разместил - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
26 августа 2020 эмитент Bank of Ireland Group разместил еврооблигации (XS2226123573) на сумму EUR 300.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Morgan Stanley, Davy, UBS. ru.cbonds.info »
Сегодня Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПК выпуска 24021 с погашением 24 апреля 2024 года на 85.183 млрд рублей, сообщает ведомство. Спрос по номиналу составил 297.392 млрд рублей. Цена отсечения – 98.55% к номиналу, средневзвешенная цена – 98.6311% к номиналу. ru.cbonds.info »
25 августа 2020 эмитент OMV разместил еврооблигации (XS2224439385) на сумму EUR 750.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Societe Generale, UniCredit. ru.cbonds.info »
25 августа 2020 эмитент OMV разместил еврооблигации (XS2224439971) на сумму EUR 500.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Societe Generale, UniCredit. ru.cbonds.info »
25 августа 2020 г. Минфин Украины разместил валютные ОВГЗ UA4000211502 на 29.4 млн. долл. Ставка купона - 3.5%. Срок обращения - 1.2 года. Бумаги были проданы по цене 101.208% от номинала с доходностью 3.5%. ru.cbonds.info »
20 августа 2020 эмитент Rizal Commercial Banking (RCBC) разместил еврооблигации (XS2219370660) на сумму USD 300.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Credit Suisse. ru.cbonds.info »
20 августа 2020 эмитент Overseas Chinese Town (Asia) Holdings разместил еврооблигации (XS2219923260) на сумму USD 300.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of China. ru.cbonds.info »
14 августа Россельхозбанк разместил 3 527 507 штук облигаций серии БО-03R-Р (70.55% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинал одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 1085 дней. Размещение пройдет по открытой подписке. Купонный период – месяц. Дата начала размещения – 15 июля. Организатором банк выступил самостоятельно. ru.cbonds.info »
ВЭБ не разместил ни одной облигации выпуска серии ПБО-001Р-К254 (0% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок до погашения облигаций – 14 дней. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение прошло по открытой подписке. Ставка купона составит 3.84% годовых. Дата начала размещения – 12 августа. Организатором размещения выступил Газпромбанк. ru.cbonds.info »
04 августа 2020 эмитент Credit Suisse Group AG разместил еврооблигации (USH3698DDA93) на сумму USD 1 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Credit Suisse. ru.cbonds.info »
11 августа 2020 г. Минфин Украины разместил валютные ОВГЗ (UA4000211114) на 189.7 млн. долл. Срок обращения - 1.5 года. Ставка купона - 3.6%. Бумаги были проданы по цене 100.069% от номинала с доходностью 3.6%. ru.cbonds.info »
05 августа 2020 эмитент Barclays разместил еврооблигации (US06738EBN40) на сумму USD 1 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays. ru.cbonds.info »
Сегодня Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПК выпуска 29014 с погашением 25 марта 2026 года на 63.691 млрд рублей, сообщает ведомство. Спрос по номиналу составил 265.736 млрд рублей. Цена отсечения – 97.96% к номиналу, средневзвешенная цена – 98.0388% к номиналу. ru.cbonds.info »
02 июля 2020 эмитент YPF разместил еврооблигации (USP989MJBQ34) cо ставкой купона 8.5% на сумму USD 539.9 млн со сроком погашения в 2025 году с доходностью 8.68%. ru.cbonds.info »
Сегодня Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПК выпуска 29014 с погашением 25 марта 2026 года на 19.167 млрд рублей, сообщает ведомство. Спрос по номиналу составил 192,746 млрд рублей. Цена отсечения – 98.3% к номиналу, средневзвешенная цена – 98.4253% к номиналу. ru.cbonds.info »
28 июля 2020 эмитент STMicroelectronics разместил еврооблигации (XS2211997155) cо ставкой купона 0% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 105.8% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Morgan Stanley, JP Morgan, Natixis, UniCredit, Banca IMI. ru.cbonds.info »
28 июля 2020 эмитент STMicroelectronics разместил еврооблигации (XS2211997239) cо ставкой купона 0% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 104.5% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Morgan Stanley, JP Morgan, Natixis, UniCredit, Banca IMI. ru.cbonds.info »
