Bank usd [ Фото новости ] | |
02 сентября 2020 эмитент Dubai разместил еврооблигации (XS2226973522) cо ставкой купона 3.9% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 98.262% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, Standard Chartered Bank, HSBC. ru.cbonds.info »
25 августа 2020 эмитент Japan Finance Organisation for Municipalities (JFM) разместил еврооблигации (XS2224639802) cо ставкой купона 0.625% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, JP Morgan, Daiwa Securities Group. ru.cbonds.info »
25 августа 2020 эмитент Asian Development Bank (ADB) разместил еврооблигации (US045167EW93) cо ставкой купона 0.375% на сумму USD 3 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Agricole CIB, JP Morgan. ru.cbonds.info »
18 августа 2020 эмитент Athene Global Funding разместил еврооблигации (US04686E2R28) cо ставкой купона 2.45% на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.866% от номинала. Организатор: Morgan Stanley, Deutsche Bank, Goldman Sachs, BNP Paribas. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
19 августа 2020 эмитент Development Bank of Japan разместил еврооблигации (XS2216812318) cо ставкой купона 0.5% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.547% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Barclays, Citigroup, Morgan Stanley, Nomura International. ru.cbonds.info »
19 августа 2020 эмитент Development Bank of Japan разместил еврооблигации (XS2216812581) cо ставкой купона 1% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.432% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Barclays, Citigroup, Morgan Stanley, Nomura International. ru.cbonds.info »
19 августа 2020 эмитент IBRD разместил еврооблигации (US45905U5R18) cо ставкой купона 0.75% на сумму USD 3 000.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.415% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, HSBC, JP Morgan, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
18 августа 2020 эмитент Roper Technologies разместил еврооблигации (US776743AL02) cо ставкой купона 1.75% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 99.839% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
17 августа 2020 эмитент Intercontinental Exchange разместил еврооблигации (US45866FAM68) cо ставкой купона 0.7% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.903% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Wells Fargo, Credit Suisse, Mitsubishi UFJ Financial Group, Citigroup. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
18 августа 2020 эмитент ICBCIL Finance Company Ltd. разместил еврооблигации (XS2218691256) cо ставкой купона 1.75% на сумму USD 900.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: ANZ, Bank of China, Bank of Communications, BNP Paribas, CCB International, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, ICBC. ru.cbonds.info »
13 августа 2020 эмитент Abu Dhabi Commercial Bank разместил еврооблигации (XS2219378721) cо ставкой купона 0% на сумму USD 270.0 млн со сроком погашения в 2060 году. Организатор: Morgan Stanley. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
17 августа 2020 эмитент Southern Company Gas Capital Corp разместил еврооблигации (US8426EPAD09) cо ставкой купона 1.75% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 99.67% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Bank of Nova Scotia. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
17 августа 2020 эмитент Duke Energy Progress LLC разместил еврооблигации (US26442UAK07) cо ставкой купона 2.5% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 99.435% от номинала. Организатор: Citigroup, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, TD Securities, Wells Fargo, PNC Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
13 августа 2020 эмитент QVC разместил еврооблигации (US747262AZ65) cо ставкой купона 4.375% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
12 августа 2020 эмитент Booz Allen Hamilton разместил еврооблигации (USU1000LAA62) cо ставкой купона 3.875% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Wells Fargo, SMBC Nikko Capital. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
12 августа 2020 эмитент MTR Corporation разместил еврооблигации (XS2213668085) cо ставкой купона 1.625% на сумму USD 1 200.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of China, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, HSBC, Mizuho Financial Group, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
10 августа 2020 эмитент Visa разместил еврооблигации (US92826CAN20) cо ставкой купона 1.1% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 99.546% от номинала с доходностью 1.146%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, JP Morgan, Wells Fargo, Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, Standard Chartered Bank, TD Securities, Truist Bank, U.S. Bancorp. Депозитарий: Clearstream Banking S.A ru.cbonds.info »
03 августа 2020 эмитент Service Corp International разместил еврооблигации (US817565CF96) cо ставкой купона 3.375% на сумму USD 850.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Truist Bank, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
30 июля 2020 эмитент Nordic Investment Bank (NIB) разместил еврооблигации (XS2213084507) cо ставкой купона 0.125% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, TD Securities. ru.cbonds.info »
28 июля 2020 эмитент Cenovus Energy разместил еврооблигации (US15135UAS87) cо ставкой купона 5.375% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets, TD Securities, Bank of Montreal, Bank of Nova Scotia. ru.cbonds.info »
27 июля 2020 эмитент Naspers через SPV Prosus разместил еврооблигации (USN7163RAD54) cо ставкой купона 4.027% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, BNP Paribas. ru.cbonds.info »
23 июля 2020 эмитент Manila Water разместил еврооблигации (XS2208939368) cо ставкой купона 4.375% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of the Philippine Islands (BPI), Citigroup, Credit Suisse, HSBC, Mizuho Financial Group, UBS. ru.cbonds.info »
23 июля 2020 эмитент Swedish Export Credit (SEK) разместил еврооблигации (US00254ENA63) cо ставкой купона 0.375% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.822% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Bank of Montreal. ru.cbonds.info »
22 июля 2020 эмитент Canada Pension Plan Investment Board через SPV CPPIB Capital разместил еврооблигации (US22411WAP14) cо ставкой купона 0.375% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, TD Securities, Bank of Montreal. ru.cbonds.info »
