ЗОЛОТО: отчет по занятости в США надавил на котировкиОбвал на фондовом рынке Китая превратился в обычное снижение. Однако, это не дало американским и европейским бенчмаркам возможности продемонстрировать существенное восстановление.

Во многом это обусловлено ожиданиями по монетарной политике ФРС США. В результате, Dow Jones упал на 3,19%. NASDAQ подешевел на 3,12%. Гонконгский HSI на фоне слабой статистики из Поднебесной завершил неделю с итогом -5,66%. Немецкий DAX 30 (FDAX) предпринял попытку восстановиться на фоне мягких комментариев главы ЕЦБ после публикации решения по монетарной политике, но развить решительный рост не удалось. В результате неделю индекс закрывает с -2,42%.

Пара AUD/USD обновила 6,5-летний минимум на уровне 0,6906. Даже решение РБА оставить монетарную политику без изменений и оптимистичная оценка регулятором перспектив мировой экономики не смогли поддержать оззи. По итогам недели AUD/USD потеряла 3,64%. Пара USD/RUB завершению недели вернулась к уровню 67,6105, добавив 3,98%. Нежелание инвесторов рисковать и снизившиеся цены не нефть оказали на рубль давление.

Драгоценные металлы в течение недели продемонстрировали неоднозначную динамику и завершили ее с незначительным снижением. Золото подешевело на 0,17%, серебро потеряло 0,42%. Нефть марки Brent в начале недели попыталась продолжить рост. Но закрепиться на достигнутых уровнях не смогла. В результате, к закрытию прошлой пятницы актив теряет 1,24%. При этом даже данные от Baker Hughes, отразившие падение числа работающих буровых установок, не смогли оказать поддержку нефти, которая снижалась под влиянием укрепляющегося доллара.

График недели:

Экономические данные прошедшей недели:

Прогноз на неделю 7 - 11 сентября

Фондовый рынок

Несмотря на то, что число вновь созданных рабочих мест в США в августе оказалось ниже ожиданий (173 000 против 220 000 по прогнозам), рынок, видимо, воспринял отчет NFP как достаточно сильный. В целом, небезосновательно, поскольку уровень безработицы в стране упал до минимума с 2008 года (5,1% против 5,3% в июле). А это значит, что даже существующих темпов создания рабочих мест достаточно, чтобы показатель занятости демонстрировал стабильно позитивную динамику. К тому же, как показывает история, чаще всего слабые августовские данные очень часто подвергаются коррекции в лучшую сторону. Также стоит отметить, что показатель средней заработной платы продемонстрировал рост выше ожиданий 0,3% против прогноза 0,2%. А ведь это один из основных показателей, который оценивает ФРС США при принятии решения по монетарной политике. В целом, отчет не сильно противоречит тому, чтобы регулятор начал повышение ставки в ближайшее время. И подобные ожидания могут оказывать давление на американские бенчмарки. Тем более, что на предстоящей неделе к публикации не запланировано большого числа значимых отчетов, которые смогли бы изменить эти настроения. И, даже если данные по инфляции на уровне производителей окажутся достаточно слабыми, это вряд ли сможет поддержать индексы, учитывая, что вице-председатель ФРС Стэнли Фишер в Джексон Хоул заявил, что они не должны ждать, пока инфляция вернется к целевому уровню, чтобы начать ужесточение, поскольку денежно-кредитная политика влияет с отставанием. Поэтому не стоит исключать вероятность возврата Dow Jones (YM) в район уровня 15535, Nasdaq (NQ) к уровню 3990,00.

На предстоящей неделе будет опубликовано довольно большое число отчетов по экономике Китая. Внимание стоит обратить на данные по торговому балансу страны, отчет по индексу потребительских цен и по промышленному производству Поднебесной. Слабые цифры по экспорту и признаки дальнейшего охлаждения в производстве (что вполне возможно, учитывая данные по деловой активности в промышленном секторе) могут оказать дополнительное давление на азиатские индексы, в том числе и на Hang Seng (HSI). Бенчмарк может снизиться в район уровня 20060 с дальнейшей целью на отметке 19460.