28 июля 2020 г. Минфин Украины разместил ОВГЗ (UA4000210769) на 5.05 млрд. грн. Срок обращения - 5 мес. Бумаги были проданы по цене 97.349% от номинала с доходностью 7.1%. ru.cbonds.info »
22 июля 2020 эмитент San Miguel разместил еврооблигации (XS2207320701) на сумму USD 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Standard Chartered Bank, DBS Bank. ru.cbonds.info »
22 июля 2020 эмитент Raiffeisen Bank International AG разместил еврооблигации (XS2207857421) на сумму EUR 500.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Barclays, Goldman Sachs, HSBC, RBI Group, UBS. ru.cbonds.info »
«Тенгизшевройл» разместил 2 выпуска евробондов на $1.25 млрд Размещение: 15 июля 2020 года Ставка купона: 2.625% годовых; 3.25% годовых Дата погашения: 15 августа 2025 года; 15 августа 2030 года Объем размещения: $500 млн; $750 млн Цена размещения: 99,412%; 98,939% Спред к казначейским облигациям США: 246,5 б.п.; 274,8 б.п. Серию звонков с инвесторами эмитент провел 13-14 июля. Организаторами размещения выступили Bank of China, HSBC, IMI – Intesa Sanpaolo и J.P. Morgan В 2016 году Тенгизшевр ru.cbonds.info »
08 июля 2020 эмитент Bankinter разместил еврооблигации (XS2199369070) на сумму EUR 350.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Banco Bilbao (BBVA), Bankinter, Barclays, Credit Agricole CIB, Natixis. ru.cbonds.info »
Сегодня Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПК выпуска 24021 с погашением 24 апреля 2024 года на 50 млрд рублей, сообщает ведомство. Спрос по номиналу составил 188.835 млрд рублей. Цена отсечения – 99.01% к номиналу, средневзвешенная цена – 99.0795% к номиналу. ru.cbonds.info »
08 июля 2020 эмитент Сальвадор разместил еврооблигации (USP01012CC84) cо ставкой купона 9.5% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2052 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Banco Santander, Bank of Nova Scotia. ru.cbonds.info »
09 июля 2020 эмитент Ocensa разместил еврооблигации (USP7358RAD81) cо ставкой купона 4% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.247% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup. ru.cbonds.info »
09 июля 2020 эмитент Banco Mercantil del Norte (Banorte) разместил еврооблигации (USP1400MAC21) на сумму USD 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
Сегодня Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПК выпуска 29014 с погашением 25 марта 2026 года на 64 319.473 млн рублей, сообщает ведомство. Спрос по номиналу составил 264 846.787 млн рублей. Цена отсечения – 98.5% к номиналу, средневзвешенная цена – 98.565% к номиналу. ru.cbonds.info »
26 марта 2019 эмитент Coventry Building Society разместил еврооблигации (XS1961836712) на сумму GBP 415.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, HSBC, RBS. ru.cbonds.info »
30 июня Банк «ФК Открытие» разместил выпуск коммерческих облигаций серии 001PC-05 в количестве 240 746 штук (34.39% от номинального объема выпуска), говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска – 700 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 3 года (1 095 дней). Купонный период – год. Размещение выпуска пройдет по закрытой подписки. Ставка 1-3 купонов установлена на уровне 1.05% годовых (в расчете на одну бумагу ru.cbonds.info »
Сегодня Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПК выпуска 24021 с погашением 24 апреля 2024 года на 16.634 млрд рублей, сообщает ведомство. Спрос по номиналу составил 133.873 млрд рублей. Цена отсечения – 99.25% к номиналу, средневзвешенная цена – 99.3982% к номиналу. ru.cbonds.info »
29 июня 2020 эмитент Scottish & Southern Energy (SSE) разместил еврооблигации (XS2195190876) на сумму GBP 600.0 млн. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Mitsubishi UFJ Financial Group, Morgan Stanley, RBS, Banco Santander. ru.cbonds.info »
29 июня 2020 эмитент Scottish & Southern Energy (SSE) разместил еврооблигации (XS2195190520) на сумму EUR 500.0 млн. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Mitsubishi UFJ Financial Group, Morgan Stanley, RBS, Banco Santander. ru.cbonds.info »
