Swap - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент Westpac Banking разместил еврооблигации на сумму AUD 350.0 млн со сроком погашения в 2029 году и ставкой купона 4.334% until 16.08.2024, then 5Y AUD Swap Rate + 1.83%. Организатор: Nomura International, TD Securities, Westpac Banking Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Barclays разместил еврооблигации на сумму GBP 1 250.0 млн и ставкой купона 5.875% until 15.09.2024, then 5Y GBP Swap Rate + 4.91%. Организатор: Barclays Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Odea Bank AS разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5Y USD Swap Rate + 5.723%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Softbank Group разместил еврооблигации на сумму USD 2 750.0 млн и ставкой купона 6% until 19.07.2023, 5Y USD Swap Rate + 4.226% from 19.07.2023 to 19.07.2038, then 5Y USD Swap Rate + 4.976%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Deutsche Bank, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Softbank Group разместил еврооблигации на сумму USD 1 750.0 млн и ставкой купона 6.875% until 19.07.2027, 5Y USD Swap Rate + 4.854% from 19.07.2027 to 19.07.2042, then 5Y USD Swap Rate + 5.604%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Deutsche Bank, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Caixabank разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 2.75% until 14.07.2023, then 5Y EUR Swap Rate + 2.35%. Организатор: BNP Paribas, Caixabank, Credit Agricole CIB, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Turkiye Is Bankasi разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 5Y USD Swap Rate + 5.117%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ Financial Group, Societe Generale, Standard Chartered Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Aroundtown Property Holdings разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн и ставкой купона 5.25% until 21.07.2023, 5Y USD Swap Rate + 3.546% from 21.07.2023 until 21.07.2028, 5Y USD Swap Rate + 3.796% from 21.07.2028 until 21.07.2043, then 5Y USD Swap Rate + 4.546%. Организатор: Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Shui On Development Holding разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн и ставкой купона 5Y USD Swap Rate + 7.627%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Standard Chartered Bank, UBS Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент UniCredit разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2032 году и ставкой купона 5.861% until 19.06.2027, then 5Y USD Swap Rate + 3.703%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.861%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, HSBC, JP Morgan, Societe Generale, UniCredit Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Volkswagen разместил еврооблигации на сумму EUR 1 500.0 млн и ставкой купона 2.7% from 14.06.2017 to 14.12.2022, 5Y EUR Swap Rate + 2.54% from 14.12.2022 to 14.12.2027, 5Y EUR Swap Rate + 2.79% from 14.12.2027 to 14.12.2042, then 5Y EUR Swap Rate + 3.54%. Бумаги были проданы по цене 99.757% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, HSBC, Mitsubishi UFJ Financial Group Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Dianjian Haiyu разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн и ставкой купона 5Y USD Swap Rate + 6.773%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, CCB International, Citigroup, CMB International Capital Corporation, DBS Bank, Standard Chartered Bank Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Far East Horizon разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн и ставкой купона 5Y USD Swap Rate + 7.26%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: ANZ, China International Capital Corporation (CICC), DBS Bank, Standard Chartered Bank Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Al Baraka Banking Group разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн и ставкой купона 5Y USD Swap Rate + 6.014%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank ABC, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD, KFH Capital Investment Company, Noor Bank, Qinvest, Standard Chartered Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Garanti Bank разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5Y USD Swap Rate + 4.22%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, HSBC, Standard Chartered Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент HSBC Holdings plc разместил еврооблигации на сумму USD 3 000.0 млн и ставкой купона 6% until 22.05.2027, then 5Y USD Swap Rate + 3.746%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: HSBC Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank of East Asia разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн и ставкой купона 5Y USD Swap Rate + 3.682%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, OCBC, SMBC Nikko Capital Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Banco Sabadell разместил еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн и ставкой купона 6.5% until 18.05.2022, then 5Y EUR Swap Rate + 6.414%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Banco Sabadell, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, UBS Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Московский Кредитный банк разместил еврооблигации на сумму USD 700.0 млн и ставкой купона 5Y USD Swap Rate + 6.942%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Credit Suisse, HSBC, JP Morgan, RBI Group, БК Регион, Societe Generale Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Jyske Bank разместил еврооблигации на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2029 году и ставкой купона 2.25% until 05.04.2024, then 5Y EUR Swap Rate + 1.9%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: BNP Paribas, Danske Bank, Goldman Sachs, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW). ru.cbonds.info »
Эмитент Bankinter разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 2.5% until 06.04.2022, then 5Y EUR Swap Rate + 2.4%. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Banco Santander, Bankinter, Barclays, Credit Agricole CIB, Natixis Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Tennet Holding разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн и ставкой купона 2.995% until 01.06.2024, 5Y EUR Swap Rate + 2.533% from 01.06.2024 to 01.06.2029, 5Y EUR Swap Rate + 2.783% from 01.06.2029 to 01.06.2044, then 5Y EUR Swap Rate + 3.533% с доходностью 3%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон. ru.cbonds.info »
