евробонды - Последние новости [ Фото в новостях ]

Результатов: 144

«Еврохим» размещает пятилетние евробонды в долларах, ориентир доходности – 5.875% годовых

Сегодня «Еврохим» планирует разместить пятилетние евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Ориентир доходности – 5.875% годовых. Дата погашения – 13 марта 2024 года. Купонный период – полгода. Как сообщалось ранее, с 26 февраля эмитент проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве, Цюрихе, Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне. Организаторами размещения выступают Citi, J.P. Morgan, Sberbank CIB, Societe Generale, UniCredi ru.cbonds.info »

2019-3-6 11:09

Московский Кредитный Банк размещает пятилетние евробонды на 300 млн евро

Сегодня Московский Кредитный Банк планирует разместить пятилетние евробонды объемом до 300 млн евро, сообщается в материалах организатора. Ориентир доходности – 5.25-5.5% годовых. Дата погашения – 20 февраля 2024 года. Как сообщалось ранее, с 7 февраля Московский кредитный банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, номинированных в евро. Road show прошли в Европе и США. Организаторами размещения выступают Citi, Societe Generale, Газпромбанк, ING и ru.cbonds.info »

2019-2-12 13:18

«Газпром» разместит семилетние евробонды в долларах на 7 лет

11 февраля «Газпром» размещает выпуск евробондов в долларах, сообщается в материалах организатора размещения. Срок обращения составит 7 лет (дата погашения – 11 февраля 2026 года). Ориентир доходности составляет 5.5-5.625% годовых. Как сообщалось ранее, 4 февраля «Газпром» проводил серию встреч с инвесторами в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Нью-Йорке. В зависимости от рыночных условий банк планировал разместить среднесрочные евробонды. Организаторами размещения выступят J.P. Morgan, Газпромбан ru.cbonds.info »

2019-2-6 11:18

Альфа-Банк завтра разместит рублевые евробонды

30 января Альфа-Банк размещает выпуск евробондов в рублях, сообщается в материалах организатора размещения. Срок обращения составит 3.5-4 года. Как сообщалось ранее, 28 января в Лондоне Альфа-банк проводил серию встреч с инвесторами, посвященных возможному размещению еврооблигаций в рублях. В зависимости от рыночных условий банк планировал разместить евробонды на 3-5 лет. Организаторами размещения выступят Альфа-банк и J.P. Morgan. ru.cbonds.info »

2019-1-29 14:24

«Евроторг» выкупит евробонды на 30 млн долларов

Bonitron DAC (ирландская SPV компании «Евроторг») анонсировала программу досрочного выкупа евробондов в январе-феврале 2019 года, говорится в сообщении эмитента на LSE. Максимальная сумма выкупа - 30 млн долларов. Облигации предъявляются к выкупу со 2 января по 28 февраля. Агентом по приобретению выступит Renaissance Securities (Cyprus) Limited. «Евроторг» разместил пятилетние евробонды в октября 2017 года на общую сумму 350 млн долларов со ставкой купона 8.75% годовых. С августа 2018 года ком ru.cbonds.info »

2019-1-8 12:46

Минфин разместил евробонды на 1 млрд евро, доходность составила 3% годовых

Вчера Министерство финансов РФ разместило евробонды на 1 млрд евро, сообщается в материалах ведомства. Номинальная стоимость бумаг – 100 000 евро. Срок обращения – 7 лет (дата погашения – 4 декабря 2025 года). Цена размещения – 99.221% от номинала. Купонный период – 1 год. Ставка купона – 2.875% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 3% годовых. Техническое размещение состоится 4 декабря 2018 года. Как сообщалось ранее, в ходе сбора заявок по еврооблигациям России фи ru.cbonds.info »

2018-11-28 09:50

Спрос на евробонды России превысил 1 млрд евро

Сегодня Россия размещает выпуск еврооблигаций в евро. Объем спроса превысил 1 млрд евро, сообщается в материалах организатора. Срок обращения – 7 лет (дата погашения – 4 декабря 2025 года). Ориентир доходности – 3% годовых. Организатор размещения – ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2018-11-27 14:57

