Новый выпуск: Эмитент T-Mobile USA разместил облигации (US87264ABW45) со ставкой купона 3.5% на сумму USD 1 350.0 млн со сроком погашения в 2031 году

16 марта 2021 состоялось размещение облигаций T-Mobile USA (US87264ABW45) со ставкой купона 3.5% на сумму USD 1 350.0 млн. со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, Deutsche Bank, Credit Suisse, Citigroup, RBC Capital Markets, Barclays, JP Morgan, Morgan Stanley, Credit Agricole CIB, BNP Paribas, Commerzbank, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, SMBC Nikko Capital, Wells Fargo, TD Securities. Депозитарий: DTCC, Ф

16 марта 2021 состоялось размещение облигаций T-Mobile USA (US87264ABW45) со ставкой купона 3.5% на сумму USD 1 350.0 млн. со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, Deutsche Bank, Credit Suisse, Citigroup, RBC Capital Markets, Barclays, JP Morgan, Morgan Stanley, Credit Agricole CIB, BNP Paribas, Commerzbank, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, SMBC Nikko Capital, Wells Fargo, TD Securities. Депозитарий: DTCC, Федеральная резервная система..

morgan group credit financial capital сроком погашения usd

2021-3-19 13:38

Источник: ru.cbonds.info

morgan group → Результатов: 123 / morgan group - фото


Новый выпуск: Эмитент Texas Instruments разместил еврооблигации (US882508BH65) со ставкой купона 1.375% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2025 году

03 марта 2020 эмитент Texas Instruments разместил еврооблигации (US882508BH65) cо ставкой купона 1.375% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.851% от номинала с доходностью 1.406%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ Financial Group, Barclays, Citigroup, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »

2020-03-04 10:49

Новый выпуск: Эмитент CCO Holdings разместил еврооблигации (USU12501BD06) со ставкой купона 4.5% на сумму USD 1 650.0 млн со сроком погашения в 2030 году

03 февраля 2020 эмитент CCO Holdings разместил еврооблигации (USU12501BD06) cо ставкой купона 4.5% на сумму USD 1 650.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, TD Securities, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »

2020-02-06 18:13

Новый выпуск: Эмитент Citizens Financial Group разместил еврооблигации (US174610AS45) со ставкой купона 2.5% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2030 году

03 февраля 2020 эмитент Citizens Financial Group разместил еврооблигации (US174610AS45) cо ставкой купона 2.5% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.78% от номинала с доходностью 2.525%. Организатор: Morgan Stanley, Barclays, Credit Suisse, JP Morgan, Citizens Financial Group. ru.cbonds.info »

2020-02-05 10:12

Новый выпуск: Эмитент Energy Transfer Operating разместил еврооблигации (US29278NAT00) на сумму USD 1 100.0 млн

07 января 2020 эмитент Energy Transfer Operating разместил еврооблигации (US29278NAT00) на сумму USD 1 100.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, Natixis, TD Securities, Banco Bilbao (BBVA), Bank of Montreal, Bank of America Merrill Lynch, Canadian Imperial Bank of Commerce, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Fifth Third Bancorp, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, PNC Bank, ru.cbonds.info »

2020-01-15 11:02

Новый выпуск: Эмитент Energy Transfer Operating разместил еврооблигации (US29278NAR44) со ставкой купона 5% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2050 году

07 января 2020 эмитент Energy Transfer Operating разместил еврооблигации (US29278NAR44) cо ставкой купона 5% на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 99.914% от номинала. Организатор: Barclays, Banco Bilbao (BBVA), Bank of Montreal, Bank of America Merrill Lynch, Canadian Imperial Bank of Commerce, Citigroup, Credit Suisse, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financ ru.cbonds.info »

2020-01-10 11:09

Новый выпуск: Эмитент Energy Transfer Operating разместил еврооблигации (US29278NAQ60) со ставкой купона 3.75% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году

07 января 2020 эмитент Energy Transfer Operating разместил еврооблигации (US29278NAQ60) cо ставкой купона 3.75% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.843% от номинала. Организатор: Barclays, Banco Bilbao (BBVA), Bank of Montreal, Bank of America Merrill Lynch, Canadian Imperial Bank of Commerce, Citigroup, Credit Suisse, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Fin ru.cbonds.info »