Товарно-сырьевой рынок

Котировки нефти марки Brent удерживаются выше уровня 48,10 долларов за баррель. В целом, это подтверждает предположение о том, что нефть «нащупала» дно. Тем не менее, ситуация все еще остается весьма неоднозначной. С одной стороны, в США фиксируется снижение объемов добычи. По данным EIA показатель снизился до 9,218 млн баррелей в сутки. Впервые с февраля текущего года меньше добывать стали и страны ОПЕК. В августе на фоне снижения добычи в Ираке и Ливии суточный показатель упал до 31,71 млн баррелей. Можно ждать и падения предложения со стороны Канады. Нефтедобывающие компании в связи с длительным периодом низких цен уже вынуждены сокращать персонал, понижать дивиденды и даже продавать хеджированные позиции по сырью и валютам, чтобы стимулировать поток наличности (а так и до банкротства недалеко). С другой, борьба за долю рынка продолжается. Саудовская Аравия уже объявила о понижении цен для потребителей в Азии, северо-западной Европе и США. Это, вкупе с опасениями сокращения спроса со стороны крупнейших импортеров, может оказывать на котировки черного золота умеренное давление. Названные факторы могут нивелировать влияние друг друга, что способно привести к стабилизации котировок нефти марки Brent в пределах диапазона 46,40 – 55,00. Хотя, данные от Baker Hughes дают основания ждать ускорения темпов сокращения добычи в США (на фоне снижения числа работающих буровых установок), что не исключает попыток пробиться выше уровня 55,00.

Валютный рынок

Рубль на предстоящей неделе вряд ли избавится от привычки следовать за ценами на нефть. При условии, что котировки черного золота возобновят рост в район уровня 54,28, российская валюта также может начать укрепление, возвращаясь к отметке 64,2000. Однако, не стоит забывать и о предстоящем 11 сентября заседании Банка России, на котором будет приниматься решение по уровню ключевой ставки. Это событие может внести свои коррективы в динамику пары USD/RUB. Если принимать во внимание тот факт, что еще в августе Эльвира Набиуллина подтвердила нацеленность регулятора на борьбу с инфляцией, можно полагать, что ЦБ сохранит ставку неизменной, на уровне 11%. Подобное решение может стать дополнительным фактором поддержки для рубля. При этом нельзя полностью исключить вероятность дальнейшего снижения ставки, учитывая замедление российской экономики. И, если это произойдет, то пара USD/RUB может снова подняться к уровню 70,00. Негативным для рубля можно считать и комментарий, который был сделан помощником Президента РФ Андреем Белоусовым. Он отметил, что в случае появления устойчивой тенденции по укреплению рубля Центробанк может возобновить покупки валюты. Таким образом, официальные лица, по сути, подтверждают, что дорогой рубль сейчас не в почете.

На предстоящей неделе Резервный Банк Новой Зеландии опубликует решение по монетарной политике. Стоит обратить внимание на тот факт, что пара NZD/USD демонстрирует нисходящую тенденцию в течение последних 5 месяцев и находится на 6-летнем минимуме. В связи с тем, что «киви» и без того демонстрирует ослабление, РБНЗ может изменить свой настрой в отношении монетарной политики. Если Центробанк даст понять, что в дальнейшем снижении ставки нет необходимости, пара может начать рост в район уровня 0,6460.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

В начале осени Apple проводит традиционную презентацию новых продуктов, поэтому 9 сентября в календаре любителей гаджетов компании Apple отмечено маркером. Для аналитиков и инвесторов это также важная дата для оценки перспектив стоимости "яблочной компании" и построения стратегий работы с ее акциями. Какие новинки представит компания на этот раз? Известно, что это точно будет iPhone 6s и 6s Plus. Также ожидается презентация новых операционных систем и возможно он-лайн ТВ.

