РУБЛЬ: под влиянием геополитикиNASDAQ: индекс растет на данных по рынку трудаЕще один день безумной волатильности на валютных рынках пройден. EUR/USD смогла добраться до 2-недельного максимума 1,1379, перед тем как немного остепениться.
Доходность по бундам вновь была провокатором спроса на единую валюту. GBP/USD также смогла продолжить укрепление, добравшись до максимума 1,5440. Тем временем, российский рубль продолжал нефти потери на геополитике – USD/RUB добралась до 55,93 на закрытии.
Фондовые индексы, драгметаллы и нефть продолжали нести потери на одной общей теме – неопределенности с ситуацией на кредитном рынке. Похоже, вместо перетока активов в более безопасные инвесторы предпочитали просто выходить из избыточных позиций в «кэш».
График дня:
Экономические данные:
Австралия: апрель, торговый баланс -3,9 млрд против прогноза – 2,25 млрдБанк Англии на своем заседании оставил курс денежно-кредитной политики неизменнымСША: число первичных заявок на пособие по б/р 276 тыс. против прогноза 279 тыс.Прогноз на пятницу, 5 июня
Фондовый рынок
В пятницу Греция должна будет выплатить, по крайней мере, четверть от 1,5-миллиардного платежа, которые ждет от нее МВФ в июне. Даже если в этот раз она вновь сможет набрать денег, это все равно лишь отсрочит агонию: Афины не раз говорили, что ни при каких обстоятельствах не смогут выплатить все кредиты, которые они взяли, и кредиторам просто надо смириться с этим фактом и придумать, как списать долги. На самом деле, большинство на рынке ожидают, что соглашение все же будет достигнуто, но в последнюю минуту, чтобы не создавать прецедента, чтобы показать, что ситуация действительно исключительная, и чтобы остальные представители PIIGS даже не пытались идти по тому же пути. В текущих условиях неопределенности имеет смысл расставить ордера на продажу по германскому DAX (FDAX) на пробой вблизи 11160 на случай, если все пойдет неправильно и в пятницу Афины пропустят первое погашение, а также в районе 11480 на покупку – на случай, если будет достигнуто соглашение и «греческая сага» закончится.
И еще коснемся китайской бумаги China Mobile (CHL). Наблюдающееся с апреля текущего года падение котировок создает все условия для покупки акции на более привлекательных уровнях, особенно учитывая ориентиры, выставленные китайскими властями на перевод пользователей на 4G. Кстати сказать, именно поэтому и падали цены – государство обязало трех ключевых провайдеров снизить цены на услуги, чтобы ускорить темпы миграции к новому поколению передачи данных. В краткосрочной перспективе – это удар по выручке, однако в долгосрочной – это потенциал увеличения прибылей. Негатив уже заложен в цену и настало время подумать о позитивных сторонах вопроса для CHL. Сейчас у этой компании гораздо больше пользователей 4G, чем в какой-либо американской компании этого же сегмента. Тем не менее, доля 4G-абонентов все еще слишком мала в общем числе потенциальных пользователей, что означает, у компании хорошие перспективы монетизации впереди. Сравним данные по объемам продаж в первом квартале: у меньшей по величине американской Verizon показатель составил 32 млрд долл. против всего лишь 26 млрд долл. у китайского коллеги. Учитывая присутствие на рынке КНР лишь двух менее масштабных конкурентов, у акции хороший потенциал возвращения выше $70 в ближайшие месяцы.
Товарно-сырьевой рынок
Все это время, пока инвесторы нервничали по поводу резкого скачка доходности по большинству гособлигаций, страдали практически все виды активов. На самом деле, ситуация действительно нестандартная, так как традиционно при проблемах на одном рынке мы наблюдаем всплеск спроса на другом – чаще всего растет интерес к таким «безопасным убежищам» как доллар США, драгоценные металлы и швейцарский франк. Но не в этот раз. Похоже, инвесторы не доверяют ни одному из этих активов и предпочитают выходить в кэш, однако это не значит, что стоит держаться от золота подальше. В условиях, когда металл понес такие внушительные потери в течение небольшого промежутка времени, мы вполне можем рассчитывать на столь же масштабную коррекцию при появлении на рынке достаточно сильного катализатора.
