EUR/AUD: разница настроений Центробанков давит на паруПонедельник начался с коррекции на валютном рынке, правда, сила доллара все еще оставалась непререкаемой. Резкий рост американской занятости в пятницу, возможно, еще всю неделю будет оказывать поддержку USD.
Тем не менее, EUR/USD смогла восстановиться в район 1,0760, а GBP/USD – в область 1,5110. И только USD/JPY продолжила идти вверх, добравшись до отметки 123,60, невиданной с августа текущего года.
Фондовые индексы, в общем, оставались «в красном». И даже японский Nikkei (NKD), который с утра смог укрепиться на резком ослаблении иены, растерял все заработанное под закрытие торговых суток. Товарно-сырьевые рынки переживали умеренную коррекцию после внушительных пятничных распродаж. Золото смогло вернуться в район 1190,60 долл. /унц. , а Brent подросла до 48,00 долл. /барр.
График дня:
Экономические данные предыдущего дня:
Китай: октябрь, профицит торгового баланса на максимуме 61,64 млрд долл. , но не дотянул до прогноза 64,75 млрд, причем экспорт упал на 6,9%Германия: сентябрь, торговый баланс 19,4 млрд евро против прогноза 20,0 млрдПарламент Каталонии одобрил резолюцию о независимостиПрогноз на вторник, 10 ноября
Фондовый рынок
Вчера General Electric Co. (GE) пришла к соглашению продать свой австралийский бизнес по коммерческому кредитованию компании Sankaty Advisors. Еще одно крупное направление GE Capital в Азии откололось от группы компаний. Сделка оценивается в 1,34 млрд долл. и завершает собой процесс продажи активов в Австралии и Новой Зеландии. В марте GE продавала свой австралийский и новозеландский кредитный бизнес консорциуму KKR & Co. за $6,3 млрд и тогда акции General Electric упали на 5% за месяц. Несмотря на то, что компания надеется на то, что сужением своих сфер активности вселит в инвесторов веру в хороший потенциал роста компании, краткосрочной реакцией рынка может стать продажа бумаг. Таким образом, на ближайшее время имеет смысл рассмотреть короткие позиции с ближайшей целью на отметке 28,90. Тем не менее, в долгосрочной перспективе у акции хороший потенциал роста с учетом вероятности увеличения дивидендных выплат под Рождество, поэтому при 5%-ной коррекции акций имеет смысл открыть долгосрочные длинные позиции.
Товарно-сырьевой рынок
Помимо традиционного влияния данных по коммерческим запасам нефти в США, на этой неделе интерес могут представлять и отчеты из Китая, который является одним из крупнейших потребителей энергоносителя. Мы уже получили данные по торговому балансу, которые имеют особое значение как показатель мирового спроса на товары. Отчет подтвердил, что экспортная и импортная активность КНР продолжает падать, угрожая снижением объемов закупки энергоносителей. Тем не менее, опубликованный в пятницу отчет от Baker Hughes несколько сгладил негатив, так как подтвердил дальнейшее снижение числа действующих буровых установок в США, намекая на продолжающееся сокращение объемов добычи.
Теперь внимание будет представлять и данные по инфляции, розничным продажам и промпроизводству Китая. Нужен полномасштабный рост по всем фронтам, чтобы восстановить веру в нефть и вернуть Brent выше 50 долл. /барр. Стоит отметить, что в текущих условиях сильного доллара «черному золоту», чьи цены номинированы в американской валюте, стало гораздо сложнее укрепляться. Мы полагаем, что на ближайшую неделю диапазон 46,80 – 50,30 сохранится с вероятностью движения к верхней границе в течение первой половины недели и падения – в течение второй.
Тем не менее, не стоит игнорировать комментарии официальных представителей нефтедобывающих стран. Вчера мы получили целую серию противоречивых высказываний. Глава нефтяной госкомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco заявил, что не собирается сокращать объемы добычи, предпочитая предоставить «рынку возможность выполнить свою работу». Однако министр нефти ОАЭ Сухаиль аль-Мазруи подчеркнул, что ждет удорожания «черного золота» в 2016 году, так как текущий уровень просто неприемлем. Ему вторил министр энергетики Катара, отметив, что продолжительный период низких цен может оказать влияние на дальнейшее предложение. Налицо возобновляющая вербальная война между представителями ОПЕК. Все это может оказывать дополнительную поддержку нефти в ближайшие дни.