2020-01-10 11:04

Новый выпуск: Эмитент Energy Transfer Operating разместил еврооблигации (US29278NAP87) со ставкой купона 2.9% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году

07 января 2020 эмитент Energy Transfer Operating разместил еврооблигации (US29278NAP87) cо ставкой купона 2.9% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.924% от номинала. Организатор: Barclays, Banco Bilbao (BBVA), Bank of Montreal, Bank of America Merrill Lynch, Canadian Imperial Bank of Commerce, Citigroup, Credit Suisse, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Fina ru.cbonds.info »

2020-01-10 10:46

Новый выпуск: Эмитент Ares Capital разместил еврооблигации (US04010LAY92) со ставкой купона 3.25% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2025 году

08 января 2020 эмитент Ares Capital разместил еврооблигации (US04010LAY92) cо ставкой купона 3.25% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.686% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, SMBC Nikko Capital, Bank of Montreal, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »

2020-01-09 11:03

Новый выпуск: Эмитент Alliance Data Systems разместил еврооблигации (USU01797AH90) со ставкой купона 4.75% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2024 году

17 декабря 2019 эмитент Alliance Data Systems разместил еврооблигации (USU01797AH90) cо ставкой купона 4.75% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, Bank of Nova Scotia, SMBC Nikko Capital, SunTrust Banks, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »

2019-12-19 10:27

Новый выпуск: Эмитент CenturyLink разместил еврооблигации (USU1566PAB14) со ставкой купона 5.125% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2026 году

09 декабря 2019 эмитент CenturyLink разместил еврооблигации (USU1566PAB14) cо ставкой купона 5.125% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Citizens Financial Group, Credit Suisse, Deutsche Bank, Fifth Third Bancorp, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, Regions Financial Corporation, Su ru.cbonds.info »

2019-12-11 16:57

Новый выпуск: Эмитент Level 3 Financing разместил еврооблигации (USU52783AU84) со ставкой купона 3.4% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году

14 ноября 2019 эмитент Level 3 Financing разместил еврооблигации (USU52783AU84) cо ставкой купона 3.4% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.78% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Citizens Financial Group, Credit Suisse, Deutsche Bank, Fifth Third Bancorp, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, Regions Financial C ru.cbonds.info »

2019-12-05 13:37

Новый выпуск: Эмитент Level 3 Financing разместил еврооблигации (USU52783AV67) со ставкой купона 3.875% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2029 году

14 ноября 2019 эмитент Level 3 Financing разместил еврооблигации (USU52783AV67) cо ставкой купона 3.875% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.985% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Citizens Financial Group, Credit Suisse, Deutsche Bank, Fifth Third Bancorp, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, Regions Financia ru.cbonds.info »

2019-12-05 13:35

Новый выпуск: Эмитент Targa Resources Partners разместил еврооблигации (USU87571AR32) со ставкой купона 5.5% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2030 году

13 ноября 2019 эмитент Targa Resources Partners разместил еврооблигации (USU87571AR32) cо ставкой купона 5.5% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, BB&T, Banco Bilbao (BBVA), Bank of Montreal, Canadian Imperial Bank of Commerce, Citigroup, Citizens Financial Group, Credit Agricole CIB, Fifth Third Bancorp, Huntington Bancshares, ING Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, Mitsubishi U ru.cbonds.info »

2019-12-05 13:05

Новый выпуск: Эмитент Teva Pharmaceutical Industries разместил еврооблигации (USN8540WAC84) со ставкой купона 7.125% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году

19 ноября 2019 эмитент Teva Pharmaceutical Industries через SPV Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II разместил еврооблигации (USN8540WAC84) cо ставкой купона 7.125% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, ru.cbonds.info »

2019-11-21 09:41

Новый выпуск: Эмитент FS KKR Capital разместил еврооблигации (US302635AE72) со ставкой купона 4.125% на сумму USD 425.0 млн со сроком погашения в 2025 году

13 ноября 2019 эмитент FS KKR Capital разместил еврооблигации (US302635AE72) cо ставкой купона 4.125% на сумму USD 425.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 99.153% от номинала. Организатор: JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, SMBC Nikko Capital, SunTrust Banks, Bank of Montreal, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, ING Bank, KKR, Mizuho Financial Group, Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley, ICBC ru.cbonds.info »

