10-11 декабря в Санкт-Петербурге состоится XVIII Российский облигационный конгресс, крупнейшая в России конференция для профессионалов в области рынков капитала. Ожидаемое количество участников: 500 человек. Успейте зарегистрироваться по льготной ценеВ рамках насыщенной двухдневной
08 сентября 2020 эмитент Johnson Controls International разместил еврооблигации (US47837RAA86) cо ставкой купона 1.75% на сумму USD 625.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.689% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, TD Securities, U.S. Bancorp, ING Bank, Banco Bilbao (BBVA).
Накануне Европейский центральный банк (ЕЦБ) решил оставить процентные ставки и размер программы количественного смягчения без изменений, как и ожидалось. Аналитики BBVA Research отмечают, что встреча не преподнесла никаких сюрпризов.
В пятницу, 11 сентября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки демонстрируют в первой половине торгов преимущественно положительную динамику на фоне воодушевляющих финансовых результатов Oracle и Peloton Interactive, которые были обнародованы после закрытия рынка в четверг.
25 марта 2020 эмитент Vattenfall разместил еврооблигации (XS2150002736) cо ставкой купона 1.75% на сумму SEK 4 100.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 99.904% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: SEB, Svenska Handelsbanken.
Credit Agricole CIB Research обсуждает свои ожидания от заседания FOMC, которое состоится на следующей неделе. "На своем заседании на следующей неделе ФРС может начать включать аспекты своей новой системы таргетирования средней инфляции в свою риторику, принять более голубиное, основанное на результатах будущее руководство и представить свой обновленный "точечный график", который, на наш взгляд, может сигнализировать об отсутствии повышения ставок до 2023 года", - отметили в CACIB.
10 сентября 2020 эмитент Virgin Media через SPV VMed O2 UK Financing I разместил еврооблигации (USG9444PAA06) cо ставкой купона 4.25% на сумму USD 1 350.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Banco Bilbao (BBVA), Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Societe Generale, RBS, Lloyds Banking Group. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroc
Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам июля ведущий экономический индекс (LEI) для Испании вырос на 2,0 процента, и составил 91,8 пункта (2016=100).
Нижняя палата парламента Германии будет более внимательно следить за денежно-кредитной политикой Европейского центрального банка после того, как постановление суда в начале этого года поставило законодателей в центр спора по программе покупки облигаций банка.
Нижняя палата парламента Германии будет более внимательно следить за денежно-кредитной политикой Европейского центрального банка после того, как постановление суда в начале этого года поставило законодателей в центр спора по программе покупки облигаций банка.
Китай в пятницу заявил, что ввел ограничения на персонал в посольстве США и его консульствах в материковом Китае и Гонконге в ответ на меры, объявленные США в начале этого месяца. МИД Китая не уточнил меры, которые он назвал взаимными.
Китай в пятницу заявил, что ввел ограничения на персонал в посольстве США и его консульствах в материковом Китае и Гонконге в ответ на меры, объявленные США в начале этого месяца. МИД Китая не уточнил меры, которые он назвал взаимными.
Сегодня МИБ завершил размещение выпуска облигаций серии БО-001P-05 в количестве 7 млн штук (100% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинал одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 91 день. Оферта не предусмотрена. Срок обращения выпуска – 2.5 года (910 дней). Ставка 1-10 купонов установлена на уровне 5.95% годовых. Дата начала размещения – 11 сентября. Организаторами размещения выступили «БК РЕГИОН», Московский кредитн
Во втором квартале канадская промышленность использовала 70,3% своих производственных мощностей по сравнению с 79,8% в предыдущем квартале. Это был самый низкий показатель с первого квартала 1987 года, когда были впервые опубликованы коэффициенты использования промышленных мощностей в их нынешнем виде.
Во втором квартале канадская промышленность использовала 70,3% своих производственных мощностей по сравнению с 79,8% в предыдущем квартале. Это был самый низкий показатель с первого квартала 1987 года, когда были впервые опубликованы коэффициенты использования промышленных мощностей в их нынешнем виде.
