9-9 - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Новый ориентир ставки купона по облигациям ХК «Новотранс» серии 001Р-02 установлен на уровне 9-9.15% годовых, эффективной доходности – 9.31-9.47% годовых, сообщается в материалах организаторов. Дата начала размещения – 22 апреля. Объем эмиссии – 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска – 5 л ru.cbonds.info »
Ориентир ставки купона по облигациям ХК «Новотранс» серии 001Р-02 установлен на уровне 9-9.25% годовых, эффективной доходности – 9.31-9.58% годовых, сообщается в материалах организаторов. Сбор заявок запланирован на 20 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – на 22 апреля. Объем эмиссии – 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – ru.cbonds.info »
Книга заявок по облигациям «ЯТЭК» серии 001P-02 на 5 млрд рублей откроется 6 апреля, сообщается в материалах организаторов. Объем размещения составит 5 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 4 года. Купонный период – 182 дня. Способ размещения – открытая подписка. Предварительна дата начала размещения – первая декада апреля. Ориентир ставки купона установлен на уровне 8.9-9.2% годовых, что соответству ru.cbonds.info »
Ориентир ставки купона по облигациям «ПРОМОМЕД ДМ» серии 001P-01 установлен на уровне 9-9.5% годовых, что соответствует эффективной доходности 9.2-9.73% годовых, сообщается в материалах организаторов. Объем размещения составит от 500 млн до 1 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска составит 3 года, купонный период – 182 дня. Организатором и агентом по размещению выступит Райффайзенбанк. Соорганизаторы - ru.cbonds.info »
Во второй половине октября Экспобанк проведет букбилдинг по облигациям серии БО-02. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9-9.5% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне – 9.31-9.84% годовых, сообщается в материалах организатора. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Объем выпуска – 2 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 3 года. Купонный период – 92 дня. Цена размещения - 100% от номинала. Оферта – через 1 год. Выпуск планируется разместить во втор ru.cbonds.info »
Сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) «Группа Ренессанс Страхование»» проводит букбилдинг по облигациям серии 001Р-01R. Новый ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9-9.15% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне – 9.2-9.36% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска – не более 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигаций – 1 000 рублей. Срок обращения – 3 года (1 092 дня). Срок до оферты – 2 года (728 дней). Цена размещения – 100% от ru.cbonds.info »
Сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) «РЕСО-Лизинг» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-П-05. Ориентир ставки купона по облигациям снижен до 9-9.1% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 9.2-9.31% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – 4 года (1 456 дней). Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Размещение запланиров ru.cbonds.info »
30 июля с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) «РЕСО-Лизинг» проведет букбилдинг по облигациям серии БО-П-05. Ориентир ставки купона по облигациям составит 9-9.2% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 9.2-9.41% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – 4 года (1 456 дней). Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Размещение запланирова ru.cbonds.info »
Сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) «РУСАЛ Братск» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-001P-01, говорится в сообщении организатора. Объем выпуска составит не менее 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций – 10 лет. Размещение пройдет по открытой подписке. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года. Купонный период – 182 дня. Ориентир по ставке купона снижен до 9-9.1% годовых, что соответствует эф ru.cbonds.info »
Сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) «РУСАЛ Братск» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-001P-01, говорится в сообщении организатора. Объем выпуска составит не менее 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций – 10 лет. Размещение пройдет по открытой подписке. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года. Купонный период – 182 дня. Ориентир по ставке купона снижен до 9-9.1% годовых, что соответствует эф ru.cbonds.info »
Сегодня «РЖД» размещают евробонды в рублях, сообщается в материалах организатора. Ориентир доходности – 9-9.125% годовых. Срок обращения – 6.5 лет (дата погашения – 5 октября 2025 года). С 28 марта РЖД проводили встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в рублях. Road show прошло в Лондоне. Организаторы размещения – JP Morgan, ВТБ Капитал и Sberbank CIB. ru.cbonds.info »
В ходе букбилдинга «РусГидро» снизил ориентир доходности по евробондам до 9-9.125% годовых, сообщается в материалах организатора размещения. Спрос на облигации превышает 43 млрд рублей. Как сообщалось ранее, сегодня «РусГидро» размещает выпуск еврооблигаций в рублях. Первоначально определенная индикативная доходность – 9.125 - 9.25% годовых. Срок обращения – 3 года (дата погашения – 27 января 2022 года). Организаторы размещения – ВТБ Капитал, Sberbank CIB, JP Morgan и Газпромбанк. 12-15 но ru.cbonds.info »
Сегодня Россельхозбанк завершил размещение облигаций серии БО-06Р в объеме 13 млрд рублей, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 9 октября с 11:00 до 16:00 (мск) Россельхозбанк проводил букбилдинг по выпуску облигаций серии БО-06Р. Первоначальный ориентир составлял 9-9.3% годовых, в процессе букбилдинга он был снижен до 9-9.15%. Планированный объем выпуска – не менее 10 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 4 года (1 456 дней). Купонный период – 6 месяцев (182 дня). Цена размещения – 100% ru.cbonds.info »
Новый ориентир ставки купона по облигациям Россельхозбанка серии БО-06Р составляет 9% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 9.2% годовых, говорится в сообщении организатора. Сегодня с 11:00 до 16:00 (мск) Россельхохбанк проводит букбилдинг по выпуску облигаций серии БО-06Р. Первоначальный ориентир составлял 9-9.3% годовых, в процессе букбилдинга он был снижен до 9-9.15%. Объем выпуска – не менее 10 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 4 года (1 456 дней). Купонный пер ru.cbonds.info »
Новый ориентир ставки купона по облигациям Россельхозбанка серии БО-06Р составляет 9-9.15% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 9.2-9.36% годовых, говорится в сообщении организатора. Сегодня с 11:00 до 16:00 (мск) Россельхохбанк проводит букбилдинг по выпуску облигаций серии БО-06Р. Первоначальный ориентир составлял 9-9.3% годовых. Объем выпуска – не менее 10 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 4 года (1 456 дней). Купонный период – 6 месяцев (182 дня). Цена размеще ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга по облигациям «Европлана» серии БО-08 установлен новый ориентир ставки купона на уровне 9-9.35% годовых, что соответствует доходности 9.2-9.57% годовых, говорится в сообщении банка-организатора. Как сообщалось ранее, 27 июня с 11:00 до 16:00 (мск) «Европлан» проводил букбилдинг по облигациям данной серии. Первоначальный ориентир ставки купона составил 9-9.5% годовых, что соответствует доходности 9.2-9.73% годовых. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Номинальная стоимость од ru.cbonds.info »
По итогам букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона по облигациям «Ипотечного агента ТКБ-3» серии 01 на уровне 9.1% годовых, доходность к оферте – 9.41% годовых, сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Прежний ориентир – 9-9.15% годовых. Как сообщалось ранее, «Ипотечный агент ТКБ-3» собирает заявки по облигациям серии 01 на сумму 4 095.548 млн рублей сегодня, 21 июня, с 11:00 до 17:00 (мск). Начальный ориентир по ставке первого купона – 9-9.25% , доходность к ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга был снижен ориентир ставки купона по облигациям «Ипотечного агента ТКБ-3» серии 01 до 9-9.15% годовых, доходность к оферте – 9.3-9.41% годовых, сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Как сообщалось ранее, «Ипотечный агент ТКБ-3» собирает заявки по облигациям серии 01 на сумму 4 095.548 млн рублей сегодня, 21 июня, с 11:00 до 17:00 (мск). Начальный ориентир по ставке первого купона – 9-9.25% , доходность к оферте – 9.3-9.58% годовых. Оферта call предус ru.cbonds.info »
