NASDAQ: греческая драма как повод для покупок?РУБЛЬ: давление сохраняетсяФондовые индексы на минувшей неделе снова не показали однозначной динамики . Влияние на бенчмарки оказывали комментарии представителей ФРС США, а также новости и слухи с переговоров Греции и кредиторов.
В итоге, американские индексы завершили пятидневку с символическим снижением. NASDAQ потерял 0,5%, Dow Jones подешевел на 0,27%. Немецкий DAX30 (FDAX) вырос на 4,06% на фоне ожиданий достижения договоренностей по греческому вопросу. Гонконгский HSI завершил неделю практически без изменений (-0,09%).
Пара USD/RUB по итогам недели продемонстрировала рост на 1,68%. Рубль сдавал позиции на фоне рыночных настроений, которые явно складывались не в пользу рискованных активов. Пара EUR/USD к завершению недели подошла в районе уровня 1,1160. По итогам недели она «просела» на 1,6% под влиянием новостей по греческому вопросу.
Драгоценные металлы неделю завершили падением на фоне агрессивной риторики представителя ФРС Пауэлла, а также позитивной статистики по рынку недвижимости, что только усилило ожидания более раннего начала повышения ставки Федрезервом. Золото подешевело на 2,06%. Серебро потеряло 1,87%. Нефть марки Brent продемонстрировала разнонаправленную динамику. По итогам недели «черное золото» смогло показать рост всего на 0,49%.
График недели:
Экономические данные:
Квартальная отчетность Nike: прибыль составила $0,98 на акцию, что выше прогнозов на уровне $0,83
Заседание Еврогруппы: греческое правительство отвергло предложение о продлении программы помощи до ноября
Прогноз на неделю 29 июня – 3 июля
Фондовый рынок
Американские индексы на предстоящей неделе получат немало поводов для движений. Во-первых, это греческий вопрос, который может задать тон открытию новой недели. Если ситуация будет разрешена в позитивном ключе, что на данный момент выглядит не слишком вероятно, Dow Jones может вернуться в район уровня 18047, Nasdaq подняться к отметке 4550,0. Однако в дальнейшем рынок начнет следить за статистикой из США. Внимание привлекут данные по деловой активности в промышленном секторе, а также отчет по числу вновь созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. Сильная статистика может сформировать предпосылки для более раннего начала повышения ставки Федрезервом, что окажет на индексы умеренное давление и указанные уровни могут стать хорошими точками для входа в краткосрочные продажи.
Немецкий DAX30 остается под ощутимым влиянием «греческой саги». По сути, эти выходные последний шанс прийти к соглашению. Греция отказалась от предложений продлить программу помощи до ноября, а премьер-министр Греции Алексис Ципрас назначил на 5 июля референдум для решения по вопросу: принимать или нет предложения кредиторов по продолжению политики жесткой экономии. Подобные заявления ставят под сомнение факт достижения договоренностей на встрече 27 июня. И в этом случае высока вероятность того, что 30 июня Афины не смогут выплатить МВФ 1,6 млрд евро. Следовательно, бенчмарк может снова оказаться под давлением и вернуться к уровню 10940.
И несколько слов о перспективной, на наш взгляд, акции. Компания Nike опубликовала финансовый отчет, который оказался весьма сильным. В прошлом квартале чистая прибыль компании составила $865 млн, или $0,98 на акцию, превысив медиану прогнозов на уровне $0,83. Выручка выросла на 4,8% - до $7,78 млрд. Акции Nike на данном этапе привлекательны с фундаментальной точки зрения. На этом фоне актив может быть довольно интересен для покупок, особенно, на краткосрочных откатах вниз. Подробнее о перспективах акций Nike и потенциальных целях можно ознакомиться в рамках инвестиционной идеи «Nike – прыжок вверх».
