купона - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
03 марта 2020 эмитент Jinxinyue Development разместил еврооблигации (XS2126005474) cо ставкой купона 4% на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Fosun Hani Securities, Industrial Bank, SPDB International Holdings Limited, Wilson. ru.cbonds.info »
03 марта 2020 эмитент Canadian Pacific Railway Ltd разместил еврооблигации (US13648TAA51) cо ставкой купона 2.05% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.802% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, HSBC, Morgan Stanley. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
03 марта 2020 эмитент American Electric Power разместил еврооблигации (US025537AP67) cо ставкой купона 3.25% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 99.829% от номинала с доходностью 3.259%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNY Mellon, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Bank of Nova Scotia, SMBC Nikko Capital, TD Securities, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
03 марта 2020 эмитент American Electric Power разместил еврооблигации (US025537AN10) cо ставкой купона 2.3% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.956% от номинала с доходностью 2.305%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNY Mellon, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Bank of Nova Scotia, SMBC Nikko Capital, TD Securities, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
03 марта 2020 эмитент McDonalds разместил еврооблигации (US58013MFL37) cо ставкой купона 1.45% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.816% от номинала с доходностью 1.485%. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup, RBC Capital Markets, Societe Generale. ru.cbonds.info »
12 февраля 2020 эмитент Nordea Bank Finland разместил еврооблигации (XS2122542074) cо ставкой купона 0.01% на сумму EUR 100.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Организатор: Credit Agricole CIB. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
03 марта 2020 эмитент Sherwin-Williams разместил еврооблигации (US824348BM72) cо ставкой купона 3.3% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 99.823% от номинала с доходностью 3.309%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
03 марта 2020 эмитент Sherwin-Williams разместил еврооблигации (US824348BL99) cо ставкой купона 2.3% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.979% от номинала с доходностью 2.302%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
03 марта 2020 эмитент Honeywell International разместил еврооблигации (XS2126094049) cо ставкой купона 0.75% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2032 году. Бумаги были проданы по цене 99.669% от номинала с доходностью 0.779%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, UniCredit, Citigroup. ru.cbonds.info »
03 марта 2020 эмитент Honeywell International разместил еврооблигации (XS2126093744) cо ставкой купона 0% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.756% от номинала с доходностью 0.061%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, UniCredit, Citigroup. ru.cbonds.info »
03 марта 2020 эмитент Entergy Louisiana разместил еврооблигации (US29364WBD92) cо ставкой купона 2.9% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2051 году. Бумаги были проданы по цене 99.775% от номинала с доходностью 2.912%. Организатор: BNY Mellon, Mitsubishi UFJ Financial Group, Regions Financial Corporation, Bank of Nova Scotia, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Сегодня компания «ЛЕГЕНДА» завершила размещение выпуска облигаций серии 001Р-02 в количестве 2 млн штук (100% от номинального объема выпуска), сообщает эмитент. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 3 года (1 106 дней). Цена размещения – 100% от номинала. Выпуск размещается по открытой подписке. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала – в дату выплаты 6-го и 7-го купона, по 16% от номинала – в дату выплаты 8-12 купона. Ставка 1-12 купонов – 11% год ru.cbonds.info »
Сегодня компания «Фудтрейд» установила ставку 2-го купона по облигациям серии БО-01 на уровне 11% годовых (в расчете на одну облигацию – 27.42 руб.), сообщает эмитент. Общий размер дохода по купону составит 10 968 000 рублей. ru.cbonds.info »
20 февраля 2020 эмитент Catalent Pharma Solutions разместил еврооблигации (XS2125168729) cо ставкой купона 2.375% на сумму EUR 825.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Deutsche Bank, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets, UBS, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
27 февраля 2020 эмитент Road King Infrastructure через SPV RKPF Overseas 2019 A разместил еврооблигации (XS2127855711) cо ставкой купона 5.9% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: HSBC, JP Morgan, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
24 февраля 2020 эмитент ELM разместил еврооблигации (XS2127879570) cо ставкой купона 0% на сумму USD 100.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
26 февраля 2020 эмитент Aroundtown разместил еврооблигации (XS2114459550) cо ставкой купона 5% на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
