EUR/NZD: при отбое от уровня 1,4500 возможны продажиBRENT: падение доллара стало поводом для роста цен на нефтьNASDAQ-100: итоги заседания ФРС предоставили поводы для ростаЕще один день валютных скачков, и опять на тему FOMC, только теперь «незаслужившие» валюты отдавали все награбленное доллару США.

Это отправило EUR/USD обратно в район 1,0660 от вчерашних максимумов в районе 1,1040, а GBP/USD вел себя чуть сдержаннее, поддерживаемый пониманием, что Банк Англии все же больше настроен на повышение, чем на понижение ставки. В итоге фунт торговался вблизи 1,4760 на закрытии. Стоит отметить, что волатильность последних дней достигла рекордных уровней, невиданных с кредитного кризиса 2008 года. USD/RUB с утра попала под давление на фоне роста цен на нефть и падения доллара: пара опускалась к 59,11, а к закрытию вернулась в район 59,90.

Фондовые рынки, в большинстве своем, провели день на позитиве, а вот товарно-сырьевые немного скорректировались после безумных скачков предыдущего дня. Золото откатилось в район 1171,20, серебро – к 16,12, а Brent закрылось в районе 54,40.

График дня:

Экономические данные:

Прогноз на пятницу, 20 марта

Фондовый рынок

Учитывая отсутствие интересных отчетов, запланированных на пятницу, стоит обратить внимание на динамику германского DAX. Мы уже не раз повторяли, что цикл роста индекса только начался, и его укрепление будет длиться очень долго – как минимум, до сентября следующего года, когда может закончиться программа QE от ЕЦБ. А может и дольше. Поэтому любая коррекция вниз на текущий момент – это шанс, который нельзя упускать. Как раз сейчас актив откатился от недавно достигнутого исторического максимума 12221 в область 11800, от которой уже наметил разворот, поэтому имеет смысл рассмотреть длинные позиции по индексу с ближайшей целью на отметке 12050, после чего он может вновь попытаться вернуться в район 12200.

Товарно-сырьевой рынок

Brent откатилась от максимумов среды, однако не торопится возвращаться к недавним минимумам, потому что сомнения по поводу позиций доллара действительно появились. Кроме того, на рынке нефтедобывающих компаний продолжает наблюдаться сжатие. Американская Quicksilver Resources подала заявление о защите от кредиторов. Компания имеет 2,35 млрд долларов долгов, причем активов у нее на всего на 1,2 млрд. Это не первый случай: в начале месяца мы уже писали про компании Dune Energy и BPZ Resources, которые также вынуждены были начать процедуру банкротства. Все это говорит о том, что падение цен на нефть давит на американский сланцевый сектор, как бы тот не пытался убедить всех в низком уровне рентабельности. Хотя полноценного разворота мы не увидим до восстановления темпов роста Китая выше 7,5%, но уж падение в район 40 долл. /барр. в текущих условиях выглядит нереальным. Сегодня внимание на отчет от Baker Hughes – новая порция негатива по нефтяным компаниям США может поддержать рост актива в район 57,00.

И еще. Сегодня начнется новый этап в эре торгов по золоту, и мы не могли не коснуться этой темы. С 20 марта процедура фиксинга, ранее осуществлявшаяся четырьмя банками два раза в день, теперь будет переведена на торговую платформу Международной товарно-сырьевой биржи. Более того, процесс фиксинга будет регулироваться Управлением финансового надзора, что означает ограничение возможностей по манипулированию ценами – все мы знаем, что рынок драгметаллов этим грешил. Новый метод фиксации будет более адекватно отражать реальную расстановку сил на мировом рынке. Кроме того, теперь власть может перейти в руки крупнейших госбанков Китая, так как именно от них ожидают внушительных объемов сделок, которые будут влиять на формирование цены актива. Несмотря на то, что сиюминутной реакции на это в плане котировок XAU/USD может не последовать, но тот факт, что актив будет меньше подвержен резким непредсказуемым скачкам уже радует. Кроме того, активный спрос со стороны Китая, причем теперь не «засекреченный», как было раньше, а очевидный, может подогреть интерес и других участников рынка. Возможно, восходящий тренд по активу уже не за горами. Занимаем наблюдательную позицию.

