Книга заявок по облигациям «Газпром нефти» серии 001P-01R откроется 5 апреля в 11:00 (мск)

«Газпром нефть» планирует собрать заявки по облигациям серии 001P-01R на сумму 15 млрд рублей 5 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Индикативная ставка купона – 8.8-8.9% годовых, доходность к погашению – 8.99-9.1% годовых. Срок обращения – 5 лет. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Купонный период – 182 дня. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Оферта не предусмотрена. Предварительная дата размещения –

«Газпром нефть» планирует собрать заявки по облигациям серии 001P-01R на сумму 15 млрд рублей 5 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB.

Индикативная ставка купона – 8.8-8.9% годовых, доходность к погашению – 8.99-9.1% годовых. Срок обращения – 5 лет. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Купонный период – 182 дня. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Оферта не предусмотрена.

Предварительная дата размещения – 12 апреля.

Организаторами размещения выступают Промсвязьбанк и Sberbank CIB. Агент – Sberbank CIB.

Размещение и вторичное обращение проводится на Московской Бирже, Третий уровень листинга. Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ.

sberbank годовых рублей cib 001p-01r мск размещения облигациям

2017-4-3 15:07

Источник: ru.cbonds.info

sberbank годовых → Результатов: 62 / sberbank годовых - фото


Книга заявок по биржевым облигациям компании АФК «Система» серии 001Р-06 откроется 30 марта

АФК «Система» планирует собрать заявки по биржевым облигациям серии 001Р-06 в четверг, 30 марта, сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций 4-01669-A-001P-02E от 23.09.2015 г. Ориентир ставки купона – 9-9.15% годовых, доходность к оферте – 9.2-9.36% годовых. Оферта предусмотрена через 5 лет. Объем эмиссии – 15 млрд рублей, бумаги номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Срок обращения – 10 лет с даты начала размещения. Куп ru.cbonds.info »

2017-03-28 17:40

Книга заявок по биржевым облигациям компании «Детский Мир» серии БО-04 откроется 4 апреля

«Детский Мир» планирует собрать заявки по биржевым облигациям серии БО-04 во вторник, 4 апреля, сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Ориентир ставки купона – 9.85-10.10% годовых, доходность к оферте – 10.09-10.36% годовых. Оферта предусмотрена через 3 года. Объем эмиссии – 3 млрд рублей, бумаги номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Срок обращения – 7 лет с даты начала размещения. Купонный период – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Предварительная дата расчето ru.cbonds.info »

2017-03-28 11:46

Финальный ориентир ставки купона по биржевым облигациям «МТС» серии 001Р-02 составил 8.85% годовых

По итогам букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона по облигациям «МТС» серии 001Р-02 на уровне 8.85% годовых, доходность к погашению – 9.05% годовых, сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Ранее, в процессе букбилдинга, дважды снижался ориентир ставки до 8.9- 9% годовых (доходность к погашению – 9.1- 9.2% годовых) и 8.85-8.9% годовых (доходность к погашению – 9.05-9.1% годовых). «МТС» завершил сбор заявок сегодня, 22 марта в 15:00 (мск). Облигации размещаются в ru.cbonds.info »

2017-03-22 15:30

Книга заявок по биржевым облигациям «МТС» серии 001Р-02 откроется 22 марта в 11:00 (мск)

«МТС» планирует собрать заявки по биржевым облигациям серии 001Р-02 на сумму 10 млрд рублей 22 марта с 11:00 до 15:00 (мск), сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Облигации размещаются в рамках программы 4-04715-A-001P-02E от 27.07.2016 г. Ориентир ставки купона – 9-9.2% годовых, доходность погашению – 9.2-9.41% годовых. Оферта не предусмотрена. Объем эмиссии – 10 млн облигаций номинальной стоимостью 1 000 рублей. Срок обращения – 4 года с даты начала размещения. Купонный период ru.cbonds.info »

2017-03-21 15:45

Книга заявок по облигациям «ЧТПЗ» серии 001Р-03 откроется 22 марта в 11:00 (мск)

«ЧТПЗ» планирует собрать заявки по облигациям серии 001Р-03 на сумму 5 млрд рублей 22 марта с 11:00 до 16:00 (мск), сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Бумаги размещаются в рамках программы 4-00182-A-001P-02E от 28.11.2016 г. Индикативная ставка купона – 9.7-9.9% годовых, доходность к погашению – 10.06-10.27% годовых. Срок обращения – 7 лет. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Купонный период – квар ru.cbonds.info »