Товарно-сырьевой рынок
Цены на нефть марки Brent оказались под давлением на фоне опасений относительно исхода переговоров по греческому вопросу и данных от Агентства энергетической информации (EIA) о росте запасов бензинового топлива. Новую неделю черное золото, скорее всего, начнет гэпом. И то, куда пойдут котировки, будет зависеть от того, смогут ли Греция и кредиторы прийти к соглашению. Если компромисс будет найден, котировки Brent могут попытаться вернуться в район уровня 65,20 долларов за баррель, прорыв которого откроет путь вверх к 66,70. Однако, есть целый ряд факторов, который может и надавить на нефть. В частности, снятие санкций с Ирана, что увеличит предложение актива на мировом рынке, усиливая дисбаланс. Кроме того, не забываем и об отчете EIA. Для того, чтобы нефть с его стороны получила поддержку просто необходимо сокращение запасов нефти и бензинового топлива, а также объемов добычи в США, на фоне роста загруженности НПЗ. Таким образом, на текущем этапе нет явных предпосылок для долгосрочного роста или снижения котировок Brent. И это позволяет говорить о сохраняющейся актуальности диапазона колебаний 60 – 70 долларов за баррель.
Валютный рынок
Рубль в течение минувшей недели снижался и даже налоговый период не смог оказать ему поддержку. Иных поводов, способных вызвать укрепление, по сути, не было. Начало новой недели может пройти под знаком новостей из Греции. Если этот вопрос так и не будет разрешен, вполне возможно, что давление на рискованные активы сохранится, что с легкостью может отправить пару USD/RUB в район июньских максимумов на уровне 57,06. Умеренно – негативным фактором для рубля остаются и действия ЦБ РФ, который продолжает покупки валюты для пополнения резервов. Также на предстоящей неделе традиционно стоит обращать внимание на динамику нефти. Если «черное золото» возобновит рост, ослабление рубля может замедлиться. Хотя на текущем этапе существенного укрепления российской валюты ждать не приходится, для этого нет достаточных фундаментальных оснований. Скорее всего, в течение ближайшей недели пара USD/RUB будет удерживаться в пределах диапазона 52,80 – 57,00 рублей за доллар.
И снова основное внимание будет сосредоточено на паре EUR/USD. Для нее начало недели может быть весьма интересным, поскольку на выходных состоится очередная встреча Греции и кредиторов. Дата, когда страна должна выплатить очередной транш МВФ становится все ближе. Если договоренностей не будет достигнуто, последствия могут быть негативными не только для Афин, но и для всей европейской и, как следствие, мировой экономик. Это понимают и министры финансов ЕС. Поэтому, вероятность соглашения «в последний момент» сохраняется. И, если в течение субботы и воскресенья поступят хорошие новости, в начале новой торговой недели EUR/USD может протестировать майский максимум – 1,1470. В противном случае, высока вероятность падения к 1,0860. Схожую динамику может продемонстрировать и пара GBP/USD, укрепляясь на позитивных новостях с переговоров и теряя позиции при отсутствии договоренностей.
Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.
Похоже, пик спада экономик стран постсоветского пространства еще впереди. Повторит ли население ошибки «декабрьской паники» в попытках сохранить свои сбережения или все же сможет распорядиться ими более эффективно? В нашем прогнозе на 3-ий квартал 2015 года мы объясним на какие тренды стоит ориентироваться, чтобы инвестиции приносили доход и традиционно предложим уже готовые решения по вариантам вложений. Презентация состоится во вторник, 30 июня в 12:00 МСК и 19:00 МСКИсточник: ГК Forex Club -
Список экономических событий:
Времяи
Страна
Время и событие
Событие
и волатильность
Прошлое
Прогноз
Факт
Единицы
понедельник, 29 июня
24h
CHL
00:00
Святой Петр и Святой Павел
Банки закрыты в связи с празднованием дня Святого Петра и Святого Павла.
Исторические данные
График
Таблица
24h
COL
00:00
Святой Петр и Святой Павел
Банки закрыты в связи с празднованием Дня Святых Петра и Павла
Исторические данные
График
Таблица
24h
PER
00:00
День Святых Петра и Павла
Банки закрыты в связи с празднованием Дня Святых Петра и Павла.
