ориентир - Последние новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 1589

Финальный ориентир ставки купона по биржевым облигациям «Транснефти» серии БО-001Р-06 составил 8.95-9% годовых

Финальный ориентир ставки купона по биржевым облигациям «Транснефти» серии БО-001Р-06 составил 8.95-9% годовых, доходность к погашению – 9.15-9.2% годовых, сообщается в материалах к размещению Газпромбанка. В процессе букбилдинга был снижен ориентир ставки купона до 8.95-9.05% годовых, доходность к погашению – 9.15-9.26% годовых. Облигации размещаются в рамках программы 4-00206-А-001Р-02Е от 06.04.2016 г. Книга закрывается сегодня в 16:00 (мск). Первичный ориентир ставки купона – 9-9.15% годов ru.cbonds.info »

2017-3-21 15:55

Ориентир ставки купона по биржевым облигациям «Транснефти» серии БО-001Р-06 снижен до 8.95-9.05% годовых

В процессе букбилдинга был снижен ориентир ставки купона по биржевым облигациям «Транснефти» серии БО-001Р-06 до 8.95-9.05% годовых, доходность к погашению – 9.15-9.26% годовых, сообщается в материалах к размещению Газпромбанка. Облигации размещаются в рамках программы 4-00206-А-001Р-02Е от 06.04.2016 г. Книга закрывается сегодня в 16:00 (мск). Первичный ориентир ставки купона – 9-9.15% годовых, доходность погашению – 9.2-9.36% годовых. Оферта не предусмотрена. Объем эмиссии – 20 млн облигаци ru.cbonds.info »

2017-3-21 13:21

Финальный ориентир ставки купона по облигациям Россельхозбанка серии БО-01Р составил 9.5% годовых

По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона по облигациям Россельхозбанка серии БО-01Р составил 9.5% годовых, доходность к погашению – 9.73% годовых, сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Как сообщалось ранее, ориентир сужался до 9.45- 9.5% годовых, доходность к погашению – 9.67 - 9.73% годовых. Первичный ориентир ставки купона – 9.45-9.55% годовых (доходность к погашению – 9.67-9.78% годовых). Объем выпуска составит до 10 млрд рублей со сроком обращения 3.5 года ( ru.cbonds.info »

2017-3-20 16:29

Ориентир ставки купона по облигациям Россельхозбанка серии БО-01Р снижен до 9.45- 9.5% годовых

В процессе букбилдинга ориентир ставки купона по облигациям Россельхозбанка серии БО-01Р был снижен до 9.45- 9.5% годовых, доходность к погашению – 9.67 - 9.73% годовых, сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Как сообщалось ранее, Россельхозбанк собирает заявки по облигациям серии БО-01Р сегодня, 20 марта, с 11:00 до 16:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках пятидесятилетней программы 403349В001Р02E от 20.06.2016 г. объемом 500 млрд рублей. Первичный ориентир ставки купона – ru.cbonds.info »

2017-3-20 16:10

Ориентир доходности еврооблигаций «Евраза» с погашением через 6 лет снижен до 5.25 - 5.375% годовых, спрос – выше 2 млрд длолл

Evraz Group S.A. размещает долларовые еврооблигации с погашением через 6 лет (погашение 20 марта 2023 г.), следует из сообщения Газпромбанка. Первичный ориентир купона – около 5.5% годовых, в процессе букбилдинга он был снижен до 5.25 - 5.375% годовых. В процессе сбора заявок спрос со стороны инвесторов превысил 2 млрд долл. Техническое размещение запланировано на 20 марта 2017 г. Организаторы выпуска – Citi, Deutsche Bank, GAZPROMBANK, J.P. Morgan и VTB Capital. Напомним также, что компания ru.cbonds.info »

2017-3-13 16:47

Спрос на еврооблигации «РЖД» превысил 33 млрд рублей, доходность снижена до 9-9.15% годовых

RZD Capital P.L.C. размещает рублевые еврооблигации с погашением через 7 лет, следует из сообщения Газпромбанка. Спрос превысил 33 млрд рублей. Ориентир купона снижен до 9-9.15% годовых, первичный ориентир – около 9.2% годовых. Цена размещения – 100% от номинала. Организаторы выпуска – GAZPROMBANK, J.P. Morgan и VTB Capital. ru.cbonds.info »