2017-03-21 11:05

Книга заявок по облигациям «ЧТПЗ» серии 001Р-03 откроется в ближайшее время

«ЧТПЗ» планирует собрать заявки по облигациям серии 001Р-03 на сумму 5 млрд рублей в ближайшее время, сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Бумаги размещаются в рамках программы 4-00182-A-001P-02E от 28.11.2016 г. Индикативная ставка купона – 9.7-9.9% годовых, доходность к погашению – 10.06-10.27% годовых. Срок обращения – 7 лет. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Купонный период – квартальный. Оферт ru.cbonds.info »

2017-03-15 17:24

Книга заявок по облигациям «МОЭСК» серии БО-09 объемом 10 млрд рублей откроется 21 февраля

«МОЭСК» планирует собрать заявки по облигациям серии БО-09 на сумму 10 млрд рублей 21 февраля, сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Индикативная ставка купона – 9.2-9.4% годовых (доходность к оферте – 9.41-9.62% годовых). Оферта предусмотрена через 3 года с даты начала размещения. Срок обращения выпуска – 10 лет. Длительность купонного периода составит 6 месяцев (182 дня). Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Предварительная дата начала размещения – 27 февраля. ru.cbonds.info »

2017-02-17 16:48

«ГАЗПРОМ КАПИТАЛ» собрал заявки еще на один выпуск биржевых облигаций серии БО-06

Сегодня с 16:00 до 16:30 (мск) «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ» собрал заявки по облигациям серии БО-06, сообщает эмитент. Объем выпуска – 15 млрд рублей. Срок обращения составляет 10 лет (3 640 дней). Организаторы размещения – ВТБ Капитал, Sberbank CIB. Напомним, что в 15:00 (мск) закрылась книга заявок на выпуск БО-05 объемом 15 млрд рублей. Пот итогам букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 8.9% годовых, доходность к оферте – 9.1% годовых. Ранее в процессе букбилдинга был у ru.cbonds.info »

2017-02-09 17:29

Ориентир ставки купона по облигациям «ГАЗПРОМ КАПИТАЛа» серии БО-05 вновь сужен до 8.8-8.9% годовых

В процессе букбилдинга был установлен новый ориентир ставки купона по облигациям «ГАЗПРОМ КАПИТАЛа» серии БО-05 на уровне 8.8-8.9% годовых, доходность к оферте – 8.99-9.1% годовых, говорится в материалах к размещению Sberbank CIB. Прежний ориентир – 8.9-9% годовых. Как сообщалось ранее, «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ» проводит сбор заявок сегодня, 9 февраля, с 11:00 до 15:00 (мск). Первичная индикативная ставка первого купона – 9-9.2% годовых (доходность к оферте – 9.2-9.41% годовых). Длительность каждого к ru.cbonds.info »

2017-02-09 14:29

Новый ориентир ставки купона по облигациям «ГАЗПРОМ КАПИТАЛа» серии БО-05 составил 8.9-9% годовых

В процессе букбилдинга был установлен новый ориентир ставки купона по облигациям «ГАЗПРОМ КАПИТАЛа» серии БО-05 на уровне 8.9-9% годовых, доходность к оферте – 9.1-9.2% годовых, говорится в материалах к размещению Sberbank CIB. Как сообщалось ранее, «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ» проводит сбор заявок сегодня, 9 февраля, с 11:00 до 15:00 (мск). Первичная индикативная ставка первого купона – 9-9.2% годовых (доходность к оферте – 9.2-9.41% годовых). Длительность каждого купонного периода – 182 дня. Оферта пред ru.cbonds.info »

2017-02-09 13:15

Книга заявок по облигациям «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ» серии БО-05 откроется 9 февраля, объем размещения – 15 млрд рублей

«ГАЗПРОМ КАПИТАЛ» проведет сбор заявок по облигациям серии БО-05 в четверг, 9 февраля, говорится в материалах к размещению Sberbank CIB. Индикативная ставка первого купона – 9- 9.2% годовых (доходность к оферте – 9.2-9.41% годовых). Длительность каждого купонного периода – 182 дня. Оферта предусмотрена через 7 лет. Объем выпуска – 15 млрд рублей. Срок обращения составляет 10 лет. Предварительная дата начала размещения – 15 февраля. Организаторы размещения – ВТБ Капитал, Sberbank CIB. Аг ru.cbonds.info »

2017-02-06 12:00

Polyus Gold планирует разместить шестилетние еврооблигации, ориентир доходности – 5.25-5.5% годовых