Валютный рынок

Рубль сегодня может попасть под давление со стороны слухов по поводу результатов двухдневного саммита ЕС. Несмотря на то, что не все участники блока едины в ряде вопросов, угроза продления и расширения списка санкций против России все же существует. На данный момент семь стран выступают против введения новых ограничений (Италия, Греция, Кипр, Испания, Австрия, Венгрия и Словакия), однако все может быстро измениться, а вероятность такого исхода вкупе с завершением торговой недели вполне может вернуть USD/RUB выше 60,00 с ближайшей целью на отметке 60,70. Впрочем, на следующую неделю быкам по рублю еще можно рассчитывать – ровно столько продлится поддержка со стороны налогового периода, а затем уже можно ожидать возвращение пары в привычный диапазон 61,00-62,60.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

02:10

AUS

02:10

Выступление главы РБА Глена Стивенса

Глава Резервного Банка Австралии Гленн Стивенс родился в 1958 году. Окончил Университет Сиднея. В 2006 году возглавил РБА. В ходе пресс-конференции Стивенс от лица Центробанка дает оценку текущего состояния австралийской экономики и уровня обменного курса AUD. Его комментарии могут задать валюте как бычий, так и медвежий краткосрочный тренд.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

COL

06:00

Процентная ставка(март)

%

Уровень процентной ставки, определяемый Банком Колумбии, является основным инструментом реализации монетарной политики и механизмом осуществления банковской интервенции, применяемым для контроля над объемом денежных средств, циркулирующих в экономике.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

RUS

06:00

Валовой внутренний продукт за месяц (г/г)(февраль)

0. 9

%

0,9%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Совокупная стоимость всех товаров и услуг, рассчитывается министерством экономики. Рост ВВП укрепляет курс российского рубля, сокращение - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

RUS

06:00

Квартальный ВВП (г/г)(февраль)

0. 8

%

0,8%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Совокупная стоимость всех товаров и услуг, рассчитывается министерством экономики. Рост ВВП укрепляет курс российского рубля, сокращение - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DEU

07:00

Индекс цен производителей (г/г)(февраль)

-2. 2

-1. 9

%

-2,2%

Прошлое значение

-1,9%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен производителей, публикуемый Статистическим ведомством, отражает усредненные колебания цен на сырьевых рынках Германии. Изменения PPI привлекают к себе пристальное внимание в качестве индикатора инфляции товарного рынка. В целом, высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DEU

07:00

Индекс цен производителей (м/м)(февраль)

-0. 6

0. 2

%

-0,6%

Прошлое значение

0,2%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен производителей, публикуемый Статистическим ведомством, отражает усредненные колебания цен на сырьевых рынках Германии. Изменения PPI привлекают к себе пристальное внимание в качестве индикатора инфляции товарного рынка. В целом, высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

CZE

08:00

Внешний долг(четвертый квартал)

82. 4B

82,4B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Внешний долг - показатель, публикуемый Банком Чехии и отражающий общий размер госдолга, а также долга корпораций и домохозяйств перед иностранными кредиторами. В роли держателей такого долга могут выступать коммерческие банки, иностранные правительства или международные финансовые учреждения. В целом, низкое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для чешской кроны, а высокое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

DNK

08:00

Розничные продажи (г/г)(февраль)

1. 1

%

1,1%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Розничные продажи, публикуемые Офисом статистики Дании, оценивают изменение объемов продаж в розничном секторе страны. Индикатор отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Месячное процентное изменение показателя отражает динамику таких продаж. Изменение розничных продаж обычно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для датской кроны, а низкое – негативным или медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

HUN

08:00

Номинальная заработная плата (г/г)(январь)

6. 7

%

6,7%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Номинальная заработная плата, публикуемая Центральной статистической службой Венгрии, оценивает относительное изменение заработной платы в процентах за определенный отчетный период в сравнении с аналогичным периодом в предыдущем году. Заработная плата – средние ежемесячные заработки работающего населения в пределах экономики страны. В целом значения показателя является позитивным фактором для экономики, поскольку стимулирует потребление.