2017-2-27 16:03

«Газпромбанк» завершил размещение облигаций серии БО-23 в количестве 5 млн штук

20 февраля «Газпромбанк» завершил размещение облигаций серии БО-23 в количестве 5 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, финальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 9.35% годовых, доходность к погашению – 9.57% годовых. Ранее ориентир снижался до 9.35-9.4% годовых. Первичная индикативная ставка первого купона – 9.4-6.6% годовых (доходность к погашению – 9.62-9.83% годовых). Длительность каждого купонного периода – 6 месяцев. Оферта не предусмотрена. Срок обращения в ru.cbonds.info »

2017-2-21 18:06

Ставка 1-6 купонов по облигациям «ГИДРОМАШСЕРВИСа» серии БО-01 составит 10.75% годовых

«ГИДРОМАШСЕРВИС» установил ставку 1-6 купонов по облигациям серии БО-01 на уровне 10.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 53.60 рубля), сообщает эмитент. Размер дохода за 1-6 купонные периоды составит 160.8 млн рублей. Как сообщалось ранее, по итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 10.75% годовых (финальный диапазон – 10.75-10.8% годовых), доходность к оферте – 11.04% годовых. Ранее ориентир был снижен до 10.65-10.9% годовых, доходность к оферте – 10. ru.cbonds.info »

2017-2-16 18:38

Финальная ставка купона по облигациям «ГИДРОМАШСЕРВИСа» серии БО-01 – 10.75% годовых

По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона по облигациям «ГИДРОМАШСЕРВИСа» серии БО-01 установлен на уровне 10.75% годовых (финальный диапазон – 10.75-10.8% годовых), доходность к оферте – 11.04% годовых, говорится в материалах к размещению Совкомбанка. Ранее ориентир был снижен до 10.65-10.9% годовых, доходность к оферте – 10.93-11.2% годовых. Сбор заявок завершился в 16:00 (мск). Первичная индикативная ставка первого купона – 11-11.25% годовых (доходность к оферте – 11.3-11.57% ru.cbonds.info »

2017-2-16 16:29

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «ГИДРОМАШСЕРВИСа» серии БО-01 составил 10.75-10.8% годовых

По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона по облигациям «ГИДРОМАШСЕРВИСа» серии БО-01 установлен на уровне 10.75-10.8% годовых, доходность к оферте – 11.04-11.09%годовых, говорится в материалах к размещению Совкомбанка. Ранее ориентир был снижен до 10.65-10.9% годовых, доходность к оферте – 10.93-11.2% годовых. Сбор заявок завершился в 16:00 (мск). Первичная индикативная ставка первого купона – 11-11.25% годовых (доходность к оферте – 11.3-11.57% годовых). Длительность каждого к ru.cbonds.info »

2017-2-16 16:15

«ЧТПЗ» завершил размещение облигаций серии 001P-02 в количестве 5 млн штук

16 февраля «ЧТПЗ» завершил размещение облигаций серии 001P-02 в количестве 5 млн штук, сообщает эмитент. Облигации размещены в рамках программы 4-00182-А-001P-02E от 28.11.2016 г. Как сообщалось ранее, финальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 9.85% годовых, доходность к погашению – 10.09% годовых. Ранее ориентир снижался до 9.8-9.95% годовых и 9.85-10% годовых. Первичная индикативная ставка первого купона – 9.95-10.2% годовых (доходность к погашению – 10.2-10.46% годовых). Офе ru.cbonds.info »

2017-2-16 15:22

Ориентир ставки купона по облигациям «ГИДРОМАШСЕРВИСа» серии БО-01 вновь снижен до 10.65-10.9% годовых

В процессе букбилдинга был во второй раз снижен ориентир ставки купона по облигациям «ГИДРОМАШСЕРВИСа» серии БО-01 до 10.65-10.9% годовых, доходность к оферте – 10.93-11.2% годовых, говорится в материалах к размещению Райффайзенбанк. Прежний ориентир – 10.75-11% годовых, доходность к оферте – 11.04-11.3% годовых. Как сообщалось ранее, «ГИДРОМАШСЕРВИС» проводит сбор сегодня, 16 февраля, с 11:00 до 16:00 (мск). Первичная индикативная ставка первого купона – 11-11.25% годовых (доходность к оферт ru.cbonds.info »

2017-2-16 15:12

Финальный ориентир ставки купона по облигациям Газпромбанка серии БО-23 составил 9.35% годовых

