купона - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент European Investment Bank (EIB) разместил еврооблигации на сумму PLN 1 750.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.25%. ru.cbonds.info »
Эмитент BMW Finance разместил еврооблигации на сумму HKD 593.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.18%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент Standard Chartered Bank разместил еврооблигации на сумму CNY 432.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 4.52%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент IFC разместил еврооблигации на сумму TRY 2.6 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 7.8%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
«АИЖК» установило ставку 14 купона по облигациям серии А13 на уровне 13.5% годовых (в расчете на одну облигацию – 67.68 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 14 купону составляет 473.76 млн рублей. Объем эмиссии составляет 7 млрд рублей. Дата погашения - 15.04.2018 г. Бумаги имеют полугодовые купоны. ru.cbonds.info »
11 апреля 2016 состоялось размещение облигаций Lowe`s на сумму USD 1 350.0 млн. по ставке купона 3.7% с погашением в 2046 г. Бумаги были проданы по цене 99.444% от номинала с доходностью 3.731% Организатор: Wells Fargo, Goldman Sachs, U.S. Bancorp, CIBC, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
«РГС Недвижимость» установила ставку 4 купона по облигациям серии БО-03 на уровне 13.5% годовых (в расчете на одну облигацию – 67.32 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 4 купону составляет 134.64 млн рублей. Объем эмиссии составляет 3 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 3 года. Бумаги имеют полугодовые купоны. ru.cbonds.info »
11 апреля 2016 состоялось размещение облигаций Lowe`s на сумму USD 1 350.0 млн. по ставке купона 2.5% с погашением в 2026 г. Бумаги были проданы по цене 99.892% от номинала с доходностью 1.187% Организатор: Wells Fargo, Goldman Sachs, U.S. Bancorp, CIBC, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
11 апреля 2016 состоялось размещение облигаций Lowe`s на сумму USD 350.0 млн. по ставке купона 1.15% с погашением в 2019 г. Бумаги были проданы по цене 99.892% от номинала с доходностью 1.187% Организатор: Wells Fargo, Goldman Sachs, U.S. Bancorp, CIBC, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Газпромбанк установил ставку 8 купона по облигациям серии 11 на уровне 10.95% годовых (в расчете на одну облигацию – 54.60 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 8 купону составляет 546 млн рублей. Объем эмиссии составляет 10 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 7 лет. Бумаги имеют полугодовые купоны. ru.cbonds.info »
Эмитент Vanke через SPV BESTGAIN REAL ESTATE разместил еврооблигации на сумму HKD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 2.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Agricultural Bank of China, CCB International. ru.cbonds.info »
Эмитент Korea Resources Corporation разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.25%. Бумаги были проданы по цене 99.906% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Ренессанс Капитал ЗАО через SPV Renaissance Financial Holdings Limited разместил еврооблигации на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 9.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Обмен/рестр., Ренессанс Капитал ЗАО, UBS. ru.cbonds.info »
«РГС Недвижимость» установила ставку 4 купона по облигациям серии БО-01 на уровне 13.5% годовых (в расчете на одну облигацию – 67.32 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 4 купону составляет 134.64 руб. Объем эмиссии составляет 2 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 3 года. Бумаги имеют полугодовые купоны. ru.cbonds.info »
Сегодня «О'КЕЙ» разместил облигации серии БО-06 в количестве 5 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, «О'КЕЙ» установил ставку 1-5 купонов по облигациям серии БО-06 на уровне 11.7% годовых (в расчете на одну облигацию – 58.34 рублей). Размер дохода по 1-5 купонам составляет 291.7 млн рублей. Финальный диапазон ставки купона был установлен на уровне 11.6% - 11.7% годовых, что соответствует доходности к оферте 11.94% -12.04% годовых. Ранее ориентир ставки купона был снижен с первон ru.cbonds.info »
11 апреля 2016 состоялось размещение облигаций GEO Group на сумму USD 350.0 млн. по ставке купона 6% с погашением в 2026 г. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6%. ru.cbonds.info »
Банк Москвы установил ставку 11 купона по облигациям серии БО-04 на уровне 9.75% годовых (в расчете на одну облигацию – 24.31 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 11 купону составляет 243.1 млн рублей. Объем эмиссии составляет 10 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 3 года. Бумаги имеют квартальные купоны. ru.cbonds.info »
«ФСК ЕЭС» установил ставку 11 купона по облигациям серии 29 на уровне 8.3% годовых (в расчете на одну облигацию – 20.69 рублей), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 11 купону составляет 413.8 млн рублей. Объем эмиссии составляет 20 млрд рублей. Бумаги имеют квартальные купоны. ru.cbonds.info »
«Домашние деньги» установили ставку 9 купона по облигациям серии 01 на уровне 23% годовых (в расчете на одну облигацию – 228 743 руб. 17 коп.), говорится в сообщении эмитента. Ставка 10 купона равна 21% годовых (в расчете на одну облигацию – 209 220 руб. 30 коп.). Размер дохода по 9 купону составляет 114 371 585 рублей, по 10 купону – 104 610 150 рублей. Объем эмиссии составляет 1 млрд рублей номиналом 2 ru.cbonds.info »
Сегодня «Новопластуновское» допустило техдефолт по выплате 26 купона по облигациям серии 01, сообщает эмитент. Размер дохода, подлежащего выплате, составляет 292 560 рублей. Причина неисполнения обязательства - соглашение с держателями облигаций, владеющими облигациями выпуска в полном объеме, о временном приостановлении выплаты процентов за 26 купонный период, в связи с отключением банка-получателя денежных средств от системы банковских электронных срочных платежей и вводом ограничения на вы ru.cbonds.info »