Валютный рынок
Широкомасштабная тенденция к укреплению доллара США на сильных американских данных и на росте шансов повышения ставки ФРС в декабре, давят и на нефть, и на рубль. Дополнительным фактором давления на российскую валюту стали и вчерашние известия о том, что Goldman Sachs закрывает фонд BRIC, так не ждет какого-либо значимого улучшения экономической ситуации в странах клуба. Тем не менее, стоит наблюдать за спросом на ОФЗ со стороны иностранных инвесторов. Не исключено, что перспектива снижения ставки ЦБ будет и дальше поддерживать интерес к этим бумагам, а, значит, падение рубля будет носить ограниченный характер.
В целом, перспективы дальнейшей динамики российской валюты в течение недели не очень позитивные, так как для активности экспортеров в налоговой период еще не пришло время, на рынок нефти вернется и Иран с увеличенными объемами, а макроэкономическая обстановка в России пока стабилизируется не достаточно хорошими темпами. Не исключено, что в течение ближайших дней пара USD/RUB сможет вновь уйти выше 65,00.
Итак, неожиданно сильные данные по рынку труда США спровоцировали новую волну интереса к доллару, что вылилось в резкие распродажи EUR/USD до 7-месячных минимумов. Теперь вероятность декабрьского повышения выросла до 72%, хотя еще пару недель назад шансы составляли лишь 30%. Дело в том, что прирост числа новых рабочих мест не только превысил прогнозные значения на 86 тыс. , но еще и уровень безработицы упал до 5%, что является минимальным уровнем с 2008 года, а средние заработки подросли на 0,4%, Если следующий отчет по рынку труда не разочарует в таких же масштабах, то в декабре ФРС вполне может пойти на символическое повышение ставки. Тем не менее, рынок все же будет продолжать отслеживать экономические данные из США и на текущей неделе большим тестом станут розничные продажи, которые должны подтвердить, что стабилизация рынка труда стимулирует население на активное потребление. Для пары EUR/USD все происходящее имеет особое значение, учитывая, что в том же декабре от ЕЦБ ждут дополнительного расширения программы количественного смягчения. После пробоя поддержки 1,08 на пути вниз сильных технических уровней не отмечается вплоть до 1,0660, что и может стать ближайшей целью на текущий момент. Текущая коррекция вверх предлагает неплохие уровни для входа на рынок среднесрочными продажами.
Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.
Инвестиционная идея «Гоночное IPO Ferrari»Покорив сердца любителей моторов и вершины гонок в Формуле-1, Ferrari нацеливается на новые горизонты. Около 10% акций были проданы инвесторам на долгожданном первичном публичном размещении (IPO) 20 октября. Компания хочет присоединиться к когорте luxury брендов, таких как Armani, Hermes и Tiffany, выйдя далеко за поле производства исключительно автомобилей. О том, как можно заработать на акциях Ferrari от 140 до 560 долларов на каждую вложенную тысячу за пять-семь месяцев вы можетe узнать из нашей новой инвестиционной идеи «Гоночное IPO Ferrari».
Заявка на подключение
Список экономических событий:
Времяи
Страна
Время и событие
Событие
и волатильность
Прошлое
Прогноз
Факт
Единицы
вторник, 10 ноября
24h
EMU
00:00
Заседание Совета министров финансов и экономики
Совет состоит из министров финансов всех стран-членов Европейского Союза и рассматривает такие вопросы, как координацию экономических мер, бюджет, государственные расходы, движение капитала, состояние финансовых институтов.
Исторические данные
График
Таблица
24h
SGP
00:00
Дипавали
Банки закрыты по случаю Дипавали.
Исторические данные
График
Таблица
00:01
GBR
00:01
Данные по розничной торговле от BRC (г/г)
(октябрь)
2. 6
%
2,60%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчет BRC по розничным продажам, публикуемый Британским консорциумом розничной торговли (BRC), оценивает изменения фактического объема розничных продаж компаниями, входящими в состав консорциума, на основе регулярно предоставляемой ими достоверной информации. Данный показатель демонстрирует динамику в секторе розничной торговли. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным.