По итогам букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона по облигациям Газпромбанка серии БО-23 на уровне 9.35% годовых, доходность к погашению – 9.57% годовых, говорится в материалах к размещению. Прежний ориентир – 9.35-9.4% годовых. Первичная индикативная ставка первого купона – 9.4-9.6% годовых (эффективная доходность к погашению – 9.62-9.83% годовых). Длительность каждого купонного периода – 6 месяцев. Оферта не предусмотрена. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Срок обращения со ru.cbonds.info »

2017-2-15 17:31

«МТС» завершил размещение облигаций серии 001Р-01 в количестве 10 млн штук

10 февраля «МТС» завершил размещение облигаций серии 001Р-01 в количестве 10 млн штук, сообщил эмитент. Как сообщалось ранее, компания установила ставку 1-10 купонов на уровне 9% годовых (в расчете на одну бумагу – 44.88 рубля). Бумаги размещаются в рамках программы 4-04715-A-001P-02E от 27.07.2016 г. Общий размер дохода за каждый купонный период составит 448.8 млн рублей. По итогам букбилдинга, финальный ориентир был установлен на уровне 9% годовых, доходность к погашению – 9.2% годовых. Ра ru.cbonds.info »

2017-2-10 17:17

Альфа-Банк разместит пятилетние еврооблигации на 10 млрд рублей, финальный купон – 9.25% годовых

Альфа-Банк разместит пятилетние еврооблигации на сумму 10 млрд рублей, финальный ориентир ставки купона – 9.25% годовых, сообщает эмитент. Первичный ориентир купона был установлен ан уровне 9.25-9.5% годовых. Спрос со стороны инвесторов превысил 20 млрд рублей. Организаторами выступают Альфа-Банк и J.P. Morgan. Книга закрывается в четверг. ru.cbonds.info »

2017-2-10 11:44

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «ГАЗПРОМ КАПИТАЛа» серии БО-05 составил 8.9% годовых

Пот итогам букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона по облигациям «ГАЗПРОМ КАПИТАЛа» серии БО-05 на уровне 8.9% годовых, доходность к оферте – 9.1% годовых, говорится в материалах к размещению Sberbank CIB. Ранее в процессе букбилдинга был установлен новый ориентир ставки на уровне 8.8-8.9% годовых, доходность к оферте – 8.99-9.1%, прежний ориентир – 8.9-9% годовых. Первичная индикативная ставка первого купона – 9-9.2% годовых (доходность к оферте – 9.2-9.41% годовых). Длит ru.cbonds.info »

2017-2-9 15:54

Ориентир ставки купона по облигациям «ГАЗПРОМ КАПИТАЛа» серии БО-05 вновь сужен до 8.8-8.9% годовых

В процессе букбилдинга был установлен новый ориентир ставки купона по облигациям «ГАЗПРОМ КАПИТАЛа» серии БО-05 на уровне 8.8-8.9% годовых, доходность к оферте – 8.99-9.1% годовых, говорится в материалах к размещению Sberbank CIB. Прежний ориентир – 8.9-9% годовых. Как сообщалось ранее, «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ» проводит сбор заявок сегодня, 9 февраля, с 11:00 до 15:00 (мск). Первичная индикативная ставка первого купона – 9-9.2% годовых (доходность к оферте – 9.2-9.41% годовых). Длительность каждого к ru.cbonds.info »

2017-2-9 14:29

Альфа-Банк готовится разместить пятилетние рублевые еворооблигации, ориентир ставки купона – 9.25-9.5% годовых

Альфа-Банк готовится разместить пятилетние рублевые еворооблигации, ориентир ставки купона – 9.25-9.5% годовых, сообщает эмитент. Организаторами выступают Альфа-Банк и J.P. Morgan. Книга закрывается в четверг. ru.cbonds.info »

2017-2-9 12:14

Альфа-Банк готовится разместить пятилетние рублевые еврооблигации, ориентир ставки купона – 9.25-9.5% годовых

Альфа-Банк готовится разместить пятилетние рублевые еврооблигации, ориентир ставки купона – 9.25-9.5% годовых, сообщает эмитент. Организаторами выступают Альфа-Банк и J.P. Morgan. Книга закрывается в четверг. ru.cbonds.info »

