разместил - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
27 декабря 2018 г. Минфин Украины разместил дисконтные ОВГЗ UA4000203061 на 2.96 млн. грн. Срок обращения - 2 месяца. Бумаги были проданы по цене 97.002% от номинала с доходностью 18.19%. ru.cbonds.info »
Сегодня Минфин РФ разместил на аукционе 7 292.841 млн рублей ОФЗ выпуска серии 25083 с погашением 15 декабря 2021 г., сообщает ведомство. Спрос по номиналу составил 19 937.489 млн рублей. Цена отсечения – 97.05% к номиналу, доходность по цене отсечения – 8.3% годовых. Средневзвешенная цена – 97.0554%, доходность по средневзвешенной цене – 8.3% годовых. ru.cbonds.info »
Вчера Минфин РФ разместил на аукционе 2 275.876 млн рублей ОФЗ серии 52002 с погашением 2 февраля 2028 года, сообщает ведомство. Спрос по номиналу составил 7 504.711 млн рублей. Цена отсечения – 92.9% к номиналу. Доходность по цене отсечения – 3.44% годовых. Средневзвешенная цена – 93.036% к номиналу. Доходность по средневзвешенной цене – 3.42% годовых. ru.cbonds.info »
Сегодня Минфин РФ разместил на аукционе 1 144.797 млн рублей ОФЗ выпуска серии 26214 с погашением 27 мая 2020 г., сообщает ведомство. Спрос по номиналу составил 12 111.331 млн рублей. Цена отсечения – 98.02% к номиналу, доходность по цене отсечения – 8.03% годовых. Средневзвешенная цена – 98.0473%, доходность по средневзвешенной цене – 8.01% годовых. ru.cbonds.info »
18 декабря 2018 г. Минфин Украины разместил дисконтные ОВГЗ UA4000203012 на 253.1 млн. долл. Срок обращения - 1 месяц. Бумаги были проданы по цене 99.533% от номинала с доходностью 6.34%. ru.cbonds.info »
18 декабря 2018 г. Минфин Украины разместил дисконтные ОВГЗ UA4000203004 на сумму 3.7 млрд. грн. Срок обращения - 3 месяца. Бумаги были проданы по цене 95.138% от номинала с доходностью 20.5%. ru.cbonds.info »
Сегодня Минфин РФ разместил на аукционе 4 698.38 млн рублей ОФЗ выпуска серии 29012 с погашением 16 ноября 2022 г., сообщает ведомство. Спрос по номиналу составил 14 123.462 млн рублей. Цена отсечения – 99.65% к номиналу, доходность по цене отсечения – 7.76% годовых. Средневзвешенная цена – 99.6688%, доходность по средневзвешенной цене – 7.75% годовых. ru.cbonds.info »
Сегодня Минфин РФ разместил на аукционе 8 886.172 млн рублей ОФЗ выпуска серии 25083 с погашением 15 декабря 2021 г., сообщает ведомство. Спрос по номиналу составил 40 515.602 млн рублей. Цена отсечения – 96.86% к номиналу, доходность по цене отсечения – 8.36% годовых. Средневзвешенная цена – 96.8953%, доходность по средневзвешенной цене – 8.35% годовых. ru.cbonds.info »
11 декабря 2018 г. Минфин Украины разместил дисконтные ОВГЗ UA4000202972 на 43.6 млн. евро. Срок обращения - 4 месяца. Бумаги были проданы по цене 98.554% от номинала с доходностью 4.5%. ru.cbonds.info »
22 ноября 2018 г. ОТП Банк (Украина) разместил облигации серии F на 400 млн. грн. Ставка купона на 1-4 периоды - 14.75%. Срок обращения - 5 лет, при этом предусмотрены оферты 02 декабря 2019 г. и 29 ноября 2021 г. ru.cbonds.info »
22 ноября 2018 г. Альфа-Банк Украина разместил облигации серии S на 300 млн. грн. Ставка купона - 14%. Срок обращения - 4.5 года. ru.cbonds.info »
Сегодня Минфин РФ разместил на аукционе 4 999.998 млн рублей ОФЗ выпуска серии 26214 с погашением 27 мая 2020 г., сообщает ведомство. Спрос по номиналу составил 18 108.535 млн рублей. Цена отсечения – 98.01% к номиналу, доходность по цене отсечения – 7.99% годовых. Средневзвешенная цена – 98.012%, доходность по средневзвешенной цене – 7.99% годовых. ru.cbonds.info »
27 ноября 2018 эмитент Minor International разместил еврооблигации (XS1912662183) на сумму USD 300.0 млн. Организатор: ANZ, HSBC, Mizuho Financial Group, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
22 ноября 2018 эмитент ANZ разместил еврооблигации (XS1916387431) cо ставкой купона 0.25% на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Организатор: ANZ, Commerzbank, HSBC, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Сегодня Минфин РФ разместил на аукционе 9 999.998 млн рублей ОФЗ выпуска серии 26223 с погашением 28 февраля 2024 г., сообщает ведомство. Спрос по номиналу составил 25 571.172 млн рублей. Цена отсечения – 91.81% к номиналу, доходность по цене отсечения – 8.63% годовых. Средневзвешенная цена – 91.8456%, доходность по средневзвешенной цене – 8.62% годовых. ru.cbonds.info »
06 ноября 2018 эмитент Германия через SPV Landwirtschaftliche Rentenbank разместил еврооблигации (US515110BV55) cо ставкой купона 3.125% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2023 году. ru.cbonds.info »