Исторические данные
График
Таблица
00:30
AUS
00:30
Ипотечные кредиты
(сентябрь)
2. 9
0
%
2,90%
Прошлое значение
0,00%
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по ипотечным кредитам, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает число ипотечных кредитов. Он также прослеживает развитие тренда на рынке жилья Австралии и уровень потребительского доверия, так как крупные ссуды на покупку недвижимости не учитываются. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
00:30
AUS
00:30
Инвестиционные заимствования для строительства домов
(сентябрь)
-0. 4
%
-0,40%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по инвестициям на жильё, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает число долгосрочных займов. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
00:30
AUS
00:30
Индекс уверенности в деловой среде Национального банка Австралии
(октябрь)
5
5,00
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт Национального банка Австралии по деловому доверию – это исследование текущих деловых условий в Австралии. Он показывает динамику развития австралийской экономики в целом в краткосрочной перспективе. Положительный экономический рост является бычьим фактором для AUD, а отрицательный – медвежьим.
Исторические данные
График
Таблица
00:30
AUS
00:30
Индекс условий в деловой среде Национального банка Австралии
(октябрь)
9
9,00
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по деловым условиям от NAB, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает картину в сфере торговли, показывает ситуацию с доходами, а также на рынке труда Австралии. Он является краткосрочным индикатором экономической ситуации в целом. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
01:30
CHN
01:30
Индекс потребительских цен (г/г)
(октябрь)
1. 6
1. 5
%
1,60%
Прошлое значение
1,50%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительских цен публикуется Национальным бюро статистики Китая. Это показатель колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину. Результат представляет собой детальную сводку данных индексов городских и сельских потребительских цен. Покупательная способность CNY снижается под воздействием инфляции. CPI - это ключевой индикатор инфляции и изменения покупательских трендов. Существенный рост индекса потребительских цен является признаком того, что инфляция становится дестабилизирующим фактором экономики, и потенциально может спровоцировать Народный Банк Китая на ужесточение монетарной политики и финансовой политики. В целом высокое значение является позитивным (или бычьим) для CNY, а низкое - негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
01:30
CHN
01:30
Индекс потребительских цен (м/м)
(октябрь)
0. 1
-0. 2
%
0,10%
Прошлое значение
-0,20%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительских цен публикуется Национальным бюро статистики Китая. Это показатель колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину. Результат представляет собой детальную сводку данных индексов городских и сельских потребительских цен. Покупательная способность CNY снижается под воздействием инфляции. CPI - это ключевой индикатор инфляции и изменения покупательских трендов. Существенный рост индекса потребительских цен является признаком того, что инфляция становится дестабилизирующим фактором экономики, и потенциально может спровоцировать Народный Банк Китая на ужесточение монетарной политики и финансовой политики. В целом высокое значение является позитивным (или бычьим) для CNY, а низкое - негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
01:30
CHN
01:30
Индекс цен производителей (г/г)
(октябрь)
-5. 9
-5. 8
%
-5,90%
Прошлое значение
-5,80%
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс цен производителей, выпускаемый Национальным бюро статистики Китая, измеряет темпы роста инфляции для производителей. Он отражает среднее изменение в ценах, отмеченное китайскими внутренними производителями сырьевых материалов на всех стадиях их обработки (сырье, полуфабрикаты и готовые товары). Изменения в PPI являются индикатором инфляционной динамики в сырьевом секторе. Если рост индекса потребительских цен является слишком сильным, это означает, что инфляция становится дестабилизирующим фактором экономики, и, следовательно, Народный Банк Китая будет ужесточать монетарную и финансово-бюджетную политики. В целом, высокое значение показателя считается позитивным (бычьим) фактором для CNY, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
05:00
JPN
05:00
Прогноз развития событий от Eco Watchers
(октябрь)
49. 1
49,10
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Исследование экономических наблюдателей, публикуемое Секретариатом кабинета министров, отслеживает региональные экономические тренды. Оно считается базовым материалом для оценки краткосрочных трендов экономики Японии. Высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкий – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
05:00
JPN
05:00
Индекс текущей ситуации от Eco Watchers
(октябрь)
47. 5
47,50
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Исследование экономических наблюдателей, публикуемое Секретариатом кабинета министров, отслеживает региональные экономические тренды. Оно считается базовым материалом для оценки краткосрочных трендов экономики Японии. Высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкий – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
06:00
CHN
06:00
Агрегат денежной массы M2 (г/г)
(октябрь)
13. 1
%
13,10%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по денежной массе М2, выпускаемый Народным Банком Китая, отражает объём юаней, находящихся в обращении, включая наличные средства, банкноты и мелкие монеты, а также деньги, находящиеся на банковских счетах. Данный отчёт считается важным индикатором инфляции, так как рост денежной массы способствует увеличению давления на процентные ставки. В целом ускорение роста денежной массы М2 позитивно влияет на юань, тогда как снижение показателя провоцирует падение китайской национальной валюты.