2019-11-15 10:34

Новый выпуск: Эмитент Vistra Operations Co. разместил еврооблигации (USU9226VAF41) со ставкой купона 3.7% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2027 году

06 ноября 2019 эмитент Vistra Operations Co. разместил еврооблигации (USU9226VAF41) cо ставкой купона 3.7% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.789% от номинала. Организатор: Barclays, Bank of Montreal, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, Natixis, RBC Capital Markets, SunTrust Banks. Депозитарий: Clearstream Ban ru.cbonds.info »

2019-11-07 17:48

Новый выпуск: Эмитент Kraft Heinz Foods разместил еврооблигации (USU5009LAZ32) со ставкой купона 4.875% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2049 году

11 сентября 2019 эмитент Kraft Heinz Foods разместил еврооблигации (USU5009LAZ32) cо ставкой купона 4.875% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 98.571% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo, Banco Santander, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, Deutsche Bank, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, SMBC Nik ru.cbonds.info »

2019-09-26 18:10

Новый выпуск: Эмитент Alcon разместил еврооблигации (USU01386AA60) со ставкой купона 2.75% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году

16 сентября 2019 эмитент Alcon через SPV Alcon Finance разместил еврооблигации (USU01386AA60) cо ставкой купона 2.75% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 99.508% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, ING Bank, SMBC Nikko Capital, UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »

2019-09-18 14:12

Новый выпуск: Эмитент Alcon разместил еврооблигации (USU01386AB44) со ставкой купона 3% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2029 году

16 сентября 2019 эмитент Alcon через SPV Alcon Finance разместил еврооблигации (USU01386AB44) cо ставкой купона 3% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.632% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, ING Bank, SMBC Nikko Capital, UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »

2019-09-18 14:07

Новый выпуск: Эмитент Alcon разместил еврооблигации (USU01386AC27) со ставкой купона 3.8% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2049 году

16 сентября 2019 эмитент Alcon через SPV Alcon Finance разместил еврооблигации (USU01386AC27) cо ставкой купона 3.8% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 99.822% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, ING Bank, SMBC Nikko Capital, UBS. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »

2019-09-18 14:02

Новый выпуск: Эмитент Lloyds Banking Group разместил еврооблигации (US53944YAK91) на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году

10 сентября 2019 эмитент Lloyds Banking Group разместил еврооблигации (US53944YAK91) на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Lloyds Banking Group, Morgan Stanley, UBS. ru.cbonds.info »

2019-09-11 13:05

Новый выпуск: Эмитент Texas Instruments разместил еврооблигации (US882508BG82) со ставкой купона 2.25% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2029 году

26 августа 2019 эмитент Texas Instruments разместил еврооблигации (US882508BG82) cо ставкой купона 2.25% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.689% от номинала с доходностью 2.285%. Организатор: Barclays, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Citigroup, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »

2019-08-27 10:45

Новый выпуск: Эмитент ONEOK разместил еврооблигации (US682680AZ68) со ставкой купона 4.45% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2049 году

12 августа 2019 эмитент ONEOK разместил еврооблигации (US682680AZ68) cо ставкой купона 4.45% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 99.505% от номинала с доходностью 4.48%. Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, Credit Suisse, Deutsche Bank, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, Bank of Nova Scotia, SMBC Nikko Capital, U.S. Bancorp, Wells Fargo. ru.cbonds.info »

2019-08-14 13:07

Новый выпуск: Эмитент ONEOK разместил еврооблигации (US682680AY93) со ставкой купона 3.4% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2029 году

12 августа 2019 эмитент ONEOK разместил еврооблигации (US682680AY93) cо ставкой купона 3.4% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.644% от номинала с доходностью 3.442%. Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, Credit Suisse, Deutsche Bank, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, Bank of Nova Scotia, SMBC Nikko Capital, U.S. Bancorp, Wells Fargo. ru.cbonds.info »

2019-08-14 12:59

Новый выпуск: Эмитент ONEOK разместил еврооблигации (US682680AX11) со ставкой купона 2.75% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году