Минфин России сегодня размещает евробонды в евро, ориентир доходности – 3% годовых

Сегодня Минфин РФ размещает евробонды в евро, сообщается в материалах организатора. Срок обращения – 7 лет (дата погашения – 4 декабря 2025 года). Ориентир доходности – 3% годовых. Организатор размещения – ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2018-11-27 11:32

Спрос на рублевые евробонды «РусГидро» превысил 40 млрд

Сегодня «РусГидро» размещает выпуск еврооблигаций в рублях. Объем спроса превысил 40 млрд рублей, сообщается в материалах организатора. Индикативная доходность – 9.125 - 9.25% годовых. Срок обращения – 3 года (дата погашения – 27 января 2022 года). Организаторы размещения – ВТБ Капитал, Sberbank CIB, JP Morgan и Газпромбанк. Как сообщалось ранее, 12-15 ноября «РусГидро» предлагал инвесторам рублевые евробонды со сроком обращения 3-5 лет и трехлетние dim sum. Встречи проходили в Гонконге, Си ru.cbonds.info »

2018-11-20 12:23

«РусГидро» размещает трехлетние евробонды в юанях, ориентир доходности составит 6.25% годовых

Сегодня «РусГидро» размещает выпуск еврооблигаций в юанях, сообщается в материалах организатора. Индикативная доходность – 6.25% годовых. Срок обращения – 3 года (дата погашения – 21 ноября 2021 года). Организаторы размещения – ВТБ Капитал, JP Morgan и Газпромбанк. Как сообщалось ранее, «РусГидро» предлагал инвесторам рублевые евробонды со сроком обращения 3-5 лет и трехлетние dim sum. Встречи проходили в Гонконге, Сингапуре и Лондоне. ru.cbonds.info »

2018-11-15 10:48

Минфин Республики Казахстан планирует евробонды в тенге и выпуск сукук

Сегодня в Астане стартовал Облигационный конгресс стран СНГ и Балтии. На утренней секции, посвященной регулированию и инфраструктуре финансовых рынков Республики Казахстан, Руслан Мейрханов, директор департамента государственного заимствования Мининстерства финансов РК, рассказал, что Минфин Республики Казахстан собирается размещать евробонды в тенге и небольшой выпуск сукук. Сукук планируется разместить на внешнем рынке в объеме порядка 300 млн долларов, исключительно в целях создания бенчмар ru.cbonds.info »

2018-5-31 09:52

Промсвязьбанк: Уплощение кривой ОФЗ делает короткие выпуски более привлекательными

Еврооблигации

Продажи в длинных российских евробондах в среду сменились покупками. Доходность выпуска RUS`27 снизилась на 8 б.п., RUS`42 на 6 б.п., RUS`47 на 9 б.п., котировки бумаг выросли на 60 – 120 б.п. Закрытие дня по бумагам срочностью до 9 лет прошло с понижением цен на 2-13 б.п. по сравнению со вторником, доходность подросла на 2 – 7 б.п.

В корпоративных бумагах отмечалась разнонаправленная динамика. Евробонды Газпрома (особенно длинные) росли в цене, вып ru.cbonds.info »

2018-4-13 14:20

Уралсиб: Суверенные еврооблигации РФ по итогам недели показали нейтральную динамику

Суверенные еврооблигации РФ по итогам недели показали нейтральную динамику

В пятницу суверенные евробонды РФ провели достаточно спокойную торговую сессию, активность была низкой в связи с сокращенным рабочим днем в США. Доходность UST10 утром выросла, что, впрочем, лишь компенсировало снижение, произошедшее в сре ru.cbonds.info »

2017-11-27 11:31

Банк ЗЕНИТ: Евробонды стабильны, ОФЗ дешевеют

Долговые рынки ЕМ начали неделю с нейтральной динамики, консолидируясь после прошедшего снижения. Доходности базовых активов немного подросли, что обеспечило небольшое сокращение суверенных кредитных спрэдов. Российские евробонды двигались в общем тренде бумаг ЕМ. Доходности суверенных выпусков снизились в среднем на 1 бп.