Эмитент Монголия разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 10.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Deutsche Bank, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент LKQ Italia Bondco S.p.A. разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 3.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент Eni разместил еврооблигации на сумму EUR 400.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100.5% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент Standard Chartered Plc разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 4.05%. Бумаги были проданы по цене 99.723% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент Volvo Treasury разместил еврооблигации на сумму SEK 400.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 0.3375%. ru.cbonds.info »
Эмитент IFC разместил еврооблигации на сумму BRL 100.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 10%. Бумаги были проданы по цене 100.924% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент Telstra разместил еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 1.125%. ru.cbonds.info »
Эмитент Credit Agricole London разместил еврооблигации на сумму EUR 1 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 1.25%. ru.cbonds.info »
Эмитент Credit Suisse AG (London) Branch разместил еврооблигации на сумму CHF 225.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 0.55%. Бумаги были проданы по цене 100.47% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент European Investment Bank (EIB) разместил еврооблигации на сумму SEK 1 200.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0.5%. ru.cbonds.info »
Эмитент Japan Tobacco разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 2.8%. ru.cbonds.info »
Эмитент Banco Bilbao Vizcaya Argentaria разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн и ставкой купона 8.875% until 14.04.2021, then 5Y Euro Swap Rate + 9.177%. ru.cbonds.info »
Эмитент Japan Tobacco разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2%. ru.cbonds.info »
Эмитент Jyske Bank разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 0.625%. Бумаги были проданы по цене 99.907% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент Mondi разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1.5%. ru.cbonds.info »
Эмитент Red Electrica Corporacion разместил еврооблигации на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 1%. ru.cbonds.info »
Эмитент Commonwealth Bank разместил еврооблигации на сумму HKD 250.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 1%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент Royal Bank of Canada разместил еврооблигации на сумму AUD 47.3 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.98%. Бумаги были проданы по цене 99.99% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент Commonwealth Bank разместил еврооблигации на сумму AUD 49.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 2.27%. Бумаги были проданы по цене 99.95% от номинала. ru.cbonds.info »
«РЖД» установили ставку 1 купона по облигациям серии БО-05 на уровне 10.3% годовых (в расчете на одну облигацию – 51.36 рубль), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 1 купону составляет 513.6 млн рублей. Как сообщалось ранее, «РЖД» провел букбилдинг по облигациям серии БО-05 сегодня, 7 апреля, с 13:00 (мск) до 14:00 (мск). Объем выпуска составляет 10 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Цена размещения составляет 100% от номинала. Раз ru.cbonds.info »
Газпромбанк установил ставку 8 купона облигаций серии 07, 8-10 купонов облигаций серии 10, 8 купона облигаций серии 12 и 6 купона облигаций серии БО-07 на уровне 10.75% годовых. Размер дохода по сериям 07 – 12 составляет 536 млн рублей (в расчете на одну бумагу – 53.60 рубля), по серии БО-07 – 539 млн рублей (в расчете на одну бумагу – 53.90 рубля). ru.cbonds.info »
Эмитент Mapletree Greater China Commercial Trust (MGCCT) разместил еврооблигации на сумму HKD 600.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 3.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: DBS Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Korea National Oil Corporation разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 2.625%. Бумаги были проданы по цене 99.459% от номинала. Организатор: Citigroup, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, KDB. ru.cbonds.info »
Эмитент Korea National Oil Corporation разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.125%. Бумаги были проданы по цене 99.929% от номинала. Организатор: Citigroup, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, KDB. ru.cbonds.info »
Эмитент CK Hutchison Holdings Limited разместил еврооблигации на сумму EUR 1 350.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 1.25%. Бумаги были проданы по цене 99.688% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Credit Agricole CIB, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент PSA International разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 2.5%. Бумаги были проданы по цене 99.107% от номинала. Организатор: DBS Bank, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
По данным пресс-релиза по итогам сбора заявок, в ходе маркетинга было подано 22 заявки от инвесторов в диапазоне купона 11.5-11.7%, совокупный спрос составил около 7 миллиардов рублей. В результате «О’КЕЙ» приняло решение установить ставку купона на уровне 11.7% годовых, что соответствует доходности к оферте через 2.5 года на уровне 12.04% годовых. Как сообщалось ранее, «О'КЕЙ» установил ставку 1-5 купонов по облигациям серии БО-06 на уровне 11.7% годовых (в расчете на одну облигацию – 58.34 р ru.cbonds.info »
Новый ориентир ставки купона «ЕвроХима» вновь сужен до 10.5-10.6% годовых, что соответствует доходности к оферте 10.78-10.88% годовых, говорится в материалах Sberbank CIB. Прежний ориентир ставки купона «ЕвроХима» был сужен до 10.5-10.65% годовых, что соответствует доходности к оферте 10.78- 10.93% годовых и до 10.5-10.75% годовых, что соответствовало доходности к оферте 10.78-11.04% годовых. Как сообщалось ранее, «ЕвроХим» собирает сегодня с 11:00 до 16:00 (мск) заявки по выпуску облигаций с ru.cbonds.info »
Эмитент ING Bank разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 3% until 11.04.2023, then 5Y Euro Swap Rate + 2.85%. ru.cbonds.info »
«ТМК» установила ставку 1-6 купонов по облигациям серии БО-05 на уровне 13% годовых (в расчете на одну облигацию – 64.82 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по 1-6 купонам составляет 324.1 млн рублей. Как сообщалось ранее, по итогам букбилдинга, финальный ориентир ставки купона составил 13% годовых, что соответствует доходности к оферте 13.42% годовых. Первичный ориентир ставки купона был установлен в диапазоне 12.75 – 13% годовых, что соответствовало доходности к оферте 13. ru.cbonds.info »