12 августа 2019 эмитент ONEOK разместил еврооблигации (US682680AX11) cо ставкой купона 2.75% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.807% от номинала с доходностью 2.791%. Организатор: JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, Credit Suisse, Deutsche Bank, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, Bank of Nova Scotia, SMBC Nikko Capital, U.S. Bancorp, Wells Fargo. ru.cbonds.info »

2019-08-14 12:57

Новый выпуск: Эмитент Aercap Ireland разместил еврооблигации (US00774MAM73) со ставкой купона 2.875% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2024 году

07 августа 2019 эмитент Aercap Ireland разместил еврооблигации (US00774MAM73) cо ставкой купона 2.875% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.654% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, RBC Capital Markets, TD Securities, Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, Wells Fargo, Banco Sant ru.cbonds.info »

2019-08-08 10:20

Новый выпуск: Эмитент Crown Castle International разместил еврооблигации (US22822VAP67) со ставкой купона 4% на сумму USD 35.0 млн со сроком погашения в 2049 году

01 августа 2019 эмитент Crown Castle International разместил еврооблигации (US22822VAP67) cо ставкой купона 4% на сумму USD 35.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 99.657% от номинала. Организатор: Citigroup, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, SunTrust Banks, Barclays, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Commerzbank, Fifth Third Bancorp, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, PNC Bank, Bank of ru.cbonds.info »

2019-08-02 11:48

Новый выпуск: Эмитент Crown Castle International разместил еврооблигации (US22822VAN10) со ставкой купона 3.1% на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2029 году

01 августа 2019 эмитент Crown Castle International разместил еврооблигации (US22822VAN10) cо ставкой купона 3.1% на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.811% от номинала. Организатор: Citigroup, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, SunTrust Banks, Barclays, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Commerzbank, Fifth Third Bancorp, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, PNC Bank, Bank ru.cbonds.info »

2019-08-02 11:44

Новый выпуск: Эмитент UnitedHealth Group разместил еврооблигации (US91324PDR01) со ставкой купона 2.375% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2024 году

23 июля 2019 эмитент UnitedHealth Group разместил еврооблигации (US91324PDR01) cо ставкой купона 2.375% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.975% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, U.S. Bancorp, Wells Fargo, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, RBC Capital Markets. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »

2019-07-25 11:01

Новый выпуск: Эмитент Micron Technology разместил еврооблигации (US595112BQ52) со ставкой купона 4.663% на сумму USD 850.0 млн со сроком погашения в 2030 году

10 июля 2019 эмитент Micron Technology разместил еврооблигации (US595112BQ52) cо ставкой купона 4.663% на сумму USD 850.0 млн со сроком погашения в 2030 году. Бумаги были проданы по цене 99.994% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Wells Fargo, ANZ, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, HSBC, ICBC, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, Morgan Stanley. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »

2019-07-12 11:26

Новый выпуск: Эмитент Micron Technology разместил еврооблигации (US595112BP79) со ставкой купона 4.185% на сумму USD 900.0 млн со сроком погашения в 2027 году

10 июля 2019 эмитент Micron Technology разместил еврооблигации (US595112BP79) cо ставкой купона 4.185% на сумму USD 900.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 99.995% от номинала. Организатор: Goldman Sachs, JP Morgan, Wells Fargo, ANZ, BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, HSBC, ICBC, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial Group, Morgan Stanley. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »

2019-07-12 11:21

Новый выпуск: Эмитент Charter Communications Operating разместил облигации (US161175BS22) со ставкой купона 5.125% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2049 году

25 июня 2019 состоялось размещение облигаций Charter Communications Operating (US161175BS22) со ставкой купона 5.125% на сумму USD 1 250.0 млн. со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 99.88% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBC Capital Markets, TD Securities, Wells Fargo. Депозитарий: DTCC, Federal Reserve System.. ru.cbonds.info »

2019-06-27 10:04

Новый выпуск: Эмитент Lloyds Banking Group разместил еврооблигации (US53944YAJ29) на сумму USD 500.0 млн

12 июня 2019 эмитент Lloyds Banking Group разместил еврооблигации (US53944YAJ29) на сумму USD 500.0 млн. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Morgan Stanley, JP Morgan, Lloyds Banking Group, UBS. ru.cbonds.info »

2019-06-13 12:56

Новый выпуск: Эмитент Vistra Operations Co. разместил еврооблигации (USU9226VAC10) со ставкой купона 3.55% на сумму USD 1 200.0 млн со сроком погашения в 2024 году