Внутренний долговой рынок дешевеет на фоне слабеющего рубля и никого спроса на бумаги со стороны нерезидентов. Доходности вдоль кривой ОФЗ вчера поднялись н ru.cbonds.info »

2017-11-14 15:59

Уралсиб: Евробонды Global Ports вновь вышли в лидеры рынка

В корпоративном сегменте вчера наблюдалась преимущественно нейтральная динамика, отдельные выпуски показали умеренный рост. Так, длинные бумаги Газпрома, которые выглядели несколько хуже рынка на прошлой неделе, вчера прибавили по 0,2–0,3 п.п. от номинала. Среднесрочные выпуски нефтегазовых компаний торговались без существенных изменений. Котировки бумаг госбанков также были стабильны, лишь суборд SBERRU’22 (YTM 4,1%) ru.cbonds.info »

2017-11-14 12:25

Банк ЗЕНИТ: ОФЗ подросли в цене, евробонды продолжают дешеветь

Евробонды ЕМ вчера преимущественно дешевели, причем делали это без особых причин. Доходности базовых активов были стабильны, что в итоге привело к небольшому расширению суверенных кредитных спрэдов. Российские евробонды вчера дешевели, но выглядели немного лучше средней динамик бумаг ЕМ. Доходности суверенных выпусков поднялись на 1-3 бп.

На внутреннем долговом рынке наметилось оживление, спровоцированное ожиданиями дальнейшего сокращения ключевой ставки в декабре на фоне посы ru.cbonds.info »

2017-11-10 16:29

Банк ЗЕНИТ: Евробонды стабильны, Минфин провел слабые аукционы

Долговые рынки ЕМ вчера инерционно снижались, однако рост доходностей базовых активов немного сократил суверенные кредитные спрэды. Российские евробонды, устоявшие от распродажи во вторник, вчера подросли в доходностях на 1-2 бп.

Внутренний долговой рынок накапливает усталость. Рубль имеет слабые перспективы для укрепления, что провоцирует выход нерезидентов из ОФЗ, который только усиливает внутренний спрос на валюту. Аукционы Минфина, несмотря на «антикризисный» набор предлож ru.cbonds.info »

2017-11-9 15:48

Банк ЗЕНИТ: Долговые рынки не находят поводов для роста

Евробонды ЕМ вчера не смогли продемонстрировать изменений, поскольку рынок базовых активов также слабо отреагировал на итоги заседания Федрезерва. Как итог, суверенных кредитные спрэды остались на уровне вторника. Российские евробонды вчера практически не изменились в котировках, доходности суверенных выпусков колебались в пределах 1 бп. Внутренний долговой рынок вчера немного подрастал влез за укреплением рубля. Аукционы Минфина прошли в условиях относительно невысокого спроса, несмотря на сни ru.cbonds.info »

2017-11-2 17:39

Банк ЗЕНИТ: Евробонды дешевеют, ОФЗ без изменений

Долговые рынки ЕМ вчера остались под давление базовых активов. В отличии от доллара, который прервал вчера тренд на укрепление, сильная экономическая статистика в США привела к дальнейшему росту доходностей казначейских обязательств США. Тем не менее, суверенные кредитных спрэды расширились из-за опережающей негативной динамики развивающихся рынков. Российские евробонды вчера преимущественно снижались средними темпами для бумаг ЕМ. Доходности суверенных выпусков поднялись в среднем на 3 бп. Ры ru.cbonds.info »

2017-10-26 15:37

«Газпром» размещает 5-летние евробонды в швейцарских франках с доходностью 2.25-2.5% годовых

По данным банка-организатора, Gaz Capital S.A. готовится разместить сегодня 5-летние евробонды в швейцарских франках, погашение – 19.07.2022 г. Ориентир доходности – 2.25-2.5% годовых. Объем выпуска зависят от рыночной конъюнктуры. Техническое размещение запланировано на 19.07.2017 г. Организаторы выпуска – Deutsche Bank, Gazprombank, J.P. Morgan, VTB Capital. ru.cbonds.info »

