Capital - Последние новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 902

Объем размещения еврооблигаций Polyus Gold составит 500-600 млн долл, ориентир доходности – 5% годовых

По данным Sberbank CIB, золотодобывающая компания Polyus Gold размещает пятилетние долларовые еврооблигации с ориентиром доходности около 5% годовых и погашением в марте 2022 г. В процессе букбилдинга объем планируемой эмиссии сузился до 500-600 млн долл. Техническое размещение запланировано на 26 октября. Организаторы размещения – J.P. Morgan, Renaissance Capital, Sberbank CIB и VTB Capital. По данным «Ведомости», в проспекте к бондам уточняется: если долговая нагрузка Polyus Gold превысит 3. ru.cbonds.info »

2016-10-19 15:24

Polyus Gold размещает пятилетние долларовые еврооблигации, ориентир доходности – 5% годовых

По данным Sberbank CIB, золотодобывающая компания Polyus Gold размещает пятилетние долларовые еврооблигации с ориентиром доходности около 5% годовых и погашением в марте 2022 г. Техническое размещение запланировано на 26 октября. Организаторы размещения – J.P. Morgan, Renaissance Capital, Sberbank CIB и VTB Capital. По данным «Ведомости», в этом году компания планирует разместить евробонды на 500–700 млн долл. В проспекте к бондам уточняется: если долговая нагрузка Polyus Gold превысит 3.5 EBI ru.cbonds.info »

2016-10-19 13:35

Новый выпуск: Эмитент CNH Industrial Capital разместил облигации на сумму USD 400.0 млн. со ставкой купона 3.875%.

18 октября 2016 состоялось размещение облигаций CNH Industrial Capital на сумму USD 400.0 млн. по ставке купона 3.875% с погашением в 2021 г. Бумаги были проданы по цене 99.441% от номинала Организатор: Barclays, Goldman Sachs, RBC Capital Markets, Banco Bilbao (BBVA), Natixis. ru.cbonds.info »

2016-10-19 11:53

Новый выпуск: Эмитент Toyota Motor Credit разместил облигации на сумму USD 1 000.0 млн. со ставкой купона 1.55%.

13 октября 2016 состоялось размещение облигаций Toyota Motor Credit на сумму USD 1 000.0 млн. по ставке купона 1.55% с погашением в 2019 г. Бумаги были проданы по цене 99.95% от номинала Организатор: Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets, Societe Generale, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »

2016-10-14 11:04

Новый выпуск: Эмитент Toyota Motor Credit разместил облигации на сумму USD 500.0 млн. со ставкой купона 2.25%.

13 октября 2016 состоялось размещение облигаций Toyota Motor Credit на сумму USD 500.0 млн. по ставке купона 2.25% с погашением в 2023 г. Бумаги были проданы по цене 99.736% от номинала Организатор: Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets, Societe Generale, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »

2016-10-14 11:03

Новый выпуск: Эмитент Toyota Motor Credit разместил облигации на сумму USD 500.0 млн. со ставкой купона 3 month LIBOR+0.44%.

Эмитент Toyota Motor Credit разместил облигации на cумму USD 500.0 млн. со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3 month LIBOR+0.44%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets, Societe Generale, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »

2016-10-14 10:57

RZD Capital P.L.C. планирует разместить семилетние еврооблигации на сумму до 20 млрд рублей

Из материалов Sberbank CIB следует, что RZD Capital P.L.C. планирует разместить семилетние еврооблигации на сумму от 15 до 20 млрд рублей. Ориентир ставки купона – 9.5% годовых. Книга – открыта. Road show по еврооблигациям РЖД начался 26 сентября. Организаторы размещения – J.P. Morgan, Sberbank CIB и VTB Capital. Ранее РЖД закрыли книгу заявок по валютным еврооблигациям, снизив первоначальный ориентир доходности с 4 до 3.45% годовых. Средства привлекаются для выкупа двух прежних выпусков: с п ru.cbonds.info »

2016-9-30 13:36

Новый выпуск: Эмитент Entergy Louisiana разместил облигации на сумму USD 400.0 млн. со ставкой купона 2.4%.