10 сентября 2020 эмитент Banco Bilbao (BBVA) разместил еврооблигации (US05946KAH41) cо ставкой купона 0.875% на сумму USD 1 200.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.891% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Morgan Stanley, JP Morgan, Wells Fargo.
10 сентября 2020 эмитент Embraer через SPV Embraer Netherlands Finance B.V. разместил еврооблигации (USN29505AA70) cо ставкой купона 6.95% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 99.73% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Banco Santander, BBS Securities, Banco Bradesco, Morgan Stanley, Natixis.
Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.68% (0 б.п.).Нефть (WTI) $37.14 (-0.43%)Золото $1,958.00 (-0.32%)
10 сентября 2020 эмитент Saudi Electricity Company через SPV Saudi Electricity Global Sukuk Company 5 разместил еврооблигации (XS2203995670) cо ставкой купона 1.74% на сумму USD 650.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: HSBC, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Standard Chartered Bank, First Abu Dhabi Bank.
10 сентября 2020 эмитент Contemporary Amperex Technology через SPV Contemporary Ruiding Development разместил еврооблигации (XS2211037184) cо ставкой купона 2.625% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of China, Barclays, CCB International, CITIC Securities International, China Everbright Bank, China Minsheng Banking, Citigroup, China Merchants Bank, Ping An Bank, HSBC, Bank of America Merrill Lynch, Standa
Потребительские цены в США выросли в августе третий месяц подряд, что было обусловлено самым резким ростом продаж подержанных автомобилей с 1969 года, и соответствовало постепенному росту инфляции по мере восстановления экономики после спада, вызванного пандемией.
Потребительские цены в США выросли в августе третий месяц подряд, что было обусловлено самым резким ростом продаж подержанных автомобилей с 1969 года, и соответствовало постепенному росту инфляции по мере восстановления экономики после спада, вызванного пандемией.
09 сентября 2020 эмитент Ken Garff Automotive разместил еврооблигации (USU49008AA00) cо ставкой купона 4.875% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.
Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Kroger (KR) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0. 73 в расчете на одну акцию (против $0. 44 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.
08 сентября 2020 эмитент Tegna разместил еврооблигации (USU8729JAC28) cо ставкой купона 4.75% на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Citigroup, Citizens Financial Group, JP Morgan, Fifth Third Bancorp, RBC Capital Markets, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, SMBC Nikko Capital, Truist Bank, Wells Fargo, U.S. Bancorp. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.
Инфляционные ожидания британцев на предстоящий год в августе несколько замедлились, как показало ежеквартальное исследование инфляции, проведенное Банком Англии / Kantar. Уровень инфляции в наступающем году ожидается на уровне 2,8% по сравнению с 2,9%, прогнозируемых в мае.
Инфляционные ожидания британцев на предстоящий год в августе несколько замедлились, как показало ежеквартальное исследование инфляции, проведенное Банком Англии / Kantar. Уровень инфляции в наступающем году ожидается на уровне 2,8% по сравнению с 2,9%, прогнозируемых в мае.
10 сентября 2020 эмитент ENN Energy Holdings разместил еврооблигации (USG3066LAF88) cо ставкой купона 2.625% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.164% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Citigroup, HSBC, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Standard Chartered Bank, Westpac Banking.
09 сентября 2020 эмитент Nutrition & Biosciences разместил еврооблигации (USU6698WAD21) cо ставкой купона 2.3% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.998% от номинала. Организатор: Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, Morgan Stanley. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.
09 сентября 2020 эмитент Caterpillar Financial Services Corp. разместил еврооблигации (US14913R2G11) cо ставкой купона 1.1% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.805% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Mitsubishi UFJ Financial Group. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.
09 сентября 2020 эмитент Caterpillar Financial Services Corp. разместил еврооблигации (US14913R2F38) cо ставкой купона 0.45% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.932% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Mitsubishi UFJ Financial Group. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.
