С начала недели ситуация на рынке мало изменилась – доллар пользуется спросом, а его противники потихоньку двигаются вниз, обновляя минимумы. Отсутствие интересных отчетов в течение дня и ожидания публикации протокола прошлого заседания FOMC создали условия для колебаний в узких диапазонах.
Представитель британского Комитета по монетарной политике (MPC) Броадбент смог немного поддержать GBP/USD, подставив под вопрос надежность кривой доходности как индикатора сроков повышения ставки. В результате, пара смогла дорасти до 1,5248. Протокол не вызвал на рынках фурора, так как лишь подтвердил вероятность повышение ставки, но не упрочил шансы.
Фондовые индексы показывают позитивную динамику уже третий день подряд, также как товарно-сырьевые рынки остаются под давлением в течение этого срока. Медь (HG) удерживается в районе 6,5-летнего минимума, золото – вблизи 6-летних минимумов, а Brent колеблется вблизи 3-месячного минимума.
График дня:
Экономические данные предыдущего дня:
США: октябрь, число новостроек 1,060 млн против прогноза 1,160 млн м/мСША: динамика коммерческих запасов нефти в подземных хранилищах за неделю на 13 ноября 0,252 млн против прогноза 1,6 млн баррелейПротокол прошлого заседания FOMC оказался умеренно агрессивнымПрогноз на четверг, 19 ноября
Фондовый рынок
Протокол прошлого заседания FOMC США был вполне себе агрессивным, однако рынок всю эту агрессию давно заложил в цены, поэтому такого тона ему не хватило. К тому же, несколько представителей Комитета даже были обеспокоены слишком уж резкис сменом тональности комментариев по поводу декабрьского ужесточения. Это чуть понижает шансы на декабрьское ужесточение монетарной политики, а, значит, создает условия для более продолжительного периода роста фондовых индексов США. Бенчмарки уже прошли немалый путь наверх, однако потенциал краткосрочного роста все еще может быть не исчерпан. Кроме того, стоит учесть и тот факт, что на террористические атаки и последующее решение мировых лидеров сплотить усилия по борьбе с терроризмом значительно укрепили спрос на акции оборонной промышленности. Эти акции только усиливают движение NASDAQ (NQ), S&P (ES) и Dow Jones (YM) с вероятностью достижения отметок 4680, 2110 и 17840
Товарно-сырьевой рынок
Нефть Brent еще надеялась на что-то перед публикацией коммерческих запасов, однако после них вновь продолжила падение, достигнув отметки 43,32 долл. /барр. Во вторник ночью вышли данные API, показавшие падение запасов. Это заставило инвесторов заложить в ожидания подобное же ослабление показателя и в среду, однако в среду оказалось, что объемы увеличились на 252 тыс. баррелей уже восьмую неделю подряд. Общий объем добычи немного упал после 3 недель роста.
Кроме того, свою лепту внесла статья из Financial Times, которая провела оценку сланцевых месторождений США. Несмотря на снижение активности бурения, добыча упала не так значительно, как могла бы и все из-за месторождения Permian в Техасе. На двух других крупнейших сланцевых месторождениях – Bakken в Северной Дакоте и Eagle Ford на юге Техаса – нефтедобыча снижается и продолжит такую тенденцию в ближайшие месяцы. Однако по оценкам Управления энергетической информации США (EIA), на месторождении Permian добыча вырастет в декабре на 0,6%, достигнув 2,02 млн баррелей в день. Дело в том, что в регионе много нефтеносных пластов, которые часто находятся один поверх другого, причем в одном из слоев, Spraberry, может содержаться около 75 млрд баррелей извлекаемых запасов, т. е. достаточно, чтобы обеспечивать весь мир нефтью более двух лет.
Это еще один дополнительный фактор давления на Brent, который будет ограничивать каждую попытку актива укрепиться. На ближайшее время диапазон торгов может составлять 43,00 – 45,80 долл. /барр.
Валютный рынок
Рубль делал попытки продолжить укрепление и даже достигал 64,38, однако закрылся выше 65,00 в связи с вновь возобновившимся падением нефти. Это подтверждает, что российская валюта еще не может полностью абстрагироваться от рынка энергоносителей, несмотря на то, что геополитическая обстановка создает для этого благоприятные условия. Сегодня пара USD/RUB может попытаться вновь протестировать отметку 64,40, так как активность экспортеров будет нарастать с каждым днем и, возможно, к концу недели достигнет пиковых уровней. Пробой будет возможен, если Brent вновь подойдет к отметке 45,00. Следующей целью по паре может стать отметка 63,20.
Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.
Инвестиционная идея «Гоночное IPO Ferrari»Покорив сердца любителей моторов и вершины гонок в Формуле-1, Ferrari нацеливается на новые горизонты. Около 10% акций были проданы инвесторам на долгожданном первичном публичном размещении (IPO) 20 октября. Компания хочет присоединиться к когорте luxury брендов, таких как Armani, Hermes и Tiffany, выйдя далеко за поле производства исключительно автомобилей. О том, как можно заработать на акциях Ferrari от 140 до 560 долларов на каждую вложенную тысячу за пять-семь месяцев вы можетe узнать из нашей новой инвестиционной идеи «Гоночное IPO Ferrari».
