купона - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент Doha Bank через SPV Doha Finance разместил еврооблигации на сумму JPY 1 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 0.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Mitsubishi UFJ Financial Group Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Банк Грузии разместил еврооблигации на сумму GEL 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 11%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 11%. Организатор: Ренессанс Капитал, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
«ОВК Финанс» установили ставку 8 купона по облигациям серии 01 на уровне 7.04% годовых (в расчете на одну бумагу – 35.10 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 8 купону составляет 526 458 827 рублей. Объем выпуска серии 01 составляет 15 млрд рублей со сроком обращения 8 лет. Бумаги имеют полугодовые купоны с плавающей ставкой. ru.cbonds.info »
НПК «Уралвагонзавод» установили ставку 14 купона по облигациям серии 01 на уровне 11.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 57.34 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 14 купону составляет 172.02 млн рублей. ru.cbonds.info »
«О1 Груп Финанс» установил ставку 1 купона по облигациям серии 001P-02 на уровне 11.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 29.29 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода за 1 купон составит 87.87 млн рублей. Как сообщалось ранее, «О1 Груп Финанс» собрал заявки на сумму 2.9 млрд рублей 24 мая, с 12:00 до 16:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-00326-R-001P-02E от 24.04.2017 г. Начальный ориентир по ставке первого купона – 11.75-12% годовых (при условии сохранения т ru.cbonds.info »
Эмитент Banco Santander разместил еврооблигации на сумму CHF 400.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 0.75%. Бумаги были проданы по цене 100.044% от номинала. Организатор: Credit Suisse. ru.cbonds.info »
23 мая 2017 состоялось размещение облигаций Banco Comercial Portugues на сумму EUR 1 000.0 млн. по ставке купона 0.75% с погашением в 2022 г. Бумаги были проданы по цене 99.386% от номинала Организатор: Mediobanca, Millennium bcp, Natixis, RBC Capital Markets, Societe Generale, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент Japan Bank for International Cooperation разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.48%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, Nomura International Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Japan Bank for International Cooperation разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 2.875%. Бумаги были проданы по цене 99.75% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, Nomura International Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Japan Bank for International Cooperation разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.5%. Бумаги были проданы по цене 99.902% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, Nomura International Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Japan Bank for International Cooperation разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.125%. Бумаги были проданы по цене 99.919% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, Nomura International Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
6 июня «Международный инвестиционный банк» планирует собрать заявки по облигациям серии БО-001P-01 на сумму до 10 млрд рублей, сообщается в материалах к размещению Совкомбанка. Бумаги размещаются в рамках программы 4-00003-L-001P-02E от 02.03.2016 г. Индикативная ставка купона – 9-9.25% годовых, доходность к оферте – 9.21-9.48% годовых. Срок обращения – 10 лет (3547 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Купонный период первого купона – 89 дней, со второго по двадцатый купон - 182 ru.cbonds.info »
Эмитент Heathrow Airport разместил еврооблигации на сумму GBP 275.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, ICBC, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, RBC Capital Markets Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Export Development Canada разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.625%. Бумаги были проданы по цене 99.883% от номинала. Организатор: HSBC, JP Morgan, SEB Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Global Switch Holdings разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1.5%. Бумаги были проданы по цене 99.751% от номинала. Организатор: Bank of China, Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Global Switch Holdings разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 2.25%. Бумаги были проданы по цене 99.611% от номинала. Организатор: Bank of China, Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент The Home Depot разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 3.9%. Бумаги были проданы по цене 99.316% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC. ru.cbonds.info »