10 сентября 2020 эмитент Guangzhou Metro Investment Finance разместил еврооблигации (XS2226669617) cо ставкой купона 1.507% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of East Asia, Bank of Communications, China Everbright Bank, China International Capital Corporation (CICC), China Securities (International) Finance, China Merchants Bank, China Minsheng Banking, DBS Bank, GF Securities, Guotai Junan Securities, H
Основные события накануне происходили на валютном рынке, где после окончания заседания ЕЦБ евро стал укрепляться, что оказало поддержку долларовым ценам на золото. Если в начале торгов металл торговался вблизи $1 940 за унцию, то с открытием американской сессии золото устремилось вверх до уровня $1 965 за унцию, по итогам дня прибавив 0,8%.
В ходе сессии 10 сентября американские фондовые индексы растеряли рост предыдущего дня. S&P500 упал на 1,76%, закрывшись на уровне 3339 пунктов, Dow Jones снизился на 1,45%, NASDAQ опустился на 1,99%.
Вчершняя торговая сессия на американском рынке ознаменовалась очередным снижением. Весьма вероятно, что основным триггером было отсутствие решения по пакету стимулирующих мер в США объемом $500 млрд.
Сегодня Сбербанк принял решение 28 сентября разместить два выпуска инвестиционных облигаций серий ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-324R и ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-323R, говорится в сообщениях эмитента. Объем выпуска серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-324R составит 2 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок погашения – 6 октября 2025 года. Продолжительность купонного периода – с 28 сентября 2020 года до 6 октября 2025 года. Способ размещения –
10 сентября 2020 эмитент Oesterreichische Kontrollbank разместил еврооблигации (US676167CB35) cо ставкой купона 0.375% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.541% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Barclays, Citigroup, RBC Capital Markets, HSBC.
Вчера, до выхода отчета Управления энергетической информации (EIA) по запасам нефти и нефтепродуктов в США, торги нефтью Брент проходили в боковом диапазоне $40-41/барр. Данные ведомства указали на первое увеличение запасов нефти после шести недель непрерывного сокращения: показатель вырос на 2 млн барр.
Коррекция обрушила котировки высокотехнологичных компаний в США, однако пока лишь краешком задела российские бумаги. Это отчасти объясняется тем, что и в Штатах падение не обвальное: корректируются преимущественно бумаги, которые сильно выросли за последнее время.
10 сентября 2020 эмитент IBRD разместил еврооблигации (XS2231588547) cо ставкой купона 0.1% на сумму EUR 1 500.0 млн со сроком погашения в 2035 году. Организатор: JP Morgan, DZ BANK, Natixis.
Как стало известно вчера, Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора подало иск в Арбитражный суд Красноярского края к Норильско-Таймырской Энергетической компании (НТЭК), дочернемупредприятию "Норильского никеля" о возмещении экологического ущерба на сумму 147,8 млрд руб.
Рыночная коррекция для опытного инвестора - это не новость, а повод внимательнее рассмотреть свой портфель и рынок в целом, чтобы увидеть новые возможности. Снижение индексов - хороший фильтр, позволяющий отыскать компании, акции которых не дешевеют, а возможно, и растут.
Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Oracle (ORCL) по итогам первого квартала 2021 финансового года (ФГ) достигла $0. 93 в расчете на одну акцию (против $0. 81 на одну акцию в первом квартале 2020 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.
DWВеликобритания и Япония договорились о торговом соглашенииВ соответствии с договоренностью между Лондоном и Токио, 99% британского экспорта в Японию будет беспошлинным.
DWВеликобритания и Япония договорились о торговом соглашенииВ соответствии с договоренностью между Лондоном и Токио, 99% британского экспорта в Японию будет беспошлинным.
Великобритания должна соблюдать свои обязательства по договору о выходе, который она подписала с Европейским союзом, если она хочет достичь соглашения о будущих торговых отношениях с блоком, заявил в пятницу председатель министров финансов еврозоны Паскаль Донохо.
Великобритания должна соблюдать свои обязательства по договору о выходе, который она подписала с Европейским союзом, если она хочет достичь соглашения о будущих торговых отношениях с блоком, заявил в пятницу председатель министров финансов еврозоны Паскаль Донохо.
Потребительские цены в Испании снизились в августе пятый месяц подряд, как первоначально предполагалось, согласно окончательным данным статистического управления INE. Потребительские цены упали в августе на -0,5% в годовом исчислении после падения на -0,6% в июле.