26 февраля 2025 эмитент Canada Pension Plan Investment Board через SPV CPPIB Capital разместит еврооблигации (US22411WAM82) cо ставкой купона 1.25% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Barclays, Goldman Sachs, RBC Capital Markets, JP Morgan. ru.cbonds.info »
20 февраля 2020 эмитент Front Range Bidco разместил еврооблигации (USU98831AB33) cо ставкой купона 6.125% на сумму USD 1 080.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Truist Bank, TD Securities. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
27 февраля компания «О1 Груп Финанс» установила ставку 12-го купона по облигациям серии 001Р-03 на уровне 9.5% годовых (в расчете на одну бумагу – 23.68 руб.), сообщает эмитент. Общий размер дохода по купону составит 118 400 000 рублей. ru.cbonds.info »
ГК «Самолет» установила финальный ориентир купона по облигациям серии БО-П08 на сумму от 3 млрд рублей на уровне 11% годовых, что соответствует эффективной доходности 11.3% годовых, сообщается в материалах организатора. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 эмитент собирал заявки по облигациям указанной серии. Объем выпуска – от 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинальной стоимости облигаций. Срок обращения – 3 года. Первона ru.cbonds.info »
19 февраля 2020 эмитент Silgan Holdings разместил еврооблигации (XS2124980769) cо ставкой купона 2.25% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, SMBC Nikko Capital, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
ГК «Самолет» установила новый ориентир купона по облигациям серии БО-П08 на сумму от 3 млрд рублей на уровне 10.75-11% годовых, что соответствует эффективной доходности 11.04-11.3% годовых, сообщается в материалах организатора. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 эмитент собирает заявки по облигациям указанной серии. Объем выпуска – от 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинальной стоимости облигаций. Срок обращения – 3 года. ru.cbonds.info »
19 февраля 2020 эмитент Tennessee Gas Pipeline разместил еврооблигации (USU88086AB69) cо ставкой купона 2.9% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.801% от номинала. Организатор: Bank of Montreal, Citigroup, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Morgan Stanley, PNC Bank, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
19 марта с 11:00 до 16:00 (мск) компания «СофтЛайн Трейд» планирует собирать заявки по облигациям серии 001P-03, сообщается в материалах организатора. Объем эмиссии – не более 4 млрд рублей. Номинал облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3 года 9 месяцев. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% от номинала в дату выплаты 11-го и 15-го купона. Ориентир ставки купона будет определен позднее. Предварительная дата размещения – 25 марта. Организаторами ru.cbonds.info »
Сегодня «Авенир» установил ставку 9-го купона по облигациям серии 02 на уровне 4% годовых (в расчете на одну бумагу – 1.99 доллар), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по купону составит 314 420 долларов. ru.cbonds.info »
20 февраля 2020 эмитент Muthoot Finance разместил еврооблигации (US62828M2B67) cо ставкой купона 4.4% на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Организатор: Deutsche Bank, Standard Chartered Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
16 января 2020 эмитент Deutsche Wohnen разместил еврооблигации (XS2111948803) cо ставкой купона 1.25% на сумму EUR 100.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking AG Организатор: UniCredit. ru.cbonds.info »
Сегодня компания «РЖД» установила финальный ориентир ставки купона по облигациям серии 001P-18R на уровне 6.44% годовых: значение G-кривой (7 лет) + премия не выше 50 б.п., при этом значение G-кривой (7 лет) для расчета первого купона – 5.94%, сообщается в материалах организатора. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) эмитент собирал заявки по облигациям указанной серии. Выпуск размещается в рамках программы серии 001Р (идентификационный номер программы: 4-65045-D-001Р-02Е от 15 ru.cbonds.info »
Компания «Джи-групп» планирует в марте разместить дебютный выпуск облигаций серии 001P-01, сообщается в материалах организатора. Выпуск будет размещаться в рамках программы с регистрационным номером 4-00458-R-001P-02E от 27.12.2019. Объем размещения – 1 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 91 день. Ориентир амортизации: 10% от номинала – в дату выплаты 6-го купона, по 15% от номинала – в д ru.cbonds.info »
14 февраля 2020 эмитент Fujian Yango Group через SPV Yango Cayman Investment разместил еврооблигации (XS2122415396) cо ставкой купона 12.5% на сумму USD 110.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: CCB International, Guotai Junan Securities. ru.cbonds.info »
16 января 2020 эмитент Royal Bank of Canada разместил еврооблигации (XS2107328291) cо ставкой купона 0.667% на сумму EUR 120.0 млн со сроком погашения в 2040 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Сегодня Международный инвестиционный банк установил ставку 7-го купона по облигациям серии БО-001P-01 на уровне 0.01% годовых (в расчете на одну бумагу – 5 коп.), сообщает эмитент. Общий размер дохода по купону составит 500 тыс рублей. ru.cbonds.info »
