МЕДЬ: потенциал для падения еще естьВсе, кто падал во вторник, продолжили падение и в среду. Доллар все еще испытывает неплохой спрос, поэтому и евро, и иена вновь обновили минимумы на 1,0630 и 123,48 против доллара, соответственно.

Тем не менее, AUD/USD все же смогла подрасти, благодаря довольно агрессивному тону опубликованного утром протокола прошлого заседания.

Фондовые индексы продолжили умеренный рост, по большей части реагируя на падение национальных валют. Товарно-сырьевые рынки все еще под давлением, хотя углеводороды пытались демонстрировать коррекционное восстановление. Медь (HG) обновила 6,5-летний минимум на уровне 2,0630, а Brent восстанавливалась до 45,07 долл. /барр. , но к закрытию откатилась. Золото упало до 6-летних минимумов в районе 1065,43 долл. /унц.

График дня:

Экономические данные предыдущего дня:

Прогноз на среду, 18 ноября

Фондовый рынок

В свете произошедшего во Франции, естественно, возникает вопрос, какое влияние это окажет на фондовый рынок. Как мы видели, первый два торговых дня прошли для европейских индексов довольно позитивно. На самом деле резкое падение было лишь на открытии торгов, после чего бенчмарки значительно прибавили. Отчасти это могло быть вызвано пониманием рынка, что теперь ФРС все же может отсрочить повышение ставки в декабре, однако непрекращающийся спрос на доллар США противоречит подобному предположению. Во время январских атак во Франции индекс CAC (FCE) отреагировал падением, однако это длилось лишь пару дней. После лондонской трагедии в июле 2005 года минимума британский FTSE (Z) достиг в тот же день. В 2004 году после взрывов в Мадриде испанские акции упали на 5%, а само движение вниз длилось лишь 3 торговых дня. Все это говорит о том, что террористические атаки имеют лишь краткосрочное влияние на рынки, что может говорить о том, что уже сегодня рынок вошел в свою обычную колею и будет больше реагировать на протокол прошлого заседания ФРС, чем на геополитику. Учитывая тот факт, что в ценах уже заложен самый агрессивный сценарий по поводу декабрьских результатов, даже небольшие намеки на неопределенность в отношении последующих монетарных шагов могут стимулировать спрос на фондовые активы. В этом смысле наибольшим выигравшим может стать именно британский FTSE, для которого ультрамягкая политика ФРС означает дополнительная ликвидность на национальном рынке. Ближайшей целью на пути вверх может стать отметка 6330, однако в долгосрочной перспективе велик потенциал падения индекса, поэтому приближение к отметке 6440 можно рассматривать как привлекательную точку входа продажами.

Товарно-сырьевой рынок

Нефть Brent с новой силой попала под давление, скатившись в течение дня от максимума 45,07 долл. /барр. до 43,57. Свою роль сыграли сразу несколько факторов. И сильный технический барьер в районе 45,00, и продолжающееся укрепление доллара, и пока низкие перспективы роста спроса на углеводороды в связи со слабым состоянием мировой экономики.

Сегодня ко всему прочему прибавится и статистика. Очередной еженедельный отчет по коммерческим запасам в подземных хранилищах США уже 6 недель подряд превышает прогнозы (лишь в одну из них показатель совпал с ожиданиями). Если и в этот раз объемы превысят ожидания, нефть может ускорить движение вниз с ближайшей целью на отметке 42,40.

Валютный рынок

Для рубля наступила более благоприятная пора, когда можно немного отдохнуть от мониторинга динамики цен на нефть. Пик выплат в ближайший налоговый период придется на 25 ноября, когда ожидаются поступления от НДПИ, НДС и акцизов. В этот раз общая сумма может достичь 1,06 трлн руб. , однако для нас важно только то, что принесут экспортеры. По некоторым оценкам выплаты по НДПИ составят около 300 млрд, что и станет основным фактором поддержки рубля. Кстати, в этом месяце влияние на курс валюты этого фактора может быть более значительным еще и из-за относительно небольших выплат по внешним долгам. В ноябре он составит чуть меньше 9 млрд долл. против 17 млрд в сентябре и предстоящих 25 млрд в декабре текущего года.

Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и тектонические сдвиги в геополитике. Россия постепенно восстанавливает свои отношения с Западом в связи с растущей угрозой со стороны террористических организаций. Одновременно с этим позиция в отношении Украины немного смягчается, что подтверждается и заявлениями Владимира Путина о готовности сделать рассрочку по 3-миллиардному долгу Украины. Если ситуация будет развиваться в этом же ключе, российский рубль начнет закладывать в цену вероятность более скорого снятия западных санкций. В таких условиях выглядит вполне вероятным падение USD/RUB до отметки 62,80 уже в ближайшие дни.