Эмитент The Home Depot разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.8%. Бумаги были проданы по цене 99.942% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC. ru.cbonds.info »
Эмитент NN Group разместил еврооблигации на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 1.625%. Бумаги были проданы по цене 99.397% от номинала. Организатор: ABN AMRO, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, Morgan Stanley, Nomura International Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент NN Group разместил еврооблигации на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 0.25%. Бумаги были проданы по цене 99.931% от номинала. Организатор: ABN AMRO, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, Morgan Stanley, Nomura International Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент The Home Depot разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+0.15%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC. ru.cbonds.info »
Эмитент Dexia Credit Local разместил еврооблигации на сумму EUR 2 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.25%. Бумаги были проданы по цене 99.688% от номинала. Организатор: Citigroup, HSBC, Natixis, RBS, Societe Generale Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент ГТЛК через SPV GTLK Europe Ltd. разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 5.125%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.125%. Организатор: Альфа-Банк, Газпромбанк, JP Morgan, Ренессанс Капитал, Societe Generale, ВТБ Капитал Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Navient разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 6.75%. Бумаги были проданы по цене 99.99% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент JP Morgan разместил еврооблигации на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 1.155%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., Federal Reserve System. ru.cbonds.info »
Эмитент JP Morgan разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+0.68%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., Federal Reserve System. ru.cbonds.info »
Эмитент Tyson Foods разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.55%. Бумаги были проданы по цене 99.416% от номинала. Организатор: Morgan Stanley, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, RBC Capital Markets Депозитарий: DTCC. ru.cbonds.info »
Эмитент Tyson Foods разместил еврооблигации на сумму USD 1 350.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.55%. Бумаги были проданы по цене 99.833% от номинала. Организатор: Morgan Stanley, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, RBC Capital Markets Депозитарий: DTCC. ru.cbonds.info »
Эмитент Tyson Foods разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+0.55%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Morgan Stanley, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, RBC Capital Markets Депозитарий: DTCC. ru.cbonds.info »
Эмитент Tyson Foods разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+0.45%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Morgan Stanley, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, RBC Capital Markets Депозитарий: DTCC. ru.cbonds.info »
Эмитент Allergan plc разместил еврооблигации на сумму EUR 700.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M LIBOR+0.35%. Бумаги были проданы по цене 100.102% от номинала. Организатор: Morgan Stanley, Barclays, BNP Paribas, HSBC, Citigroup, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Allergan plc через SPV Allergan Funding разместил еврооблигации на сумму EUR 550.0 млн со сроком погашения в 2029 году и ставкой купона 2.125%. Бумаги были проданы по цене 99.465% от номинала. Организатор: Morgan Stanley, Barclays, BNP Paribas, HSBC, Citigroup, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Allergan plc через SPV Allergan Funding разместил еврооблигации на сумму EUR 700.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1.25%. Бумаги были проданы по цене 99.355% от номинала. Организатор: Morgan Stanley, Barclays, BNP Paribas, HSBC, Citigroup, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Allergan plc через SPV Allergan Funding разместил еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0.5%. Бумаги были проданы по цене 99.537% от номинала. Организатор: Morgan Stanley, Barclays, BNP Paribas, HSBC, Citigroup, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Becton Dickinson разместил еврооблигации на сумму EUR 700.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 0.368%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup. ru.cbonds.info »
Эмитент KDB разместил еврооблигации на сумму CNY 339.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 4.37%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.37%. Организатор: ING Wholesale Banking Лондон Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