28 сентября 2016 состоялось размещение облигаций Entergy Louisiana на сумму USD 400.0 млн. по ставке купона 2.4% с погашением в 2026 г. Бумаги были проданы по цене 99.577% от номинала Организатор: BNP Paribas, Goldman Sachs, KeyBanc Capital Markets, SMBC Nikko Capital, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »

2016-9-29 10:21

Новый выпуск: 19 сентября 2016 Эмитент Shire US разместил еврооблигации на сумму USD 3 300.0 млн. со ставкой купона 1.9%.

Эмитент Shire US разместил еврооблигации на сумму USD 3 300.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.9%. Бумаги были проданы по цене 99.919% от номинала с доходностью 1.928%. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Bank of China, Citigroup, Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank, DNB ASA, Lloyds Banking Group, Mizuho Financial Group, MUFG Securities EMEA, RBC Capital Markets, RBS, Banco Santander, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »

2016-9-24 18:43

Новый выпуск: 19 сентября 2016 Эмитент Shire US разместил еврооблигации на сумму USD 3 300.0 млн. со ставкой купона 2.4%.

Эмитент Shire US разместил еврооблигации на сумму USD 3 300.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.4%. Бумаги были проданы по цене 99.892% от номинала с доходностью 2.423%. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Bank of China, Citigroup, Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank, DNB ASA, Lloyds Banking Group, Mizuho Financial Group, MUFG Securities EMEA, RBC Capital Markets, RBS, Banco Santander, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »

2016-9-24 18:42

Новый выпуск: 19 сентября 2016 Эмитент Shire US разместил еврооблигации на сумму USD 2 500.0 млн. со ставкой купона 2.875%.

Эмитент Shire US разместил еврооблигации на сумму USD 2 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 2.875%. Бумаги были проданы по цене 99.987% от номинала с доходностью 2.877%. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Bank of China, Citigroup, Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank, DNB ASA, Lloyds Banking Group, Mizuho Financial Group, MUFG Securities EMEA, RBC Capital Markets, RBS, Banco Santander, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »

2016-9-24 18:41

Новый выпуск: 19 сентября 2016 Эмитент Shire US разместил еврооблигации на сумму USD 3 000.0 млн. со ставкой купона 3.2%.

Эмитент Shire US разместил еврооблигации на сумму USD 3 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.2%. Бумаги были проданы по цене 99.881% от номинала с доходностью 3.214%. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Bank of China, Citigroup, Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank, DNB ASA, Lloyds Banking Group, Mizuho Financial Group, MUFG Securities EMEA, RBC Capital Markets, RBS, Banco Santander, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »

2016-9-24 18:40

Prime News: RBC Capital ожидает падения акций Twitter на 25%

Аналитики компании RBC Capital ожидают падения котировок ценных бумаг сервиса Twitter на 25%. Эксперты понизили целевую цену акций с 17 до 14 долларов, а также изменили рекомендацию по бумагам с «нейтральной» до «продавать», о чем сообщает организация MarketWatch. mt5.com »

2016-9-23 15:59

Новый выпуск: 19 сентября 2016 Эмитент Sabine Pass разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн. со ставкой купона 5%.

Эмитент Sabine Pass разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: ABN AMRO, Banco Bilbao (BBVA), Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, Lloyds Banking Group, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, MUFG Securities EMEA, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, Banco Santander, ScotiaBank, Societe Generale, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »

2016-9-21 15:41

Новый выпуск: 15 сентября 2016 Эмитент Callon Petroleum Company (CPE) разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн. со ставкой купона 6.125%.

Эмитент Callon Petroleum Company (CPE) разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 6.125%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Capital One Financial Corporation, Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »

2016-9-21 15:10

Prime News: Американские корпорации хранят в офшорах $2,5 трлн

Согласно данным исследовательской компании Capital Economics, совокупная прибыль американских корпораций, находящаяся за пределами США, к концу минувшего года достигла максимального показателя – $2,5 трлн. mt5.com »

2016-9-21 12:55

Новый выпуск: Эмитент Ares Capital разместил облигации на сумму USD 600.0 млн. со ставкой купона 3.625%.

