Bank usd [ Фото новости ] | |
09 мая 2019 эмитент Motorola Solutions разместил еврооблигации (US620076BN89) cо ставкой купона 4.6% на сумму USD 650.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.96% от номинала с доходностью 4.605%. Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
07 мая 2019 эмитент Woori Bank разместил еврооблигации (XS1987800650) на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Credit Agricole CIB, Societe Generale. ru.cbonds.info »
26 апреля 2019 эмитент Brookfield Property REIT разместил еврооблигации (USU11128AA05) cо ставкой купона 5.75% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, TD Securities, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
25 апреля 2019 эмитент Empresa de Transmision Electrica разместил еврооблигации (USP37146AA81) cо ставкой купона 5.125% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, ScotiaBank, Banco General. ru.cbonds.info »
24 апреля 2019 эмитент Royal Bank of Canada разместил еврооблигации (US78013X6E35) на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Credit Suisse, JP Morgan, RBC Capital Markets, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
24 апреля 2019 эмитент Royal Bank of Canada разместил еврооблигации (US78013X6D51) cо ставкой купона 2.8% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 99.957% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Credit Suisse, JP Morgan, RBC Capital Markets, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
16 апреля 2019 эмитент Ades International Holding разместил еврооблигации (XS1979294219) cо ставкой купона 8.625% на сумму USD 325.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
15 апреля 2019 эмитент Central China Real Estate разместил еврооблигации (XS1984473071) cо ставкой купона 7.25% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Haitong International Securities Group, DBS Bank. ru.cbonds.info »
09 апреля 2019 эмитент Staples разместил еврооблигации (USU85440AE22) cо ставкой купона 10.75% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Jefferies, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Wells Fargo, UBS, KKR. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
09 апреля 2019 эмитент Staples разместил еврооблигации (USU85440AD49) cо ставкой купона 7.5% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Jefferies, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Wells Fargo, UBS, KKR. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
09 апреля 2019 эмитент Manitoba разместил еврооблигации (US563469UU76) cо ставкой купона 2.6% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.991% от номинала. Организатор: Bank of Montreal, National Bank Financial, ScotiaBank, TD Securities. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC, CDS Clearing. ru.cbonds.info »
03 апреля 2019 эмитент New York Life Global FDG разместил еврооблигации (US64952XDB47) cо ставкой купона 2.875% на сумму USD 850.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.931% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
04 февраля 2019 эмитент Apollo Management Holdings разместил еврооблигации (USU0044VAD83) cо ставкой купона 4.872% на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.999% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
03 апреля 2019 эмитент GMR Hyderabad International Airport разместил еврооблигации (USY3004WAB82) cо ставкой купона 5.375% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Axis Bank, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, HSBC, JP Morgan, Yes Bank. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
02 апреля 2019 эмитент Swedish Export Credit (SEK) разместил еврооблигации (US00254EMU37) cо ставкой купона 2.375% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 99.839% от номинала. Организатор: Bank of Montreal, Daiwa Securities Group, RBS, ScotiaBank. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC. ru.cbonds.info »
02 апреля 2019 эмитент Province of Quebec разместил еврооблигации (US748149AQ48) cо ставкой купона 2.5% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.748% от номинала. Организатор: Canadian Imperial Bank of Commerce, JP Morgan, National Bank of Canada, RBC Capital Markets. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC, CDS Clearing. ru.cbonds.info »
02 апреля 2019 эмитент National Bank of Ras Al-Khaimah через SPV Rakfunding Cayman разместил еврооблигации (XS1979293328) cо ставкой купона 4.125% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: Bank ABC, Citigroup, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, ICBC, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
01 апреля 2019 эмитент China SCE Property Holdings разместил еврооблигации (XS1974405893) cо ставкой купона 7.375% на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BOSC International, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Standard Chartered Bank, UBS. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
29 марта 2019 эмитент Broadcom Inc разместил еврооблигации (USU1109MAD84) cо ставкой купона 3.625% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.218% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
29 марта 2019 эмитент Broadcom Inc разместил еврооблигации (USU1109MAB29) cо ставкой купона 4.75% на сумму USD 3 000.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.525% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
29 марта 2019 эмитент Broadcom Inc разместил еврооблигации (USU1109MAA46) cо ставкой купона 3.125% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 99.882% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
28 марта 2019 эмитент Vodafone Group разместил еврооблигации (US92857WBQ24) на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2079 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: DTCC Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, HSBC, RBC Capital Markets, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
28 марта 2019 эмитент Bank of Baroda разместил еврооблигации (XS1972572025) cо ставкой купона 3.5% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, HSBC, DBS Bank, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
14 марта 2019 эмитент SS&C Technologies разместил еврооблигации (USU8526DAB20) cо ставкой купона 5.5% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Oppenheimer. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
13 марта 2019 эмитент Municipality Finance PLC разместил еврооблигации (XS1964628991) cо ставкой купона 2.5% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Nomura International, ScotiaBank, Bank of Montreal. ru.cbonds.info »
12 марта 2019 эмитент Southern California Edison разместил еврооблигации (US842400GR87) cо ставкой купона 4.875% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 99.846% от номинала. Организатор: Barclays, JP Morgan, PNC Bank, Wells Fargo, BNP Paribas, BNY Mellon. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