2017-2-9 12:14

«ЧТПЗ» утвердил условия выпуска облигаций серии 001P-02, объем – 5 млрд рублей

«ЧТПЗ» утвердил условия выпуска серии 001P-02 в рамках программы биржевых облигаций 4-00182-A-001P-02E от 28 ноября 2016 г., сообщает эмитент. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет (1 820 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Как сообщалось ранее, в процессе букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 9.85% годовых. Ранее ориентир дважды снижался до 9.85-10% годовых ru.cbonds.info »

2017-2-8 19:12

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «ЧТПЗ» серии 001Р-02 составил 9.85% годовых

В процессе букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона по облигациям «ЧТПЗ» серии 001Р-02 на уровне 9.85% годовых, доходность к погашению – 10.09% годовых. Ранее ориентир дважды снижался до 9.85-10% годовых и 9.8-9.95% годовых. Как сообщалось ранее, «ЧТПЗ» провел сбор заявок сегодня, 8 февраля, с 11:00 до 16:00 (мск). Облигации размещаются в рамках программы 4-00182-А-001P-02E от 28.11.2016 г. Первичная индикативная ставка первого купона – 9.95-10.2% годовых (доходность к пога ru.cbonds.info »

2017-2-8 16:53

Ориентир ставки купона по облигациям «ЧТПЗ» серии 001Р-02 вновь снижен до 9.8-9.95% годовых

В процессе букбилдинга был вновь снижен ориентир ставки купона по облигациям «ЧТПЗ» серии 001Р-02 до 9.8-9.95% годовых, доходность к погашению – 10.04-10.2% годовых, говорится в материалах к размещению Газпромбанка. Прежний ориентир – 9.85-10% годовых. Как сообщалось ранее, «ЧТПЗ» проводит сбор заявок сегодня, 8 февраля. Облигации размещаются в рамках программы 4-00182-А-001P-02E от 28.11.2016 г. Первичная индикативная ставка первого купона – 9.95-10.2% годовых (доходность к погашению – 10.2-1 ru.cbonds.info »

2017-2-8 15:56

Ставка 1-10 купонов по облигациям «МТС» серии 001Р-01 составит 9% годовых

«МТС» установил ставку 1-10 купонов по облигациям серии 001Р-01 на уровне 9% годовых (в расчете на одну бумагу – 44.88 рубля), сообщает эмитент. Бумаги размещаются в рамках программы 4-04715-A-001P-02E от 27.07.2016 г. Общий размер дохода за каждый купонный период составит 448.8 млн рублей. Как сообщалось ранее, по итогам букбилдинга, финальный ориентир ставки по облигациям «МТС» серии 001P-01 был установлен на уровне 9% годовых, доходность к погашению – 9.2% годовых. Ранее ориентир ставки бы ru.cbonds.info »

2017-2-3 13:57

«МТС» утвердил условия выпуска облигаций серии 001Р-01, объем – 10 млрд рублей

2 февраля «МТС» утвердил условия выпуска серии 001Р-01 в рамках программы биржевых облигаций 4-04715-A-001P-02E от 27.07.2016 г., сообщает эмитент. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Срок обращения составляет 5 лет (1 820 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Как сообщалось ранее, финальный ориентир ставки был установлен на уровне 9% годовых, доходность к погашению – 9.2% годовых. Ранее ориентир ставки был сни ru.cbonds.info »

2017-2-3 12:31

Финальный ориентир ставки по облигациям «МТС» серии 001P-01 установлен на уровне 9% годовых

По итогам букбилдинга, финальный ориентир ставки по облигациям «МТС» серии 001P-01 установлен на уровне 9% годовых, доходность к погашению – 9.2% годовых, сообщается в материалах к размещению Газпромбанка. Ранее ориентир ставки был снижен до 9-9.1% годовых и 9.1-9.2% годовых. Бумаги размещаются в рамках программы 4-04715-A-001P-02E от 27.07.2016 г. Первичная индикативная ставка купона – 9.2-9.4% годовых (доходность к погашению – 9.41-9.62% годовых). Оферта не предусмотрена. Объем выпуска – 1 ru.cbonds.info »