Сегодня «ИНВЕСТТОРГСТРОЙ» установил ставку 5-го купона по облигациям серии БО-02 на уровне 11% годовых (в расчете на одну бумагу – 27.42 руб.), сообщает эмитент. Общий размер дохода по купону составит 27 420 000 рублей. ru.cbonds.info »
Сегодня Металлинвестбанк установил ставку 4-го купона по облигациям серии БО-03 на уровне 6.4% годовых (в расчете на одну ценную бумагу – 31.91 руб.), сообщает эмитент. Общий размер дохода по купону составит 86 157 000 рублей. ru.cbonds.info »
25 февраля компания «СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ» допустила дефолт по выплате 4-го купона облигаций серии 01, сообщает эмитент. Объем неисполненных обязательств по купону – 94 248 000 рублей. Обязательства не исполнены в связи с отсутствием на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере. Технический дефолт был зафиксирован 7 февраля. ru.cbonds.info »
25 февраля 2020 состоялось размещение облигаций Exact Sciences (US30063PAC95) со ставкой купона 0.375% на сумму USD 1 000.0 млн. со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch.. ru.cbonds.info »
19 февраля 2020 эмитент BP Capital Markets America разместил еврооблигации (US10373QBG47) cо ставкой купона 3% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 98.344% от номинала с доходностью 3.085%. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
25 февраля 2020 эмитент Европейский стабилизационный механизм (ЕСМ) разместил еврооблигации (EU000A1Z99L8) cо ставкой купона 0.01% на сумму EUR 2 000.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Организатор: Barclays, Commerzbank, JP Morgan. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
21 февраля 2020 эмитент Stockholm разместил еврооблигации (XS2126079594) cо ставкой купона 0.37% на сумму SEK 2 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Организатор: Nordea. ru.cbonds.info »
18 февраля 2020 состоялось размещение облигаций KKR Group Finance VII (USU49493AA44) со ставкой купона 3.625% на сумму USD 500.0 млн. со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 99.474% от номинала. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, KKR, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.. ru.cbonds.info »
Сегодня «Пионер-Лизинг» установил ставку 5-го купона по облигациям серии БО-П03 на уровне 12% годовых (в расчете на одну бумагу – 9.86 руб.), сообщает эмитент. Общий размер дохода по купону составит 3 944 000 рублей. ru.cbonds.info »
19 февраля 2020 эмитент Itau Unibanco (Grand Cayman Branch) разместил еврооблигации (USP59699AB77) cо ставкой купона 4.625% на сумму USD 700.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, ITAU UNIBANCO, Banco BTG Pactual. ru.cbonds.info »
Сегодня «ГТЛК» установила финальный ориентир ставки купона по облигациям серии 001P-16 на уровне 6.95% годовых, что соответствует эффективной доходности не выше 7.13% годовых, сообщается в материалах организатора. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) эмитент собирал заявки по облигациям указанной серии. Объем размещения – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 8 лет. Купонный период ru.cbonds.info »
19 февраля 2020 эмитент Banco Santander разместил еврооблигации (XS2125158761) cо ставкой купона 0% на сумму USD 175.0 млн со сроком погашения в 2060 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank Организатор: Yuanta Securities, Cathay United Bank. ru.cbonds.info »
Сегодня «ГТЛК» установила ориентир ставки купона по облигациям серии 001P-16 на уровне не выше 7.05% годовых, что соответствует эффективной доходности не выше 7.24% годовых, сообщается в материалах организатора. Как сообщалось ранее, сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) эмитент собирает заявки по облигациям указанной серии. Объем размещения – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 8 лет. Купонный период – ru.cbonds.info »
Сегодня компания «ФСК ЕЭС» установила ставку 26-го купона по облигациям серий 30 и 34 на уровне 3.4% годовых (в расчете на одну ценную бумагу – 8.48 руб.), сообщает эмитент. Общий размер дохода по купону серии 30 составит 84 800 000 рублей, серии 34 – 118 720 000 рублей. ru.cbonds.info »
20 февраля 2020 эмитент Lear Corporation разместил еврооблигации (US521865BB05) cо ставкой купона 3.5% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.774% от номинала. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Citigroup, HSBC. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
20 февраля 2020 эмитент Citrix Systems разместил еврооблигации (US177376AF70) cо ставкой купона 3.3% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.35% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, JP Morgan, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
20 февраля компания «РЖД» установила ставку 14-го купона по облигациям серии БО-12 на уровне 3.4% годовых (в расчете на одну ценную бумагу – 16.95 руб.), сообщает эмитент. Общий размер дохода по купону составит 423 750 000 рублей. ru.cbonds.info »
