купона - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
06 февраля 2019 эмитент Sparebanken Vest Boligkreditt разместил еврооблигации (XS1951084638) cо ставкой купона 0.5% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Организатор: Deutsche Bank, HSBC, ING Wholesale Banking London, Nordea, UniCredit. ru.cbonds.info »
06 февраля 2019 состоялся аукцион 10-летних США (US9128286B18) со ставкой купона 2.625% на сумму USD 33 502 млн. со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.442089% от номинала с доходностью 2.689%. Спрос составил USD 69 926 млн. ru.cbonds.info »
Сегодня Московская Биржа приняла решение о регистрации выпуска облигаций «КАМАЗа» серии БО-П01, сообщает биржа. Присвоенный идентификационный номер – 4B02-01-55010-D-001P от 6 февраля 2019 года. Как сообщалось ранее, 31 января с 11:00 до 15:00 (мск) компания собирала заявки по облигациям данной серии. Объем выпуска составит 5 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 3 года. Купонный период – 182 дня. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Размещен ru.cbonds.info »
Сегодня Московская Биржа приняла решение о регистрации выпуска облигаций «КАМАЗа» серии БО-П01, сообщает биржа. Присвоенный идентификационный номер – 4B02-01-55010-D-001P от 6 февраля 2019 года. Как сообщалось ранее, 31 января с 11:00 до 15:00 (мск) компания собирала заявки по облигациям данной серии. Объем выпуска составит 7 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 3 года. Купонный период – 182 дня. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Размещен ru.cbonds.info »
05 февраля 2019 эмитент Verizon Communications разместил первые в своей истории "зелёные" еврооблигации green bonds (US92343VES97) cо ставкой купона 3.875% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Спрос превысил предложение в 8 раз. Бумаги были проданы по цене 99.811% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. Инвестиции будут направлены в следующие направления: возобновляемая энергети ru.cbonds.info »
05 февраля 2019 эмитент European Investment Bank (EIB) разместил еврооблигации (XS1950839677) cо ставкой купона 0.05% на сумму EUR 3 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: Barclays, Goldman Sachs, HSBC, Societe Generale. ru.cbonds.info »
05 февраля 2019 состоялся аукцион 3-летних облигаций США (US9128286C90) со ставкой купона 2.5% на сумму USD 47 151 млн. со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 99.994254% от номинала с доходностью 2.502%. Спрос составил USD 106 176 млн. ru.cbonds.info »
04 февраля 2019 эмитент Micron Technology разместил еврооблигации (US595112BL65) cо ставкой купона 4.64% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
Вчера Минфин установил ставку 10-го купона по ОФЗ-ПК серии 29006 на уровне 8.48% годовых (в расчете на одну облигацию – 42.28 руб.), говорится в сообщении ведомства. ru.cbonds.info »
30 января 2019 эмитент Nederlandse Waterschapsbank разместил еврооблигации (XS1947578321) cо ставкой купона 0.625% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Организатор: ABN AMRO, Barclays, BNP Paribas, Natixis. ru.cbonds.info »
02 февраля 2019 состоялось размещение облигаций Saba Arvand Oil and Gas Development Company со ставкой купона 19% на сумму IRR 500 000.0 млн. со сроком погашения в 2022 году. Организатор: Novin Investment Bank. ru.cbonds.info »
02 февраля 2019 состоялось размещение облигаций Saba Arvand Oil and Gas Development Company со ставкой купона 19% на сумму IRR 1 000 000.0 млн. со сроком погашения в 2022 году. Организатор: Mellat Investment Bank. ru.cbonds.info »
02 февраля 2019 состоялось размещение облигаций Saba Arvand Oil and Gas Development Company со ставкой купона 19% на сумму IRR 2 000 000.0 млн. со сроком погашения в 2022 году. Организатор: Lotus Parsian Investment Bank. ru.cbonds.info »
02 февраля 2019 состоялось размещение облигаций Saba Arvand Oil and Gas Development Company со ставкой купона 19% на сумму IRR 4 000 000.0 млн. со сроком погашения в 2022 году. Организатор: Tamadon Investment Bank. ru.cbonds.info »
Сегодня КБ «Центр-инвест» завершил размещение 412 075 облигаций серии БО-001Р-05, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 6 сентября КБ «Центр-инвест» начал размещение выпуска данной серии. Также эмитент установил ставку 1-го купона на уровне 8.25% годовых (41.14 руб. в расчете на каждую облигацию). Ставка 2-3 купонов определена равной ставке 1-го. Ставка 4-13 купонов будет определена исходя из следующей формулы: Кi = R + 1%, где Кi – процентная ставка i-го купона, но не менее 1% годовых, i = ru.cbonds.info »
31 января 2019 эмитент Credito Real разместил еврооблигации (USP32466AA50) cо ставкой купона 9.5% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 9.5%. Организатор: Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
31 января 2019 эмитент CFX Escrow разместил еврооблигации (USU1581TAB45) cо ставкой купона 6.375% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Citizens Financial Group. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