Сегодня будут опубликованы данные по рынку труда США. Фактически от этого отчета будет зависеть риторика Джанет Йеллен на июньском заседании FOMC: сильные показатели могут позволить ей делать намеки на сентябрьское повышение ставки, ну а слабые…вызовут внушительные распродажи USD, а, значит, поддержат спрос на XAU/USD. Уже опубликованные на этой неделе отчеты ADP и ISM говорят о том, что уровни занятости в рамках «нон-фармов» могут выйти слабее ожиданий. Однако этого недостаточно, чтобы увидеть действительно сильное движение по золоту. Нам нужны и уровень безработицы, и часовые заработки ниже ожиданий, причем именно последний будет иметь наибольшее значение, так как отразит инфляцию на зарплатном уровне. Ближайшей целью вверх по золоту может стать отметка 1189 за унцию, учитывая перепроданность актива.
Валютный рынок
Рубль продолжает бить антирекорды по скорости падения против доллара и евро. Основной причиной остается геополитика, которая вновь активно муссируется во всех СМИ: возобновление боевых действий на юго-востоке Украины, фактически, разрушает хрупкие надежды на то, что санкции запада в отношении России будут постепенно сняты в течение ближайшего времени. Сегодняшний день будет особенно интересен, потому что помимо геополитики на сцену выйдут еще два фактора давления на российскую валюту: заседание ОПЕК по объемам добычи и американский отчет по уровням занятости.
При развитии самого неблагоприятного сценария (сохранение прежних объемов добычи картелем и намеки на вероятность увеличения показателя + сильный отчет по рынку труда США), USD/RUB вплотную может подойти к отметке 57,00. Тем не менее, мы полагаем, что довольно высока вероятность увидеть более низкие показатели по уровням занятости, которые могут надавить на котировки USD и ограничить падение российского рубля районом 56,20.
Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.
Находящийся долгое время в тени нефти и сланцевой революции, натуральный газ вновь востребован в производстве и экологической энергетике. Низкие цены и ожидание сезонного роста спроса наряду со стабилизацией рынка нефти открывают перспективы для повышений его котировок. Подробности инвестиционной идеи Вы можете узнать из прошедшего недавно вебинара, который можно посмотреть в записи.Список экономических событий:
Времяи
Страна
Время и событие
Событие
и волатильность
Прошлое
Прогноз
Факт
Единицы
пятница, 5 июня
24h
DNK
00:00
День Конституции
Банки закрыты в связи с празднованием Дня Конституции.
Исторические данные
График
Таблица
24h
USA
00:00
Заседание ОПЕК
Исторические данные
График
Таблица
05:00
JPN
05:00
Индекс опережающих индикаторов
(апрель)
106
106,00
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс опережающих индикаторов, публикуемый Кабинетом министров Японии, представляет собой экономический индикатор, состоящий из 12 индексов, таких как счет запасов, заказы на продукцию машиностроения, цены на акции и другие опережающие экономические индикаторы. Он отражает состояние японской экономики в кратко- и среднесрочной перспективе. В целом значение показателя выше 50 является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а значение
показателя ниже 50 - негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
05:00
JPN
05:00
Индекс совпадающих индикаторов
(апрель)
109. 2
109,20
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс совпадающих индикаторов – сводный показатель, публикуемый Кабинетом министров и отслеживающий текущее состояние японской экономики. Рост индекса указывает на экспансию экономики, а его снижение – на спад экономической активности. В целом, результат, превышающий отметку 50%, является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а значение, не дотягивающее до уровня 50% - негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:00
DEU
06:00
Производственные заказы (м/м)
(апрель)
0. 9
0. 5
%
0,90%
Прошлое значение
0,50%