24 июня 2020 эмитент Уругвай разместил еврооблигации (US917288BL51) cо ставкой купона 3.875% на сумму UYU 68 505.6 млн со сроком погашения в 2040 году. Организатор: Citigroup, HSBC, Itau Unibanco Holdings. ru.cbonds.info »
24 июня 2020 эмитент RBS Group PLC разместил еврооблигации (US780097BQ34) на сумму USD 1 000.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: DTCC Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, RBS, UBS. ru.cbonds.info »
23 июня 2020 эмитент UniCredit разместил еврооблигации (XS2196325331) на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2035 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, TD Securities, UniCredit. ru.cbonds.info »
22 июня 2020 эмитент Minor International разместил еврооблигации (XS2191371769) на сумму USD 300.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: ANZ, Bank of America Merrill Lynch, HSBC, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »
22 июня 2020 эмитент SES разместил еврооблигации (XS2196317742) cо ставкой купона 2% на сумму EUR 400.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: BNP Paribas, Deutsche Bank, JP Morgan, Societe Generale, ING Bank, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
18 июня 2020 эмитент PG&E разместил еврооблигации (US69331CAJ71) cо ставкой купона 5.25% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan, Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
18 июня 2020 эмитент PG&E разместил еврооблигации (US69331CAH16) cо ставкой купона 5% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan, Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
17 июня 2020 эмитент Legal & General Group разместил еврооблигации (XS2190956941) на сумму GBP 500.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, HSBC, JP Morgan, RBS. ru.cbonds.info »
16 июня 2020 эмитент AIB Group разместил еврооблигации (XS2010031057) на сумму EUR 625.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Goodbody Stockbrokers, JP Morgan, RBS, UBS. ru.cbonds.info »
17 июня 2020 эмитент China National Bluestar разместил еврооблигации (XS2183820617) на сумму USD 500.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of China, BNP Paribas, Mizuho Financial Group, Credit Agricole CIB, ICBC, CLSA. ru.cbonds.info »
16 июня 2020 эмитент New World Development разместил еврооблигации (XS2132986741) на сумму USD 650.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, UBS. ru.cbonds.info »
10 июня 2020 эмитент Nationwide Building Society разместил еврооблигации (XS2113658202) на сумму GBP 750.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Citigroup, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Сегодня Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПК выпуска 24021 с погашением 24 апреля 2024 года на 3.949 млрд рублей, сообщает ведомство. Спрос по номиналу составил 154.05 млрд рублей. Цена отсечения – 100% к номиналу, средневзвешенная цена – 100.0032% к номиналу. ru.cbonds.info »
08 июня 2020 эмитент OMV разместил еврооблигации (XS2189614014) cо ставкой купона 0% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Commerzbank, Citigroup, Erste Group, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), Mizuho Financial Group, RBI Group. ru.cbonds.info »
08 июня 2020 эмитент OMV разместил еврооблигации (XS2189613982) cо ставкой купона 0.75% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Commerzbank, Citigroup, Erste Group, Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), Mizuho Financial Group, RBI Group. ru.cbonds.info »
06 апреля 2020 эмитент Daimler AG через SPV Daimler Canada Finance разместил еврооблигации (XS2156592326) cо ставкой купона 3.25% на сумму NOK 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: SEB. ru.cbonds.info »
26 мая 2020 г. BNP Paribas через SPV BNP Paribas Issuance разместил дебютный выпуск гривневых еврооблигаций (XS1523736277) на 180 млн. грн. Ставка купона - 11.15%. Срок обращения - 5 лет. Депозитарии: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