04 июня 2019 эмитент Vistra Operations Co. разместил еврооблигации (USU9226VAC10) cо ставкой купона 3.55% на сумму USD 1 200.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.807% от номинала. Организатор: Barclays, Bank of Montreal, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, Natixis, RBC Capital Markets, SunTrust Banks. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear ru.cbonds.info »

2019-06-06 17:00

Новый выпуск: Эмитент Vistra Operations Co. разместил еврооблигации (USU9226VAD92) со ставкой купона 4.3% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2029 году

04 июня 2019 эмитент Vistra Operations Co. разместил еврооблигации (USU9226VAD92) cо ставкой купона 4.3% на сумму USD 800.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.784% от номинала. Организатор: Barclays, Bank of Montreal, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, Natixis, RBC Capital Markets, SunTrust Banks. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Ba ru.cbonds.info »

2019-06-06 16:59

Новый выпуск: Эмитент Sunoco LP разместил еврооблигации (USU86759AH71) со ставкой купона 6% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году

11 марта 2019 эмитент Sunoco LP разместил еврооблигации (USU86759AH71) cо ставкой купона 6% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Banco Bilbao (BBVA), Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, Natixis, RBC Capital Markets, SMBC Nikko Capital, TD Securities. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Eur ru.cbonds.info »

2019-03-13 10:44

Новый выпуск: Эмитент Texas Instruments разместил еврооблигации (US882508BF00) со ставкой купона 3.875% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2039 году

01 марта 2019 эмитент Texas Instruments разместил еврооблигации (US882508BF00) cо ставкой купона 3.875% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2039 году. Бумаги были проданы по цене 99.106% от номинала. Организатор: Barclays, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Morgan Stanley, Mizuho Financial Group, Citigroup, Bank of America Merrill Lynch. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC. ru.cbonds.info »

2019-03-04 14:44

Новый выпуск: Эмитент Crown Castle International разместил еврооблигации (US22822VAM37) со ставкой купона 5.2% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2049 году

29 января 2019 эмитент Crown Castle International разместил еврооблигации (US22822VAM37) cо ставкой купона 5.2% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 99.894% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, TD Securities, Citigroup, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Fifth Third Bancorp, Morgan Stanley, Mizuho Financial Group, PNC Bank, RBC Capital Markets, Societe Generale, S ru.cbonds.info »

2019-01-30 11:21

Новый выпуск: Эмитент Crown Castle International разместил еврооблигации (US22822VAL53) со ставкой купона 4.3% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2029 году

29 января 2019 эмитент Crown Castle International разместил еврооблигации (US22822VAL53) cо ставкой купона 4.3% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.461% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, TD Securities, Citigroup, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Fifth Third Bancorp, Morgan Stanley, Mizuho Financial Group, PNC Bank, RBC Capital Markets, Societe Generale, S ru.cbonds.info »

2019-01-30 11:18

Новый выпуск: Эмитент Air Lease Corp разместил облигации (US00914AAA07) со ставкой купона 4.25% на сумму USD 700.0 млн со сроком погашения в 2024 году

15 января 2019 состоялось размещение облигаций Air Lease Corp (US00914AAA07) со ставкой купона 4.25% на сумму USD 700.0 млн. со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 98.997% от номинала. Организатор: Bank of Montreal, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, ABN AMRO, SunTrust Banks, Citigroup, ICBC, Fifth Third Bancorp, Goldman Sachs, Lloyds Banking Group, KeyBanc Capital Markets, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Loop Capital Markets, Regions Financial C ru.cbonds.info »

2019-01-16 10:16

Новый выпуск: Эмитент Financial & Risk US Holdings разместил еврооблигации (USU30388AA75) со ставкой купона 6.25% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2026 году

18 сентября 2018 эмитент Financial & Risk US Holdings разместил еврооблигации (USU30388AA75) cо ставкой купона 6.25% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Blackstone Group, Bank of Montreal, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, Jefferies, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial ru.cbonds.info »

2018-09-21 13:21

Новый выпуск: Эмитент Financial & Risk US Holdings разместил еврооблигации (USU30388AB58) со ставкой купона 8.25% на сумму USD 1 575.0 млн со сроком погашения в 2026 году