2017-2-2 16:43

Ориентир ставки по облигациям «МТС» серии 001P-01 вновь снижен до 9-9.1% годовых

В процессе букбилдинга был снижен ориентир ставки по облигациям «МТС» серии 001P-01 до 9-9.1% годовых, доходность к погашению – 9.2-9.31%годовых, сообщается в материалах к размещению Газпромбанка. Прежний ориентир – 9.1-9.2% годовых. Как сообщалось ранее, «МТС» собирает заявки сегодня, 2 февраля, с 11:00 до 16:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-04715-A-001P-02E от 27.07.2016 г. Первичная индикативная ставка купона – 9.2-9.4% годовых (доходность к погашению – 9.41-9.62% годовых ru.cbonds.info »

2017-2-2 15:22

Ставка 1-28 купонов по облигациям «ГТЛК» серии 001P-03 составит 11% годовых

«ГТЛК» установил ставку 1-28 купонов по облигациям серии 001P-03 на уровне 11% годовых (в расчете на одну бумагу – 27.42 рублей), сообщает эмитент. Общий размер дохода за каждый купонный период составит 274.2 млн рублей. Как сообщалось ранее, по итогам букбилдинга, финальный ориентир ставки по облигациям «ГТЛК» серии 001P-03 составил 11% годовых. Также ориентир сужался до 11%-11.1% годовых, доходность к оферте – 11.46-11.57% годовых. 1 февраля «ГТЛК» провел сбор заявок. Бумаги размещаются в ru.cbonds.info »

2017-2-2 13:57

Новый ориентир ставки по облигациям «МТС» серии 001P-01 снижен до 9.1-9.2% годовых

В процессе букбилдинга был снижен ориентир ставки по облигациям «МТС» серии 001P-01 до 9.1-9.2% годовых, доходность к погашению – 9.31-9.41% годовых, сообщается в материалах к размещению Газпромбанка. Как сообщалось ранее, «МТС» собирает заявки сегодня, 2 февраля, с 11:00 до 16:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-04715-A-001P-02E от 27.07.2016 г. Первичная индикативная ставка купона – 9.2-9.4% годовых (доходность к погашению – 9.41-9.62% годовых). Оферта не предусмотрена. Объе ru.cbonds.info »

2017-2-2 13:45

«ГТЛК» утвердил условия выпуска облигаций серии 001Р-03, объем – 10 млрд рублей

1 февраля «ГТЛК» утвердил условия выпуска серии 001Р-03 в рамках программы биржевых облигаций 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016 г., сообщает эмитент. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Срок обращения составляет 15 лет. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Как сообщалось ранее, по итогам букбилдинга, финальный ориентир ставки по облигациям «ГТЛК» серии 001P-03 составил 11% годовых. Ранее ориентир был сужен до 11%-11.1 ru.cbonds.info »

2017-2-2 09:40

Финальный ориентир ставки по облигациям «ГТЛК» серии 001P-03 составил 11% годовых

По итогам букбилдинга, финальный ориентир ставки по облигациям «ГТЛК» серии 001P-03 составил 11% годовых, , говорится в материалах к размещению Газпромбанка. Ранее ориентир был сужен до 11%-11.1% годовых, доходность к оферте – 11.46-11.57% годовых, говорится в материалах к размещению Совкомбанка. «ГТЛК» провел сбор заявок по облигациям серии 001P-03 сегодня, 1 февраля, с 11:00 до 16:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016 г. Первичная индикативная ста ru.cbonds.info »

2017-2-1 16:33

Новый ориентир ставки по облигациям «ГТЛК» серии 001P-03 составил 11%-11.1% годовых, книга переподписана

В процессе букбилдинга был сужен ориентир ставки по облигациям «ГТЛК» серии 001P-03 до уровня 11%-11.1% годовых, доходность к оферте – 11.46-11.57% годовых, говорится в материалах к размещению Совкомбанка. Прежний ориентир - 11%-11.2% годовых. «ГТЛК» проводит сбор заявок по облигациям серии 001P-03 сегодня, 1 февраля, с 11:00 до 16:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016 г. Первичная индикативная ставка первого купона – 11.4-11.7% годовых (доходность к ru.cbonds.info »

2017-2-2 15:43

Новый ориентир ставки по облигациям «ГТЛК» серии 001P-03 составил 11%-11.1% годовых, книга – переподписана

В процессе букбилдинга, был сужен ориентир ставки по облигациям «ГТЛК» серии 001P-03 на уровне 11%-11.1% годовых, доходность к оферте – 11.46-11.57% годовых, говорится в материалах к размещению Совкомбанка. Прежний ориентир - 11%-11.2% годовых. «ГТЛК» проводит сбор заявок по облигациям серии 001P-03 сегодня, 1 февраля, с 11:00 до 16:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016 г. Первичная индикативная ставка первого купона – 11.4-11.7% годовых (доходность к ru.cbonds.info »

