Morgan Group [ Фото новости ]

Результатов: 81

Новый выпуск: Эмитент Amadeus IT Group разместил еврооблигации (XS1878190757) на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году

06 сентября 2018 эмитент Amadeus IT Group разместил еврооблигации (XS1878190757) на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Организатор: Banco Santander, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Credit Mutuel Arkea, DZ BANK, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBS, UniCredit. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »

2018-9-7 11:35

Новый выпуск: Эмитент Amadeus IT Group разместил еврооблигации (XS1878191052) со ставкой купона 0.875% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году

06 сентября 2018 эмитент Amadeus IT Group разместил еврооблигации (XS1878191052) cо ставкой купона 0.875% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Организатор: Banco Santander, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Credit Mutuel Arkea, DZ BANK, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBS, UniCredit. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »

2018-9-7 11:35

Новый выпуск: Эмитент Vistra Intermediate Co. разместил еврооблигации (USU9226VAA53) со ставкой купона 5.5% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году

07 августа 2018 эмитент Vistra Intermediate Co. через SPV Vistra Operations Co. разместил еврооблигации (USU9226VAA53) cо ставкой купона 5.5% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.5%. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, Natixis, RBC Capital Markets. Депозитар ru.cbonds.info »

2018-8-8 12:59

Новый выпуск: Эмитент Aercap Ireland разместил еврооблигации (US00774MAF23) со ставкой купона 4.125% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2023 году

05 июня 2018 эмитент Aercap Ireland разместил еврооблигации (US00774MAF23) cо ставкой купона 4.125% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.749% от номинала с доходностью 4.18%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, Banco Santander, Soci ru.cbonds.info »

2018-6-6 17:15

Новый выпуск: Эмитент Texas Instruments разместил еврооблигации (US882508BD51) со ставкой купона 4.15% на сумму USD 1 300.0 млн со сроком погашения в 2048 году

30 апреля 2018 эмитент Texas Instruments разместил еврооблигации (US882508BD51) cо ставкой купона 4.15% на сумму USD 1 300.0 млн со сроком погашения в 2048 году. Бумаги были проданы по цене 99.556% от номинала с доходностью 4.176%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »

2018-5-2 12:27

Новый выпуск: Эмитент Lloyds Banking Group разместил еврооблигации (US53944YAF07) со ставкой купона 4.45% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году

01 мая 2018 эмитент Lloyds Banking Group разместил еврооблигации (US53944YAF07) cо ставкой купона 4.45% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.94% от номинала с доходностью 4.46%. Организатор: HSBC, JP Morgan, Lloyds Banking Group, Morgan Stanley. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »

2018-5-2 11:55

Новый выпуск: Эмитент Tencent Holdings разместил еврооблигации (US88032XAJ37) на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году

11 января 2018 эмитент Tencent Holdings разместил еврооблигации (US88032XAJ37) на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: ANZ, Bank of China, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, China Merchants Bank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, Shanghai Pudong Development Bank. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A ru.cbonds.info »

2018-1-12 15:44

Новый выпуск: Эмитент Tencent Holdings разместил еврооблигации (US88032XAG97) со ставкой купона 3.595% на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2028 году

11 января 2018 эмитент Tencent Holdings разместил еврооблигации (US88032XAG97) cо ставкой купона 3.595% на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 99.975% от номинала с доходностью 3.63%. Организатор: ANZ, Bank of China, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, China Merchants Bank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, Shanghai Pudong Development Bank. Де ru.cbonds.info »

2018-1-12 15:40

Новый выпуск: Эмитент Tencent Holdings разместил еврооблигации (US88032XAH70) со ставкой купона 3.925% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2038 году

11 января 2018 эмитент Tencent Holdings разместил еврооблигации (US88032XAH70) cо ставкой купона 3.925% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2038 году. Бумаги были проданы по цене 99.959% от номинала с доходностью 3.96%. Организатор: ANZ, Bank of China, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, China Merchants Bank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, Shanghai Pudong Development Bank. Де ru.cbonds.info »

2018-1-12 15:36

Новый выпуск: Эмитент Tencent Holdings разместил еврооблигации (US88032XAE40) со ставкой купона 2.985% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году

11 января 2018 эмитент Tencent Holdings разместил еврооблигации (US88032XAE40) cо ставкой купона 2.985% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.986% от номинала с доходностью 3.01%. Организатор: ANZ, Bank of China, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, China Merchants Bank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, Shanghai Pudong Development Bank. Де ru.cbonds.info »

2018-1-12 15:12

Новый выпуск: Эмитент Lloyds Banking Group разместил еврооблигации (US539439AP41) на сумму USD 2 250.0 млн со сроком погашения в 2023 году