Сегодня Polyus Gold собирает заявки на шестилетний выпуск долларовых еврооблигаций, следует из материалов к размещению Sberbank CIB. Ориентир доходности – 5.25-5.5% годовых. Размещение запланировано на февраль. Организаторами выпуска выступают Alfa-Bank, Gazprombank, JP Morgan(B&D), Renaissance Capital, Sberbank CIB, VTB Capital. ru.cbonds.info »

2017-01-31 11:29

Финальный ориентир доходности по еврооблигациям Rusal Capital D.A.C. установлен на уровне 5.125% годовых

Вчера Rusal Capital D.A.C.собирал заявки на пятилетней выпуск еврооблигаций с целью рефинансирования прежних обязательств, следует из материалов к размещению Sberbank CIB. Финальный ориентир доходности – 5.125% годовых. Объем размещения – 600 млн долл. Выпуск погашается 2 февраля 2022 года. Прежнее снижение – до 5.25% годовых. Первоначально ориентир составлял 5.375% годовых. Организаторами выпуска выступают J.P. Morgan, Credit Agricole CIB, Citi, Credit Suisse, Gazprombank, ING, Raiffeisen Ba ru.cbonds.info »

2017-01-27 10:05

Сегодня открылся конкурс по купону по облигациям Калининградской области серии 34001, ориентир ставки – 10-11.5% годовых

Сегодня в 13:00 (мск) закрывается конкурс по купону по облигациям Калининградской области серии 34001, следует из материалов к размещению Sberbank CIB. Размещение выпуска проходит в форме конкурса по купону. Ориентир по ставке первого купона – 10-11.5% годовых. Объем эмиссии – 1 млрд рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Номинал бумаг – 1 000 рублей. Срок обращения бумаг – 1 820 дней (5 лет). Купоны – ежеквартальные (91 день). Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется ч ru.cbonds.info »

2016-12-23 11:29

Сбербанк открыл краткосрочную кредитную линию Санкт-Петербургу под 9.62% годовых - релиз Cbonds

8 декабря по итогам электронного аукциона Сбербанк был определен как кредитор по невозобновляемой кредитной линии для Санкт-Петербурга, следует из данных госзакупок. Конкурентами госбанка в закупке выступили Банк Санкт-Петербург, Совкомбанк, Газпромбанк и Банк ВТБ. Объем сделки составляет 4 млрд рублей на срок 91 день (минимальный транш в рамках линии – 100 млн рублей). Максимальная ставка кредита – 11% годовых. Итоговая ставка по кредиту составила 9.62% годовых. Дата заключения договора – 20 д ru.cbonds.info »

2016-12-22 15:47

Книга заявок по облигациям «ЧТПЗ» серии БО-001Р-01 объемом 5 млрд рублей откроется 22 декабря в 11:00 (мск)

«ЧТПЗ» собирает заявки по облигациям серии БО-001Р-01 на сумму 5 млрд рублей завтра, 22 декабря, с 11:00 (мск) до 16:00 (мск), сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Индикативная ставка купона – 10.75-11% годовых (доходность к погашению – 11.04-11.3% годовых). Оферта не предусмотрена. Срок обращения выпуска – 4 года. Длительность купонного периода составит 182 дня. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, ВТБ Капитал и S ru.cbonds.info »

2016-12-15 11:17

Книга заявок по облигациям «РЖД» серии 41 объемом 15 млрд рублей откроется сегодня в 11:00 (мск)

«РЖД» планируют собрать сегодня, 7 декабря, заявки по облигациям серии 41 на сумму 15 млрд рублей с 11:00 до 15:00 (мск), сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Индикативная ставка купона – 9.4-9.6% годовых (доходность к оферте – 9.62-9.83% годовых). Оферта предусмотрена через 3 года по номиналу. Срок обращения выпуска – 15 лет. Длительность купонного периода составит 182 дня. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Ставки купонов со 2-го по 6-й равны ставке первого купо ru.cbonds.info »

2016-12-07 10:59

Книга заявок по облигациям Московской области серии 35010 откроется 23 ноября в 11:00 (мск)

Размещение облигаций Московской области серии 35010 запланировано на 29 ноября, сообщается в материалах Совкомбанка и Sberbank CIB. Предлагаемый инвесторам объем составит 25 млрд рублей (номинальный объем выпуска). Номинал облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 7 лет. Cтавки 2-28 купонов будут равны ставке 1 купона. Длительность купонов – 91 день. Ориентир ставки купона – 9.6-9.8% годовых, что соответствует доходности к погашению 9.95-10.17% годовых. Цена размещения – 100% от номинально ru.cbonds.info »