Прогноз
- Фактическое значение
Производственные заказы, выпускаемый Статистическим ведомством Германии, - это индикатор, включающий в себя отгрузки, складские запасы, а также новые и невыполненные заказы. Рост общего числа производственных заказов может указывать на укрепление немецкой экономики, а также является инфляционным фактором. Стоит отметить, что немецкие промзаказы практически не оказывают влияния, как положительного, так и отрицательного на общую величину ВВП еврозоны. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:00
DEU
06:00
Производственные заказы (г/г)
(апрель)
1. 9
%
1,90%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Производственные заказы, публикуемые Статистическим ведомством Германии, - это индикатор, включающий в себя отгрузки, складские запасы, а также новые и невыполненные заказы. Рост общего числа производственных заказов может указывать на укрепление немецкой экономики, а также является инфляционным фактором. Стоит отметить, что немецкие промзаказы практически не оказывают влияния, как положительного, так и отрицательного на общую величину ВВП еврозоны. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:00
ZAF
06:00
Валовые золотые ($) и валютные резервы
(май)
47. 043B
B
B
$
47,043$
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Резервы в золоте и иностранной валюте отражают общий объем иностранной валюты на балансе государства. Они включают в себя активы в иностранной валюте, которые кредитно-финансовые органы держат на балансе и могут легко конвертировать. Конкретнее, резервы в иностранной валюте составляют существенную часть экономической мощи страны. Валютные резервы могут быть использованы для восстановления баланса международной торговли, стабилизации курса валюты и выплат внешнего долга. В общем, резервы в иностранной валюте представляют собой активы в иностранной валюте, включая наличные деньги, банковские депозиты, внешние ценные бумаги и т. д. Высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для ZAR, а низкий – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:00
ZAF
06:00
Чистые золотые ($) и валютные резервы
(май)
41. 934B
B
B
$
41,934$
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Резервы в золоте и иностранной валюте отражают общий объем иностранной валюты на балансе государства. Они включают в себя активы в иностранной валюте, которые кредитно-финансовые органы держат на балансе и могут легко конвертировать. Конкретнее, резервы в иностранной валюте составляют существенную часть экономической мощи страны. Валютные резервы могут быть использованы для восстановления баланса международной торговли, стабилизации курса валюты и выплат внешнего долга. В общем, резервы в иностранной валюте представляют собой активы в иностранной валюте, включая наличные деньги, банковские депозиты, внешние ценные бумаги и т. д. Высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для ZAR, а низкий – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:45
FRA
06:45
Торговый баланс (EUR)
(май)
-4. 6B
-4B
B
?
-4,60?
Прошлое значение
-4,00?
Прогноз
- Фактическое значение
Торговый баланс отражает соотношение между объемами экспорта и импорта всех товаров и услуг. Положительное значение отражает профицит баланса, отрицательное – дефицит.
Исторические данные
График
Таблица
06:45
FRA
06:45
Импорт, в евро
(май)
42. 17B
B
B
?
42,17?
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по импорту товаров и услуг содержит информацию о сделках, связанных с товарами и услугами (покупки, бартер, подарки или пожертвования) между резидентами/нерезидентами.
Исторические данные
График
Таблица
06:45
FRA
06:45
Экспорт (EUR)
(май)
37. 6B
B
B
?
37,60?
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Экспорт товаров и услуг – показатель, оценивающий общий объем операций по передаче товаров и услуг (в виде продажи, бартера, дара или гранта) от резидентов страны нерезидентам.