31 октября 2017 эмитент Lloyds Banking Group разместил еврооблигации (US539439AP41) на сумму USD 2 250.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Lloyds Banking Group, Morgan Stanley, Nomura International. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »

2017-11-1 11:07

Новый выпуск: Эмитент Lloyds Banking Group разместил еврооблигации (US539439AQ24) на сумму USD 1 750.0 млн со сроком погашения в 2028 году

31 октября 2017 эмитент Lloyds Banking Group разместил еврооблигации (US539439AQ24) на сумму USD 1 750.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Lloyds Banking Group, Morgan Stanley, Nomura International. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »

2017-11-1 11:06

Новый выпуск: Эмитент Texas Instruments разместил облигации (US882508BC78) со ставкой купона 2.9% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году

26 октября 2017 состоялось размещение облигаций Texas Instruments (US882508BC78) со ставкой купона 2.9% на сумму USD 500.0 млн. со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 98.843% от номинала с доходностью 3.035%. Депозитарий: DTCC Организатор: Barclays, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, Morgan Stanley.. ru.cbonds.info »

2017-10-27 10:40

Новый выпуск: Эмитент Enel разместил еврооблигации (USN30707AF53) со ставкой купона 2.75% на сумму USD 1 250.0 млн. со сроком погашения в 2023 году

03 октября 2017 эмитент Enel через SPV Enel Finance International NV разместил еврооблигации (USN30707AF53) cо ставкой купона 2.75% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.656% от номинала с доходностью 2.818%. Организатор: Barclays, Banco Bilbao (BBVA), Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBS, Banco Santander Депозитарий: Euroclear Bank, Clearst ru.cbonds.info »

2017-10-4 10:53

Новый выпуск: Эмитент Enel разместил еврооблигации (USN30707AG37) со ставкой купона 3.5% на сумму USD 1 250.0 млн. со сроком погашения в 2028 году

03 октября 2017 эмитент Enel через SPV Enel Finance International NV разместил еврооблигации (USN30707AG37) cо ставкой купона 3.5% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 98.762% от номинала с доходностью 3.643%. Организатор: Barclays, Banco Bilbao (BBVA), Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBS, Banco Santander Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »

2017-10-4 10:52

Новый выпуск: Эмитент Cheniere Energy разместил еврооблигации (USU16353AA91) со ставкой купона 5.25% на сумму USD 1 500.0 млн. со сроком погашения в 2025 году

12 сентября 2017 эмитент Cheniere Energy разместил еврооблигации (USU16353AA91) cо ставкой купона 5.25% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: SMBC Nikko Capital, Societe Generale, Mitsubishi UFJ Financial Group, Morgan Stanley, Mizuho Financial Group, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, HSBC, Credit Suisse, ABN AMRO. ru.cbonds.info »

2017-9-20 11:24

Новый выпуск: Эмитент Digital Realty Trust LP разместил облигации на сумму USD 1 000.0 млн. со ставкой купона 3.7%.

02 августа 2017 состоялось размещение облигаций Digital Realty Trust LP на сумму USD 1 000.0 млн. по ставке купона 3.7% с погашением в 2027 г. Бумаги были проданы по цене 99.924% от номинала Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, PNC Bank, ScotiaBank, SMBC Nikko Capital, SunTrust Banks, TD Securities, U.S. Bancorp, Wells Fargo. ru.cbonds.info »

2017-8-3 13:25

Новый выпуск: Эмитент Softbank Group разместил еврооблигации на сумму USD 2 750.0 млн.

Эмитент Softbank Group разместил еврооблигации на сумму USD 2 750.0 млн и ставкой купона 6% until 19.07.2023, 5Y USD Swap Rate + 4.226% from 19.07.2023 to 19.07.2038, then 5Y USD Swap Rate + 4.976%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Deutsche Bank, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-7-13 11:52

Новый выпуск: Эмитент Softbank Group разместил еврооблигации на сумму USD 1 750.0 млн.

Эмитент Softbank Group разместил еврооблигации на сумму USD 1 750.0 млн и ставкой купона 6.875% until 19.07.2027, 5Y USD Swap Rate + 4.854% from 19.07.2027 to 19.07.2042, then 5Y USD Swap Rate + 5.604%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Deutsche Bank, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-7-13 11:51

Новый выпуск: 22 мая 2017 Эмитент Simon Property Group, L.P. разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн. со ставкой купона 3.375%.

Эмитент Simon Property Group, L.P. разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.375%. Бумаги были проданы по цене 99.384% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Banco Bilbao (BBVA), Credit Suisse, Mizuho Financial Group, Banco Santander, Societe Generale, SunTrust Banks Депозитарий: DTCC, Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »

2017-5-23 11:14

Новый выпуск: 22 мая 2017 Эмитент Simon Property Group, L.P. разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн. со ставкой купона 2.625%.