9 июня «ЧТПЗ» утвердил условия выпуска серии 001Р-04 в рамках программы биржевых облигаций 4-00182-A-001P-02E от 28 ноября 2016 г., сообщает эмитент. Объем эмиссии – 10 млрд рублей, бумаги номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Срок погашения – 10 лет (3 640 дней). Цена размещения – 100% от номинала. Как сообщалось ранее, по итогу букбилдинга был установлен ориентир ставки купона на уровне 8.95% годовых, доходность к оферте – 9.2-9.31% годовых. Прежний ориентир – 9-9.1% годовых. «ЧТПЗ ru.cbonds.info »
По итогу букбилдинга был установлен ориентир ставки купона по облигациям «ЧТПЗ» серии 001Р-04 на уровне 8.95% годовых, доходность к оферте – 9.2-9.31% годовых, сообщается в материалах к размещению Райффайзенбанка. Прежний ориентир – 9-9.1% годовых. Как сообщалось ранее, «ЧТПЗ» собирает заявки на сумму 10 млрд рублей сегодня, 9 июня, с 11:00 до 15:00 (мск). Ориентир по ставке первого купона – 9-9.25% годовых, доходность к оферте – 9.2-9.46% годовых. Оферта предусмотрена через 4 года. Срок обра ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга был снижен ориентир ставки купона по облигациям «ЧТПЗ» серии 001Р-04 до 9-9.1% годовых, доходность к оферте – 9.2-9.31% годовых, сообщается в материалах к размещению Райффайзенбанка. Как сообщалось ранее, «ЧТПЗ» собирает заявки на сумму 10 млрд рублей сегодня, 9 июня, с 11:00 до 15:00 (мск). Ориентир по ставке первого купона – 9-9.25% годовых, доходность к оферте – 9.2-9.46% годовых. Оферта предусмотрена через 4 года. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Номинальная с ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга был в третий раз снижен ориентир ставки купона по облигациям «Международного инвестиционного банка» серии БО-001P-01 до 8.7-8.8% годовых, доходность к оферте 8.9-9% годовых, сообщается в материалах к размещению Райффайзенбанка. Прежние ориентиры – 8.8-8.9% и 8.85-9% годовых. Книга закроется в 16:00 (мск). Как сообщалось ранее, 6 июня «Международный инвестиционный банк» собирает заявки на сумму до 10 млрд рублей. Бумаги размещаются в рамках программы 4-00003-L-001P-02E от ru.cbonds.info »
По итогам букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона по облигациям ВЭБа серии ПБО-001Р-07 на уроне 9.05% годовых, доходность к погашению – 9.25% годовых, сообщается в материалах к размещению. Прежние ориентиры – 9.1% годовых, 9-9.1% годовых и 9-9.15% годовых. Также был увеличен объем выпуска до 25 млрд рублей. Как сообщалось ранее, ВЭБ собирал заявки 19 мая, с 11:00 до 15:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-00004-T-001P-02E от 27.05.2015 г. Начальный ориентир п ru.cbonds.info »
По итогам букбилдинга был установлен новый ориентир ставки купона по облигациям ВЭБа серии ПБО-001Р-07 на уроне 9.1% годовых, доходность к погашению – 9.31% годовых, сообщается в материалах к размещению. Прежние ориентиры – 9-9.1% годовых и 9-9.15% годовых. Также был увеличен объем выпуска до 25 млрд рублей. Как сообщалось ранее, ВЭБ собирал заявки 19 мая, с 11:00 до 15:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-00004-T-001P-02E от 27.05.2015 г. Начальный ориентир по купону – 9.1-9.35 ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга был вновь снижен ориентир ставки купона по облигациям ВЭБа серии ПБО-001Р-07 до 9-9.1% годовых, доходность к погашению – 9.2-9.31% годовых, сообщается в материалах к размещению. Прежний ориентир – 9-9.15% годовых. Как сообщалось ранее, ВЭБ собирает заявки на сумму не менее 15 млрд рублей 19 мая, с 11:00 до 15:00 (мск). Бумаги размещаются в рамках программы 4-00004-T-001P-02E от 27.05.2015 г. Начальный ориентир по купону – 9.1-9.35% годовых, доходность к погашению – 9.31- ru.cbonds.info »
МКБ (CBOM Finance p.l.c.) размещает вечные долларовые еврооблигации для пополнения капитала первого уровня, следует из материалов к размещению. Оферта call предусмотрена через 5.5 лет. Ориентир доходности бумаг – 9-9.25% годовых. Техническое размещение – 10 мая 2017 года. Организаторами выступят SG CIB(B&D), CS, HSBC, Citi, J.P. Morgan, RBI, REGION BC LLC. ru.cbonds.info »