14 сентября 2016 состоялось размещение облигаций Ares Capital на сумму USD 600.0 млн. по ставке купона 3.625% с погашением в 2022 г. Бумаги были проданы по цене 99.639% от номинала Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo, JP Morgan, SunTrust Banks, Barclays, Citigroup, Morgan Stanley, BMO Financial Corp., Deutsche Bank, Mizuho Financial Group, RBC Capital Markets, SMBC. ru.cbonds.info »

2016-9-16 14:50

Prime News: Iconiq Capital будет инвестировать в дата-центры

Компания Iconiq Capital, в управлении которой находятся активы Марка Цукерберга и других бизнесменов Кремниевой долины, основала подразделение для инвестирования в дата-центры. В планах компании монетизировать увеличивающийся спрос на облачные услуги. mt5.com »

2016-9-12 18:08

Новый выпуск: 08 сентября 2016 Эмитент BMW US Capital разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн. со ставкой купона 1.85%.

Эмитент BMW US Capital разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 1.85%. Бумаги были проданы по цене 99.886% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley, MUFG Securities EMEA. ru.cbonds.info »

2016-9-9 17:13

Новый выпуск: 08 сентября 2016 Эмитент BMW US Capital разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн. со ставкой купона 1.45%.

Эмитент BMW US Capital разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.45%. Бумаги были проданы по цене 99.875% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley, MUFG Securities EMEA. ru.cbonds.info »

2016-9-9 17:07

Новый выпуск: 08 сентября 2016 Эмитент BMW US Capital разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн. со ставкой купона 2.25%.

Эмитент BMW US Capital разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 2.25%. Бумаги были проданы по цене 99.691% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley, MUFG Securities EMEA. ru.cbonds.info »

2016-9-9 17:07

Новый выпуск: 07 сентября 2016 Эмитент SM Energy разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн. со ставкой купона 6.75%.

Эмитент SM Energy разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 6.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo, JP Morgan, Barclays, Banco Bilbao (BBVA), RBC Capital Markets, Comerica, BOK Financial Corporation, Capital One Financial Corporation, Deutsche Bank, KeyBanc Capital Markets, Banco Santander, ScotiaBank, U.S. Bancorp, Goldman Sachs, Tudor, Pickering, Holt & Co.. ru.cbonds.info »

2016-9-8 12:59

Новый выпуск: Эмитент John Deere Capital разместил облигации на сумму USD 500.0 млн. со ставкой купона 1.25%.

06 сентября 2016 состоялось размещение облигаций John Deere Capital на сумму USD 500.0 млн. по ставке купона 1.25% с погашением в 2019 г. Бумаги были проданы по цене 99.798% от номинала Организатор: Barclays, Deutsche Bank, JP Morgan, BNP Paribas, Loop Capital Markets, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »

2016-9-7 11:10

Новый выпуск: Эмитент John Deere Capital разместил облигации на сумму USD 250.0 млн. со ставкой купона 3M LIBOR USD+0.285%.

Эмитент John Deere Capital разместил облигации на cумму USD 250.0 млн. со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+0.285%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: Barclays, Deutsche Bank, JP Morgan, BNP Paribas, Loop Capital Markets, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »

2016-9-7 11:06

Мнение и прогнозы экспертов Barclays Capital по паре EUR/USD

"Мы полагаем, что пара EURUSD продолжит диапазонную торговлю до публикации ключевых данных по рынку труда США. Тон выступления главы ФРС Йеллен на симпозиуме в Джексон-Хоуле был немного более воинственным, чем ожидали рынки, что усилило вероятность повышения ставки в ближайшей перспективе. teletrade.ru »

2016-8-30 21:00

Мнение и прогнозы экспертов Barclays Capital по паре EUR/USD

"Мы полагаем, что пара EURUSD продолжит диапазонную торговлю до публикации ключевых данных по рынку труда США. Тон выступления главы ФРС Йеллен на симпозиуме в Джексон-Хоуле был немного более воинственным, чем ожидали рынки, что усилило вероятность повышения ставки в ближайшей перспективе. teletrade.ru »

2016-8-31 21:00

Новый выпуск: 11 августа 2016 Эмитент Spirit Realty Capital разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн. со ставкой купона 4.45%.

Эмитент Spirit Realty Capital разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 4.45%. Бумаги были проданы по цене 99.378% от номинала. ru.cbonds.info »

2016-8-12 16:29

Новый выпуск: Эмитент PACCAR Financial разместил облигации на сумму USD 250.0 млн. со ставкой купона 1.65%.