Вебинар состоит из двух частей: 9 сентября будут представлены прогнозы по новинкам от Apple, а 11 сентября – их оценка. Также будут рассмотрены перспективы акций компании и стратегии работы с ними в свете появления новых продуктов.

Регистрация на вебинар

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

понедельник, 7 сентября

24h

BRA

00:00

День Независимости

Банки закрыты на празднование Дня независимости.

Исторические данные

График

Таблица

24h

CAN

00:00

День Труда

Банки закрыты в связи с празднованием Дня труда.

Исторические данные

График

Таблица

24h

USA

00:00

День Труда

День Труда отмечается в первый понедельник сентября с 1882 г.

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Индекс числа вакансий от ANZ

(август)

-0. 4

%

-0,40%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс числа вакансий от ANZ, публикуемый Банковской группой Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ), отражает число объявлений о вакансиях в крупнейших столичных газетах и на интернет-сайтах. Данный индикатор используется для прогнозирования роста занятости в Австралии, указывая на перспективы условий на рынке труда страны. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Индекс опережающих индикаторов

(июль)

106. 5

106,50

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс опережающих индикаторов, публикуемый Кабинетом министров Японии, представляет собой экономический индикатор, состоящий из 12 индексов, таких как счет запасов, заказы на продукцию машиностроения, цены на акции и другие опережающие экономические индикаторы. Он отражает состояние японской экономики в кратко- и среднесрочной перспективе. В целом значение показателя выше 50 является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а значение

показателя ниже 50 - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Индекс совпадающих индикаторов

(июль)

112. 3

112,30

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс совпадающих индикаторов – сводный показатель, публикуемый Кабинетом министров и отслеживающий текущее состояние японской экономики. Рост индекса указывает на экспансию экономики, а его снижение – на спад экономической активности. В целом, результат, превышающий отметку 50%, является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а значение, не дотягивающее до уровня 50% - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

DEU

06:00

Промышленное производство (г/г)

(июль)

0. 6

%

0,60%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Федеральным министерством экономики и технологии, отражает объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Германии. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, так как он является основным индикатором мощи сектора обрабатывающей промышленности. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

DEU

06:00

Промышленное производство (м/м)

(июль)

-1. 4

1

%

-1,40%

Прошлое значение

1,00%

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Статистическим ведомством, отражает объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Германии. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, так как он является основным индикатором мощи сектора обрабатывающей промышленности. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

FIN

06:00

Торговый баланс

(июль)

0. 265B

B

B

?

0,265?

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый Службой статистики Финляндии, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Данный индикатор вызывает некоторую волатильность EUR. Если финские товары пользуются спросом, это положительно влияет на значение торгового баланса и является позитивным (или бычьим) фактором для EUR.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

ZAF

06:00

Валовые золотые ($) и валютные резервы

(август)

45. 823B

B

B

$

45,823$

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Резервы в золоте и иностранной валюте отражают общий объем иностранной валюты на балансе государства. Они включают в себя активы в иностранной валюте, которые кредитно-финансовые органы держат на балансе и могут легко конвертировать. Конкретнее, резервы в иностранной валюте составляют существенную часть экономической мощи страны. Валютные резервы могут быть использованы для восстановления баланса международной торговли, стабилизации курса валюты и выплат внешнего долга. В общем, резервы в иностранной валюте представляют собой активы в иностранной валюте, включая наличные деньги, банковские депозиты, внешние ценные бумаги и т. д. Высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для ZAR, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

ZAF

06:00

Чистые золотые ($) и валютные резервы

(август)

41. 007B

B

B

$

41,007$

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Резервы в золоте и иностранной валюте отражают общий объем иностранной валюты на балансе государства. Они включают в себя активы в иностранной валюте, которые кредитно-финансовые органы держат на балансе и могут легко конвертировать. Конкретнее, резервы в иностранной валюте составляют существенную часть экономической мощи страны. Валютные резервы могут быть использованы для восстановления баланса международной торговли, стабилизации курса валюты и выплат внешнего долга. В общем, резервы в иностранной валюте представляют собой активы в иностранной валюте, включая наличные деньги, банковские депозиты, внешние ценные бумаги и т. д. Высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для ZAR, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