Исторические данные
График
Таблица
06:00
CHN
06:00
Новые кредиты
(октябрь)
1050B
B
B
1050,00
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Отчёт по новым кредитам, выпускаемый Народным Банком Китая, показывает размер новых кредитов в юанях, выданных потребителям и компаниям в предыдущем месяце.
Исторические данные
График
Таблица
06:45
CHE
06:45
Уровень безработицы (м/м)
(октябрь)
3. 4
%
3,40%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Государственным Секретариатом Швейцарии по экономике (SECO) и оценивающий процентное отношение числа безработных к общей численности трудоспособного населения. Рост показателя указывает на недостаточный рост на рынке труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению швейцарской экономики. Снижение показателя считается позитивным (бычьим) фактором для CHF, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
07:00
FIN
07:00
Промышленное производство (м/м)
(сентябрь)
-2. 3
%
-2,30%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Промышленное производство, публикуемое Службой статистики Финляндии, отражает объем производства финских предприятий. Изменение объёмов промышленного производства считается главным индикатором динамики развития производственного сектора. Обычно высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
07:00
ROU
07:00
Промышленное производство (м/м)
(сентябрь)
-0. 5
%
-0,50%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Промышленное производство, публикуемое Национальным институтом статистики, отражает объем производства, выпускаемого румынскими промышленными предприятиями, такими как заводы и производственные объекты. Рост объемов производства может спровоцировать ускорение темпов инфляции, что может обусловить повышение процентной ставки. Высокий объем промышленного производства является позитивным (или бычьим) фактором для RON.
Исторические данные
График
Таблица
07:45
FRA
07:45
Промышленное производство (м/м)
(сентябрь)
1. 6
0. 1
%
1,60%
Прошлое значение
0,10%
Прогноз
- Фактическое значение
Объем производства в промышленном секторе Франции. Рост показателя служит свидетельством улучшения состояния экономики, поэтому рассматривается как положительный для евро, и наоборот.
Исторические данные
График
Таблица
08:00
DNK
08:00
Индекс потребительских цен (г/г)
(октябрь)
0. 5
%
0,50%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Индекс потребительских цен (CPI) - показатель, публикуемый Офисом статистики Дании и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность датской кроны. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для датской кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
08:00
DNK
08:00
Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г)
(октябрь)
0. 3
%
0,30%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Инфляция (HICP) - это индекс потребительских цен, рассчитываемый на основании статистической методологии, согласованной между всеми странами Евросоюза и публикуемый Офисом статистики Дании. Подобно национальному индексу потребительских цен (CPI), данный индикатор также включает в себя ПК, новые автомобили и стоимость авиабилетов; индекс не учитывает муниципальные налоги. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для датской кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
08:00
HUN
08:00
Основной индекс потребительских цен (г/г)
(октябрь)
1. 3
%
1,30%
Прошлое значение
-
Прогноз
- Фактическое значение
Базовый индекс потребительских цен (CPI) – показатель, публикуемый Центральной статистической службой Венгрии и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины без учёта таких волатильных компонентов, как продукты питания, электроэнергия, компенсируемые фармацевтические препараты. Базовый индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для форинта, а низкое – негативным (или медвежьим).
Исторические данные
График
Таблица
08:00
HUN
08:00
Индекс потребительских цен (г/г)
(октябрь)
2015-11-9 22:16