Заявка на подключение
Список экономических событий:
Времяи
Страна
Время и событие
Событие
и волатильность
Прошлое
Прогноз
Факт
Единицы
четверг, 19 ноября
00:00
RUS
00:00
Уровень безработицы
(октябрь)
5. 2
%
5,20%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Процент безработных от общего количества гражданской рабочей силы. Данные публикуются Банком России. Увеличение показателя указывает на недостаточный уровень развития экономики и ослабляет курс рубля.
Исторические данные
График
Таблица
00:30
AUS
00:30
Объем валютных операций РБА
(октябрь)
712M
M
516M
712,00
Прошлое значение
-
Прогноз
516,00 Фактическое значение
Объем валютных операций, публикуемый Резервным Банком Австралии, отражает изменения валютного курса AUD по отношению к другим валютам, а также изменение курса валют по отношению к AUD. Данный индикатор также позволяет оценить отношение иностранных инвесторов к AUD. Показатель обычно обуславливает волатильность курса AUD. Увеличение объема инвестиций расценивается как положительная перспектива для австралийской экономики (и является бычьим фактором для AUD).
Исторические данные
График
Таблица
03:00
JPN
03:00
Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии
Официальное заявление по кредитно-денежной политике Банка Японии публикуется Управляющим советом ЦБ. Предоставляемая при этом информация о результатах голосования по процентной ставке и иным мерам монетарной политики, а также об экономических факторах, повлиявших на принятие такого решения, помогает пролить свет на дальнейшие перспективы курса политики ЦБ.
Исторические данные
График
Таблица
03:00
JPN
03:00
Решение Банка Японии по процентной ставке
0. 1
%
0,10%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Решение по процентной ставке принимается Банком Японии. В целом, если Банк Японии демонстрирует ястребиный настрой в отношении инфляционных перспектив и повышает ставки, это является позитивным (или бычьим) фактором для JPY. Соответственно, если настрой Банка в отношении национальной экономики является голубиным, а ставка поддерживается на текущем уровне либо понижается, это негативно отражается на валюте.
Исторические данные
График
Таблица
04:30
JPN
04:30
Индекс активности во всех отраслях (м/м)
(сентябрь)
-0. 2
0. 2
%
-0,20%
Прошлое значение
0,20%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс активности для крупных предприятий всех отраслей оценивает капитальные расходы (capex) всех отраслей Японии за исключением финансовой индустрии. Capex считается опережающим индикатором роста производительности. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
05:30
NLD
05:30
Объем потребительских расходов
(сентябрь)
1. 3
%
1,30%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Потребительские расходы - индикатор, публикуемый Центральным статистическим бюро Нидерландов и оценивающий общий объем расходов физических лиц. Уровень расходов можно использовать в качестве индикатора потребительского оптимизма. В целом, высокое значение показателя считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
05:30
NLD
05:30
Уровень безработицы (квартал)
(октябрь)
6. 8
%
6,80%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Центральным статистическим бюро Нидерландов и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Является опережающим индикатором состояния голландской экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя считается позитивным (бычьим) фактором для EUR, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
05:30
NLD
05:30
Проверенный уровень доверия потребителей
(ноябрь)
8
8,00
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительской уверенности, публикуемый Центральным статистическим бюро Нидерландов, является опережающим индикатором, отражающим уровень
доверия населения к экономике. Высокий уровень потребительского доверия стимулирует экономический рост, а низкий обуславливает его спад. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:00
JPN
06:00
Пресс-конференция Банка Японии
В ходе пресс-конференции глава Банка Японии Курода представит инвесторам позицию ЦБ в вопросе монетарной политики, сообщит о факторах, повлиявших на решение Банка по процентной ставке, а также предложит оценку перспектив общей экономической активности и ценовой динамики и даст указания на дальнейшие перспективы курса монетарной политики.
Исторические данные
График
Таблица
07:00
CHE
07:00
Экспорт (м/м)
(октябрь)
16950M
M
M
16950,00
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Показатель экспорта товаров и услуг, публикуемый Федеральным таможенным управлением, рассчитывается на основе операций с товарами и услугами (продажи, бартер, подарки или пожертвования) между резидентами/нерезидентами.
Исторические данные
График
Таблица
07:00
CHE
07:00
Торговый баланс
(октябрь)
3047M
3400M
M
3047,00
Прошлое значение
3400,00
Прогноз
- Фактическое значение
Торговый баланс – индикатор, публикуемый Федеральным таможенным управлением и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста швейцарской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса. Устойчивый спрос на экспорт из Швейцарии ведет к росту профицита торгового баланса, что оказывает положительное влияние на CHF.
