Лидеры роста и падения в четверг S&P 500: продаем ниже 2134Сырьевой рынокНа какое-то время акции Deutsche Bank (DBK) пропали в радаров, однако в четверг они вновь вернулись на сцену резким ростом почти на 4%.
Дело в том, что в журнале Manager Magazin появилась статья, в которое говорится, что суверенные фонды Катара и Абу-Даби совместно с китайскими инвесторами высказывают желание увеличивать свою долю акций DB до 25% в случае увеличения банком капитала. Это не новость. Такая возможность уже обсуждалась в течение последнего месяца, однако даже повторного слуха стало достаточно для скачка интереса к банку. Это только еще раз подчеркивает перепроданность акции и ее готовность расти на любых позитивных новостях, которые вполне могут появляться на рынке время от времени.
Напомним, что скандал связан с вероятностью внушительных штрафов в отношении Deutsche Bank в связи с обвинениями в продаже займов, обеспеченных токсичными ипотечными активами, и отмыванием денег в России. Банк отложил на возможные штрафы 5,5 млрд евро. Департамент Юстиции США уже установил штраф в размере 12,5 млрд евро за сомнительные операции с кредитами. Однако банк все еще продолжает вести переговоры в попытке урезать сумму. Вероятно, решение по этому вопросу будет принято до выборов в США, назначенных на 8 ноября.
Валютный рынок
Товарные валюты попали под внушительное давление. Доллар рос против всех, но больше остальных пострадал австралийский доллар. Свою роль здесь сыграли и накопленные позиции в покупку после заседания Резервного банка Австралии. И рост спроса на доллар США. И слабые экономические данные из Австралии и Китая. Начнем с того, что ВВП КНР за 3 квартал совпал с прогнозами, а данные по промпроизводству не дотянули до прогнозов: +6,1% против ожидаемых +6,4%, подтверждая дальнейшее замедление активности в промышленности. Кроме того, отчеты по рынку показали резкое сокращение занятых на постоянной работе: на 53 тыс. против прироста на 10,1 тыс в предыдущем месяце.
Это зародило подозрения о том, что экономика все же испытывает определенное охлаждение, и теперь главный вопрос – как на это среагирует Резервный банк Австралии? Вероятнее всего, проигнорирует, учитывая позитивный настрой на прошлом заседании. Особенно, если на смену плохим данным придут хорошие. А это значит, что текущее падение «оззи» - прекрасная возможность подобрать его подешевле. В рамках восстановления AUD/USD мы ожидаем возвращения к отметке 0,7690.
USD/RUB почти вплотную подобралась к отметке 62,50 на вполне ожидаемой коррекции нефти. Brent так и не смогла закрепиться выше 52,60 и показала внушительное падение к минимуму 51,27. Каковы бы ни были данные по коммерческим запасам нефти в США, факт остается фактом – на текущий момент дисбаланс спроса и предложения сохраняется. И фундаментально он не в пользу роста нефти, поэтому краткосрочные позитивные показатели могут рождать удорожание Brent, однако на короткое время.
Кроме того, вызывает опасения и геополитическая обстановка. «Нормандская четверка» традиционно ни о чем не договорилась. А это означает, что агрессивные комментарии на официальном уровне вполне вероятны. Причем кратковременно они вполне способны оказать давление на рубль. Таким образом, мы продолжаем ждать роста USD/RUB с дальнейшей целью на отметке 62,90.
Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.
Ежедневный видео обзор финансовых рынков «Утро с Forex Club»Ежедневный видео обзор финансовых рынков "Утро с Forex Club" - теперь в Periscope. Каждое утро в 10:30 МСК в этом обзоре, который длится 3,5 минут, Вы сможете узнать результаты прошедшего торгового дня, а также получить ориентиры и торговые сигналы на предстоящий. Установите Periscope на свой смартфон или планшет и подключитесь к аккаунту FXClubOfficial.
Подключиться к Periscope
нефть, доллар, aud/usd, форекс клуб, рубль
Список экономических событий:
Времяи
Страна
Время и событие
Событие
и волатильность
Прошлое
Прогноз
Факт
Единицы
пятница, 21 октября
01:30
CHN
01:30
Индекс цен на жилье
(сентябрь)
9. 2
%
9,20%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс цен на жилье, публикуемый Национальным бюро статистики, является ключевым экономическим индикатором, так как рост цен обычно стимулирует начало новых строительств и тем самым экономический рост страны. Высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для CNY, а низкий – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
03:00
JPN
03:00
Выступление главы Банка Японии Куроды
Глава Банка Японии Харухико Курода проводит пресс-конференцию по монетарной политике в Токио.
