эмитент - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
01 октября 2020 эмитент Informa разместил еврооблигации (XS2240507801) cо ставкой купона 2.125% на сумму EUR 700.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.564% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, BNP Paribas. ru.cbonds.info »
29 сентября 2020 эмитент BPCE разместил еврооблигации (US05584KAH14) на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
30 сентября 2020 эмитент SpareBank 1 SMN разместил еврооблигации (XS2240326921) на сумму EUR 100.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 101.526% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Danske Bank. ru.cbonds.info »
02 октября 2020 эмитент Davide Campari разместил еврооблигации (XS2239553048) cо ставкой купона 1.25% на сумму EUR 550.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.76% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Credit Agricole CIB, UBS, Intesa Sanpaolo, UniCredit. ru.cbonds.info »
30 сентября 2020 эмитент Svenska Handelsbanken разместил еврооблигации (XS2233263586) на сумму USD 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Morgan Stanley, Barclays. ru.cbonds.info »
30 сентября 2020 эмитент Svenska Handelsbanken разместил еврооблигации (XS2233263404) на сумму USD 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Morgan Stanley, Barclays. ru.cbonds.info »
07 октября 2020 эмитент Lowe`s разместил еврооблигации (US548661DZ79) cо ставкой купона 3% на сумму USD 1 750.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 99.902% от номинала. Организатор: Barclays, Goldman Sachs, Wells Fargo, U.S. Bancorp. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
07 октября 2020 эмитент Lowe`s разместил еврооблигации (US548661DY05) cо ставкой купона 1.7% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.617% от номинала. Организатор: Barclays, Goldman Sachs, Wells Fargo, U.S. Bancorp. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
07 октября 2020 эмитент Lowe`s разместил еврооблигации (US548661DX22) cо ставкой купона 1.3% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 99.929% от номинала. Организатор: Barclays, Goldman Sachs, Wells Fargo, U.S. Bancorp. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
23 сентября 2020 эмитент Skipton Building Society разместил еврооблигации (XS2239766624) на сумму GBP 350.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.872% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays. ru.cbonds.info »
06 октября 2020 эмитент W.P. Carey разместил еврооблигации (US92936UAG40) cо ставкой купона 2.4% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 99.099% от номинала. Организатор: Wells Fargo, JP Morgan, U.S. Bancorp. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
01 октября 2020 эмитент Promontoria MCS через SPV Louvre Bidco разместил еврооблигации (XS2239815777) cо ставкой купона 6.5% на сумму EUR 200.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, JP Morgan. ru.cbonds.info »
25 сентября 2020 эмитент Diageo через SPV Diageo Finance plc разместил еврооблигации (XS2240066915) cо ставкой купона 1.25% на сумму GBP 400.0 млн со сроком погашения в 2033 году. Бумаги были проданы по цене 98.91% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Morgan Stanley, Barclays, Banco Santander. ru.cbonds.info »
28 сентября 2020 эмитент Марокко разместил еврооблигации (XS2239829646) cо ставкой купона 2% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 98.434% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, BNP Paribas, JP Morgan, Natixis. ru.cbonds.info »
29 сентября 2020 эмитент Danaher разместил еврооблигации (US235851AV47) cо ставкой купона 2.6% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 98.97% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo, HSBC, Standard Chartered Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, Banco Santander. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
29 сентября 2020 эмитент CubeSmart, L.P. разместил еврооблигации (US22966RAG11) cо ставкой купона 2.1% на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 99.074% от номинала. Организатор: Wells Fargo, Barclays, Jefferies. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Toyota Motor Credit разместил облигации (US89236THL26) на cумму USD 1 135.0 млн. со сроком погашения в 2021. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System.. ru.cbonds.info »
21 сентября 2020 эмитент Julius Baer Bank разместил еврооблигации (XS2238020445) на сумму USD 350.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup. ru.cbonds.info »
23 сентября 2020 эмитент Gilead Sciences разместил еврооблигации (US375558BT99) cо ставкой купона 2.8% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 99.416% от номинала. Организатор: Barclays, Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley, Mizuho Financial Group, Goldman Sachs. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
23 сентября 2020 эмитент Gilead Sciences разместил еврооблигации (US375558BS17) cо ставкой купона 2.6% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2040 году. Бумаги были проданы по цене 99.551% от номинала. Организатор: Barclays, Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley, Mizuho Financial Group, Goldman Sachs. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
23 сентября 2020 эмитент Gilead Sciences разместил еврооблигации (US375558BY84) cо ставкой купона 1.65% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.761% от номинала. Организатор: Barclays, Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley, Mizuho Financial Group, Goldman Sachs. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
23 сентября 2020 эмитент Gilead Sciences разместил еврооблигации (US375558BX02) cо ставкой купона 1.2% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.913% от номинала. Организатор: Barclays, Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley, Mizuho Financial Group, Goldman Sachs. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
23 сентября 2020 эмитент Gilead Sciences разместил еврооблигации (US375558BW29) cо ставкой купона 0.75% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.965% от номинала. Организатор: Barclays, Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley, Mizuho Financial Group, Goldman Sachs. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
23 сентября 2020 эмитент Centene разместил еврооблигации (US15135BAW19) cо ставкой купона 3% на сумму USD 2 200.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, JP Morgan, Wells Fargo, Truist Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