Исторические данные
График
Таблица
06:00
DNK
06:00
Отчет по промышленности
(июнь)
-6
-6,00
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Прогноз по промышленному сектору, публикуемый Офисом статистики Дании, освещает прогнозы по росту в промышленном секторе. Считается индикатором будущих деловых ожиданий. Высокое значения показателя является позитивным фактором для датской кроны, а низкое - негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:00
FIN
06:00
Индекс делового оптимизма в промышленности
(июнь)
-11
-11,00
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс делового оптимизма в промышленности, публикуемый Конфедерацией финских производственных предприятий, отражает мнение руководителей производства относительно перспектив производства, заказов и запасов готовой продукции. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:00
FIN
06:00
Уровень доверия потребителей
(июнь)
15. 5
15,50
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительского доверия, публикуемый Службой статистики Финляндии, отражает степень уверенности потребителей в силе экономической активности. Высокий уровень потребительского доверия стимулирует рост экономики, а низкий приводит к ухудшению её состояния. Обычно высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для EUR, а низкий – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
DNK
07:00
Отчет по промышленности
(июнь)
-6
-6,00
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Прогноз по промышленному сектору, публикуемый Офисом статистики Дании, освещает прогнозы по росту в промышленном секторе. Считается индикатором будущих деловых ожиданий. Высокое значения показателя является позитивным фактором для датской кроны, а низкое - негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
ESP
07:00
Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г)
(июнь)
-0. 3
-0. 3
%
-0,30%
Прошлое значение
-0,30%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс HICP, публикуемый Национальным институтом статистики, отражает динамику цен или инфляции, согласованной среди всех стран Евросоюза. Подобно национальному индексу потребительских цен (CPI), данный индикатор также включает в себя ПК, новые автомобили и стоимость авиабилетов; индекс не учитывает муниципальные налоги. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для евро, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
ESP
07:00
Розничные продажи (г/г)
(май)
4
%
4,00%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Розничные продажи, публикуемые Национальным институтом статистики, оценивают изменения объемов продаж в розничном секторе Испании. Индикатор отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Изменение розничных продаж обычно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
08:00
AUT
08:00
Индекс деловой активности
(июнь)
50. 3
50,30
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс деловой активности (PMI), публикуемый Markit Economics, оценивает деловые условия в промышленном секторе. PMI в секторе обрабатывающей промышленности является важным индикаторов деловых условий и общей экономической ситуации в Австрии. Значение показателя выше 50 является бычьим фактором для евро, а результат ниже 50 - медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
08:00
CZE
08:00
Агрегат денежной массы M2 (г/г)
(апрель)
4. 6
5. 1
%
4,60%
Прошлое значение
-
Прогноз
5,10% Фактическое значение
Агрегат денежной массы M2, публикуемый Чешским офисом статистики , отражает все деньги в обращении, бессрочные депозиты, срочные депозиты и вклады в иностранной валюте, включая средства от продаж государственных активов. Данный показатель считается важным индикатором инфляции, так как рост денежной массы способствует увеличению давления на процентые ставки. Обычно рост денежной массы М2 является позитивным (бычьим)фактором для чешской кроны, а её сокращение – негативным (медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
08:00
NOR
08:00
Розничные продажи
(май)
2
%
2,00%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Розничные продажи - показатель, публикуемый Статистическим бюро Норвегии и оценивает общий объем продаж в точках розничной торговли. Месячное процентное изменение показателя отражает изменение объема и динамику таких продаж. Традиционно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для норвежской кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
08:00
TUR
08:00
Приток иностранных туристов
(май)
-8. 1
%
-8,10%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Число туристов, прибывших в страну, является важным индикатором для Турции, где туризм занимает значительную часть ВВП.
Исторические данные
График
Таблица
08:30
GBR
08:30
Агрегат денежной массы M4 (г/г)
(май)
0
%
0,00%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Данные по денежной массе М4 выпускаются Банком Англии. Показатель отражает сумму денег, выраженную в фунтах стерлингов, находящуюся в обращении, включая банкноты и мелкие монеты, а также денежные средства на банковских счетах. Данный показатель считается важным индикатором инфляции, так как рост денежной массы способствует увеличению давления на валютный курс. Обычно рост денежной массы М4 является позитивным фактором для GBP, а её сокращение – негативным.