«РЖД» собирает заявки по биржевым облигациям серии 001P-01R сегодня, 31 марта с 11:00 до 15:00 (мск), сообщается в материалах к размещению Газпромбанка. Облигации размещаются в рамках программы биржевых 4-65045-D-001Р-02Е от 15 ноября 2016 года. Новый ориентир был установлен на уровне 8.7-8.8% годовых, доходность к оферте – 8.89-8.99% годовых. Прежний ориентир был снижен до 8.9-9% годовых (доходность к оферте – 9.09-9.19% годовых). Первично заявленный ориентир – 8.9-9.1% годовых (доходность к о ru.cbonds.info »
«РЖД» собирает заявки по биржевым облигациям серии 001P-01R сегодня, 31 марта с 11:00 до 15:00 (мск), сообщается в материалах к размещению Газпромбанка. Облигации размещаются в рамках программы биржевых 4-65045-D-001Р-02Е от 15 ноября 2016 года. Ориентир купона был снижен до 8.9-9% годовых (доходность к оферте – 9.09-9.19% годовых). Первично заявленный ориентир ставки купона – 8.9-9.1% годовых (доходность к оферте – 9.09-9.3% годовых). Оферта предусмотрена через 6 лет 2 месяца. Объем эмиссии ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга был установлен финальный диапазон ориентира ставки купона по облигациям АФК «Система» серии 001Р-06 на уровне 8.9-8.95% годовых, доходность к оферте – 9.1-9.15% годовых, сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Предыдущие ориентиры – 9-9.1% годовых и 8.95-9% годовых. Как сообщалось ранее, АФК «Система» собирает заявки сегодня, 30 марта, с 11:00 до 15:00 (мск). Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций 4-01669-A-001P-02E от 23.09.2015 г. П ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга был вторично снижен ориентир ставки купона по облигациям АФК «Система» серии 001Р-06 до 8.95-9% годовых, доходность к оферте – 9.15-9.2% годовых, сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Предыдущий ориентир – 9-9.1% годовых. Как сообщалось ранее, АФК «Система» собирает заявки сегодня, 30 марта, с 11:00 до 15:00 (мск). Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций 4-01669-A-001P-02E от 23.09.2015 г. Первичный ориентир ставки купона – 9-9.15% г ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга был снижен ориентир ставки купона по облигациям АФК «Система» серии 001Р-06 до 9-9.1% годовых, доходность к оферте – 9.2-9.31% годовых, сообщается в материалах к размещению банка-организатора. Как сообщалось ранее, АФК «Система» собирает заявки сегодня, 30 марта, с 11:00 до 15:00 (мск). Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций 4-01669-A-001P-02E от 23.09.2015 г. Первичный ориентир ставки купона – 9-9.15% годовых, доходность к оферте – 9.2-9.36% годовы ru.cbonds.info »
RZD Capital P.L.C. размещает рублевые еврооблигации с погашением через 7 лет, следует из сообщения Газпромбанка. Спрос превысил 33 млрд рублей. Ориентир купона снижен до 9-9.15% годовых, первичный ориентир – около 9.2% годовых. Цена размещения – 100% от номинала. Организаторы выпуска – GAZPROMBANK, J.P. Morgan и VTB Capital. ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга был установлен новый ориентир ставки купона по облигациям «ГАЗПРОМ КАПИТАЛа» серии БО-05 на уровне 8.8-8.9% годовых, доходность к оферте – 8.99-9.1% годовых, говорится в материалах к размещению Sberbank CIB. Прежний ориентир – 8.9-9% годовых. Как сообщалось ранее, «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ» проводит сбор заявок сегодня, 9 февраля, с 11:00 до 15:00 (мск). Первичная индикативная ставка первого купона – 9-9.2% годовых (доходность к оферте – 9.2-9.41% годовых). Длительность каждого к ru.cbonds.info »
В процессе букбилдинга был установлен новый ориентир ставки купона по облигациям «ГАЗПРОМ КАПИТАЛа» серии БО-05 на уровне 8.9-9% годовых, доходность к оферте – 9.1-9.2% годовых, говорится в материалах к размещению Sberbank CIB. Как сообщалось ранее, «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ» проводит сбор заявок сегодня, 9 февраля, с 11:00 до 15:00 (мск). Первичная индикативная ставка первого купона – 9-9.2% годовых (доходность к оферте – 9.2-9.41% годовых). Длительность каждого купонного периода – 182 дня. Оферта пред ru.cbonds.info »