04 августа 2016 состоялось размещение облигаций PACCAR Financial на сумму USD 250.0 млн. по ставке купона 1.65% с погашением в 2021 г. Бумаги были проданы по цене 99.866% от номинала Организатор: Citigroup, RBC Capital Markets, Wells Fargo, BNP Paribas, JP Morgan, ScotiaBank, The Williams Capital Group, Mitsubishi UFJ Securities International. ru.cbonds.info »

2016-8-5 10:26

Новый выпуск: 26 июля 2016 Эмитент CM International Capital разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн. со ставкой купона 3.8%.

Эмитент CM International Capital через SPV Boom Up Investments разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3.8%. Бумаги были проданы по цене 99.719% от номинала с доходностью 3.9%. ru.cbonds.info »

2016-7-27 14:57

Мнение экспертов Barclays Capital по курсу евро

"В то время как мы не ожидаем смягчения политики от ЕЦБ в этот четверг, тон заявлений, вероятно, будет "голубиным". Кроме того, могут быть анонсированы некоторые технические изменения для продолжения работы текущей программы QE. teletrade.ru »

2016-7-20 21:40

Мнение экспертов Barclays Capital по курсу евро

"В то время как мы не ожидаем смягчения политики от ЕЦБ в этот четверг, тон заявлений, вероятно, будет "голубиным". Кроме того, могут быть анонсированы некоторые технические изменения для продолжения работы текущей программы QE. teletrade.ru »

2016-7-19 21:40

Новый выпуск: 12 июля 2016 Эмитент SMBC Aviation Capital разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн. со ставкой купона 2.65%.

Эмитент SMBC Aviation Capital разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.65%. Бумаги были проданы по цене 99.861% от номинала. ru.cbonds.info »

2016-7-13 11:15

Новости компаний: компания General Electric (GE) продаст трем покупателям большую часть портфеля кредитов, выданных под финансирование ресторанного франчайзинга

Согласно сообщению General Electric, компания заключила отдельные соглашения с тремя покупателями - Horizon National Corp. teletrade.ru »

2016-6-28 13:32

«Совкомфлот» (SCF Capital Limited ) выкупит еврооблигации с погашением в 2017 году

«Совкомфлот» (SCF Capital Limited ) выкупит еврооблигации с погашением в октябре 2017 года на сумму до 800 млн долл по цене равной 104.125% от номинала, сообщает эмитент. Агенты по выкупу - Citi Bank, ING, JP Morgan, Sberbank CIB, VTB Capital. ru.cbonds.info »

2016-6-2 16:27

ХКФ Банк (Eurasia Capital S.A.) выкупит еврооблигации с погашением в 2021 году на сумму 70 млн долл

ХКФ Банк (Eurasia Capital S.A.) выкупит еврооблигации с погашением в 2021 году (XS0981028177) на сумму 70 млн долл по цене 90% от номинала, следует из данных о компании. Объем эмиссии составляет 200 млн долларов. Выпуск был размещен в октябре 2013 года. Ставка текущего купона составляет 10.5% годовых. Номинал бумаги – 1 000 долл. Остальные параметры сделки пока не раскрываются. ru.cbonds.info »

2016-4-20 15:11

Prime News: Российские бизнесмены вложились в онлайн-ресурсы Ирана

Российские инвесторы Андрей Муравьев, президент фонда Parus Capital, бывший акционер Qiwi, и Борис Синегубко, управляющий партнер Parus Capital, находят привлекательными иранские онлайн-ресурсы, в которые они вложили несколько миллионов долларов. mt5.com »

2016-3-9 14:22

УБРиР: Еврооблигации UBRD Capital Ltd. допущены к обращению на Московской бирже

По решению Московской биржи, с 8 февраля к торгам допущены еврооблигации UBRD Capital Limited. УБРиР разместил выпуск еврооблигаций через компанию специального назначения UBRD Capital Ltd. (Ирландия) в июне 2013 года со сроком обращения – 5,5 лет, погашение выпуска состоится 27 декабря 2018 года. Количество ценных бумаг в выпуске – 68000 штук. Доходность купона по евробондам, допущенных к обращению, составляет 12% годовых, выплаты осуществляются раз в полгода. В 2016 году выплата купонного дохо ru.cbonds.info »