23 сентября 2020 эмитент Equinix разместил еврооблигации (US29444UBM71) cо ставкой купона 2.95% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2051 году. Бумаги были проданы по цене 99.438% от номинала. Организатор: TD Securities, Goldman Sachs, RBC Capital Markets, ING Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
23 сентября 2020 эмитент Equinix разместил еврооблигации (US29444UBL98) cо ставкой купона 1.55% на сумму USD 650.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 99.909% от номинала. Организатор: TD Securities, Goldman Sachs, RBC Capital Markets, ING Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
23 сентября 2020 эмитент Equinix разместил еврооблигации (US29444UBK16) cо ставкой купона 1% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.899% от номинала. Организатор: TD Securities, Goldman Sachs, RBC Capital Markets, ING Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
23 сентября 2020 эмитент Ameris Bancorp разместил еврооблигации (US03076KAC27) на сумму USD 110.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Keefe Bruyette & Woods, Stifel, Piper Sandler Companies. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
10 июля 2020 эмитент Hypatia разместил еврооблигации (US44914CAB28) на сумму USD 150.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System Организатор: GC Securities. ru.cbonds.info »
10 июля 2020 эмитент Hypatia разместил еврооблигации (US44914CAA45) на сумму USD 150.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System Организатор: GC Securities. ru.cbonds.info »
22 сентября 2020 эмитент Панама разместил еврооблигации (US698299BN37) cо ставкой купона 2.252% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2032 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
21 сентября 2020 эмитент Fresenius SE разместил еврооблигации (XS2237447961) cо ставкой купона 1.125% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2033 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Credit Suisse, Goldman Sachs, Societe Generale, Banco Santander. ru.cbonds.info »
21 сентября 2020 эмитент Fresenius SE разместил еврооблигации (XS2237434472) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Credit Suisse, Goldman Sachs, Societe Generale, Banco Santander. ru.cbonds.info »
14 сентября 2020 эмитент KFW разместил еврооблигации (US48245ACP49) cо ставкой купона 0.2% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of Montreal. ru.cbonds.info »
05 декабря 2019 эмитент IBRD разместил еврооблигации (US45905U5S90) cо ставкой купона 2% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of Montreal. ru.cbonds.info »
12 марта 2020 эмитент IBRD разместил еврооблигации (US45905U5H36) cо ставкой купона 1.55% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Wells Fargo. ru.cbonds.info »
04 марта 2020 эмитент IBRD разместил еврооблигации (US45905U5F79) cо ставкой купона 1.615% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Wells Fargo. ru.cbonds.info »
16 сентября 2020 эмитент Royal Bank of Canada разместил еврооблигации (XS2235974164) на сумму GBP 300.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
17 сентября 2020 эмитент Swedbank разместил еврооблигации (XS2237318485) cо ставкой купона 0.6% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.988% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
17 сентября 2020 эмитент COFIDE разместил еврооблигации (USP3R94GAY57) cо ставкой купона 2.4% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.885% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC Организатор: HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
17 сентября 2020 эмитент Methanex разместил еврооблигации (US59151KAM09) cо ставкой купона 5.125% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of Montreal, BNP Paribas, JP Morgan, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
17 сентября 2020 эмитент Zurich Insurance Company разместил еврооблигации (XS2237384354) на сумму EUR 200.0 млн со сроком погашения в 2052 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
17 сентября 2020 эмитент Metinvest разместил еврооблигации (XS2233227516) cо ставкой купона 7.65% на сумму USD 333.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 98.429% от номинала с доходностью 7.95%. Организатор: Intesa Sanpaolo, Deutsche Bank, Natixis, RBI Group. ru.cbonds.info »
16 сентября 2020 эмитент Falck Renewables разместил еврооблигации (XS2234849649) cо ставкой купона 0% на сумму EUR 200.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 101.25% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Credit Agricole CIB, JP Morgan, Intesa Sanpaolo. ru.cbonds.info »
16 сентября 2020 эмитент Scentre Group Trust 2 разместил еврооблигации (USQ8053LAB01) на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2080 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: ANZ, BNP Paribas, Citigroup, HSBC, UBS, Commonwealth Bank. ru.cbonds.info »
16 сентября 2020 эмитент Scentre Group Trust 2 разместил еврооблигации (USQ8053LAA28) на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2080 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: ANZ, BNP Paribas, Citigroup, HSBC, UBS, Commonwealth Bank. ru.cbonds.info »
16 сентября 2020 эмитент Barclays разместил еврооблигации (US06738EBP97) на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2035 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Barclays. ru.cbonds.info »
16 сентября 2020 эмитент Novartis разместил еврооблигации (XS2235996217) на сумму EUR 1 850.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, HSBC, JP Morgan, Societe Generale. ru.cbonds.info »
16 сентября 2020 эмитент Eika Boligkreditt разместил еврооблигации (XS2234711294) cо ставкой купона 0.01% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Credit Agricole CIB, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), Natixis, SEB, UBS. ru.cbonds.info »
Промышленно-металлургический холдинг открыл книгу заявок на 5-летние евробонды в долларах, сообщается в материалах организаторов. Серию звонков с инвесторами эмитент провел 9 сентября. Заемщиком выступает «Кокс». Ориентир доходности бумаг выпуска составляет около 6-6.5% годовых. Организаторами выступят Citi, Ренессанс капитал, Альфа-банк, Газпромбанк, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. Одновременно эмитент намерен выкупить собственные еврооблигации с погашением в 2022 году. ru.cbonds.info »