Исторические данные

График

Таблица

08:30

HKG

08:30

Индекс потребительских цен(февраль)

4. 1

%

4,1%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) – показатель, публикуемый Департаментом переписи и статистики Гонконга и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Анализируются значения четырёх показателей CPI с целью определения степени влияния изменений потребительских цен на состояние домохозяйств.

Исторические данные

График

Таблица

08:30

NLD

08:30

Объем потребительских расходов(январь)

0. 5

%

0,5%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Потребительские расходы - индикатор, публикуемый Центральным статистическим бюро Нидерландов и оценивающий общий объем расходов физических лиц. Уровень расходов можно использовать в качестве индикатора потребительского оптимизма. В целом, высокое значение показателя считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

EMU

09:00

Платежный баланс без учета сезонных колебаний(январь)

29. 2B

?

?29,2B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Текущий платежный баланс включает торговый баланс, экспорт и импорт товаров и услуг в Еврозону, публикуется ЕЦБ. Положительное значение указывает на приток инвестиций в страну, поэтому высокий результат укрепляет EUR, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

EMU

09:00

Платежный баланс с учетом сезонных колебаний(январь)

17. 8B

?

?17,8B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Текущий платежный баланс включает торговый баланс, экспорт и импорт товаров и услуг в Еврозону, публикуется ЕЦБ. Положительное значение указывает на приток инвестиций в страну, поэтому высокий результат укрепляет EUR, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

09:30

GBR

09:30

Чистые заимствования государственного сектора(февраль)

-9. 405B

7. 7B

£

£-9,405B

Прошлое значение

£7,700B

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по чистым заимствованиям, публикуемый Национальным офисом статистики, отражает размер новых заимствований британского правительства (финансовый дефицит на национальных счетах Британии). В целом, если значение показателя является отрицательным, это означает, что счета Британии находятся в профиците, и это является позитивным фактором для GBP. Так как дефицит обычно свидетельствует об ухудшении экономической ситуации, рост чистых заимствований является негативным или медвежьим фактором для GBP.

Исторические данные

График

Таблица

11:00

SVK

11:00

Уровень безработицы (февраль)

12. 4

%

12,4%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы- индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Это опережающий индикатор чешской экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Обычно падение значения показателя является позитивным (бычьим) фактором для евро, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

11:30

IND

11:30

Рост банковского кредитования

10. 4

%

10,4%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчет по банковскому кредитованию, публикуемый Резервным банком Индии, оценивает сумму кредитов, выданных финансовой системой страны. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для рупии, а низкое - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

11:30

IND

11:30

Валютные резервы (USD)

337. 79B

$

$337,79B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Валютные резервы, публикуемые Резервным банком Индии, отражают изменения в объемах официальных резервных активов, оценивая покупки и продажи (включая свопы) валюты Центробанком, прибыль от иностранных ценных бумаг и транзакции с официальными иностранными институтами. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для рупии, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

12:00

BRA

12:00

Инфляция в середине месяца(март)

1. 33

%

1,33%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Инфляция по индексу IPCA – показатель, публикуемый Бразильским институтом географии и статистикии отражающий динамику розничных цен на группутоваров и услуг, входящих в состав потребительской корзины для семей, покупательская способность которых составляет до сорока минимальных зарплат. Инфляция подрывает покупательную способность BRL. Индекс IPCA является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. Данные для его составления собираются за пятнадцать дней до начала контрольного месяца. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для BRL, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

12:00

RUS

12:00

Индекс цен производителей (м/м)(февраль)

1. 3

%

1,3%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс оценивает среднее изменение цен на товары, произведенные в РФ, является показателем темпа инфляции. Данные публикуются Федеральной службой государственной статистики. Высокий результат укрепляет RUB, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

12:00

RUS

12:00

Индекс цен производителей (г/г)(февраль)

7. 1

%

7,1%

fxclub.org

2015-3-20 00:33