06 ноября 2018 эмитент Eurofima разместил еврооблигации (XS1907421306) на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году. ru.cbonds.info »
Сегодня Минфин РФ разместил на аукционе 6 535 млн рублей ОФЗ выпуска серии 26224 с погашением 23 мая 2029 г., сообщает ведомство. Спрос по номиналу составил 8 995 млн рублей. Цена отсечения – 88.4905% к номиналу, доходность по цене отсечения – 8.76% годовых. Средневзвешенная цена – 88.6009%, доходность по средневзвешенной цене – 8.75% годовых. ru.cbonds.info »
06 ноября 2018 г. Минфин Украины разместил дисконтные ОВГЗ UA4000202667 на 93.5 млн. грн. Срок обращения - 1 год. Бумаги были проданы по цене 84.424% от номинала с доходностью 18.5%. ru.cbonds.info »
30 октября 2018 состоялось размещение казначейских облигаций Молдовы (MD5RM1057343, MD5RM1057335, MD5RM1057327) со ставкой купона 0% на общую сумму MDL 390.0 млн. со сроком погашения в 2019 году. ru.cbonds.info »
31 октября 2018 эмитент China National Bluestar разместил еврооблигации (XS1897112980) на сумму USD 300.0 млн. ru.cbonds.info »
Сегодня Альфа-Банк разместил выпуск облигаций серии 002Р-02 на 10 млрд рублей, сообщает эмитент. 19 октября Альфа-Банк проводил букбилдинг по облигациям данной серии. Ставка 1-6 купонов составила 8.95% годовых. Планированный объем выпуска – 10 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций – 1098 дней. Размещение проходит по открытой подписке. Организатор и технический андеррайтер размещения – Альфа-Банк. ru.cbonds.info »
18 октября 2018 г. Минфин Украины разместил валютные дисконтные ОВГЗ UA4000202576 на 254.2 млн долл. Срок обращения - 9 месяцев. Бумаги были проданы по цене 95.082% от номинала с доходностью 7%. ru.cbonds.info »
16 октября 2018 г. Минфин Украины разместил ОВГЗ валютные UA4000202568 на 25.3 млн. долл. Срок обращения - 2 года. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.5%. ru.cbonds.info »
15 октября 2018 эмитент SDG через SPV SDG Finance разместил еврооблигации (XS1861226238) cо ставкой купона 5.25% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2021 году. ru.cbonds.info »
15 октября 2018 эмитент Diageo через SPV Diageo Finance plc разместил еврооблигации (XS1896660989) cо ставкой купона 1% на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2025 году. ru.cbonds.info »
9 октября 2018 г. Минфин Украины разместил ОВГЗ UA4000202535 на 50.4 млн. долл. Срок обращения - 1.3 года. Бумаги были проданы по цене 101.428% от номинала с доходностью 7.5%. ru.cbonds.info »
02 октября 2018 эмитент Comcast Corp разместил 12 траншей еврооблигаций, деноминированных в долларах на общую сумму USD 27 000 млн. 3 выпуска размещены с плавающей ставкой, остальные 9 выпусков – с фиксированной. По траншам с фиксированной ставкой предусмотрен make whole call. Данная сделка является второй крупнейшей сделкой этого года среди американских компаний: в марте CVS Health разместил выпуски на USD 40 000 млн. Цель выпуска облигаций Comcast Corp – приобретение акций британской компании ru.cbonds.info »
02 октября 2018 эмитент Lloyds Banking Group разместил еврооблигации (US539439AU36) на сумму USD 1 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
Сегодня Минфин РФ разместил на аукционе 7 380.39 млн рублей ОФЗ выпуска серии 26223 с погашением 28 февраля 2024 г., сообщает ведомство. Спрос по номиналу составил 10 750.356 млн рублей. Цена отсечения – 92.9% к номиналу. Доходность по цене отсечения – 8.31% годовых. Средневзвешенная цена – 92.9951% к номиналу. Доходность по средневзвешенной цене – 8.29% годовых. ru.cbonds.info »
20 сентября 2018 эмитент HSBC Holdings plc разместил еврооблигации (XS1884698256) на сумму GBP 1 000.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: HSBC. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »
11 сентября 2018 эмитент Bank of China (Hong Kong) разместил еврооблигации (US06428YAA47) на сумму USD 3 000.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.987%. Организатор: BNP Paribas, Bank of China, China Cinda Asset Management, Citigroup, Goldman Sachs, Guotai Junan Securities, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »
13 сентября 2018 эмитент ProLogis LP через SPV Prologis Yen Finance разместил еврооблигации (XS1881596305) cо ставкой купона 1.47% на сумму JPY 5 000.0 млн со сроком погашения в 2038 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, SMBC Nikko Capital. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент 3M Company разместил облигации (US88579YBE05) на cумму USD 300.0 млн. со сроком погашения в 2024. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Credit Suisse. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System.. ru.cbonds.info »
