875 - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
19 января 2021 эмитент Commercial Metals разместил еврооблигации (US201723AP84) cо ставкой купона 3.875% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
Ориентир доходности социальных евробондов Совкомбанка в долларах 3.75-3.875% годовых, сообщается в материалах организаторов. Заявки на евробонды с погашением в январе 2025 года банк собирает сегодня. Банк с 14 января провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению ценных бумаг. В зависимости от рыночных условий банк планировал разместить евробонды с погашением через 3-5 лет. Организаторами выступают J.P. Morgan, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, HSBC, ING, Ренессанс кап ru.cbonds.info »
14 января 2021 эмитент Public Storage разместил еврооблигации (US74460WAA53) cо ставкой купона 0.875% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.817% от номинала. ru.cbonds.info »
12 января 2021 эмитент Колумбия разместил еврооблигации (US195325DX04) cо ставкой купона 3.875% на сумму USD 1 300.0 млн со сроком погашения в 2061 году. Бумаги были проданы по цене 97.707% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Credit Suisse, Deutsche Bank, JP Morgan. ru.cbonds.info »
13 января 2021 эмитент Royal Bank of Canada разместил еврооблигации (US78016EZM29) cо ставкой купона 0.875% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.922% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets, Wells Fargo, Societe Generale, Banco Santander. ru.cbonds.info »
13 января 2021 эмитент Volkswagen Financial Services AG через SPV Volkswagen Financial Services NV разместил еврооблигации (XS2289410180) cо ставкой купона 0.875% на сумму GBP 400.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: HSBC, Banco Santander. ru.cbonds.info »
11 января 2021 эмитент T-Mobile USA разместил еврооблигации (US87264ABT16) cо ставкой купона 2.875% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Deutsche Bank, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, Barclays, JP Morgan, Morgan Stanley, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
11 января 2021 состоялось размещение облигаций Stellus Capital Investment Corp (US858568AB44) со ставкой купона 4.875% на сумму USD 100.0 млн. со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
12 января 2021 эмитент Exor NV разместил еврооблигации (XS2283188683) cо ставкой купона 0.875% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Societe Generale, Citigroup, ING Bank, UniCredit. ru.cbonds.info »
11 января 2021 эмитент Logicor Financing разместил еврооблигации (XS2286012849) cо ставкой купона 0.875% на сумму EUR 650.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of China, BNP Paribas, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS. ru.cbonds.info »
07 января 2021 эмитент CEMEX разместил еврооблигации (USP2253TJR16) cо ставкой купона 3.875% на сумму USD 1 750.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
07 января 2021 эмитент ADLER Group S.A. разместил еврооблигации (XS2283224231) cо ставкой купона 1.875% на сумму EUR 700.0 млн со сроком погашения в 2026 году. ru.cbonds.info »
07 января 2021 эмитент Bank of China (Hong Kong Branch) разместил еврооблигации (XS2279870575) cо ставкой купона 0.875% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. ru.cbonds.info »
05 января 2021 эмитент Principal Life Global Funding II разместил еврооблигации (US74256MEK99) cо ставкой купона 0.875% на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.888% от номинала. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, U.S. Bancorp. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Сегодня «Мечел» установил ставку 47-го купона по облигациям серии 04 на уровне 7.875% годовых (в расчете на одну бумагу – 1.96 руб.), говорится в сообщении эмитента. Общий размер дохода по купону составит 6 751 659.04 рублей. ru.cbonds.info »
18 декабря 2020 эмитент Abbot Group через SPV KCA Deutag UK Finance разместил еврооблигации (XS2244929100) cо ставкой купона 9.875% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
18 декабря 2020 эмитент Abbot Group через SPV KCA Deutag UK Finance разместил еврооблигации (XS2244928557) cо ставкой купона 9.875% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
09 декабря 2020 эмитент Vedanta Resources разместил еврооблигации (USV9667MAA00) cо ставкой купона 13.875% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, JP Morgan, Standard Chartered Bank, DBS Bank. ru.cbonds.info »
03 декабря 2020 эмитент Webuild разместил еврооблигации (XS2271356201) cо ставкой купона 5.875% на сумму EUR 550.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Natixis, Intesa Sanpaolo, UniCredit. ru.cbonds.info »
07 декабря 2020 эмитент VodafoneZiggo через SPV VZ Vendor разместил еврооблигации (XS2272845798) cо ставкой купона 2.875% на сумму EUR 700.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, ING Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, Rabobank. ru.cbonds.info »
09 декабря 2020 эмитент Черногория разместил еврооблигации (XS2270576700) cо ставкой купона 2.875% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Societe Generale, Erste Group. ru.cbonds.info »
27 ноября 2020 эмитент Кот д`Ивуар разместил еврооблигации (XS2264871828) cо ставкой купона 4.875% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2032 году. Бумаги были проданы по цене 99.002% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, JP Morgan, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
24 ноября 2020 эмитент Neles разместил еврооблигации (XS2264692737) cо ставкой купона 0.875% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 99.167% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Standard Chartered Bank, SEB, OP Corporate Bank (Pohjola Bank), Commerzbank, Nordea Bank Abp. ru.cbonds.info »
29 октября 2020 эмитент Philip Morris International разместил еврооблигации (US718172CR89) cо ставкой купона 0.875% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.631% от номинала. Организатор: Barclays, Credit Suisse, Goldman Sachs, Societe Generale, Banco Santander, HSBC. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
19 октября 2020 эмитент Ross Stores разместил еврооблигации (US778296AG89) cо ставкой купона 1.875% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 99.631% от номинала. Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ Financial Group, Truist Bank, U.S. Bancorp. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