22 июля 2020 эмитент State Power Investment Corporation через SPV SPIC MTN Company разместил еврооблигации (XS2208275854) cо ставкой купона 1.625% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Bank of China, JP Morgan, ICBC, Bank of Communications. ru.cbonds.info »
07 апреля 2020 эмитент Ontario Teachers' Finance Trust разместил еврооблигации (USC69798AD56) cо ставкой купона 1.375% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.731% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, HSBC, Bank of Nova Scotia. ru.cbonds.info »
14 июля 2020 эмитент Finance Department Government of Sharjah разместил еврооблигации (XS2207514063) cо ставкой купона 4% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Standard Chartered Bank, HSBC. ru.cbonds.info »
14 июля 2020 эмитент Inter-American Investment Corporation разместил еврооблигации (XS2207657763) cо ставкой купона 0.5% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, TD Securities, Bank of Montreal. ru.cbonds.info »
08 июля 2020 эмитент Сальвадор разместил еврооблигации (USP01012CC84) cо ставкой купона 9.5% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2052 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Banco Santander, Bank of Nova Scotia. ru.cbonds.info »
14 июля 2020 эмитент Hewlett Packard Enterprise разместил еврооблигации (US42824CBJ71) cо ставкой купона 1.45% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.883% от номинала. Организатор: Citigroup, Wells Fargo, Deutsche Bank, HSBC. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
09 июля 2020 эмитент IFC разместил еврооблигации (US45950KCT51) cо ставкой купона 0.375% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, TD Securities, Wells Fargo, JP Morgan. ru.cbonds.info »
08 июля 2020 эмитент Empresas Publicas de Medellin разместил еврооблигации (USP9379RBC09) cо ставкой купона 4.375% на сумму USD 575.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 98.952% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Goldman Sachs, HSBC, Bank of Nova Scotia. ru.cbonds.info »
07 июля 2020 эмитент Asian Development Bank (ADB) разместил еврооблигации (US045167EV11) cо ставкой купона 0.25% на сумму USD 4 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of Montreal, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
07 июля 2020 эмитент ICTSI разместил еврооблигации (XS2202749003) на сумму USD 300.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Standard Chartered Bank, HSBC. ru.cbonds.info »
29 июня 2020 эмитент Takeda Pharmaceutical разместил еврооблигации (US874060BD74) cо ставкой купона 3.375% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2060 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
29 июня 2020 эмитент Takeda Pharmaceutical разместил еврооблигации (US874060AZ95) cо ставкой купона 3.175% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
29 июня 2020 эмитент Takeda Pharmaceutical разместил еврооблигации (US874060AY21) cо ставкой купона 3.025% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2040 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
29 июня 2020 эмитент Garda World Security разместил еврооблигации (USC36025AG65) cо ставкой купона 4.625% на сумму USD 120.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 98% от номинала. Организатор: Apollo Global Management, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, JP Morgan, RBC Capital Markets, Jefferies, TD Securities, Bank of Nova Scotia, UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
16 июня 2020 эмитент Индонезия через SPV Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III разместил еврооблигации (US71567RAP10) cо ставкой купона 2.8% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, HSBC, Dubai Islamic Bank, Standard Chartered Bank, Maybank. Депозитарий: DTCC. ru.cbonds.info »
15 апреля 2020 эмитент NRW Bank разместил еврооблигации (XS2159034359) cо ставкой купона 0.5% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Goldman Sachs, RBS, Bank of Montreal, Bank of Nova Scotia. ru.cbonds.info »
24 июня 2020 эмитент Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP) разместил еврооблигации (XS2166383799) cо ставкой купона 1.46% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, Standard Chartered Bank, Emirates NBD. ru.cbonds.info »
24 июня 2020 эмитент New Oriental Education & Technology Group разместил еврооблигации (XS2188788140) cо ставкой купона 2.125% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, UBS. ru.cbonds.info »
08 июня 2020 эмитент Sirius XM Radio Inc разместил еврооблигации (USU82764AS70) cо ставкой купона 4.125% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Bank of Montreal, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Bank of Nova Scotia, Truist Bank, U.S. Bancorp, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
23 июня 2020 эмитент Municipality Finance PLC разместил еврооблигации (XS2197690915) cо ставкой купона 0.375% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan, RBC Capital Markets, TD Securities. ru.cbonds.info »
22 июня 2020 эмитент Perusahaan Listrik Negara разместил еврооблигации (US71568QAN79) cо ставкой купона 3% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.146% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Citigroup, HSBC, Standard Chartered Bank, Mandiri Sekuritas. ru.cbonds.info »
22 июня 2020 эмитент Perusahaan Listrik Negara разместил еврооблигации (US71568QAP28) cо ставкой купона 4% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 98.283% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Citigroup, HSBC, Standard Chartered Bank, Mandiri Sekuritas. ru.cbonds.info »
18 июня 2020 эмитент PG&E разместил еврооблигации (US69331CAJ71) cо ставкой купона 5.25% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan, Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
18 июня 2020 эмитент PG&E разместил еврооблигации (US69331CAH16) cо ставкой купона 5% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan, Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
17 июня 2020 эмитент DCP Midstream Operating разместил еврооблигации (US23311VAJ61) cо ставкой купона 5.625% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
16 июня 2020 эмитент Merck & Co разместил еврооблигации (US58933YBA29) cо ставкой купона 2.35% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2040 году. Бумаги были проданы по цене 99.005% от номинала с доходностью 2.413%. Организатор: BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