2016-11-17 14:29

Книга заявок по облигациям АФК «СИСТЕМА» серии 001Р-05 объемом 10 млрд рублей откроется 17 ноября

АФК «СИСТЕМА» планирует 17 ноября с 11:00 до 16:00 (мск) собрать заявки по облигациям серии 001Р-05 на сумму 10 млрд рублей, сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Индикативная ставка купона – 9.8-9.99% годовых (доходность к погашению – 10.17-10.37% годовых). Оферта предусмотрена через 3.25 года по номиналу. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций 4-01669-A-001P-02E от 23.09.2015 г. Срок обращения выпуска – 10 лет. Длительность купонного периода составит 91 ден ru.cbonds.info »

2016-11-16 11:37

Ориентир купона по пятилетним евробондам МКБ с погашением в ноябре 2021 года снижен до 5.875% годовых, спрос превышает 500 млн долл

По данным Sberbank CIB, Московский Кредитный банк (CBOM Finance p.l.c.) размещает долларовые еврооблигации с погашением в ноябре 2021 года. первичный ориентир доходности – до 6% годовых. В процессе букбилдинга он был снижен до 5.875% годовых. Срок обращения – 5 лет. Организаторы размещения – Citi (B&D), Sberbank CIB и SG CIB. Банк с 24 октября провел road show еврооблигаций. ru.cbonds.info »

2016-10-27 15:39

Новый ориентир ставки купона по облигациям «СУЭК-ФИНАНС» серии 001Р-01R составил 10.4-10.55% годовых

В процессе букбилдинга ориентир ставки купона по облигациям «СУЭК-ФИНАНС» серии 001Р-01R вторично сужен до 10.4-10.5% годовых, что соответствует доходности к погашению 10.67-10.78% годовых, следует из материалов Sberbank CIB. Прежний ориентир – 10.4-10.55% годовых. Как сообщалось ранее, «СУЭК-ФИНАНС» проводит букбилдинг 20 октября с 11:00 до 16:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-36393-R-001P-02E от 19.05.2016 г. Первичный ориентир ставки купона – 10.3-10.6% годовых, что соответ ru.cbonds.info »

2016-10-20 15:38

Книга заявок по облигациям «СУЭК-ФИНАНС» серии 001Р-01R откроется 20 октября в 11:00 (мск)

«СУЭК-ФИНАНС» проведет букбилдинг по облигациям серии 001Р-01R в четверг, 20 октября с 11:00 до 16:00 (мск), сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Бумаги размещаются в рамках программы 4-36393-R-001P-02E от 19.05.2016 г. Ориентир ставки купона – 10.3-10.6% годовых, что соответствует доходности к погашению 10.57-10.88% годовых. Оферта не предусмотрена. Размещаемый объем выпуска составляет 5 млрд рублей. Срок обращения – 3 года (1 092 дня). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рубле ru.cbonds.info »

2016-10-17 14:43

Финальный ориентир ставки купона по облигациям БАНКа ИНТЕЗА серии 001P-01R установлен на уровне 9.75% годовых

По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона по облигациям БАНКа ИНТЕЗА серии 001P-01R был установлен на уровне 9.75% годовых, что соответствует доходности к погашению 9.99% годовых, сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Как сообщалось ранее, БАНК ИНТЕЗА провел букбилдинг сегодня, 6 октября с 11:00 до 15:00 (мск). Выпуск размещается в рамках программы 402216B001P02E от 26.11.2015 г. Первичный ориентир ставки купона составил 9.5-9.8% годовых, что соответствовало доходнос ru.cbonds.info »

2016-10-06 15:18

Сбербанк завершил размещение облигаций выпуска БО-37 в количестве 10 млн штук

Вчера Сбербанк завершил размещение облигаций выпуска БО-37 в количестве 10 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, ставка 1-10 купонов по облигациям Сбербанка серии БО-37 составит 9.25% годовых (в расчете на одну бумагу – 45.87 рублей по 1, 3, 5, 7 и 9 купонам, 46.63 рублей по 2, 4, 6, 8 и 10 купонам). Размер дохода составляет 688.05 млн рублей по 1, 3, 5, 7 и 9 купонам и 699.45 млн рублей по 2, 4, 6, 8 и 10 купонам. Финальный ориентир ставки составил 9.25% годовых, доходность к пога ru.cbonds.info »