2017-2-1 15:43

Ставка 1-6 купонов по облигациям «Трансмашхолдинга» серии ПБО-01 составит 9.95% годовых

«Трансмашхолдинг» установил ставку 1-6 купонов по облигациям серии ПБО-01 на уровне 9.95% годовых (в расчете на одну бумагу – 49.61рублей), сообщает эмитент. Общий размер дохода за каждый купонный период составит 496.1 млн рублей. Как сообщалось ранее, по итогам букбилдинга, финальный ориентир ставки по облигациям «Трансмашхолдинга» серии ПБО-01 также составил 9.95% годовых, доходность – 10.2% годовых. В процессе букбилдинга был трижды снижен ориентир ставки: до 10% годовых, доходность к погаш ru.cbonds.info »

2017-2-1 11:55

Polyus Gold размещает шестилетние еврооблигации на 800 млн долл с доходностью 5.25% годовых

Вчера Polyus Gold собирал заявки на шестилетний выпуск еврооблигаций, следует из материалов к размещению Sberbank CIB. Финальный ориентир доходности – 5.25% годовых. Объем размещения – 800 млн долл. Выпуск погашается 7 февраля 2023 года. Книга собрала порядка 1.7 млрд долл. Первичный ориентир доходности – 5.25-5.5% годовых, финальный – 5.1-5.25% годовых. Техническое размещение запланировано на 7 февраля. Организаторами выпуска выступают Alfa-Bank, Gazprombank, JP Morgan(B&D), Renaissance Capi ru.cbonds.info »

2017-2-1 10:13

Финальный ориентир ставки по облигациям «Трансмашхолдинга» серии ПБО-01 составил 9.95% годовых, доходность – 10.2% годовых

По итогам букбилдинга, финальный ориентир ставки по облигациям «Трансмашхолдинга» серии ПБО-01 составил 9.95% годовых, доходность – 10.2% годовых, следует из сообщения Газпромбанка. В процессе букбилдинга был трижды снижен ориентир ставки: до 10% годовых, доходность к погашению – 10.25% годовых, 10-10.2% (доходность – 10.25-10.46% годовых) и 10.2-10.4% годовых (доходность – 10.46-10.67% годовых). Компания собрала заявки по облигациям серии ПБО-01 на сумму 10 млрд рублей сегодня с 11:00 до ru.cbonds.info »

2017-1-31 18:07

Финальный ориентир доходности шестилетних еврооблигаций Polyus Gold – 5.1-5.25% годовых

Сегодня Polyus Gold собирает заявки на шестилетний выпуск долларовых еврооблигаций, следует из материалов к размещению Alfa-Bank. Книга собрала порядка 1.7 млрд долл. объем размещения – еще определяется. Первичный ориентир доходности – 5.25-5.5% годовых, финальный – 5.1-5.25% годовых. Размещение запланировано на февраль. Организаторами выпуска выступают Alfa-Bank, Gazprombank, JP Morgan(B&D), Renaissance Capital, Sberbank CIB, VTB Capital. ru.cbonds.info »

2017-1-31 17:51

Новый ориентир ставки по облигациям «Трансмашхолдинга» серии ПБО-01 сужен до 10% годовых

В процессе букбилдинга был вновь сужен ориентир ставки по облигациям «Трансмашхолдинга» серии ПБО-01 до 10% годовых, доходность к погашению – 10.25%, сообщается в материалах к размещению Газпромбанка. Прежний ориентир – 10-10.2% (доходность – 10.25-10.46% годовых) и 10.2-10.4% годовых (доходность – 10.46-10.67% годовых). Как сообщалось ранее, «Трансмашхолдинг» собирает заявки по облигациям серии ПБО-01 на сумму 10 млрд рублей сегодня с 11:00 до 16:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках програ ru.cbonds.info »

2017-1-31 16:26

Новый ориентир ставки по облигациям «Трансмашхолдинга» серии ПБО-01 снижен до 10-10.2% годовых