Исторические данные
График
Таблица
07:00
AUT
07:00
Оптовые цены без учета сезонных колебаний (м/м)
(апрель)
0. 6
%
0,60%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс оптовых цен, публикуемый институтом статистики Австрии, оценивает изменения оптовых цен в Австрии. Снижение оптовых цен указывает на замедление инфляции, что является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а рост - негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
AUT
07:00
Оптовые цены без учета сезонных колебаний (м/м)
(апрель)
0. 6
%
0,60%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс оптовых цен, публикуемый институтом статистики Австрии, оценивает изменения оптовых цен в Австрии. Снижение оптовых цен указывает на замедление инфляции, что является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а рост - негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
CHE
07:00
Резервы в иностранной валюте
(май)
521. 9B
B
B
521,90
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Резервы в иностранной валюте отражают общий объем иностранной валюты на балансе государства. Они включают в себя активы в иностранной валюте, которые кредитно-финансовые органы держат на балансе и могут легко конвертировать. Валютные резервы могут быть использованы для восстановления баланса международной торговли, стабилизации курса валюты и выплат внешнего долга. Высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для CHF, а низкий – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
CZE
07:00
Розничные продажи (г/г)
(апрель)
5. 9
%
5,90%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Розничные продажи - показатель, публикуемый Чешским офисом статистики и оценивающий общий объем продаж в точках розничной торговлистраны. Месячное процентное изменение показателя отражает изменение объема и динамику таких продаж. Традиционно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для чешской кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
ESP
07:00
Скорректированный показатель промышленного производства (г/г)
(апрель)
2. 9
%
2,90%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Промышленное производство, публикуемое Национальным институтом статистики, отражает объем производства заводов и фабрик Испании. Рост показателя считается инфляционным фактором, так как может спровоцировать повышение процентных ставок. Обычно высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
GBR
07:00
Индекс цен на жилье Halifax (3 месяца/г/г)
(май)
8. 5
%
8,50%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс цен на жилье Halifax – этот показатель, публикуемый HBOS, имеет самую долгую историю существования среди всех исследований месячной динамики цен на недвижимость, рассчитываемой на эквивалентной основе. Цены на жилье считаются ключевым индикатором инфляционного давления. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
GBR
07:00
Индекс цен на жилье Halifax (м/м)
(май)
1. 6
%
1,60%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс цен на жилье Halifax – этот показатель, публикуемый HBOS, имеет самую долгую историю существования среди всех исследований месячной динамики цен на недвижимость, рассчитываемой на эквивалентной основе. Цены на жилье считаются ключевым индикатором инфляционного давления. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
HUN
07:00
Валовой внутренний продукт (г/г)
(первый квартал)
3. 4
%
3,40%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчет по валовому внутреннему продукту (ВВП), публикуемый Центральной статистической службой Венгрии, отражает совокупную стоимость всех товаров и услуг, произведенных экономикой страны. Считается основным индикатором активности и состояния здоровья национальной экономики. Высокое значение показателя является позитивным фактором для форинта, а его снижение - негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
HUN
07:00
Промышленное производство (г/г)
(апрель)
11. 6
%
11,60%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Промышленное производство, публикуемое Центральной статистической службой Венгрии, отражает объем производства на фабриках и промышленных предприятиях страны. Считается, что восходящий тренд показателя может вызвать рост инфляции и может обусловить повышение процентных ставок. Высокое значение показателя промышленного производства считается позитивным (или бычьим) фактором для форинта.
Исторические данные
График
Таблица
08:00
NOR
08:00
Промышленное производство
(апрель)
3. 2
%
3,20%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Производство в секторе обрабатывающей промышленности – показатель, публикуемый Статистическим бюро Норвегии и оценивающий общий объем производства в секторе обрабатывающейпромышленности страны. Рост производства считается инфляционным фактором, поскольку может оказать повышательное давление на ожидания по процентным ставкам. Высокое значение показателя считается позитивным (или бычьим) фактором для норвежской кроны.
Исторические данные
График
Таблица
08:00
SVK
08:00
Окончательный квартальный ВВП (г/г)
(первый квартал)
2. 4
%
2,40%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчет по валовому внутреннему продукту отражает общий объем всех товаров и услуг,
производимых Испанией. ВВП считается основным индикатором активности и
состояния экономики. Рост показателя является позитивным (или бычьим) фактором
для EUR, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
08:30
GBR
08:30
Ожидания по инфляции потребительских цен
1. 9
%
1,90%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Ожидания по инфляции потребительских цен - показатель, публикуемый Банком Англии и оценивающий в процентном отношении ожидаемое потребителями изменение цен на товары и услуги в 12-месячной перспективе.
Исторические данные
График
Таблица
09:00
EMU
09:00
Валовой внутренний продукт (кв/кв)
(первый квартал)
0. 4
0. 4
%
0,40%
Прошлое значение
0,40%
Прогноз fxclub.org
2015-6-5 01:43