2016-10-06 09:58

Финальный ориентир доходности еврооблигаций «ЕвроХима» составил 3.85% годовых, спрос 1.8 млрд долл

В процессе букбилдинга ориентир доходности еврооблигаций «ЕвроХима» снижался с 4.25% и 4% годовых до 3.85% годовых, спрос превысил 1.8 млрд долл, следует из материалов Sberbank CIB. Срок обращения выпуска – 3.5 года (погашение 12 апреля 2020 года). Размещение запланировано 12 октября. Организаторы – Citi (B&D), Goldman Sachs International, HSBC, ING, J.P. Morgan, Sberbank CIB, со-организатор – ADS Securities. Компания с 28 сентября провела road show новых еврооблигаций в Европе и США. ru.cbonds.info »

2016-10-05 17:06

Ориентир доходности еврооблигаций «ЕвроХима» снижен до 4% годовых, спрос превысил 1.5 млрд долл

В процессе букбилдинга ориентир доходности еврооблигаций «ЕвроХима» снижен до 4% годовых, спрос превысил 1.5 млрд долл, следует из материалов Sberbank CIB. Изначально ориентир был равен 4.25% годовых. Срок обращения выпуска – 3.5 года (погашение 12 апреля 2020 года). Размещение запланировано 12 октября. Организаторы - Citi (B&D), Goldman Sachs International, HSBC, ING, J.P. Morgan, Sberbank CIB, со-организатор – ADS Securities. Компания с 28 сентября провела road show новых еврооблигаций в Ев ru.cbonds.info »

2016-10-05 14:10

Книга заявок по облигациям БАНКа ИНТЕЗА серии 001P-01R откроется 6 октября в 11:00 (мск)

БАНК ИНТЕЗА проведет букбилдинг по облигациям серии 001P-01R завтра, 6 октября с 11:00 до 15:00 (мск), сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Выпуск размещается в рамках программы 402216B001P02E от 26.11.2015 г. Ориентир ставки купона – 9.5-9.8% годовых, что соответствует доходности к погашению 9.73-10.04% годовых. Оферта не предусмотрена. Размещаемый объем выпуска составляет 3 млрд рублей. Срок обращения – 3 года (1 092 дня). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имею ru.cbonds.info »

2016-10-05 14:03

Финальная ставка купона по еврооблигациям РЖД составила 9.2% годовых, объем размещения – 15 млрд рублей

По итогам букбилдинга финальная ставка купона по еврооблигациям РЖД составила 9.2% годовых, объем размещения – 15 млрд рублей, сообщает Sberbank CIB. Размещение – 7 октября. Спрос на рублевые еврооблигации РЖД превысил 50 млрд рублей, ориентир купона снижался до 9.25% годовых (+/- 5 б.п.). Первичный ориентир ставки купона – 9.5% годовых. Погашение – 7 октября 2023 года. Road show по еврооблигациям РЖД начался 26 сентября. Организаторы размещения – J.P. Morgan, Sberbank CIB и VTB Capital. Ране ru.cbonds.info »

2016-09-30 17:10

Ориентир ставки купона по еврооблигациям РЖД снижен до 9.25% годовых, закрытие книги в 15:30 (мск)

Спрос на рублевые еврооблигации РЖД достиг 50 млрд рублей, ориентир купона снижен до 9.25% годовых (+/- 5 б.п.), закрытие книги – сегодня в 15:30 (мск). Из материалов Sberbank CIB следует, что объем размещения составит от 15 до 20 млрд рублей. Первичный ориентир ставки купона – 9.5% годовых. Road show по еврооблигациям РЖД начался 26 сентября. Организаторы размещения – J.P. Morgan, Sberbank CIB и VTB Capital. Ранее РЖД закрыли книгу заявок по валютным еврооблигациям, снизив первоначальный ор ru.cbonds.info »

2016-09-30 14:25

RZD Capital P.L.C. планирует разместить семилетние еврооблигации на сумму до 20 млрд рублей

Из материалов Sberbank CIB следует, что RZD Capital P.L.C. планирует разместить семилетние еврооблигации на сумму от 15 до 20 млрд рублей. Ориентир ставки купона – 9.5% годовых. Книга – открыта. Road show по еврооблигациям РЖД начался 26 сентября. Организаторы размещения – J.P. Morgan, Sberbank CIB и VTB Capital. Ранее РЖД закрыли книгу заявок по валютным еврооблигациям, снизив первоначальный ориентир доходности с 4 до 3.45% годовых. Средства привлекаются для выкупа двух прежних выпусков: с п ru.cbonds.info »