Исторические данные
График
Таблица
07:00
CHE
07:00
Импорт (м/м)
(октябрь)
13903M
M
M
13903,00
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Показатель импорта товаров и услуг рассчитывается на основе операций с товарами и услугами (покупки, бартер, подарки или пожертвования) между резидентами/нерезидентами.
Исторические данные
График
Таблица
07:30
SWE
07:30
Уровень безработицы
(октябрь)
6. 7
%
6,70%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Уровень безработицы - индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Это опережающий индикатор шведской экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Обычно падение значения показателя является позитивным (бычьим) фактором для кроны, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
08:00
DEU
08:00
Выступление главы Бундесбанка Вайдманна
Йенс Вайдман является главой Бундесбанка Германии. Также входит в состав Управляющего совета ЕЦБ.
Исторические данные
График
Таблица
08:30
SWE
08:30
Уровень безработицы
(октябрь)
%
Уровень безработицы - индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Это опережающий индикатор шведской экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Обычно падение значения показателя является позитивным (бычьим) фактором для кроны, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
09:00
EMU
09:00
Платежный баланс без учета сезонных колебаний
(сентябрь)
13. 7B
B
B
?
13,70?
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Текущий платежный баланс включает торговый баланс, экспорт и импорт товаров и услуг в Еврозону, публикуется ЕЦБ. Положительное значение указывает на приток инвестиций в страну, поэтому высокий результат укрепляет EUR, низкий - ослабляет.
Исторические данные
График
Таблица
09:00
EMU
09:00
Платежный баланс с учетом сезонных колебаний
(сентябрь)
17. 7B
18. 3B
B
?
17,70?
Прошлое значение
18,30?
Прогноз
- Фактическое значение
Текущий платежный баланс включает торговый баланс, экспорт и импорт товаров и услуг в Еврозону, публикуется ЕЦБ. Положительное значение указывает на приток инвестиций в страну, поэтому высокий результат укрепляет EUR, низкий - ослабляет.
Исторические данные
График
Таблица
09:30
GBR
09:30
Розничные продажи без учета топлива (м/м)
(октябрь)
1. 7
-0. 5
%
1,70%
Прошлое значение
-0,50%
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по розничным продажам без учёта топлива, выпускаемый Офисом национальной статистики Великобритании, отражает динамику продаж в розничном секторе Британии без учёта топлива. Релиз показывает состояние розничного сектора в краткосрочной перспективе. Процентное изменение отражает динамику подобного рода продаж. Данный отчёт обычно считается индикатором потребительских расходов. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
09:30
GBR
09:30
Розничные продажи без учета топлива (г/г)
(октябрь)
5. 9
3. 9
%
5,90%
Прошлое значение
3,90%
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по розничным продажам без учёта топлива, выпускаемый Офисом национальной статистики Великобритании, отражает динамику продаж в розничном секторе Британии без учёта топлива. Релиз показывает состояние розничного сектора в краткосрочной перспективе. Процентное изменение отражает динамику подобного рода продаж. Данный отчёт обычно считается индикатором потребительских расходов. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
09:30
GBR
09:30
Розничные продажи (м/м)
(октябрь)
1. 9
-0. 5
%
1,90%
Прошлое значение
-0,50%
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по розничным продажам, выпускаемый Офисом национальной статистики Великобритании, отражает общее число чеков за покупку в розничных магазинах. Месячное процентное изменение показателя отражает динамику подобного рода продаж. Изменение розничных продаж обычно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
09:30
GBR
09:30
Розничные продажи (г/г)
(октябрь)
6. 5
4. 2
%
6,50%
Прошлое значение
4,20%
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по розничным продажам, выпускаемый Офисом национальной статистики Великобритании, отражает общее число чеков за покупку в розничных магазинах. Месячное процентное изменение показателя отражает динамику подобного рода продаж. Изменение розничных продаж обычно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
10:00
ESP
10:00
Размещение 3-летних гособлигаций
0. 263
%
0,263%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
В календаре указана средняя доходность по облигациям, выпускаемым министерством финансов Испании. Срок погашения данных облигаций составляет более двух лет. Доходность облигаций определяет прибыль, которую получит инвестор после наступления срока погашения данной ценной бумаги. Инвесторы отслеживают волатильность доходности и сравнивают среднюю доходность в ходе аукциона с доходностью тех же бумаг во время предыдущих аукционов, поскольку это является индикатором состояния государственного долга.
Исторические данные
График
Таблица
10:00
ESP
10:00
Размещение 5-летних гособлигаций
0. 875
%
0,875%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
В календаре указана средняя доходность по облигациям, выпускаемым министерством финансов Испании. Срок погашения данных облигаций составляет более двух лет. Доходность облигаций определяет прибыль, которую получит инвестор после наступления срока погашения данной ценной бумаги. Инвесторы отслеживают волатильность доходности и сравнивают среднюю доходность в ходе аукциона с доходностью тех же бумаг во время предыдущих аукционов, поскольку это является индикатором состояния государственного долга.
Исторические данные
График
Таблица
2015-11-19 00:24