2017-7-13 11:17

Россия размещает евробонды на 10 лет в объеме 1 млрд долл и на 30 лет в объеме 2 млрд долл

По итогам сбора заявок МинФин РФ принял решение разместить евробонды на 10 лет в объеме 1 млрд долл и на 30 лет в объеме 2 млрд долл, следует из материалов к размещению. Финальный ориентир доходности – 4.25% годовых для 10-летних бумаг и 5.25% годовых для 30-летних. Спрос достиг 6.6 млрд долл. Первичный ориентир доходности по 10-летнему выпуску составляет 4.25-4.5% годовых, по 30-летнему – 5.25-5.5% годовых. Организатором выступает «ВТБ Капитал». Техническое размещение – 23 июня. ru.cbonds.info »

2017-6-20 15:49

«Газпром» размещает семилетние евробонды с ориентиром доходности 4.375-4.5% годовых

Сегодня «Газпром» размещает семилетние евробонды в фунтах стерлингах с ориентиром доходности 4.375-4.5% годовых, следует из материалов к размещению Газпромбанка. Погашение выпуска – 6 апреля 2024 года. Техническое размещение запланировано на 6 апреля 2017 года. Организаторами выпуска выступают DEUTSCHE BANK, GAZPROMBANK, J.P.MORGAN (B&D) и VTB CAPITAL. ru.cbonds.info »

2017-3-29 10:35

АТОН: Российские евробонды оставались в стороне

Мировые бенчмарки стабилизировались на недавних уровнях, UST10 - 2,32% (без изм.), 10-летние «бунды» - 0,21% (-3 бп), говорится в ежедневном обзоре АТОН. Консолидация мировых бенчмарков способствовала росту облигаций EM: доходность суверенных бумаг упала на 5-6 бп, лидерами роста стали Бразилия (10-летние бумаги - 5,34%, -11 бп) и Турция (10-летние бумаги - 5,83%, -9 бп). Российские евробонды оставались в стороне от этой динамики (поскольку они не так сильно упали после президентских выборов ru.cbonds.info »

2016-11-29 10:33

АТОН: Российские длинные суверенные евробонды упали в цене на 1-2 п.п.

Рост доходностей бенчмарков задал негативный тон на долговых рынках во вторник: UST10 в течение дня достигали отметки 1,78% (+6 бп), закрывшись с доходностью 1,76%, говорится в ежедневном обзоре АТОН. Развивающиеся рынки были под давлением, за исключением Бразилии и Мексики, где суверенные бумаги консолидировались на уровнях пятницы ru.cbonds.info »

2016-10-12 11:44

РЖД готовится заменить валютные еврооблигации на рублевые - Ведомости

Девятнадцатого сентября РЖД объявила оферту на выкуп евробондов на $1,5 млрд и на 525 млн швейцарских франков ($562 млн), говорится в письмах банкам, уполномоченным на переговоры с инвесторами, – JPMorgan, «Сбербанк CIB» и «ВТБ капиталу» (есть у «Ведомостей»). Оферта будет действовать до 28 сентября. Долларовые евробонды РЖД хочет выкупать за 102,1% к номиналу, франковые – за 101,5% к номиналу. В зависимости от состояния рынка РЖД может выпустить долларовые и рублевые евробонды, причем доход от ru.cbonds.info »

2016-9-20 09:30

Банк ЗЕНИТ: Долговые рынки подрастают

Евробонды ЕМ в пятницу получили импульс к росту на фоне слабой статистики из США, а также от повышения нефтяных цен вслед за сообщениями о готовности РФ примкнуть к возможному решению ОПЕК по заморозке уровня добычи. Снижение вероятности повышения базовой долларовой ставки на сентябрьском заседании ФРС вселило краткосрочную уверенность на рынки ЕМ. Российские евробонды в пятницу дорожали средними темпами для ЕМ. Доходности вдоль суверенной кривой снизились на 2-3 бп. По итогам недели российские ru.cbonds.info »