EUR/USD уже прошла немалый путь вниз, спустившись к уровням 7-месячной давности. Стоит отметить, что пара вступила в новый режим. Если до какого-то время падение евро было ограничено масштабным выходом из европейского фондового рынка в валюту, то сейчас на первый план вышла вероятность повышения ставки ФРС в декабре. Это означает, что, как минимум, еще в течение месяца валюта будет делать попытки идти вниз, а возврат к мартовским минимумам в район 1,0460 выглядит вполне реальным уже в течение ближайшей недели. Сегодня в центре внимания будет протокол прошлого заседания FOMC, на котором рынок и получил четкие сигналы по поводу повышения ставки в декабре. Большое значение будет играть тон комментариев. Если об агрессивном настрое представителей мы уже знаем, то вот любые намеки на более мягкий настрой отдельных членов Комитета может вызвать кратковременную коррекцию пары EUR/USD вверх, которую и стоит использовать для входа на рынок продажами с ближайшей целью на отметке 1,0580.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Покорив сердца любителей моторов и вершины гонок в Формуле-1, Ferrari нацеливается на новые горизонты. Около 10% акций были проданы инвесторам на долгожданном первичном публичном размещении (IPO) 20 октября. Компания хочет присоединиться к когорте luxury брендов, таких как Armani, Hermes и Tiffany, выйдя далеко за поле производства исключительно автомобилей. О том, как можно заработать на акциях Ferrari от 140 до 560 долларов на каждую вложенную тысячу за пять-семь месяцев вы можетe узнать из нашей новой инвестиционной идеи «Гоночное IPO Ferrari».

Заявка на подключение

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

среда, 18 ноября

00:30

AUS

00:30

Индекс заработной платы (кв/кв)

(третий квартал)

0. 6

0. 6

0. 6

%

0,60%

Прошлое значение

0,60%

Прогноз

0,60% Фактическое значение

Индекс заработной платы - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий инфляцию стоимости рабочей силы и уровень спроса на нее. Резервный банк Австралии уделяет большое внимание этому показателю при принятии решения по процентной ставке. В целом, высокие показатели считаются позитивным (бычьим) фактором для AUD, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Индекс заработной платы (г/г)

(третий квартал)

2. 3

2. 3

2. 3

%

2,30%

Прошлое значение

2,30%

Прогноз

2,30% Фактическое значение

Индекс заработной платы - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий инфляцию стоимости рабочей силы и уровень спроса на нее. Резервный банк Австралии уделяет большое внимание этому показателю при принятии решения по процентной ставке. В целом, высокие показатели считаются позитивным (бычьим) фактором для AUD, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

ZAF

08:00

Индекс потребительских цен (г/г)

(октябрь)

4. 6

%

4,60%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) - показатель, отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность ZAR. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для ZAR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

ZAF

08:00

Индекс потребительских цен (м/м)

(октябрь)

0

%

0,00%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) - показатель, отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность ZAR. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для ZAR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

10:00

CHE

10:00

Индекс экономических ожиданий института ZEW

(ноябрь)

18. 3

18,30

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс ожиданий ZEW - индикатор, публикуемый Центром европейских экономических исследований и оценивающий деловой климат, ситуацию на рынке занятости и прочие аспекты, которые оказывают влияние на повседневное ведение бизнеса в Швейцарии. В целом, высокие показатели считаются позитивным (бычьим) фактором для CHF, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

10:00

EMU

10:00

Объем производства в строительном секторе (м/м)

(сентябрь)

-0. 2

%

-0,20%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Данные Евростата отражают объем производства в государственном и частном строительном секторе, указывают на инвестиции, привлеченные в эту сферу. Высокий результат укрепляет EUR, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

10:00

EMU

10:00

Объем производства в строительном секторе (г/г)

(сентябрь)

-6

%

-6,00%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Данные Евростата отражают объем производства в государственном и частном строительном секторе, указывают на инвестиции, привлеченные в эту сферу. Высокий результат укрепляет EUR, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

10:00

GBR

10:00

Размещение 10-летних гособлигаций

1. 82

%

1,82%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

В календаре отражается средняя доходность бондов, продаваемых на аукционе Министерством по управлению долгом Британии. Доходность бондов – это прибыль, которую получит инвестор, если останется держателем облигации до срока ее истечения.

Исторические данные

График

Таблица

11:00

ZAF

11:00

Розничные продажи (г/г)

(сентябрь)

3. 9

%

3,90%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Розничные продажи - показатель, оценивающий общий объем продаж в точках розничной торговли. Традиционно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для ZAR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

11:30

CHL

11:30

Валовой внутренний продукт (г/г)

(третий квартал)

1. 9

%

1,90%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по валовому внутреннему продукту, публикуемый Центробанком Чили, отражает общий объем в денежном выражении всех товаров и услуг, производимых в стране в заданный период времени. ВВП считается индикатором общего состояния экономики Чили. Высокий или выше прогнозов показатель считается позитивным (или бычьим) фактором для CLP, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

12:00

USA

12:00

Индекс ипотечного кредитования МВА

(13 ноября)

-1. 3

%

-1,30%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Ведущий индикатор рынка недвижимости США. Рост ипотечного кредитования стимулирует рост экономики. Высокий результат способствует укреплению USD, низкие - его ослаблению.