Исторические данные
График
Таблица
07:00
DNK
07:00
Уровень доверия потребителей
(октябрь)
1. 8
1,80
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительской уверенности, публикуемый Офисом статистики Дании, является опережающим индикатором, отражающим уровень довериянаселения к экономике. Высокий уровень потребительского доверия стимулирует экономический рост, а низкий обуславливает его спад. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для датской кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
TUR
07:00
Уровень доверия потребителей
(октябрь)
74. 3
74,30
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс отражает степень уверенности потребителей в силе экономической активности. Высокий уровень потребительского доверия стимулирует рост экономики, а низкий приводит к ухудшению её состояния. Обычно высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для турецкой лиры, а низкий – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
08:30
GBR
08:30
Чистые заимствования государственного сектора
(сентябрь)
10. 051B
8. 2B
B
10,051
Прошлое значение
8,20
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по чистым заимствованиям, публикуемый Национальным офисом статистики, отражает размер новых заимствований британского правительства (финансовый дефицит на национальных счетах Британии). В целом, если значение показателя является отрицательным, это означает, что счета Британии находятся в профиците, и это является позитивным фактором для GBP. Так как дефицит обычно свидетельствует об ухудшении экономической ситуации, рост чистых заимствований является негативным или медвежьим фактором для GBP.
Официальный отчет(www. ons. gov. uk)
Исторические данные
График
Таблица
09:00
GRC
09:00
Платежный баланс (г/г)
(август)
1. 443B
B
B
€
1,443€
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Баланс текущих операций – показатель, публикуемый Банком Греции и отражающий баланс текущих операций с товарами и услугами, с добавлением чистого дохода от инвестиций и текущих трансфертов. Профицит счета текущих операций свидетельствует о том, что приток капитала в Грецию превышает его отток, а дефицит – об обратной ситуации. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
11:00
BRA
11:00
Инфляция в середине месяца
(октябрь)
0. 23
%
0,23%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Инфляция по индексу IPCA – показатель, публикуемый Бразильским институтом географии и статистикии отражающий динамику розничных цен на группутоваров и услуг, входящих в состав потребительской корзины для семей, покупательская способность которых составляет до сорока минимальных зарплат. Инфляция подрывает покупательную способность BRL. Индекс IPCA является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. Данные для его составления собираются за пятнадцать дней до начала контрольного месяца. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для BRL, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
11:00
ESP
11:00
Торговый баланс
-0. 56B
B
B
€
-0,56€
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Торговый баланс, публикуемый Национальным институтом статистики, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг за 1 год. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Профицит торгового баланса свидетельствует о высокой конкурентоспособности экономики страны.
Исторические данные
График
Таблица
12:30
CAN
12:30
Розничные продажи без учета продаж автомобилей (м/м)
(август)
-0. 1
0. 3
%
-0,10%
Прошлое значение
0,30%
Прогноз
- Фактическое значение
Ежемесячный показатель, публикуемый Статистической службой Канады и оценивающий совокупный объем розничных продаж через торговые точки различных типов и размеров (за исключением автомобильного сектора), представленные на основе репрезентативной выборки. Индекс розничных продаж часто считается индикатором потребительского доверия. Он отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Обычно положительный экономический рост является бычьим фактором для CAD.
Официальный отчет(www. statcan. gc. ca)
Исторические данные
График
Таблица
12:30
CAN
12:30
Розничные продажи (м/м)
(август)
-0. 1
0. 3
%
-0,10%
Прошлое значение
0,30%
Прогноз
- Фактическое значение
Розничные продажи - ежемесячный показатель, публикуемый Статистической службой Канады и оценивающий совокупный объем розничных продаж через торговые точки различных типов и размеров, представленные на основе репрезентативной выборки. Индекс розничных продаж часто считается индикатором потребительского доверия. Он отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Обычно положительный экономический рост является бычьим фактором для CAD.
Официальный отчет(www. statcan. gc. ca)
Исторические данные
График
Таблица
12:30
CAN
12:30
Базовый индекс потребительских цен от Банка Канады, г/г
(сентябрь)
1. 8
1. 8
%
1,80%
Прошлое значение
1,80%
Прогноз
- Фактическое значение
Базовый индекс потребительских цен публикуется Банком Канады и не учитывает такие волатильные компоненты, как фрукты, овощи, бензин, топливное масло, природный газ, проценты по ипотеке, междугородное транспортное сообщение и табачные изделия. Данный показатель считается ключевым индикатором инфляции в Канаде. В целом его высокие показатели предполагают ястребиную реакцию Банка Канады и потому являются позитивными (бычьими) для CAD.
Официальный отчет(www. statcan. gc. ca)
Исторические данные
График
Таблица
12:30
CAN
12:30
Базовый индекс потребительских цен (м/м)
(сентябрь)
-0. 2
%
-0,20%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Базовый индекс потребительских цен, публикуемый Статистической службой Канады, отражает оценку ценовой динамики, полученную в результате сравнения розничных цен соответствующей корзины товаров и услуг без учета таких волатильных компонентов, как продукты питания, энергоносители, алкоголь и табачные изделия. Базовый CPI является ключевым индикатором определения уровня инфляции и изменения в трендах покупок.