18 сентября 2018 эмитент Financial & Risk US Holdings разместил еврооблигации (USU30388AB58) cо ставкой купона 8.25% на сумму USD 1 575.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Blackstone Group, Bank of Montreal, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, Jefferies, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial ru.cbonds.info »

2018-09-21 13:19

Новый выпуск: Эмитент Financial & Risk US Holdings разместил еврооблигации (XS1843460103) со ставкой купона 6.875% на сумму EUR 365.0 млн со сроком погашения в 2026 году

18 сентября 2018 эмитент Financial & Risk US Holdings разместил еврооблигации (XS1843460103) cо ставкой купона 6.875% на сумму EUR 365.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Banca di Roma International SA, Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Blackstone Group, Bank of Montreal, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, Jefferies, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan St ru.cbonds.info »

2018-09-21 13:11

Новый выпуск: Эмитент Financial & Risk US Holdings разместил еврооблигации (XS1843460525) со ставкой купона 4.5% на сумму EUR 860.0 млн со сроком погашения в 2026 году

18 сентября 2018 эмитент Financial & Risk US Holdings разместил еврооблигации (XS1843460525) cо ставкой купона 4.5% на сумму EUR 860.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Banca di Roma International SA, Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Blackstone Group, Bank of Montreal, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, Jefferies, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stan ru.cbonds.info »

2018-09-21 13:09

Новый выпуск: Эмитент Cheniere Energy разместил еврооблигации (USU16353AB74) со ставкой купона 5.625% на сумму USD 1 100.0 млн со сроком погашения в 2026 году

06 сентября 2018 эмитент Cheniere Energy разместил еврооблигации (USU16353AB74) cо ставкой купона 5.625% на сумму USD 1 100.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: ABN AMRO, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, SMBC Nikko Capital, Societe Generale. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »

2018-09-10 13:36

Новый выпуск: Эмитент Sinopec разместил еврооблигации (USG82016AA75) со ставкой купона 3.75% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2023 году

05 сентября 2018 эмитент Sinopec через SPV Sinopec Group Overseas Development 2018 разместил еврооблигации (USG82016AA75) cо ставкой купона 3.75% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 99.459% от номинала с доходностью 3.9075%. Организатор: Agricultural Bank of China, Bank of China, Bank of Communications, Bank of America Merrill Lynch, CCB International, Citigroup, Credit Agricole CIB, DBS Bank, Goldman Sachs, HSBC, ICBC, JP Morgan, Mizuho Financial ru.cbonds.info »

2018-09-08 14:31

Новый выпуск: Эмитент Sinopec разместил еврооблигации (USG82016AC32) со ставкой купона 4.25% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2028 году

05 сентября 2018 эмитент Sinopec через SPV Sinopec Group Overseas Development 2018 разместил еврооблигации (USG82016AC32) cо ставкой купона 4.25% на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 99.164% от номинала с доходностью 4.4014%. Организатор: Agricultural Bank of China, Bank of China, Bank of Communications, Bank of America Merrill Lynch, CCB International, Citigroup, Credit Agricole CIB, DBS Bank, Goldman Sachs, HSBC, ICBC, JP Morgan, Mizuho Financial ru.cbonds.info »

2018-09-07 20:49

Новый выпуск: Эмитент Mitsubishi UFJ Financial Group разместил еврооблигации (US606822BC70) со ставкой купона 4.05% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2028 году

04 сентября 2018 эмитент Mitsubishi UFJ Financial Group разместил еврооблигации (US606822BC70) cо ставкой купона 4.05% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2028 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.05%. Организатор: JP Morgan, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC, Federal Reserve System. ru.cbonds.info »

2018-09-07 13:49

Новый выпуск: Эмитент Amadeus IT Group разместил еврооблигации (XS1878191219) со ставкой купона 1.5% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году

06 сентября 2018 эмитент Amadeus IT Group разместил еврооблигации (XS1878191219) cо ставкой купона 1.5% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Организатор: Banco Santander, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, Credit Agricole CIB, Credit Mutuel Arkea, DZ BANK, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, RBS, UniCredit. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. ru.cbonds.info »

2018-09-07 11:36

дальше еще 74 новостей →

Партнеры