Эмитент Московский Кредитный банк разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5Y USD Swap Rate + 5.416%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, HSBC, Credit Suisse, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, RBI Group, БК Регион, Societe Generale, UniCredit Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5Y USD Swap Rate + 5.544%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, HSBC, JP Morgan, Societe Generale, Standard Chartered Bank Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент ABN AMRO разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 4.4% until 27.03.2023, then 6Y USD Swap Rate + 2.197%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: ABN AMRO, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент SEB разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн и ставкой купона 5.625% until 13.05.2022, then 5Y YSD Swap Rate + 3.493%. Организатор: Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan, SEB. ru.cbonds.info »
Эмитент Trafigura Group разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн и ставкой купона 5Y USD Swap Rate + 6.647%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: ANZ, Bank of America Merrill Lynch, DBS Bank, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Akbank разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5Y USD Swap Rate + 5.026%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, Societe Generale, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Warba Bank разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн и ставкой купона 5Y USD Swap Rate + 4.374%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank ABC, Emirates NBD, KAMCO, KFH Capital Investment Company, Noor Bank, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Qatar Insurance Company разместил еврооблигации на сумму USD 45.0 млн и ставкой купона 5Y USD Swap Rate + 2.786%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Emirates NBD, HSBC, National Bank of Abu Dhabi. ru.cbonds.info »
Эмитент Barclays разместит еврооблигации на сумму GBP 1 250.0 млн и ставкой купона 7.25% until 15.03.2023, then 5Y GBP Swap Rate + 6.462%. Организатор: Barclays. ru.cbonds.info »
Эмитент Majid Al Futtaim Holding разместит еврооблигации на сумму USD 500.0 млн и ставкой купона 5Y USD Swap Rate + 3.476%. Организатор: Barclays, Emirates NBD, Goldman Sachs, HSBC, National Bank of Abu Dhabi, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Commerzbank разместил еврооблигации на сумму SGD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.875% to 01.03.2022, then 5Y SGD Swap Rate+2.71%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Commerzbank, HSBC, OCBC, United Overseas Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Caixabank разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.5% until 15.02.2022, then 5Y EUR Swap Rate + 3.35%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Caixabank, Goldman Sachs, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Porr разместил еврооблигации на сумму EUR 125.0 млн и ставкой купона 5.5% until 06.02.2022, then 5Y EUR Swap Rate + 10.312%. Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент AG2R La Mondiale разместил еврооблигации на сумму USD 530.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 5.875% until 26.01.2027, then 5Y USD Swap Rate + 4.482%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, Natixis. ru.cbonds.info »
Эмитент Asahi Mutual Life Insurance Company разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн и ставкой купона 7.25% until 24.01.2022, 5Y USD Swap Rate + 6.34%. Организатор: Citigroup. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank of Cyprus разместил еврооблигации на сумму EUR 250.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 9.25% until 19.01.2022, then 5Y EUR Swap Rate + 9.176%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент China Jinmao (form. Franshion Properties) разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн и ставкой купона 5Y USD Swap Rate + 3.859%. Бумаги были проданы по цене 99.146% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Intesa Sanpaolo разместил еврооблигации на сумму EUR 1 250.0 млн и ставкой купона 7.75% until 11.01.2027, then 5Y EUR Swap Rate + 7.192%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Banca IMI, Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Lanxess AG разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2076 году и ставкой купона 4.5% until 06.06.2023, 5Y EUR Swap Rate + 4.51% from 06.06.2023 to 06.06.2028, 5Y EUR Swap Rate + 4.76% from 06.06.2028 to 06.06.2043, then 5Y EUR Swap Rate + 5.51%. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент SES разместил еврооблигации на сумму EUR 550.0 млн и ставкой купона 5.625% until 29.01.2024, 5Y EUR Swap Rate + 5.875% from 29.01.2024 to 29.01.2044, then 5Y EUR Swap Rate + 6.375%. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент ING Bank разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн и ставкой купона 6.875% until 16.04.2022, then 5Y USD Swap Rate + 5.124%. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Westpac Banking разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2031 году и ставкой купона 4.322% until 23.11.2026, then 5Y USD Swap Rate + 2.986%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.322%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент SEB разместил еврооблигации на сумму EUR 850.0 млн со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 1.375% until 31.10.2023, then 5Y EUR Swap Rate + 1.375%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, JP Morgan, SEB, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Aroundtown Property Holdings разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн и ставкой купона 3.75% until 20.01.2023, then 5Y EUR Swap Rate + 4.375%. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Total разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн и ставкой купона 2.708% until 05.05.2023, 5Y EUR Swap Rate + 2.75% from 05.05.2023 to 05.05.2028, 5Y EUR Swap Rate + 3% from 05.05.2028 to 05.05.2043, then 5Y EUR Swap Rate + 3.75%. Бумаги были проданы по цене 99.997% от номинала с доходностью 2.71%. Организатор: Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент Total разместил еврооблигации на сумму EUR 1 500.0 млн и ставкой купона 3.369% until 06.10.2026, 5Y EUR Swap Rate + 3.35% from 06.10.2026 to 06.10.2046, then 5Y EUR Swap Rate + 4.1%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
Эмитент EnBW Energie Baden-Wuerttemberg разместил еврооблигации на сумму EUR 725.0 млн со сроком погашения в 2077 году и ставкой купона 3.375% until 05.04.2022, 5Y EUR Swap Rate + 3.629% from 05.04.2022 to 05.04.2027, 5Y EUR Swap Rate + 3.879% from 05.04.2027 to 05.04.2042, then 5Y EUR Swap Rate + 4.629%. Бумаги были проданы по цене 99.399% от номинала. Организатор: Banco Bilbao (BBVA), BNP Paribas, HSBC, JP Morgan, RBS, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент EnBW Energie Baden-Wuerttemberg разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2077 году и ставкой купона 5.125% until 05.04.2022, 5Y USD Swap Rate + 3.869% from 05.04.2022 to 05.04.2027, 5Y USD Swap Rate + 4.119% from 05.04.2027 until 05.04.2042, then 5Y USD Swap Rate + 4.869%. Организатор: BNP Paribas, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