Эмитент Simon Property Group, L.P. разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.625%. Бумаги были проданы по цене 99.91% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Banco Bilbao (BBVA), Credit Suisse, Mizuho Financial Group, Banco Santander, Societe Generale, SunTrust Banks Депозитарий: DTCC, Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »

2017-5-23 11:12

Новый выпуск: 15 мая 2017 Эмитент Cheniere Corpus Christi Holdings разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн. со ставкой купона 5.125%.

Эмитент Cheniere Corpus Christi Holdings разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5.125%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Commonwealth Bank, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, Morgan Stanley, JP Morgan, Lloyds Bank, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, ScotiaBank, SMBC Nikko Capital, Societe Generale ru.cbonds.info »

2017-5-16 13:42

Новый выпуск: Эмитент Texas Instruments разместил облигации на сумму USD 300.0 млн. со ставкой купона 2.625%.

27 апреля 2017 состоялось размещение облигаций Texas Instruments на сумму USD 300.0 млн. по ставке купона 2.625% с погашением в 2024 г. Бумаги были проданы по цене 99.231% от номинала Организатор: Citigroup, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, Barclays, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group Депозитарий: DTCC. ru.cbonds.info »

2017-4-28 10:42

Новый выпуск: 26 апреля 2017 Эмитент Crown Castle International разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн. со ставкой купона 4.75%.

Эмитент Crown Castle International разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.75%. Бумаги были проданы по цене 99.207% от номинала. Организатор: Credit Agricole CIB, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, SunTrust Banks, Barclays, Citigroup, Fifth Third Bancorp, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, PNC Bank, RBC Capital Markets, Societe Generale, SMBC Nikko Capital, TD Securities Депозитарий: DTCC, Euroc ru.cbonds.info »

2017-4-27 10:01

Новый выпуск: Эмитент Mitsubishi UFJ Financial Group разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.92%.

Эмитент Mitsubishi UFJ Financial Group разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.92%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »

2017-2-16 13:48

Новый выпуск: 15 февраля 2017 Эмитент Mitsubishi UFJ Financial Group разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн. со ставкой купона 3.677%.

Эмитент Mitsubishi UFJ Financial Group разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.677%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.677%. Организатор: JP Morgan, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »

2017-2-16 13:48

Новый выпуск: 15 февраля 2017 Эмитент Mitsubishi UFJ Financial Group разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн. со ставкой купона 2.998%.

Эмитент Mitsubishi UFJ Financial Group разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.998%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.998%. Организатор: JP Morgan, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »

2017-2-16 13:45

Новый выпуск: 05 декабря 2016 Эмитент Cheniere Corpus Christi Holdings разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн. со ставкой купона 5.875%.

Эмитент Cheniere Corpus Christi Holdings разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 5.875%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Mitsubishi UFJ Financial Group, BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, Lloyds Banking Group, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, ScotiaBank, Societe Generale, SMBC Nikko Capital, Standard ru.cbonds.info »

2016-12-6 14:15

Новый выпуск: 19 сентября 2016 Эмитент Sabine Pass разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн. со ставкой купона 5%.

Эмитент Sabine Pass разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: ABN AMRO, Banco Bilbao (BBVA), Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, Lloyds Banking Group, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, MUFG Securities EMEA, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Banco Santander, ScotiaBank, Societe Generale, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »

2016-9-21 15:41

Эмитент Sinopec разместил еврооблигации на USD 1 500.0 млн. со ставкой купона 3.25%

Эмитент Sinopec 21 апреля 2015 через SPV Sinopec Group Overseas Development выпустил еврооблигации на USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 3.25% Бумаги были проданы по цене 99.022% от номинала с доходностью 3.366% . Организаторами размещения выступили Организатор: Bank of China, Bank of America Merrill Lynch, CCB International, Citigroup, DBS Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, ICBC, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley ru.cbonds.info »

2015-4-22 17:42

Эмитент British Sky Broadcasting разместил еврооблигации на USD 1 250.0 млн. со ставкой купона 3.75%

Эмитент British Sky Broadcasting 09 сентября 2014 выпустил еврооблигации на USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 3.75% Бумаги были проданы по цене 99.62% от номинала с доходностью 3.796% . Организаторами размещения выступили Santander, Societe Generale, SMBC, RBS, Morgan Stanley, Mizuho Financial Group, Lloyds Banking Group, JP Morgan, HSBC, DnB NOR Bank, BNP Paribas, Barclays Capital, Mitsubishi UFJ Securities International, Commerzbank, UniCredit Group. ru.cbonds.info »

2014-9-10 10:49

12

Партнеры