Официальный отчет(www. statcan. gc. ca)
Исторические данные
График
Таблица
12:30
CAN
12:30
Индекс потребительских цен (г/г)
(сентябрь)
1. 1
1. 5
%
1,10%
Прошлое значение
1,50%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительских цен (CPI), публикуемый Бюро статистики, отражает оценку ценовой динамики, полученную в результате сравнения розничных цен соответствующей корзины товаров и услуг. Инфляция снижает покупательную способность CAD. Банк Канады нацелен на достижение диапазона инфляции (1%-3%). В целом высокое значение показателя является предвестником повышения ставки и позитивным (или бычьим) фактором для CAD.
Официальный отчет(www. statcan. gc. ca)
Исторические данные
График
Таблица
12:30
CAN
12:30
Базовый индекс потребительских цен от Банка Канады, м/м
(сентябрь)
0
0. 2
%
0,00%
Прошлое значение
0,20%
Прогноз
- Фактическое значение
Базовый индекс потребительских цен публикуется Банком Канады и не учитывает такие волатильные компоненты, как фрукты, овощи, бензин, топливное масло, природный газ, проценты по ипотеке, междугородное транспортное сообщение и табачные изделия. Данный показатель считается ключевым индикатором инфляции в Канаде. В целом его высокие показатели предполагают ястребиную реакцию Банка Канады и потому являются позитивными (бычьими) для CAD.
Официальный отчет(www. statcan. gc. ca)
Исторические данные
График
Таблица
12:30
CAN
12:30
Индекс потребительских цен (м/м)
(сентябрь)
-0. 2
0. 2
%
-0,20%
Прошлое значение
0,20%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительских цен (CPI), публикуемый Бюро статистики, отражает оценку ценовой динамики, полученную в результате сравнения розничных цен соответствующей корзины товаров и услуг. Инфляция снижает покупательную способность CAD. Банк Канады нацелен на достижение диапазона инфляции (1%-3%). В целом высокое значение показателя является предвестником повышения ставки и позитивным (или бычьим) фактором для CAD.
Официальный отчет(www. statcan. gc. ca)
Исторические данные
График
Таблица
13:00
BEL
13:00
Опережающий индикатор
(октябрь)
-2. 2
-2,20
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Опережающий индикатор, публикуемый Национальным Банком Бельгии, оценивает будущие тренды общей экономической активности, включая доверие в производственном секторе, притоки/спрос на заказы, тенденцию в секторе обрабатывающей промышленности и т. д. Данный индикатор считается барометром экономической стабильности в Бельгии и вызывает волатильность курса евро. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором.
Исторические данные
График
Таблица
14:00
EMU
14:00
Уровень доверия потребителей
(октябрь)
-8. 2
-8
-8,20
Прошлое значение
-8,00
Прогноз
- Фактическое значение
Опережающий индекс, публикуемый Европейской Комиссией, который отражает уверенность потребителей в экономической ситуации. Высокий результат свидетельствует о росте экономики и укрепляет евро.
Официальный отчет(ec. europa. eu)
Исторические данные
График
Таблица
14:15
USA
14:15
Выступление представителя ФРС Дэниэла Тарулло
Дэниел Тарулло занял пост в Совете управляющих ФРС США 28 января 2009 года. Комментарии Таруло могут отразиться на краткосрочной торговле USD. Более 'ястребиная' позиция рассматривается как положительная, или укрепляет доллар США, в то время как более осторожная оценивается как негативная для USD.
Исторические данные
График
Таблица
17:00
USA
17:00
Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США
432
432,00
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Данные Baker Hughes по числу активных буровых платформ в США являются важным индикатором активности нефтяного сектора. Когда вышка активна, она потребляет продукты и услуги, производимые и оказываемые для нефтяной отрасли. Также показатель активных платформ является опережающим индикатором спроса на продукты, необходимые для бурения. Релиз представляет собой данные исключительно буровым вышкам, задействованным на добыче нефти.
Исторические данные
График
Таблица
19:30
AUS
19:30
Данные CFTC по чистому объему спекулятивных позиций с AUD
26K
K
K
$
26,00$
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Еженедельный отчет “Commitments of Traders” (COT) предоставляет информацию о размере и направлении позиций, открытых трейдерами по фьючерсам на в основном на чикагской и нью-йоркской биржах. Данные о спекулятивных сделках на рынке Forex служат для определения силы текущего тренда и возможной смены настроения среди игроков по определенному активу.
Исторические данные
График
Таблица
19:30
EMU
19:30
Данные CFTC по чистому объему спекулятивных позиций с EUR
-93K
K
K
€
-93,00€
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Еженедельный отчет “Commitments of Traders” (COT) предоставляет информацию о размере и направлении позиций, открытых трейдерами по фьючерсам на в основном на чикагской и нью-йоркской биржах. Данные о спекулятивных сделках на рынке Forex служат для определения силы текущего тренда и возможной смены настроения среди игроков по определенному активу.
Исторические данные
График
Таблица
19:30
GBR
19:30
Данные CFTC по чистому объему спекулятивных позиций с GBP
-95K
K
K
-95,00
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
2016-10-20 19:48