23 мая 2017 состоялось размещение облигаций DDR на сумму USD 450.0 млн. по ставке купона 4.7% с погашением в 2027 г. Бумаги были проданы по цене 99.817% от номинала Организатор: Jefferies, JP Morgan, Wells Fargo Депозитарий: DTCC, Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Nordea разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.47%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
По итогам букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона по облигациям «ИКС 5 ФИНАНС» серии 001P-02 на уровне 8.45% годовых, доходность к оферте – 8.63% годовых, говорится в материалах к размещению банка-организатора. Прежние ориентиры – 8.45-8.5% годовых и 8.5-8.6% годовых. Как сообщалось ранее, «ИКС 5 ФИНАНС» проводит сбор заявок по облигациям серии 001P-02 сегодня, 24 мая, с 11:00 до 15:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-36241-R-001P-02E от 16.09.2016 г. Объем эм ru.cbonds.info »
Эмитент Nordea разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 2.125%. Бумаги были проданы по цене 99.16% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Canadian Natural Resources разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.95%. Бумаги были проданы по цене 99.922% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., Federal Reserve System. ru.cbonds.info »
Эмитент Canadian Natural Resources разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.85%. Бумаги были проданы по цене 99.696% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, JP Morgan, TD Securities, Mitsubishi UFJ Financial Group Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., Federal Reserve System. ru.cbonds.info »
Эмитент Canadian Natural Resources разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 2.95%. Бумаги были проданы по цене 99.853% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, JP Morgan, TD Securities Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., Federal Reserve System. ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга был вновь снижен ориентир ставки купона по облигациям «ИКС 5 ФИНАНС» серии 001P-02 до 8.45-8.5% годовых, доходность к оферте – 8.63-8.68% годовых, говорится в материалах к размещению банка-организатора. Прежний ориентир – 8.5-8.6% годовых. Как сообщалось ранее, «ИКС 5 ФИНАНС» проводит сбор заявок по облигациям серии 001P-02 сегодня, 24 мая, с 11:00 до 15:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-36241-R-001P-02E от 16.09.2016 г. Объем эмиссии – 10 млрд рублей, но ru.cbonds.info »
«О1 Груп Финанс» собирает заявки по облигациям серии 001P-02 на сумму 2.9 млрд рублей 24 мая, с 12:00 до 16:00 (мск), следует из материалов к размещению. Бумаги размещаются в рамках программы 4-00326-R-001P-02E от 24.04.2017 г. Ориентир по ставке первого купона – 11.75-12% годовых (при условии сохранения текущей ключевой ставки доходность к оферте – 12.28-12.55% годовых). Ставка купона по второму-четвертому купонам как ключевая ставка ЦБ, действующая за 10 дней до начала очередного купонного п ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга был снижен ориентир ставки купона по облигациям «Уралкалия» серии ПБО-03-Р до 8.85-8.95% годовых, доходность к погашению – 9.05-9.15% годовых, говорится в материалах к размещению банка-организатора. Как сообщалось ранее, «Уралкалий» собирает заявки на сумму от 10 до 15 млрд рублей сегодня, 24 мая, с 11:00 до 16:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-00296-A-001P-02E от 06.08.2015 г. Начальный ориентир по купону – 8.95-9.2% годовых, доходность к погашению – 9. ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга был снижен ориентир ставки купона по облигациям «ИКС 5 ФИНАНС» серии 001P-02 до 8.5-8.6% годовых, доходность к оферте – 8.68-8.79% годовых, говорится в материалах к размещению банка-организатора. Как сообщалось ранее, «ИКС 5 ФИНАНС» проводит сбор заявок по облигациям серии 001P-02 сегодня, 24 мая, с 11:00 до 15:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-36241-R-001P-02E от 16.09.2016 г. Объем эмиссии – 10 млрд рублей, номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 руб ru.cbonds.info »
22 марта 2017 состоялось размещение облигаций Becton Dickinson на сумму USD 1 500.0 млн. по ставке купона 4.669% с погашением в 2047 г. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: Citigroup, BNP Paribas, Barclays, Mitsubishi UFJ Financial Group, Wells Fargo, JP Morgan, Morgan Stanley Депозитарий: DTCC. ru.cbonds.info »
22 марта 2017 состоялось размещение облигаций Becton Dickinson на сумму USD 2 400.0 млн. по ставке купона 3.7% с погашением в 2027 г. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: Citigroup, BNP Paribas, Barclays, Mitsubishi UFJ Financial Group, Wells Fargo, JP Morgan, Morgan Stanley Депозитарий: DTCC. ru.cbonds.info »
22 марта 2017 состоялось размещение облигаций Becton Dickinson на сумму USD 1 750.0 млн. по ставке купона 3.363% с погашением в 2024 г. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: Citigroup, BNP Paribas, Barclays, Mitsubishi UFJ Financial Group, Wells Fargo, JP Morgan, Morgan Stanley Депозитарий: DTCC. ru.cbonds.info »