2016-9-5 12:38

АТОН: Мягкий тон протоколов ФРС способствовал росту мировых бенчмарков и EM

Мягкий тон протоколов ФРС способствовал росту мировых бенчмарков и EM: доходность суверенных облигаций EM упала на 2-5 бп, за исключением бумаг Турции (+5 бп) и России, говорится в ежедневном обзоре АТОН. Банк Монголии резко повысил ключевую ставку на 4,5% до 15%, чтобы остановить падение тугрика. Евробонды пока никак на это не отреагировали, 5-летние бумаги Монголии торговались на отметке 8,18% (-7 бп). Российские евробонды открылись «в плюсе» на фоне роста аппетита к рискам в мире и цен на ru.cbonds.info »

2016-8-19 10:02

АТОН: Российских суверенные евробонды вчера торговались без изменений

аком роста аппетита к риску на рынках, говорится в ежедневном обзоре трейдеров АТОН. На развивающихся рынках продолжалось ралли, при некоторой неопределенности н ru.cbonds.info »

2016-7-13 10:01

Банк ЗЕНИТ: Российские евробонды отстают от аналогов из ЕМ

Долговые рынки ЕМ в пятницу продолжили рост на фоне улучшения настроений на внешних площадках. Сужение суверенных кредитных спрэдов продолжилось, несмотря на снижение доходностей базовых активов. Российские евробонды выглядят отстающими на фоне средней динамики ЕМ, как в пятницу, так и по итогам всей недели. Доходности вдоль суверенной кривой находятся на локальных минимумах, но не готовы пока их обновлять. Внутренний долговой рынок дешевеет, несмотря на аномально укрепляющийся рубль. Доходност ru.cbonds.info »

2016-7-11 11:46

Банк ЗЕНИТ: Евробонды без изменений, Минфин расщедрился на премию

Долговые рынки ЕМ в среду были стабильны. На международных площадках продажи риска замедлились, при этом доходности базовых активов стабилизировались на локальных минимумах. Как итог, вчера мы увидели минимальные изменение суверенных кредитных спрэдов. Российские евробонды вчера выглядели нейтрально, доходности вдоль суверенной кривой изменились в пределах 1 бп. Рынок рублевого долга вчера чувствовал нервозность со стороны волатильного рубля. Тем не менее, доходности по итогам дня практически н ru.cbonds.info »

2016-7-7 11:54

Prime News: Пакистан намерен выпустить евробонды на общую сумму в $1 млрд

Власти Пакистана намерены выпустить еврооблигации на общую сумму в 1 миллиард долларов, о чем сообщило сегодня издание Express Tribune. Как отмечается в источнике, министр финансов Пакистана Ишак Дар вместе с пакистанской делегацией отправился с официальным визитом в США, где будет публично объявлено о выпуске облигаций. mt5.com »

2015-9-23 18:35

Prime News: Евробонды Украины прибавляют в цене

Во вторник евробонды Украины выросли до максимального с середины февраля значения. Взлет украинских облигаций аналитики объясняют тем, что JPMorgan Chase отметил снижение вероятности списания части основного долга. mt5.com »

2015-6-3 16:11

Prime News: Украина выпустит евробонды на 1 млрд долларов под гарантии правительства США

Украина планирует в апреле-мае нынешнего года выпустить еще один транш евробондов на 1 млрд долларов, обеспеченных гарантиями правительства США, сообщается в пресс-релизе Министерства финансов Украины. mt5.com »

2015-3-23 19:04

Валютное РЕПО: пока без рублевых облигаций – Райффайзенбанк

Вчера на аукционе валютного РЕПО ЦБ на 28 дней банки привлекли 565 млн долл. из предложенных 1,5 млрд долл. под 1,655% годовых. В качестве залога были использованы только евробонды (при этом ~500 млн долл. пришлось на одну заявку). Таким образом, спрос на краткосрочную валютную ликвидность предъявляет лишь узкий круг участников, у которых валюта могла уйти на погашение внешнего долга. В целом вчерашний аукцион свидетельствует о росте спроса на валюту, который, учитывая, что на декабрь приходится ru.cbonds.info »