CHE

07:00

Резервы в иностранной валюте

(август)

531. 8B

B

B

531,80

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Резервы в иностранной валюте отражают общий объем иностранной валюты на балансе государства. Они включают в себя активы в иностранной валюте, которые кредитно-финансовые органы держат на балансе и могут легко конвертировать. Валютные резервы могут быть использованы для восстановления баланса международной торговли, стабилизации курса валюты и выплат внешнего долга. Высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для CHF, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

CZE

07:00

Производство в строительном секторе (г/г)

(июль)

7. 8

%

7,80%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Данный отчёт, публикуемый Чешским офисом статистики, содержит информацию об объёмах производства в строительном секторе страны. Данные представлены как о динамике в частном строительстве, так и в государственном. Показатель указывает на рост строительной индустрии и в то же время даёт представление о размере инвестиций в данную отрасль экономики. В целом высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для чешской кроны, а низкое – негативным или медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

CZE

07:00

Баланс внешней торговли (м/м)

(июль)

17. 8B

B

B

17,80

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый Чешским офисом статистики, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Данный индикатор вызывает волатильность курса чешской кроны. Если сальдо торгового баланса является положительным, это позитивно влияет на динамику национальной валюты.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

CZE

07:00

Промышленное производство (г/г)

(июль)

8. 1

%

8,10%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Чешским офисом статистики , отражает объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Чехии. Считается, что восходящий тренд показателя может вызвать рост инфляции, что впоследствии приведет к повышению процентных ставок. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для чешской кроны.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

GBR

07:00

Индекс цен на жилье Halifax (м/м)

(август)

-0. 6

%

-0,60%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на жилье Halifax – этот показатель, публикуемый HBOS, имеет самую долгую историю существования среди всех исследований месячной динамики цен на недвижимость, рассчитываемой на эквивалентной основе. Цены на жилье считаются ключевым индикатором инфляционного давления. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

GBR

07:00

Индекс цен на жилье Halifax (3 месяца/г/г)

(август)

7. 9

%

7,90%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен на жилье Halifax – этот показатель, публикуемый HBOS, имеет самую долгую историю существования среди всех исследований месячной динамики цен на недвижимость, рассчитываемой на эквивалентной основе. Цены на жилье считаются ключевым индикатором инфляционного давления. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:30

AUT

07:30

Оптовые цены без учета сезонных колебаний (м/м)

(август)

-1

%

-1,00%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс оптовых цен, публикуемый институтом статистики Австрии, оценивает изменения оптовых цен в Австрии. Снижение оптовых цен указывает на замедление инфляции, что является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а рост - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:30

AUT

07:30

Оптовые цены без учета сезонных колебаний (г/г)

(август)

-3. 1

%

-3,10%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс оптовых цен, публикуемый институтом статистики Австрии, оценивает изменения оптовых цен в Австрии. Снижение оптовых цен указывает на замедление инфляции, что является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а рост - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:30

DNK

07:30

Промышленное производство (м/м)

(июль)

3. 4

%

3,40%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Офисом статистики Дании, отражает объем производства на фабриках и промышленных предприятиях страны. Считается, что восходящий тренд показателя может вызвать рост инфляции. Высокое значение показателя промышленного производства считается позитивным (или бычьим) фактором для датской кроны.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

NOR

08:00

Промышленное производство

(июль)

0. 1

%

0,10%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Производство в секторе обрабатывающей промышленности – показатель, публикуемый Статистическим бюро Норвегии и оценивающий общий объем производства в секторе обрабатывающейпромышленности страны. Рост производства считается инфляционным фактором, поскольку может оказать повышательное давление на ожидания по процентным ставкам. Высокое значение показателя считается позитивным (или бычьим) фактором для норвежской кроны.

Исторические данные

График

Таблица

08:30

EMU

08:30

Индикатор уверенности инвесторов Sentix

fxclub.org

2015-9-5 11:12