4 августа 2025 года. Способ размещения – открытая подписка. Ставка единственного купона установлена на уровне 0.01% годовых (в расчет ru.cbonds.info »
20 февраля 2020 эмитент Emirates NBD разместил еврооблигации (XS2125138060) на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
30 июня 2020 эмитент Иордания разместил еврооблигации (XS2199321113) cо ставкой купона 4.95% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, HSBC. ru.cbonds.info »
09 июля 2020 эмитент Wharf Real Estate Investment через SPV Wharf REIC Finance BVI разместил еврооблигации (XS2206794039) cо ставкой купона 3.7% на сумму CNY 800.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
09 июля 2020 эмитент Tokyo Metropolitan Government разместил еврооблигации (XS2200138639) cо ставкой купона 0.75% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
09 июля 2020 эмитент IFC разместил еврооблигации (US45950KCT51) cо ставкой купона 0.375% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, TD Securities, Wells Fargo, JP Morgan. ru.cbonds.info »
06 июля 2020 эмитент Societe Generale разместил еврооблигации (XS2192366461) на сумму USD 100.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Societe Generale. ru.cbonds.info »
07 июля 2020 эмитент TripAdvisor разместил еврооблигации (USU8966TAA61) cо ставкой купона 7% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Bank of Montreal, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, Truist Bank, Wells Fargo, U.S. Bancorp. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
30 июня 2020 эмитент Societe Generale разместил еврооблигации (US83368TAX63) cо ставкой купона 1.375% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.721% от номинала. Организатор: Credit Suisse, JP Morgan, Morgan Stanley, Societe Generale, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
08 июля 2020 эмитент Parts Holding Europe через SPV Parts Europe разместил еврооблигации (XS2205088896) cо ставкой купона 6.5% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Morgan Stanley, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
08 июля 2020 эмитент Studio City Finance разместил еврооблигации (USG85381AE48) cо ставкой купона 6% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of China, Deutsche Bank, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, ICBC, Bank of Communications. ru.cbonds.info »
08 июля 2020 эмитент Kookmin Bank разместил еврооблигации (XS2199348231) cо ставкой купона 0.052% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, Societe Generale, JP Morgan, HSBC. ru.cbonds.info »
08 июля 2020 эмитент Nederlandse Waterschapsbank разместил еврооблигации (XS2204965540) cо ставкой купона 0.25% на сумму GBP 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
07 июля 2020 эмитент SBI Holdings разместил еврооблигации (XS2199268710) cо ставкой купона 0% на сумму JPY 70 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100.25% от номинала. ru.cbonds.info »
07 июля 2020 эмитент Bocom Leasing Management Hong Kong разместил еврооблигации (XS2176772205) на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: ANZ, Bank of China, Bank of Communications, China International Capital Corporation (CICC), Goldman Sachs, HSBC, ING Bank, SMBC Nikko Capital, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
07 июля 2020 эмитент Greentown China Holdings разместил еврооблигации (XS2193529562) cо ставкой купона 5.65% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Credit Suisse, HSBC, GF Securities, Guotai Junan Securities. ru.cbonds.info »
07 июля 2020 эмитент KFW разместил еврооблигации (US500769JF20) cо ставкой купона 0.25% на сумму USD 5 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.589% от номинала. Депозитарий: DTCC Организатор: Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets, TD Securities. ru.cbonds.info »
07 июля 2020 эмитент TCL разместил еврооблигации (XS2182296892) cо ставкой купона 1.875% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Организатор: Admiralty Harbour Capital limited, Bank of China, Bank of East Asia, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, DBS Bank, ICBC, Societe Generale, Standard Chartered Bank, Natixis. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
06 июля 2020 состоялось размещение облигаций American Honda Finance (US02665WDL28) со ставкой купона 1.2% на сумму USD 750.0 млн. со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.976% от номинала с доходностью 1.205%. Организатор: BNP Paribas, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank.. ru.cbonds.info »
07 июля 2020 эмитент Европейский фонд финансовой стабильности (ЕФФС) разместил еврооблигации (EU000A1G0EJ9) cо ставкой купона 0% на сумму EUR 4 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Morgan Stanley, Barclays, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
7 июля Сбербанк завершил размещение выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-280R в количестве 1 057 544 штук (52.88% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинальный объем выпуска – 2 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок погашения – 7 июля 2025 года. Продолжительность купонного периода – с 30 июня 2020 года по 7 июля 2025 года. Способ размещения – открытая подписка. Ставка е ru.cbonds.info »
07 июля 2020 эмитент Bank Nederlandse Gemeenten разместил еврооблигации (XS2203793026) cо ставкой купона 0.375% на сумму GBP 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
06 июля 2020 эмитент Nomura Holdings разместил еврооблигации (US65535HAR03) cо ставкой купона 1.851% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Nomura International. ru.cbonds.info »
02 июля 2020 эмитент Outokumpu разместил еврооблигации (XS2200501653) cо ставкой купона 5% на сумму EUR 125.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, SEB, Swedbank. ru.cbonds.info »
Сбербанк разместит два выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_TATN-5Y-001Р-285R и серии ИОС_PRT_USA-AS-DEF-5Y-001Р-286R, говорится в сообщениях эмитентов. Объем выпуска серии ИОС_PRT_TATN-5Y-001Р-285R – 1 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок погашения – 23 июля 2025 года. Продолжительность купонного периода – с 17 июля 2020 года по 23 июля 2025 года. Способ размещения – открытая подписка. Ставка единственного купона ru.cbonds.info »
02 июля 2020 эмитент Rebecca BidCo разместил еврооблигации (XS2199445193) cо ставкой купона 5.75% на сумму EUR 320.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, UniCredit. ru.cbonds.info »
02 июля 2020 эмитент B&M European Value Retail разместил еврооблигации (XS2199627030) cо ставкой купона 3.625% на сумму GBP 400.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC, Lloyds Banking Group. ru.cbonds.info »
01 июля 2020 эмитент Hikma Pharmaceuticals разместил еврооблигации (XS2196334838) cо ставкой купона 3.25% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Mizuho Financial Group, HSBC. ru.cbonds.info »
01 июля 2020 эмитент SID Bank разместил еврооблигации (XS2194917949) cо ставкой купона 0.125% на сумму EUR 350.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan. ru.cbonds.info »
30 июня «Сибур» разместил евробонды на 500 млн долларов, сообщается в материалах организаторов. Дата погашения выпуска – 8 июля 2025 года. Ставка купона 8 июля 2025 года – 2.95% годовых. Цена размещения – 100% от номинала. Спред к казначейским облигациям США – 266 б.п. Общий спрос инвесторов составил более 1 млрд долларов, превысив итоговый объем размещения более чем в 2 раза. Около 35% заявок поступили от международных инвесторов (Великобритании, стран Европы, Азии, США), 65% – от инвесторов ru.cbonds.info »