2016-2-20 16:00

RZD Capital P.L.C собирается выкупить еврооблигации с погашением в 2021 году с доходностью 3.3744% годовых на сумму до 150 млн евро

RZD Capital P.L.C собирается выкупить еврооблигации с погашением в 2021 году с доходностью 3.3744% годовых (XS0919581982) на сумму до 150 млн евро по минимальной цене 922.5 евро, сообщил эмитент. Тип аукциона по определению цены – голландский. Заявки принимаются до 26 февраля (16:00 (London time)), цена и объемы выкупа станут известны 29 февраля, исполнение сделок – 4 марта. Бумаги торгуются на Irish Stock Exchange. Организаторы – Barclays Bank PLC и VTB Capital plc. ru.cbonds.info »

2016-2-20 12:21

Dragon Capital: В 4 кв 2015года реальный ВВП вырос на 1,5% кв/кв, сократив годовое падение до -1,2%

Новость: По оперативным данным Государственной службы статистики рост реального ВВП Украины с учетом сезонных факторов в 4кв15 составил 1,5% кв/кв, после увеличения на 0,5% в 3кв15. В годовом выражении падение замедлилось до -1,2% г/г с -7,2% г/г в 3кв15 и -14,6% во 2кв15. (Госстат) Елена Белан, главный экономист Dragon Capital Показатель ВВП в 4кв15 превзошел как наши ожидания (-6,0% г/г), так и консенсус-прогноз агентства Bloomberg (-4,5% г/г). Мы считаем, что существенное улучшение динамики ru.cbonds.info »

2016-2-16 14:03

Новый выпуск: Эмитент John Deere Capital разместил облигации на сумму USD 500.0 млн. со ставкой купона 2.55%.

05 января 2016 состоялось размещение облигаций John Deere Capital на сумму USD 500.0 млн. по ставке купона 2.55% с погашением в 2021 г. Бумаги были проданы по цене 99.897% от номинала с доходностью 2.572% Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »

2016-1-11 11:11

Новый выпуск: Эмитент John Deere Capital разместил облигации на сумму USD 250.0 млн. со ставкой купона 3m USD LIBOR +0.57%.

Эмитент John Deere Capital разместил облигации на cумму USD 250.0 млн. со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3m USD LIBOR +0.57% Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »

2016-1-11 11:08

Новый выпуск: Эмитент John Deere Capital разместил облигации на сумму USD 750.0 млн. со ставкой купона 1.95%.

05 января 2016 состоялось размещение облигаций John Deere Capital на сумму USD 750.0 млн. по ставке купона 1.95% с погашением в 2019 г. Бумаги были проданы по цене 99.994% от номинала с доходностью 1.952% Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »

2016-1-11 11:07

Победителем Cbonds Awards-2015 в номинации «Лучший институциональный инвестор на рынке облигаций» стал «EG Capital Partners»

В рамках XIII Российского облигационного конгресса во время гала-ужина состоялась церемония награждения номинантов Cbonds Awards 2015 года. Победители и призеры определялись по результатам опроса, который проводился на сайте Cbonds с 1 по 30 октября. Победителем Cbonds Awards-2015 в номинации «Лучший институциональный инвестор на рынке облигаций» стал «EG Capital Partners». ru.cbonds.info »

2015-12-7 11:55

Победителем Cbonds Awards-2015 в номинации «Лучшая юридическая фирма на рынке облигаций» стала «LEGAL CAPITAL PARTNERS»

В рамках XIII Российского облигационного конгресса во время гала-ужина состоялась церемония награждения номинантов Cbonds Awards 2015 года. Победители и призеры определялись по результатам опроса, который проводился на сайте Cbonds с 1 по 30 октября. Победителем Cbonds Awards-2015 в номинации «Лучшая юридическая фирма на рынке облигаций» стала «LEGAL CAPITAL PARTNERS». 2 место: Baker & McKenzie, 3 место: ЛИНИЯ ПРАВА. ru.cbonds.info »

2015-12-7 11:43

<< ← 10111213141516171819 дальше →

Партнеры