31 января 2019 эмитент CFX Escrow разместил еврооблигации (USU1581TAA61) cо ставкой купона 6% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Citizens Financial Group. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Цена размещения выпуска ОФЗ-н серии 53003 на 4 – 8 февраля установлена на уровне 98.1586% от номинала, говорится в сообщении Министерства финансов. Доходность на указанный период составит от 8.8% до 8.81% годовых. Объем выпуска ОФЗ-н составляет 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Купонная ставка 1-го купона – 6% годовых, 2-го купона – 6.5% годовых, 3-го купону – 7% годовых, 4-го купона – 7.5% годовых; 5-го купона – 8% годовых, 6-го купона – 8.6% годовых. Купонный ru.cbonds.info »
31 января 2019 эмитент Harley-Davidson Financial Services Inc разместил еврооблигации (USU24652AP13) cо ставкой купона 4.05% на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 99.913% от номинала. Организатор: JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, U.S. Bancorp, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Сегодня компания «Финанс-Авиа» допустила техдефолт по выплате 6-го купона по облигациям серии 01, сообщает эмитент. Объем неисполненных обязательств – 186 996 992 руб. Причина неисполнения заключается в отсутствии на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере. ru.cbonds.info »
30 января 2019 эмитент Sparebanken Sor Boligkreditt разместил еврооблигации (XS1947550403) cо ставкой купона 0.5% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 0.5%. Организатор: DZ BANK, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), Nordea, Swedbank, UniCredit. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга по облигациям КАМАЗа серии БО-П01 установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 9% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 9.2% годовых, сообщается в материалах организатора. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) «КАМАЗ» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-П01. Объем выпуска составит не менее 5 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 3 года. Купонный период – 182 дня. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цен ru.cbonds.info »
30 января 2019 эмитент Smurfit Kappa Acquisitions разместил еврооблигации (XS1915511411) cо ставкой купона 2.875% на сумму EUR 400.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Организатор: Citigroup, Credit Agricole CIB, Danske Bank, HSBC, RBS. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга по облигациям КАМАЗа серии БО-П01 установлен новый ориентир ставки купона на уровне 9-9.1% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 9.2-9.31% годовых, сообщается в материалах организатора. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) «КАМАЗ» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-П01. Объем выпуска составит не менее 5 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 3 года. Купонный период – 182 дня. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей ru.cbonds.info »
30 января 2019 эмитент National Grid Electricity Transmission разместил еврооблигации (XS1884008928) cо ставкой купона 2.75% на сумму GBP 250.0 млн со сроком погашения в 2035 году. Организатор: Barclays, HSBC, Lloyds Banking Group. ru.cbonds.info »
Сегодня компания «О1 Груп Финанс» допустила техдефолт по выплате 7-го купона по облигациям серии 001Р-01, сообщает эмитент. Объем неисполненных обязательств – 383 880 000 руб. Причина неисполнения заключается в отсутствии на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере. ru.cbonds.info »
29 января 2019 эмитент Jackson National Life GF разместил еврооблигации (US46849MBC29) cо ставкой купона 3.3% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 99.909% от номинала. Организатор: Credit Suisse, JP Morgan, Morgan Stanley. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Сегодня Русфинанс Банк установил ставку 6-го купона по облигациям серии БО-001Р-01 на уровне 1% годовых (в расчете на одну бумагу – 4.96 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по каждому купону составляет 19.84 млн рублей. ru.cbonds.info »
29 января 2019 эмитент Siam Commercial Bank Cayman Islands разместил еврооблигации (XS1945125547) cо ставкой купона 4.4% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Организатор: Barclays, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
29 января 2019 эмитент Siam Commercial Bank Cayman Islands разместил еврооблигации (XS1945125463) cо ставкой купона 3.9% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: Barclays, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
29 января 2019 эмитент Studio City Finance разместил еврооблигации (USG85381AB09) cо ставкой купона 7.25% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.25%. Организатор: ANZ, Deutsche Bank. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
29 января 2019 эмитент KBN (Kommunalbanken) разместил еврооблигации (XS1946056766) cо ставкой купона 2.75% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.819% от номинала с доходностью 2.789%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Nomura International, RBC Capital Markets, TD Securities. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