11 сентября 2018 эмитент Bank of Montreal разместил еврооблигации (XS1881007089) на сумму GBP 351.0 млн со сроком погашения в 2019 году. Организатор: Bank of Montreal. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
05 сентября 2018 эмитент Sinopec через SPV Sinopec Group Overseas Development 2018 разместил еврооблигации (USG82016AA75) cо ставкой купона 3.75% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.459% от номинала с доходностью 3.9075%. Организатор: Agricultural Bank of China, Bank of China, Bank of Communications, Bank of America Merrill Lynch, CCB International, Citigroup, Credit Agricole CIB, DBS Bank, Goldman Sachs, HSBC, ICBC, JP Morgan, Mizuho Financial ru.cbonds.info »
05 сентября 2018 эмитент Sinopec через SPV Sinopec Group Overseas Development 2018 разместил еврооблигации (USG82016AC32) cо ставкой купона 4.25% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 99.164% от номинала с доходностью 4.4014%. Организатор: Agricultural Bank of China, Bank of China, Bank of Communications, Bank of America Merrill Lynch, CCB International, Citigroup, Credit Agricole CIB, DBS Bank, Goldman Sachs, HSBC, ICBC, JP Morgan, Mizuho Financial ru.cbonds.info »
05 сентября 2018 эмитент Credit Suisse Group AG разместил еврооблигации (USH3698DBZ62) на сумму USD 1 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse. Депозитарий: Federal Reserve System, DTCC, Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
05 сентября 2018 эмитент Rothesay Life разместил еврооблигации (XS1865334020) на сумму GBP 350.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Morgan Stanley. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
05 сентября 2018 эмитент Daimler AG через SPV Daimler International Finance B.V. разместил еврооблигации (XS1878119889) cо ставкой купона 4.5% на сумму CNY 1 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Организатор: HSBC. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
4 сентября 2018 г. Минфин Украины разместил дисконтные ОВГЗ UA4000202295 на 7.4 млн. грн. Срок обращения - 1 год. Бумаги были проданы по цене 84.781% от номинала с доходностью 18%. ru.cbonds.info »
4 сентября 2018 г. Минфин Украины разместил дисконтные ОВГЗ UA4000202287 на 2.1 млн. грн. Срок обращения - 6 месяцев. Бумаги были проданы по цене 90.9% от номинала с доходностью 18%. ru.cbonds.info »
Газпромбанк разместил выпуск субординированных облигаций серии 01-AT1 в количестве 20 млн штук, что составляет 80% от планируемого объема, сообщает эмитент. Планируемый объем выпуска составлял 25 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение происходило по закрытой подписке. Как сообщалось ранее, Банк России зарегистрировал четыре выпуска субординированных облигаций серий 01АТ-1 – 04-АТ1. Выпуску серии 01АТ1 присвоен идентифи ru.cbonds.info »
14 августа 2018 г. Минфин Украины разместил дисконтные ОВГЗ UA4000202055 на 1.076 млн. грн. Срок обращения - 4 месяца. Бумаги были проданы по цене 94.15% от номинала с доходностью 18%. ru.cbonds.info »
08 августа 2018 эмитент BNP Paribas разместил еврооблигации (USF1R15XK854) на сумму USD 750.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7%. Организатор: BNP Paribas. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
08 августа 2018 эмитент Swedbank разместил еврооблигации (XS1865632555) cо ставкой купона 0.125% на сумму EUR 250.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Организатор: Dekabank. ru.cbonds.info »
07 августа 2018 эмитент Shinhan Financial Group разместил еврооблигации (XS1856024432) на сумму USD 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.9613%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
07 августа 2018 эмитент Barclays разместил еврооблигации (US06738EBA29) на сумму USD 2 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »
07 августа Минфин Украины разместил 3-мес. дисконтные валютные ОВГЗ UA4000201891 на 132.8 млн. Бумаги были проданы по цене 98.451% от номинала с доходностью 5.52%. ru.cbonds.info »
06 августа 2018 эмитент Ventas через SPV Ventas Realty разместил еврооблигации (US92277GAN79) cо ставкой купона 4.4% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.954% от номинала с доходностью 4.406%. Организатор: TD Securities, Morgan Stanley, Mizuho Financial Group, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