Потребительские цены в Испании снизились в августе пятый месяц подряд, как первоначально предполагалось, согласно окончательным данным статистического управления INE. Потребительские цены упали в августе на -0,5% в годовом исчислении после падения на -0,6% в июле.
10 сентября 2020 эмитент Fidelity National Financial разместил еврооблигации (US31620RAK14) cо ставкой купона 2.45% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 99.642% от номинала с доходностью 2.489%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, U.S. Bancorp. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank.
Инвестиционная программа 2020 года по головной компании ПАО "Газпром", как ожидается, сократится с 1105 млрд рублей до 955 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с планами компании.
Европейский Союз в пятницу активизировал подготовку к бурному завершению четырехлетней саги о Brexit, поскольку высшие должностные лица готовились проинформировать своих 27 членов о плане премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по разрыву соглашения о разводе.
Европейский Союз в пятницу активизировал подготовку к бурному завершению четырехлетней саги о Brexit, поскольку высшие должностные лица готовились проинформировать своих 27 членов о плане премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по разрыву соглашения о разводе.
Цены на нефть остаются под давлением из-за неожиданного увеличения запасов в США, поскольку пандемия коронавируса продолжает подрывать спрос на топливо. Нефть марки Brent подешевела на -0,5%, до $39,88 за баррель, после падения почти на -2% в четверг, в то время как американская нефть марки WTI упала на -0,4%, до $37,16 за баррель, упав на -2% на предыдущей сессии.
10 сентября «Якутская топливно-энергетическая компания» зарегистрировала программу облигаций серии 001Р на 20 млрд рублей, говорится в сообщении Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер: 4-20510-F-001P-02E от 10.09.2020. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы – 10 лет (3 640 дней). Срок действия программы – 25 лет. Размещение выпуском в рамках программы пройдет по открытой подписке.
Инфляция будет постоянно снижаться ниже целевого уровня Европейского центрального банка в ближайшие годы, а сильный евро еще больше ослабит ценовое давление, не оставляя места для самоуспокоенности, заявил в пятницу главный экономист ЕЦБ Филип Лейн.
Инфляция будет постоянно снижаться ниже целевого уровня Европейского центрального банка в ближайшие годы, а сильный евро еще больше ослабит ценовое давление, не оставляя места для самоуспокоенности, заявил в пятницу главный экономист ЕЦБ Филип Лейн.
Рубль вчера следовал за глобальными рынками. Ненадолго ослабнув до 75,65 за доллар, он был поддержан экспортерами, а затем и иностранными инвесторами. К середине дня он подорожал до 75,20, а затем до 75,00, но не сумел удержаться на этом рубеже и закрылся на отметке 75,15 за доллар, окрепнув за день на 0,2%.
10 сентября ВТБ зарегистрировал программу облигаций серии КС-4 на 20 трлн рублей, говорится в сообщении Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер: 4-01000-B-005P-02E от 10.09.2020. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы – 30 дней с даты начала размещения. Программа является бессрочной. Размещение выпусков пройдет по открытой подписке.
"АЛРОСА" представила сильные результаты продаж по итогам августа, которые оказались лучше ожиданий рынка, на фоне начала постепенного восстановления спроса на рынке алмазов. Сохранение положительной динамики продаж в период высокого сезона в конце года может привести к положительной переоценке фундаментальной стоимости компании и будет способствовать продолжению восстановления курсовой стоимости ее акций.
Согласно отчету Федерального статистического управления (Destatis), индекс потребительских цен в Германии в августе в годовом исчислении составил 0,0%. Это означает, что уровень инфляции остался на низком уровне и в августе, после снижения на -0,1% в июле.
Согласно отчету Федерального статистического управления (Destatis), индекс потребительских цен в Германии в августе в годовом исчислении составил 0,0%. Это означает, что уровень инфляции остался на низком уровне и в августе, после снижения на -0,1% в июле.