В процессе букбилдинга был вновь снижен ориентир ставки по облигациям «Трансмашхолдинга» серии ПБО-01 до 10-10.2% годовых, доходность к погашению – 10.25-10.46%, сообщается в материалах к размещению Газпромбанка. Прежний ориентир - 10.2-10.4% годовых, доходность – 10.46-10.67% годовых. Как сообщалось ранее, «Трансмашхолдинг» собирает заявки по облигациям серии ПБО-01 на сумму 10 млрд рублей сегодня с 11:00 до 16:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-35992-H-001P-02E от 23.12.2016 ru.cbonds.info »

2017-1-31 15:42

Polyus Gold планирует разместить шестилетние еврооблигации, ориентир доходности – 5.25-5.5% годовых

Сегодня Polyus Gold собирает заявки на шестилетний выпуск долларовых еврооблигаций, следует из материалов к размещению Sberbank CIB. Ориентир доходности – 5.25-5.5% годовых. Размещение запланировано на февраль. Организаторами выпуска выступают Alfa-Bank, Gazprombank, JP Morgan(B&D), Renaissance Capital, Sberbank CIB, VTB Capital. ru.cbonds.info »

2017-1-31 11:29

Финальный ориентир доходности по еврооблигациям Rusal Capital D.A.C. установлен на уровне 5.125% годовых

Вчера Rusal Capital D.A.C.собирал заявки на пятилетней выпуск еврооблигаций с целью рефинансирования прежних обязательств, следует из материалов к размещению Sberbank CIB. Финальный ориентир доходности – 5.125% годовых. Объем размещения – 600 млн долл. Выпуск погашается 2 февраля 2022 года. Прежнее снижение – до 5.25% годовых. Первоначально ориентир составлял 5.375% годовых. Организаторами выпуска выступают J.P. Morgan, Credit Agricole CIB, Citi, Credit Suisse, Gazprombank, ING, Raiffeisen Ba ru.cbonds.info »

2017-1-27 10:05

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «Транснефти» серии БО-001Р-05 составил 9.25% годовых

По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона по облигациям «Транснефти» серии БО-001Р-05 составил 9.25% годовых, доходность к погашению 9.46% годовых, сообщается в материалах к размещению Газпромбанка. Ранее ориентир ставки был снижен до 9.15-9.3% годовых, доходность к погашению 9.36-9.52% годовых. Первичная индикативная ставка купона – 9.2-9.4% годовых (доходность к погашению – 9.41-9.62% годовых). Оферта не предусмотрена. Объем эмиссии – 15 млрд рублей. Срок обращения выпуска – 7 ru.cbonds.info »

2017-1-27 16:32

Ориентир доходности по еврооблигациям Rusal Capital D.A.C. снижен до 5.25% годовых

Сегодня Rusal Capital D.A.C.собирает заявки на пятилетней выпуск еврооблигаций с целью рефинансирования прежних обязательств, следует из материалов к размещению Gazprombank. Новый ориентир доходности – 5.25% годовых, прежний – 5.375% годовых. Организаторами выпуска выступают J.P. Morgan, Credit Agricole CIB, Citi, Credit Suisse, Gazprombank, ING, Raiffeisen Bank International, Sberbank CIB, Renaissance Capital, SG CIB, UBS, UniCredit Bank и VTB Capital. Встречи с инвесторами прошли 20, 23, 24 ru.cbonds.info »

2017-1-26 13:28

Финальный ориентир ставки купона по облигациям Альфа-Банка серии БО-18 составил 9.45% годовых

По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона по облигациям Альфа-Банка серии БО-18 составил 9.45% годовых, доходность к оферте – 9.67% годовых, следует из материалов к размещению банка. В процессе сбора заявок ориентиры сужались до 9.4-9.5% годовых (доходность к оферте 9.62%-9.73% годовых), а ранее ориентир составлял 9.5-9.6% годовых. Как сообщалось ранее, сегодня Альфа-Банк повторно собирает заявки по облигациям серии БО-18 на сумму 5 млрд рублей. Облигации будут размещаться с 23 я ru.cbonds.info »

2017-1-18 16:59

Ориентир ставки купона по облигациям Альфа-Банка серии БО-18 снижен до 9.4-9.5% годовых

В процессе букбилдинга был вторично снижен ориентир ставки купона по облигациям Альфа-Банка серии БО-18 до 9.4-9.5% годовых (доходность к оферте 9.62%-9.73% годовых), следует из материалов к размещению банка. Ранее ориентир составлял 9.5-9.6% годовых. Как сообщалось ранее, сегодня Альфа-Банк повторно собирает заявки по облигациям серии БО-18 на сумму 5 млрд рублей. Облигации будут размещаться с 23 января. Первичная индикативная ставка купона – 9.5-9.7% годовых (доходность к оферте – 9.73-9.9 ru.cbonds.info »