Исторические данные

График

Таблица

13:00

POL

13:00

Зарплата в корпоративном секторе

(октябрь)

4. 1

%

4,10%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индикатор изменения стоимости труда в корпоративном секторе Польши, отражает состояние рынка труда в целом. Высокий результат укрепляет PLN, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

13:00

USA

13:00

Выступление Локхарта из Федеральной Резервной Системы

Комментарии Локхарта могут отразиться на краткосрочной торговле USD. Более 'ястребиная' позиция рассматривается как положительная, или укрепляет доллар США, в то время как более осторожная оценивается как негативная для USD.

Исторические данные

График

Таблица

13:00

USA

13:00

Выступление члена FOMC Мейстер

Лоретта Дж. Мейстер возглавляет ФРБ Кливленда. Она участвует в формировании монетарной политики FOMC. Мейстер приняла на себя роль президента ФРБ и CEO в июне 2014 года.

Исторические данные

График

Таблица

13:00

USA

13:00

Выступление Уильяма Дадли из Федеральной Резервной Системы

Комментарии Дадли могут отразиться на краткосрочной торговле USD. Более 'ястребиная' позиция рассматривается как положительная, или укрепляет доллар США, в то время как более осторожная оценивается как негативная для USD.

Исторические данные

График

Таблица

13:30

CAN

13:30

Начатые строительства домов (г/г)

(октябрь)

198. 1K

K

K

198,10

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Число начатых строительств - показатель, публикуемый Корпорацией Канады по ипотечному строительству и оценивающий количество построенных новых односемейных домов или зданий. Показатель отражает силу канадского рынка жилья, а также дает представление об общем состоянии экономики, поскольку он очень чувствителен к изменениям цикла деловой активности. Высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для CAD, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

13:30

USA

13:30

Начатые строительства домов (м/м)

(октябрь)

1. 206M

1. 16M

M

1,206

Прошлое значение

1,16

Прогноз

- Фактическое значение

Число закладок новых фундаментов (частных и государственных строительных проектов), публикуется Департаментом торговли США. Высокий результат укрепляет доллар США, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

13:30

USA

13:30

Разрешение на строительство (м/м)

(октябрь)

1. 103M

1. 15M

M

1,103

Прошлое значение

1,15

Прогноз

- Фактическое значение

Индикатор публикуется бюро экономического анализа США и указывает количество новых разрешений на строительство. Оно отражает динамику корпоративных инвестиций и обыкновенно повышает волатильность USD. Чем выше значение, тем больше вероятность укрепления доллара США.

Исторические данные

График

Таблица

15:30

USA

15:30

Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA

(13 ноября)

4. 224M

1. 6M

M

4,224

Прошлое значение

1,60

Прогноз

- Фактическое значение

Отчет указывает на текущий спрос на нефть и волатильность цен на нее.

Исторические данные

График

Таблица

19:00

USA

19:00

Итоговый протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC Minutes)

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке проводит 8 заседаний в году, оценивает экономические и финансовые условия, монетарную политику и возможные риски. Итоговый протокол заседания подготовлен Советом управляющих ФРС и проливает свет на будущее кредитно-денежной политики США.

Исторические данные

График

Таблица

21:00

KOR

21:00

Рост индекса цен производителей

(октябрь)

-0. 5

%

-0,50%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен производителей, публикуемый Банком Кореи, оценивает среднее изменение уровня цен производителей на рынке сырьевых товаров Южной Кореи на всех этапах обработки и изготовления. Изменение показателя PPI традиционно считается индикатором инфляции на рынке сырья. В целом, высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для воны, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

21:00

KOR

21:00

Рост индекса цен производителей (г/г)

(октябрь)

-4. 4

%

-4,40%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен производителей, публикуемый Банком Кореи, оценивает среднее изменение уровня цен производителей на рынке сырьевых товаров Южной Кореи на всех этапах обработки и изготовления. Изменение показателя PPI традиционно считается индикатором инфляции на рынке сырья. В целом, высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для воны, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

21:45

NZL

21:45

Индекс закупочных цен производителей закупочный (кв/кв)

(третий квартал)

-0. 3

%

-0,30%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен производителей на входе, публикуемый Бюро статистики Новой Зеландии, оценивает среднее изменение уровня цен производителей. PPI на входе отражает динамику средних цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины от производителей Новой Зеландии. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для NZD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

fxclub.org

2015-11-18 23:55