Приглашаем вас на онлайн-мероприятие «В гостях у Cbonds: Андрей Белковец, заместитель министра финансов Республики Беларусь». Онлайн-мероприятие состоится 15 сентября в 16:30. Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация. После регистрации вам придет письмо со ссылкой для просмотра. В гостях
Согласно данным, опубликованным Управлением национальной статистики, экономика Великобритании выросла в июле третий месяц подряд, поскольку меры изоляции продолжали ослабевать. Валовой внутренний продукт вырос на 6,6% в июле по сравнению с июнем, когда он увеличился на 8,7%.
Согласно данным, опубликованным Управлением национальной статистики, экономика Великобритании выросла в июле третий месяц подряд, поскольку меры изоляции продолжали ослабевать. Валовой внутренний продукт вырос на 6,6% в июле по сравнению с июнем, когда он увеличился на 8,7%.
Мировые фондовые рынки в пятницу падают довольно значительно, на них сохраняется повышенная волатильность из-за неуверенности инвесторов относительно перспектив восстановления мировой экономики, пострадавшей от коронавируса.
Опубликованы показатели по МСФО эмитента Alliance Oil Company Ltd за 2 квартал 2020 года
ИндексЦена открытия Изменение, пунктыИзменения в %FTSE6 008,53 + 5,21+ 0,09%DAX 13 192,98-15,91-0,12%CAC 405 019,92 -4,01 -0,08%Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Согласно данным Банк Японии, цены производителей в Японии выросли в августе на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что соответствует прогнозам. В июле цены снизились на -0,8%. В годовом исчислении цены производителей упали на -0,5%, что снова соответствует ожиданиям после снижения на -0,9% в предыдущем месяце.
Согласно данным Банк Японии, цены производителей в Японии выросли в августе на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, что соответствует прогнозам. В июле цены снизились на -0,8%. В годовом исчислении цены производителей упали на -0,5%, что снова соответствует ожиданиям после снижения на -0,9% в предыдущем месяце.
Доллар, вероятно, может закончить торговую неделю ростом против корзины основных валют, впервые с мая этого года. Основной причиной спроса на американскую валюту послужило падение стоимости акций на фондовых рынках и соответствующий рост спроса на безопасные активы.
Доллар, вероятно, может закончить торговую неделю ростом против корзины основных валют, впервые с мая этого года. Основной причиной спроса на американскую валюту послужило падение стоимости акций на фондовых рынках и соответствующий рост спроса на безопасные активы.
Основные криптовалюты в четверг продолжают демонстрировать некоторые колебания цены. Между тем, на рынок поступил ряд благоприятных новостей, которые несколько поддерживают котировки, но все же не позволяют им выйти в положительную область.
Выпуски облигаций «Транспортная концессионная компания» классов «А1», «Б», «А2» , «А3» и «А4» переведены из Первого во Второй уровень листинга, говорится в сообщении Московской биржи. Перевод состоялся в связи с получением соответствующего заявления.
Опубликованы показатели по МСФО эмитента ОМЗ за 2 квартал 2020 года
Tesla планирует поставлять свои автомобили, собранные на заводе в Китае, на рынки других стран Азии, а также в Европу. Согласно неофициальной информации, компания намерена направить за пределы КНР первые партии со следующего года.
По итогам торгов в пятницу, 11 сентября, индекс МосБиржи вырос на 0,45% до 2910,51 п. Объем торгов в основной секции составил 58 млрд рублей, по сравнению с 66 млрд рублей в предыдущий день. Индекс РТС вырос на 0,53% до 1223,05 п.
09 сентября 2020 эмитент Бахрейн разместил еврооблигации (XS2226916216) cо ставкой купона 5.45% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2032 году. Организатор: Arab Bank, Citigroup, Gulf International Bank, HSBC, Standard Chartered Bank, National Bank of Bahrain. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank.
10 сентября 2020 эмитент Deutsche Bank (New York Branch) разместил еврооблигации (US251526CD98) на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Deutsche Bank.
10 сентября 2020 эмитент Nissan Motor разместил еврооблигации (USJ57160DY66) cо ставкой купона 4.345% на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC Организатор: Morgan Stanley, Mizuho Financial Group, Citigroup, JP Morgan.