2017-1-18 15:06

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «КОМКОР» серии П01-БО-01 составил 13.25% годовых

По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона по облигациям «КОМКОР» серии П01-БО-01 был установлен на уровне 13.25% годовых, доходность – 13.7% годовых, сообщается в материалах к размещению Райффайзенбанка. Ранее был установлен новый ориентир ставки купона на уровне 13-13.25% годовых. Компания собрала заявки по облигациям серии П01-БО-01 на сумму 3.5 млрд рублей сегодня, 26 декабря, с 11:00 (мск) до 15:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-16104-H-001P-02E от 01.07.2016 г ru.cbonds.info »

2016-12-26 15:06

Сегодня открылся конкурс по купону по облигациям Калининградской области серии 34001, ориентир ставки – 10-11.5% годовых

Сегодня в 13:00 (мск) закрывается конкурс по купону по облигациям Калининградской области серии 34001, следует из материалов к размещению Sberbank CIB. Размещение выпуска проходит в форме конкурса по купону. Ориентир по ставке первого купона – 10-11.5% годовых. Объем эмиссии – 1 млрд рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Номинал бумаг – 1 000 рублей. Срок обращения бумаг – 1 820 дней (5 лет). Купоны – ежеквартальные (91 день). Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется ч ru.cbonds.info »

2016-12-23 11:29

«НК «Роснефть» утвердила условия выпуска облигаций серии 001Р-02, объем – 30 млрд рублей

20 декабря «НК «Роснефть» утвердила условия выпуска серии 001Р-02 в рамках программы биржевых облигаций 4-00122-A-001P-02E от 01 декабря 2016 года, сообщает эмитент. Объем выпуска – 30 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Вчера, по итогу букбилдинга, финальный ориентир ставки купона по облигациям «Роснефти» серии 001Р-02 составил 9.39% годовых, доходность к оферт ru.cbonds.info »

2016-12-21 11:01

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «Роснефти» серии 001Р-02 составил 9.39% годовых

По итогу букбилдинга, финальный ориентир ставки купона по облигациям «Роснефти» серии 001Р-02 составил 9.39% годовых, доходность к оферте – 9.61% годовых, сообщается в материалах к размещению Газпромбанка. Прежний финальный диапазон составил 9.35-9.4% годовых, доходность к оферте – 9.57-9.62% годовых. Также, ранее, ориентир ставки был сужен до 9.35-9.50% годовых, доходность к оферте – 9.57-9.73% годовых. Первоначальный ориентир по ставке купона составил 9.40-9.60% годовых, доходность к пятилет ru.cbonds.info »

2016-12-21 16:39

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «Роснефти» серии БО-001Р-02 составил 9.39% годовых

По итогу букбилдинга, финальный ориентир ставки купона по облигациям «Роснефти» серии БО-001Р-02 составил 9.39% годовых, доходность к оферте – 9.61% годовых, сообщается в материалах к размещению Газпромбанка. Прежний финальный диапазон составил 9.35-9.4% годовых, доходность к оферте – 9.57-9.62% годовых. Также, ранее, ориентир ставки был сужен до 9.35-9.50% годовых, доходность к оферте – 9.57-9.73% годовых. Первоначальный ориентир по ставке купона составил 9.40-9.60% годовых, доходность к пяти ru.cbonds.info »

2016-12-20 16:39

Новый ориентир доходности по бессрочным еврооблигациям Альфа-Банка составил 7.75-8%, спрос превысил 375 млн долл

В процессе сбора заявок новый ориентир доходности по бессрочным еврооблигациям Альфа-Банка составил 7.75-8%, спрос превысил 375 млн долл, следует из материалов эмитента. Как сообщалось ранее, до конца недели Альфа-Банк намерен доразместить бессрочные долларовые еврооблигации. Ориентир доходности – 8% годовых. Техническое размещение – 23 декабря, заявки принимаются сегодня, 20 декабря. Ставка купона по бумагам установлена на уровне 8% годовых до 3 февраля 2022 года (колл-опцион через 5.25 лет). ru.cbonds.info »

2016-12-20 15:55

<< ← 2122232425262728293031 дальше →

Партнеры