19 октября 2020 эмитент Ross Stores разместил еврооблигации (US778296AF07) cо ставкой купона 0.875% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.436% от номинала. Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ Financial Group, Truist Bank, U.S. Bancorp. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
15 октября 2020 эмитент Fantasia Holdings Group разместил еврооблигации (XS2245488262) cо ставкой купона 9.875% на сумму USD 200.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.304% от номинала. ru.cbonds.info »
15 октября 2020 эмитент Country Garden Holdings разместил еврооблигации (XS2240971825) cо ставкой купона 3.875% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.745% от номинала. ru.cbonds.info »
14 октября 2020 эмитент Primo Water Holdings разместил еврооблигации (XS2241804462) cо ставкой купона 3.875% на сумму EUR 450.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
08 октября 2020 эмитент Centurion Bidco разместил еврооблигации (XS2241097687) cо ставкой купона 5.875% на сумму EUR 605.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 98.766% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Nomura International, Intesa Sanpaolo, UBI Banca, UniCredit. ru.cbonds.info »
08 октября 2020 эмитент Lundbeck разместил еврооблигации (XS2243299463) cо ставкой купона 0.875% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.791% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Danske Bank. ru.cbonds.info »
09 октября 2020 эмитент Pemex разместил еврооблигации (USP7S08VBZ31) cо ставкой купона 6.875% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.688% от номинала. ru.cbonds.info »
Сегодня «Мечел» установил ставку 46-го купона по облигациям серии 04 на уровне 7.875% годовых (в расчете на одну бумагу – 2.95 руб.), говорится в сообщении эмитента. Общий размер дохода по купону составит 10 161 935.8 рублей. ru.cbonds.info »
23 сентября 2020 эмитент Korea National Oil Corporation разместил еврооблигации (US50066RAM88) cо ставкой купона 0.875% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.503% от номинала. ru.cbonds.info »
23 сентября 2020 эмитент Aker BP разместил еврооблигации (USR0139KAC47) cо ставкой купона 2.875% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.778% от номинала. ru.cbonds.info »
30 сентября 2020 эмитент Mondelez International разместил еврооблигации (US609207AY17) cо ставкой купона 1.875% на сумму USD 625.0 млн со сроком погашения в 2032 году. Бумаги были проданы по цене 99.765% от номинала с доходностью 1.897%. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Mizuho Financial Group. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
29 сентября 2020 эмитент CNH Industrial Capital разместил еврооблигации (US12592BAL80) cо ставкой купона 1.875% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.761% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Deutsche Bank, Banco Bilbao (BBVA), Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ Financial Group. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
23 сентября 2020 эмитент American Tower разместил еврооблигации (US03027XBG43) cо ставкой купона 1.875% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.554% от номинала. Организатор: Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley, Societe Generale, Bank of Nova Scotia. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
17 сентября 2020 эмитент Доминиканская Республика разместил еврооблигации (USP3579ECH82) cо ставкой купона 4.875% на сумму USD 1 800.0 млн со сроком погашения в 2032 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: JP Morgan, Citigroup. ru.cbonds.info »
17 сентября 2020 эмитент First Quantum Minerals разместил еврооблигации (USC3535CAM04) cо ставкой купона 6.875% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Absa Bank, Bank of Montreal, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, JP Morgan, ING Bank, Natixis, Nedbank, RBC Capital Markets, Societe Generale, Bank of Nova Scotia. ru.cbonds.info »
17 сентября 2020 эмитент IBRD разместил еврооблигации (CA459058JK08) cо ставкой купона 0.875% на сумму CAD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.824% от номинала. Организатор: Bank of Montreal, CIBC, TD Securities, Bank of Nova Scotia. ru.cbonds.info »
17 сентября 2020 эмитент Amadeus IT Group разместил еврооблигации (XS2236363573) cо ставкой купона 1.875% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Banco Santander, Bankia, BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, Credit Agricole CIB, CM-CIC AM, JP Morgan, HSBC, Morgan Stanley, Societe Generale, UniCredit. ru.cbonds.info »
17 сентября 2020 состоялось размещение облигаций Emerson Electric (US291011BP85) со ставкой купона 0.875% на сумму USD 750.0 млн. со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.712% от номинала с доходностью 0.924%. Организатор: Citigroup, JP Morgan. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System.. ru.cbonds.info »
15 сентября 2020 эмитент BBVA Bancomer (Texas branch) разместил еврооблигации (USP16259AJ55) cо ставкой купона 1.875% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.092% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Banco Bilbao (BBVA). ru.cbonds.info »
15 сентября 2020 эмитент Park Intermediate Holdings разместил еврооблигации (USU7013LAC47) cо ставкой купона 5.875% на сумму USD 725.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, Jefferies, JP Morgan, Morgan Stanley, Truist Bank, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
16 сентября 2020 эмитент Maxeda DIY Group разместил еврооблигации (XS2232108568) cо ставкой купона 5.875% на сумму EUR 420.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: ABN AMRO, BNP Paribas, ING Bank, Goldman Sachs. ru.cbonds.info »
09 сентября 2020 эмитент Quicken Loans разместил еврооблигации (USU7468CAB64) cо ставкой купона 3.875% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
09 сентября 2020 эмитент Ken Garff Automotive разместил еврооблигации (USU49008AA00) cо ставкой купона 4.875% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
08 сентября 2020 эмитент Ryanair разместил еврооблигации (XS2228260043) cо ставкой купона 2.875% на сумму EUR 850.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup. ru.cbonds.info »
07 сентября 2020 эмитент Koninklijke KPN разместил еврооблигации (XS2229470146) cо ставкой купона 0.875% на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2032 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan, ABN AMRO, Rabobank, UniCredit. ru.cbonds.info »