10 сентября 2020 эмитент Infraestructura Energetica Nova разместил еврооблигации (USP56145AC23) cо ставкой купона 4.75% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2051 году. Бумаги были проданы по цене 97.105% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Banco Bilbao (BBVA), Bank of Nova Scotia.
СФО «ВТБ Инвестиционные Продукты» 15 сентября разметит выпуск облигаций серии серии 02 на 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента отсутствует. Способ размещения – закрытая подписка среди квалифицированных инвесторов. Плановая дата погашения – 13 ноября 2023 года. Предельная дата погашения – 13 ноября 2026 года. По выпуску предусмотрен дополнительный до
Приглашаем вас на онлайн-семинар Cbonds «Новые имена на рынке ВДО: ООО «Сибнефтехимтрейд».
Онлайн-семинар состоится 17 сентября в 16:30.
Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация.
После регистрации вам придет письмо со ссылкой для просмотра.
Cbonds продолжает знакомить своих слушателей с интересными идеями на рынке высокодоходных облигаций.
В
09 сентября 2020 эмитент Nutrition & Biosciences разместил еврооблигации (USU6698WAE04) cо ставкой купона 3.268% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2040 году. Бумаги были проданы по цене 99.994% от номинала. Организатор: Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, Morgan Stanley. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.
Инвестиционная булимия. Инвесторы в растерянности. Вчерашний день достаточно ярко это продемонстрировал. В начале дня вроде бы все было нормально и серьезных волнений на рынке точно не наблюдалось.
09 сентября 2020 эмитент Nutrition & Biosciences разместил еврооблигации (USU6698WAC48) cо ставкой купона 1.832% на сумму USD 1 200.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.999% от номинала. Организатор: Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, Morgan Stanley. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.
09 сентября 2020 эмитент General Motors Financial разместил еврооблигации (US37045XDB91) на сумму USD 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Wells Fargo, RBC Capital Markets, Morgan Stanley. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.
10 сентября 2020 эмитент Yorkshire Building Society разместил еврооблигации (XS2231267829) cо ставкой купона 0.625% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, HSBC, RBS, UBS.
10 сентября 2020 эмитент ZF Friedrichshafen через SPV ZF Finance разместил еврооблигации (XS2231331260) cо ставкой купона 3.75% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Deutsche Bank, JP Morgan, Mizuho Financial Group, UniCredit.
Сегодня ВБРР принял решение 17 сентября с 11:00 до 15:00 (мск) собирать заявки по облигациям серии 001Р-05, говорится в материалах организаторов. Объем выпуска составит 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 5 лет (1 820 лет). Срок до оферты – 2.5 года. Купонный периода – 91 день. Ориентир ставки купона – 5.75-5.85% годовых, что соответствует эффективной доходности 5.88-5.98% годовых. Предварительная дата
На фоне распродажи переоцененных акций технологического сектора США золото вновь начало расти, подтверждая свой статус защитного актива. Поддержку этому рынку оказывает ряд факторов. Спрос инвесторов на драгоценные металлы обусловлен как глобальной рецессией, так и активным печатанием "фиатных" (бумажных, необеспеченных) денег ведущими центробанками мира (ФРС США, ЕЦБ, ЦБ Китая и ЦБ Японии).
«Томсккабель» выставил на 1 октября оферту по облигациям серии 02 на сумму до 800 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Период предъявления – с 23 по 29 сентября. Дата приобретения – 1 октября. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости. Агентом по приобретению выступит банк «ФК Открытие».
НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций Банк «ФК Открытие» серии 001PC-09, говорится в сообщении эмитента. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 4CDE-09-02209-B-001P от 10.09.2020. Срок погашения выпуска – 1 095 дней. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей.
"Газпром" увеличил поставки газа через газопровод "Сила Сибири" с 8,6 млн. куб. м/сут в 1П20 до 11,8 млн куб. м/сут в июле - августе. Об этом вчера сообщило информационное агентство Argus FSU Energy.
В пятницу, 11 сентября, ключевые фондовые индексы Китая завершили торги на положительной территории, несмотря на максимальное за последнюю неделю число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Инвестиционная программа 2020 года по головной компании ПАО "Газпром", как ожидается, сократится с 1105 млрд рублей до 955 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с планами компании.