2016-09-30 13:36

Финальный ориентир ставки по облигациям Сбербанка серии БО-37 составил 9.25% годовых, доходность к погашению 9.46% годовых

Финальный ориентир ставки по облигациям Сбербанка серии БО-37 составил 9.25% годовых, доходность к погашению 9.46% годовых, сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Сбербанк провел букбилдинг по облигациям серии БО-37 сегодня, 23 сентября, с 11:00 до 15:00 (мск). Первичный ориентир ставки купона – 9.15-9.25% годовых, что соответствовало доходности к погашению в размере 9.36-9.46% годовых. Оферта не предусмотрена. Размещаемый объем выпуска составляет 10 млрд рублей. Срок обращения – ru.cbonds.info »

2016-09-23 16:03

Sberbank CIB: Спрос на облигации «Ростелекома» серии 001P-01 составил 46 млрд рублей, ставка купона – рекордно низкая

15 сентября была закрыта книга заявок на приобретение биржевых облигаций ПАО «Ростелеком» серии 001P-01 объемом 15 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 10 лет, номинальная стоимость – 1 000 рублей. По бумагам предусмотрена оферта через 3 года, а также возможность досрочного погашения через 5 и 7 лет. Облигации имеют полугодовые купоны (182 дня). Выпуск соответствует всем критериям для включения в Ломбардный список Банка России. Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в разм ru.cbonds.info »

2016-09-16 15:25

Global Ports размещает еврооблигации на 350 млн долл с доходностью 6.5%

По данным Sberbank CIB, Global Ports установил доходность по семилетним еврооблигации на сумму 350 млн долл на уровне 6.5% годовых (погашение 22 сентября 2023 г.). Общий объем направленных заявок достиг 1 млрд долл. Как сообщалось ранее, исходный ориентир доходности составлял 6.75-7% годовых, затем снизился до 6.5-6.75%. Организаторы размещения – ING, J.P.Morgan, Raiffeisen Bank International, Sberbank CIB, UniCredit и VTB Capital. Средства привлекаются с целью рефинансирования текущей задол ru.cbonds.info »

2016-09-15 17:50

Новый ориентир ставки купона по облигациям «Ростелекома» серии 001P-01R установлен на уровне 9.25% годовых, объем увеличен до 15 млрд рублей

Новый ориентир ставки купона по облигациям «Ростелекома» серии 001P-01R установлен в процессе букбилдинга на уровне 9.25% годовых, доходность к оферте – 9.46% годовых, сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Прежние ориентиры – 9.25-9.3% и 9.25-9.35% годовых (доходность к оферте – 9.46-9.52% и 9.46-9.57% годовых) соответственно. Как сообщалось ранее, «Ростелеком» проводит букбилдинг по облигациям серии 001P-01R сегодня, 15 сентября с 11:00 (мск) до 15:00 (мск). Первичный ориентир с ru.cbonds.info »

2016-09-15 15:01

Книга заявок по облигациям «Ростелекома» серии 001P-01R откроется в 11:00 (мск), 15 сентября

«Ростелеком» проводит букбилдинг по облигациям серии 001P-01R в четверг, 15 сентября с 11:00 (мск) до 15:00 (мск), сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Ориентир ставки купона – 9.35-9.5% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 9.57-9.73% годовых. Оферта предусмотрена через 3 года. Объем выпуска составляет 10 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет с даты начала размещения. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны (182 дня). Пр ru.cbonds.info »

2016-09-13 13:11

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «МТС» серий БО-02 составил 9.4% годовых

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «МТС» серии БО-02 составил 9.4% годовых (доходность к оферте – 9.62%), говорится в материалах к размещению Sberbank CIB. В ходе сбора заявок ориентир был снижен с первоначального 9.6%-9.75% годовых (доходность к оферте 9.83%-9.99%) до 9.5-9.6% (доходность к оферте – 9.73-9.83%), затем до 9.4-9.5% годовых (доходность к оферте - 9.62-9.73%). Букбилдинг по облигациям проводится сегодня с 11:00 до 16:00 (мск). Планируемый объем размещения – 10 млрд. ru.cbonds.info »

2016-08-25 16:17

Ставка 1-10 купонов по облигациям «Газпром нефти» серий БО-01 и БО-04 составит 9.4% годовых

«Газпром нефть» установила ставку 1-10 купонов по облигациям серий БО-01 и БО-04 на уровне 9.4% годовых (в расчете на одну бумагу – 46.87 рублей), говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок по облигациям компания провела 23 августа с 11:00 (мск) до 15:00 (мск). Первоначальный ориентир ставки составлял 9.5%-9.6% годовых (доходность к оферте - 9.73%-9.83% годовых). Как сообщает пресс-служба Sberbank CIB, инвесторы проявили значительный интерес к облигациям компании – было подано более 40 заявок ru.cbonds.info »

2016-08-24 15:51

Ставка 1-10 купонов по облигациям «Газпром нефти» серий БО-01 и БО-04 составит 9.4% годовых.