29 января 2019 эмитент Swedbank Hypotek разместил еврооблигации (XS1946788194) cо ставкой купона 0.5% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Организатор: Barclays, HSBC, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), Natixis, Swedbank. ru.cbonds.info »
28 января 2019 эмитент Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust разместил еврооблигации (USC69797AC90) cо ставкой купона 4.125% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.862% от номинала с доходностью 4.142%. Организатор: Goldman Sachs, TD Securities. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
29 января 2019 состоялся аукцион 7-летних облигаций США (US9128286A35) со ставкой купона 2.625% на сумму USD 32 000 млн. со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.625%. Спрос составил USD 81 161 млн. ru.cbonds.info »
По облигациям «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК) серии 001Р-13 установлен ориентир купона на уровне 9.54% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте 9.89% годовых, говорится в сообщении организатора. Сегодня с 11:00 до 16:00 (мск) ГТЛК проводит букбилдинг по облигациям данной серии. Объем эмиссии – не менее 6 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 91 день. Срок обращения – 15 ru.cbonds.info »
29 января 2019 состоялось размещение облигаций GATX (US361448BE25) со ставкой купона 4.7% на сумму USD 500.0 млн. со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.836% от номинала. Организатор: PNC Bank, U.S. Bancorp. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System.. ru.cbonds.info »
28 января 2019 эмитент UBS Group Funding (Switzerland) AG разместил еврооблигации (USH4209UAT37) cо ставкой купона 7% на сумму USD 2 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: UBS. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
Сегодня компания «Эквилибриум» допустила техдефолт по выплате 13-го купона по облигациям серии БО-01, говорится в сообщении эмитента. Размер неисполненных обязательств по купону составляет 324.1 млн руб. Причина неисполнения не уточняется. ru.cbonds.info »
28 января 2019 эмитент CPPIB Capital разместил еврооблигации (XS1945965611) cо ставкой купона 0.875% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Citigroup. ru.cbonds.info »
28 января 2019 эмитент Road King Infrastructure через SPV RKPF Overseas 2019 A разместил еврооблигации (XS1943451788) cо ставкой купона 7.875% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Организатор: CITIC, HSBC, JP Morgan. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
28 января 2019 эмитент Эквадор разместил еврооблигации (XS1929376710) cо ставкой купона 10.75% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 10.75%. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan. Депозитарий: DTCC. ru.cbonds.info »
28 января 2019 эмитент Sydbank разместил еврооблигации (XS1945947635) cо ставкой купона 1.25% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Организатор: BNP Paribas, Danske Bank, JP Morgan, Nykredit Realkredit. ru.cbonds.info »
28 января 2019 эмитент Schlumberger Holdings Corporation разместил еврооблигации (USU8066LAG96) cо ставкой купона 3.75% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.792% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
28 января 2019 эмитент Schlumberger Holdings Corporation разместил еврооблигации (USU8066LAF14) cо ставкой купона 4.3% на сумму USD 850.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.932% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
28 января 2019 эмитент Kookmin Bank разместил еврооблигации (XS1932879130) cо ставкой купона 4.5% на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Организатор: Citigroup, HSBC, Societe Generale, Standard Chartered Bank, UBS. ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга по облигациям «ИКС 5 ФИНАНС» серии 001Р-04 установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 8.5% годовых, что соответствует доходности 8.68% годовых, говорится в сообщении банка-организатора. Как сообщалось ранее, сегодня, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) «ИКС 5 ФИНАНС» собирает заявки по облигациям данной серии. Объем эмиссии – 5 млрд рублей. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Срок обращения – 15 лет (5 460 дней). Купонный период – 182 дня. Предусмотрена оф ru.cbonds.info »
28 января 2019 состоялся аукцион 5-летних облигаций США (US9128285Z94) со ставкой купона 2.5% на сумму USD 41 000 млн. со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.645588% от номинала с доходностью 2.576%. Спрос составил USD 98 752 млн. ru.cbonds.info »
28 января 2019 состоялся аукцион 2-летних облигаций США (US9128285X47) со ставкой купона 2.5% на сумму USD 40 000 млн. со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 99.806335% от номинала с доходностью 2.6%. Спрос составил USD 102 572 млн. ru.cbonds.info »