12 марта 2019 эмитент KommuneKredit разместил еврооблигации (XS1964640426) cо ставкой купона 2.5% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: HSBC, TD Securities, RBC Capital Markets, Bank of Montreal. ru.cbonds.info »
07 марта 2019 эмитент Шри-Ланка разместил еврооблигации (USY8137FAN88) cо ставкой купона 6.85% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: Bank of China, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Standard Chartered Bank, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
06 марта 2019 эмитент Катар разместил еврооблигации (XS1959337749) cо ставкой купона 4.817% на сумму USD 6 000.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: DTCC, Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
05 марта 2019 эмитент Export-Import Bank of India разместил еврооблигации (XS1960399530) cо ставкой купона 3.875% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: HSBC, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
05 марта 2019 эмитент PT Delta Merlin Dunia Textile разместил еврооблигации (USY2124AAA52) cо ставкой купона 8.625% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
05 марта 2019 эмитент Hon Hai Precision Industry через SPV Competition Team Technologies разместил еврооблигации (XS1891687300) cо ставкой купона 4.25% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Организатор: HSBC, Bank of America Merrill Lynch, Bank of China, Citigroup. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
05 марта 2019 эмитент Hon Hai Precision Industry через SPV Competition Team Technologies разместил еврооблигации (XS1891723030) cо ставкой купона 3.75% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Bank of China, Citigroup, HSBC. ru.cbonds.info »
28 февраля 2019 эмитент Community Health Systems (CHS) разместил еврооблигации (USU17127AL26) cо ставкой купона 8% на сумму USD 1 600.8 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 98.683% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, RBC Capital Markets, SunTrust Banks, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
28 февраля 2019 эмитент Agile Group Holdings разместил еврооблигации (XS1959497782) cо ставкой купона 6.7% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of East Asia, China International Capital Corporation, Heungkong Securities, HSBC, Standard Chartered Bank, ICBC. ru.cbonds.info »
28 февраля 2019 эмитент Vanke Real Estate (Hong Kong) Co. Ltd. разместил еврооблигации (XS1958532829) cо ставкой купона 4.2% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: Banif - Banco Internacional do Funchal, Bank of China, CLSA, Credit Suisse, DBS Bank, Goldman Sachs, UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
27 февраля 2019 эмитент Brooklyn Union Gas разместил еврооблигации (USU11147AG71) cо ставкой купона 4.487% на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNY Mellon, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ Financial Group. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
27 февраля 2019 эмитент Brooklyn Union Gas разместил еврооблигации (USU11147AF98) cо ставкой купона 3.865% на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNY Mellon, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ Financial Group. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
26 февраля 2019 эмитент ICBCIL Finance Company Ltd. разместил еврооблигации (XS1958533553) cо ставкой купона 3.75% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: Bank of China, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, ANZ, Bank of Communications, CMBC Capital Holdings, DBS Bank, Mizuho Financial Group, ICBC, Wing Lung. ru.cbonds.info »
26 февраля 2019 эмитент ICBCIL Finance Company Ltd. разместил еврооблигации (XS1958533470) cо ставкой купона 3.65% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Организатор: Bank of China, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, ANZ, Bank of Communications, CMBC Capital Holdings, DBS Bank, Mizuho Financial Group, ICBC, Wing Lung. ru.cbonds.info »
26 февраля 2019 эмитент J.B. Hunt Transport Services разместил еврооблигации (US445658CF29) cо ставкой купона 3.875% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.994% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, SunTrust Banks, BB&T, Regions Financial Corporation. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
21 февраля 2019 эмитент Boston Scientific разместил еврооблигации (US101137AU14) cо ставкой купона 4.7% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 99.314% от номинала. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo, JP Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Citigroup. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
20 февраля 2019 эмитент Bank Nederlandse Gemeenten разместил еврооблигации (XS1956184532) cо ставкой купона 2.625% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC Организатор: HSBC, Morgan Stanley, Nomura International, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
20 февраля 2019 эмитент Springleaf Finance разместил еврооблигации (US85172FAP45) cо ставкой купона 6.125% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, Societe Generale, Citizens Financial Group, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, RBC Capital Markets. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
20 февраля 2019 состоялось размещение облигаций Prudential Financial (US74432QCE35) со ставкой купона 4.35% на сумму USD 1 000.0 млн. со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 99.763% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, HSBC, U.S. Bancorp. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System.. ru.cbonds.info »
20 февраля 2019 эмитент Eli Lilly разместил еврооблигации (US532457BU11) cо ставкой купона 4.15% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2059 году. Бумаги были проданы по цене 99.378% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Deutsche Bank, Credit Suisse. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
13 февраля 2019 эмитент Tyson Foods разместил еврооблигации (US902494BK88) cо ставкой купона 4.35% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.982% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Barclays, Morgan Stanley, RBC Capital Markets. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
07 февраля 2019 эмитент Commscope Finance разместил еврооблигации (USU20193AB13) cо ставкой купона 5.5% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
07 февраля 2019 эмитент Commscope Finance разместил еврооблигации (USU20193AC95) cо ставкой купона 6% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
07 февраля 2019 эмитент Commscope Finance разместил еврооблигации (USU20193AA30) cо ставкой купона 8.25% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