«Газпром нефть» установила ставку 1-10 купонов по облигациям серий БО-01 и БО-04 на уровне 9.4% годовых (в расчете на одну бумагу – 46.87 рублей), говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок по облигациям компания провела 23 августа с 11:00 (мск) до 15:00 (мск). Первоначальный ориентир ставки составлял 9.5%-9.6% годовых (доходность к оферте - 9.73%-9.83% годовых). Как сообщает пресс-служба Sberbank CIB, инвесторы проявили значительный интерес к облигациям компании – было подано более 40 заявок ru.cbonds.info »

2016-08-24 15:51

МТС 25 августа соберет заявки по облигациям серии БО-02 объемом млрд рублей

МТС 25 августа с 11:00 до 16:00 (мск) проведет букбилдинг по облигациям серии БО-02 объемом 10 млрд рублей, говорится в предварительных материалах к размещению Sberbank CIB. Ориентир ставки купона составляет 9.6%-9.75% годовых, что соответствует доходности к оферте 9.83%-9.99% годовых. Дата размещения – 2 сентября 2016 года. Срок обращения – 15 лет с даты начала обращения. Оферта put предусмотрена через 2 года. Длительность купонного периода – 182 дня. Способ размещения – открытая подписка. Ц ru.cbonds.info »

2016-08-23 17:53

МТС 25 августа соберет заявки по облигациям серии БО-02 объемом 10 млрд рублей

МТС 25 августа с 11:00 до 16:00 (мск) проведет букбилдинг по облигациям серии БО-02 объемом 10 млрд рублей, говорится в предварительных материалах к размещению Sberbank CIB. Ориентир ставки купона составляет 9.6%-9.75% годовых, что соответствует доходности к оферте 9.83%-9.99% годовых. Дата размещения – 2 сентября 2016 года. Срок обращения – 15 лет с даты начала обращения. Оферта put предусмотрена через 2 года. Длительность купонного периода – 182 дня. Способ размещения – открытая подписка. Ц ru.cbonds.info »

2016-08-23 17:53

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «Газпром Нефти» серий БО-01 и БО-04 - 9.4% годовых

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «Газпром Нефти» серий БО-01 и БО-04 составил 9.4% годовых (доходность к оферте - 9.62%), говорится в материалах к размещению Sberbank CIB. Первоначальный ориентир ставки составлял 9.5%-9.6% годовых (доходность к оферте - 9.73%-9.83% годовых). В ходе сбора заявок ориентир ставки несколько раз снижался. Книга заявок по выпускам была закрыта в 15:00 (мск). Размещаемый объем выпусков составляет 5 и 10 млрд рублей соответственно. Срок обращения – 10 92 ru.cbonds.info »

2016-08-23 16:49

Новый ориентир ставки купона по облигациям «Газпром Нефти» серий БО-01 и БО-04 - 9.35-9.40% годовых

Ориентир ставки купона по облигациям «Газпром Нефти» серий БО-01 и БО-04 снижен с 9.35-9.45% до 9.35-9.4% годовых (доходность к оферте - 9.57-9.62%), говорится в материалах к размещению Sberbank CIB. Первоначальный ориентир ставки составлял 9.5%-9.6% годовых (доходность к оферте - 9.73%-9.83% годовых). Букбилдинг по облигациям проводится сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск). Оферта предусмотрена через 5 лет с даты начала размещения. Размещаемый объем выпусков составляет 5 и 10 млрд рублей со ru.cbonds.info »

2016-08-23 15:05

Ориентир ставки купона по облигациям «Газпром Нефти» серий БО-01 и БО-04 снижен до 9.35-9.45% годовых