10 сентября 2020 эмитент COPT (Corporate Office Properties) разместил еврооблигации (US22003BAL09) cо ставкой купона 2.25% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.416% от номинала с доходностью 2.364%. Организатор: Wells Fargo, JP Morgan, Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, KeyBanc Capital Markets. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank.
Сегодня Банк «ФК Открытие» разместил 98 786 штук облигаций серии БО-ИО-П01 (32.93% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Размещение выпуска пройдет по открытой подписке. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 3 года (1 095 дней). Ставка 1-3 купонов установлена на уровне 0.01% годовых (в расчете на одну бумагу – 10 коп.). Общий размер дохода по каждому купону составит 30 000 рублей. Дата н
Российские фондовые площадки сегодня второй день подряд показали рост, игнорируя не совсем благоприятный внешний фон. Стоит отметить, что лишь азиатские рынки показали сегодня более-менее единодушный подъем (подкачали только австралийцы).
09 сентября 2020 эмитент Fresenius Medical Care через SPV Fresenius Medical Care US Finance III разместил еврооблигации (USU3149FAB59) cо ставкой купона 2.375% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 99.699% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, JP Morgan, Truist Bank, U.S. Bancorp.
09 сентября 2020 эмитент Бахрейн через SPV CBB International Sukuk Company разместил еврооблигации (XS2226917701) cо ставкой купона 3.95% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Организатор: Arab Bank, Citigroup, Gulf International Bank, HSBC, Standard Chartered Bank, National Bank of Bahrain. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank.
Потребительские цены в США третий месяц подряд демонстрируют существенный рост в помесячном выражении, что вызвано в том числе самым резким ростом продаж подержанных автомобилей с 1969 года и соответствовало постепенному росту инфляции по мере восстановления экономики после спада, вызванного пандемией.
09 сентября 2020 эмитент Toronto-Dominion Bank разместил еврооблигации (US89114QCJ58) cо ставкой купона 0.45% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.857% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, TD Securities, Westpac Banking.
10 сентября 2020 эмитент Royal Dutch Shell через SPV Shell International Finance разместил еврооблигации (US822582CJ91) cо ставкой купона 0.375% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.756% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan, RBC Capital Markets, Standard Chartered Bank.
«ЯТЭК»планирует в октябре разместить выпуск облигаций на сумму 3 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе компании. Средства от выпуска биржевых облигаций эмитент планирует направить на финансирование основной деятельности, в том числе на реализацию инвестиционной программы. Долгосрочная инвестиционная программа компании направлена на решение вопросов экологической и промышленной безопасности, стабильности производственных и технологических процессов, повышения добычи природного газа, а также уве
10 сентября 2020 эмитент Deutsche Bank (New York Branch) разместил еврооблигации (US251526CC16) на сумму USD 1 750.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Deutsche Bank.
10 сентября 2020 эмитент Suzano через SPV Suzano Austria разместил еврооблигации (US86964WAJ18) cо ставкой купона 3.75% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 98.32% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, Rabobank, Bank of Nova
10 сентября 2020 эмитент Nissan Motor разместил еврооблигации (USJ57160DW01) cо ставкой купона 3.043% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC Организатор: Morgan Stanley, Mizuho Financial Group, Citigroup, JP Morgan.
10 сентября 2020 эмитент Nissan Motor разместил еврооблигации (USJ57160DZ32) cо ставкой купона 4.81% на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC Организатор: Morgan Stanley, Mizuho Financial Group, Citigroup, JP Morgan.
10 сентября 2020 эмитент Nissan Motor разместил еврооблигации (USJ57160DX83) cо ставкой купона 3.522% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC Организатор: Morgan Stanley, Mizuho Financial Group, Citigroup, JP Morgan.
10 сентября 2020 эмитент Banco Bilbao (BBVA) разместил еврооблигации (US05946KAJ07) cо ставкой купона 1.125% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.314% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Bank of America Merrill Lynch, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Morgan Stanley, JP Morgan, Wells Fargo.