2014-12-2 15:45

Промсвязьбанк хочет разместить 7-летние субординированные евробонды на $200 млн

Промсвязьбанк может разместить 7-летние субординированные евробонды на 200 млн долларов. Об этом сообщил ИТАР-ТАСС источник на финансовом рынке. Ориентир доходности еврооблигаций составляет 10,5 проц годовых. Организаторами размещения будут Промсвязьбанк, Goldman Sachs, ING и UBS. Закрытие книги заявок запланировано на этой неделе. Таким образом, Промсвязьбанк может стать пятым российским банком, вышедшим в текущем году на рынок евробондов. Ранее субординированные евробонды разместили Альфа-б ru.cbonds.info »

2014-7-14 16:22

Газпромбанк разместил евробонды на 1 млрд евро под 4% - Прайм

Газпромбанк разместил евробонды на 1 млрд евро по ставке 4%, сообщил ИТАР-ТАСС источник на финансовом рынке. Срок обращения бумаг составляет 5 лет. Газпромбанк открыл книгу заявок 23 июня и планировал закрыть 25 июня, однако в итоге закрытие книги состоялось на день позже. Источники ИТАР-ТАСС связывали это с не таким значительным спросом со стороны инвесторов, как того ожидал эмитент. Кроме того, после удачных размещений Альфа-банка (4 июня) и Сбербанка (23 июня) ситуация на рынках несколько ух ru.cbonds.info »

2014-6-26 15:41

Сбербанк размещает евробонды объемом не менее 500 млн евро по ставке 2,5-3 п.п. к свопам - источник - Прайм

Сбербанк размещает евробонды объемом не менее 500 млн евро по ставке 2,5-3 п.п. к среднерыночным свопам, сообщил ИТАР-ТАСС источник на финансовом рынке. Валюта эмиссии - евро, размещение пройдет на Ирландской фондовой бирже. Погашение бумаг состоится в ноябре 2019 года. Организаторами размещения являются Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank и Sberbank CIB. Размещает бумаги структура Сбербанка - SB Capital S.A. Ранее ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник, близкий к организации размещения, сообщал о то ru.cbonds.info »

2014-6-23 12:52

Prime News: Уругвай выпустит 36-летние евробонды на 2 млрд долларов

Правительство Уругвая разместит евробонды на общую сумму в 2 млрд долларов сроком на 36 лет. Об этом сообщили организаторы выпуска облигаций. В качестве букраннеров выступят финансовые конгломераты HSBC и JPMorgan. mt5.com »

2014-6-11 16:07

Россия намеревается разместить евробонды пятью траншами

По данным источника, Россия намеревается выручить до 7 млрд долларов от размещения евробондов пятью траншами.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com news.instaforex.com »

2013-9-10 19:41

"Фосагро" разместило 5-летние евробонды на $500 млн

Один из крупнейших мировых производителей фосфорных удобрений ОАО "Фосагро" объявил об успешном размещении своего дебютного выпуска еврооблигаций объемом 500 миллионов долларов сроком на пять лет со ставкой купона 4,204%, говорится в сообщении на сайте компании. iguru.ru »

2013-2-8 10:25

"Газпром" размещает евробонды на $1,7 млрд

"Газпром" размещает два транша еврооблигаций: 7-летние на 800 миллионов долларов с доходностью 3,85% годовых и 15-летние на 900 миллионов долларов с доходностью 4,95% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах. iguru.ru »

2013-1-31 08:48

Caterpillar может выпустить рублевые евробонды

Caterpillar International Finance Limited, финансовое подразделение одной из крупнейших в мире машиностроительных корпораций Caterpillar Inc., рассматривает возможность выпуска еврооблигаций, номинированных в рублях, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах. iguru.ru »

2012-12-11 13:07

123

Партнеры