Ориентир ставки купона по облигациям «Газпром Нефти» серий БО-01 и БО-04 снижен с 9.4-9.5% до 9.35-9.45% годовых (доходность к оферте - 9.57-9.67%), говорится в материалах к размещению Sberbank CIB. Первоначальный ориентир ставки составлял 9.5%-9.6% годовых (доходность к оферте - 9.73%-9.83% годовых). Букбилдинг по облигациям проводится сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск). Оферта предусмотрена через 5 лет с даты начала размещения. Размещаемый объем выпусков составляет 5 и 10 млрд рублей с ru.cbonds.info »

2016-08-23 14:40

Ориентир ставки купона по облигациям «Газпром Нефти» серий БО-01 и БО-04 снижен до 9.40-9.50% годовых

Ориентир ставки купона по облигациям «Газпром Нефти» серий БО-01 и БО-04 снижен до 9.40-9.50% годовых (доходность к оферте - 9.62-9.73% годовых), говорится в материалах к размещению Sberbank CIB. Первоначальный ориентир ставки - 9.5%-9.6% годовых (доходность к оферте - 9.73%-9.83% годовых). Букбилдинг по облигациям проводится сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск). Оферта предусмотрена через 5 лет с даты начала размещения. Размещаемый объем выпусков составляет 5 и 10 млрд рублей соответственн ru.cbonds.info »

2016-08-23 14:01

Книга заявок по облигациям «Газпром Нефти» серий БО-01 и БО-04 откроется 23 августа в 11:00 (мск)

«Газпром Нефть» проведет букбилдинг по облигациям серий БО-01 и БО-04 во вторник, 23 августа с 11:00 (мск) до 15:00 (мск), сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Ориентир ставки купона – 9.5-9.75% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 9.73%-9.99% годовых. Оферта предусмотрена через 5 лет с даты начала размещения. Размещаемый объем выпусков составляет 5 и 10 млрд рублей соответственно. Срок обращения – 10 920 дней (30 лет). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 ру ru.cbonds.info »

2016-08-19 12:18

Книга заявок по облигациям «СИБУР Холдинга» серии 11 на 10 млрд рублей откроется 26 июля в 11:00 (мск)

«СИБУР Холдинг» проведет букбилдинг по облигациям серии 11 завтра, 26 июля, с 11:00 (мск) до 16:00 (мск), сообщается в материалах к размещению Sberbank CIB. Ориентир ставки купона – 9.65-9.85% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 9.9-10.11% годовых. Оферта предусмотрена через 3 года с даты начала размещения по цене 100% от номинала. Размещаемый объем выпуска составляет 10 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет. Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги имеют полуго ru.cbonds.info »

2016-07-25 13:22

Финальный ориентир доходности пятилетних еврооблигаций «Global Ports» составил 6.875% годовых

Финальный ориентир доходности дебютных пятилетних еврооблигаций «Global Ports» составил 6.875% годовых, следует из материалов Sberbank CIB. Размещение начнется 18 апреля. Прежние ориентиры составили 7-7.125% годовых и 7.25-7.5% годовых. Объем размещения составляет 350 млн долларов. Дата погашения – январь 2022 года. 1 апреля компания провела презентацию для инвесторов, посвященную планируемому размещению. Организаторы выпуска – ING, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Sberbank CIB, ru.cbonds.info »

2016-04-11 18:24

Ориентир доходности пятилетних еврооблигаций «Global Ports» сужен до 7-7.125% годовых

Ориентир доходности дебютных пятилетних еврооблигаций «Global Ports» сужен до 7-7.125% годовых, следует из материалов Sberbank CIB. Прежний ориентир составил 7.25-7.5% годовых. Объем размещения составляет 350 млн долларов. Дата погашения – январь 2022 года. 1 апреля компания провела презентацию для инвесторов, посвященную планируемому размещению. Организаторы выпуска – ING, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Sberbank CIB, UniCredit and «ВТБ Капитал». ru.cbonds.info »

2016-04-11 17:49

«ЕвроХим» планирует 7 апреля собрать заявки на размещение облигаций серии 001P-01R объемом 15 млрд рублей

«ЕвроХим» планирует 7 апреля с 11:00 до 16:00 (мск) провести букбилдинг выпуска облигаций серии 001P-01R объемом 15 млрд рублей, говорится в материалах Sberbank CIB. Ориентир ставки купона находится в диапазоне 10.60-10.85% годовых (доходность к оферте - 10.88-11.14% годовых) Предварительно техническое размещение назначено на 19 апреля 2016 года. Срок обращения выпуска – 10 лет, оферта предусмотрена через 3 года с даты начала размещения. Цена размещения – 100% от номинала. Организаторами ru.cbonds.info »

2016-04-04 16:52

дальше еще 13 новостей →

Партнеры