Исторические данные
График
Таблица
08:30
GBR
08:30
Агрегат денежной массы M4 (м/м)
(май)
0. 4
%
0,40%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Данные по денежной массе М4 выпускаются Банком Англии. Показатель отражает сумму денег, выраженную в фунтах стерлингов, находящуюся в обращении, включая банкноты и мелкие монеты, а также денежные средства на банковских счетах. Данный показатель считается важным индикатором инфляции, так как рост денежной массы способствует увеличению давления на валютный курс. Обычно рост денежной массы М4 является позитивным фактором для GBP, а её сокращение – негативным.
Исторические данные
График
Таблица
08:30
GBR
08:30
Чистый объём частного кредитования
(май)
2. 9B
B
B
2,90
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по чистым объёмам кредитования британских физлиц измеряет месячные темпы роста кредитования и отражает изменения в сфере кредитования физических лиц, которая подразделяется на кредитование под залог жилья и потребительское кредитование. Данный релиз показывает, есть ли у потребителей желание тратить деньги. Высокое значение показателя является позитивным фактором для GBP, а низкое – негативным.
Исторические данные
График
Таблица
08:30
GBR
08:30
Количество одобренных заявок на ипотеку
(май)
68. 076K
68. 8K
K
68,076
Прошлое значение
68,80
Прогноз
- Фактическое значение
Разрешения на ипотеку, публикуемые Банком Англии, отражают количество одобренных ипотечных кредитов. Этот показатель является опережающим индикатором рынка жилья Великобритании. Рост ипотечных кредитов говорит о здоровом состоянии рынка жилья, стимулирующем общий экономический рост. В целом высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкий – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
08:30
GBR
08:30
Потребительское кредитование
(май)
1. 173B
1. 1B
B
1,173
Прошлое значение
1,10
Прогноз
- Фактическое значение
Объем потребительского кредитования – показатель, публикуемый Банком Англии и оценивающий объем денежных средств, кредитованных в предыдущем месяце физическим лицам. Данный показатель демонстрирует, могут ли потребители позволить себе крупные расходы, что способно поддержать экономический рост. Однако стоит отметить, что высокое значение показателя также может указывать на 'перегрев' экономики, поскольку потребители берут кредиты, чтобы жить не по средствам. В целом высокое значение является позитивным фактором для GBP, а низкое – негативным.
Исторические данные
График
Таблица
08:30
HKG
08:30
Розничные продажи
(май)
-2. 2
%
-2,20%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Розничные продажи, публикуемые Департаментом переписи и статистики, оценивают изменения объемов продаж в розничном секторе Гонконга. Индикатор предоставляет важную информацию о расходах домохозяйств, которые формируют потребительский компонент ВВП. Увеличение розничных продаж сигнализирует об усилении экономического роста. Однако если рост показателя превышает прогноз, это может повлиять на уровень инфляции.
Исторические данные
График
Таблица
09:00
EMU
09:00
Индекс делового оптимизма в промышленности
(июнь)
-3
-3. 1
-3,00
Прошлое значение
-3,10
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс показывает уровень уверенности в экономической активности руководителей в производственном секторе. Публикуется Европейской Комиссией. Высокий уровень уверенность укрепляет EUR, низкий - ослабляет.
Исторические данные
График
Таблица
09:00
EMU
09:00
Деловой климат
(июнь)
0. 28
0. 26
0,28
Прошлое значение
0,26
Прогноз
- Фактическое значение
Индикатор основан на ежемесячных опросах и оценивает условия для ведения бизнеса в Еврозоне, публикуется Европейской Комиссией. Результат тесно связан с промышленным производством в регионе. Его улучшение означает рост экономической активности и поддерживает евро.
Исторические данные
График
Таблица
09:00
EMU
09:00
Индикатор настроений в секторе услуг
(июнь)
7. 8
7. 9
7,80
Прошлое значение
7,90
Прогноз
- Фактическое значение
Индикатор отражает настроение участников рынка в отношении сектора услуг и его перспектив. Публикуется Европейской Комиссией. Высокий результат укрепляет евро, низкий - ослабляет.
Исторические данные
График
Таблица
09:00
EMU
09:00
Индекс настроений в экономике
(июнь)
2015-6-27 09:37