По итогам дня в центре внимания оставались две валютные пары: GBP/USD и USD/JPY. Первая попала под давление не только в связи с тем, что к стану агрессивно настроенных членов MPC не примкнул никто новый, но и потому что общий тон выступления Марка Карни звучал гораздо сдержаннее, чем на прошлом заседании.

В итоге, GBP/USD потеряла больше 150 пунктов, завершив торги в районе 1,5210. USD/JPY получала поддержку со стороны растущих надежд на скорое ужесточение денежно-кредитной политики США – пара впервые с 24 августа коснулась отметки 122,00

Фондовые индексы, в общем, демонстрировали позитивную динамику, причем порадовался больше остальных японский Nikkei (+1,1%), получивший хорошую поддержку от падения иены. Золото продолжало падать, скатившись в район месячного минимума 1104,39 долл. /унц. , а Brent потеряла весь день вблизи 48,40 долл. /барр.

График дня:

Экономические данные предыдущего дня:

Прогноз на пятницу, 5 ноября

Фондовый рынок

В эпицентре внимания остается недавнее выступление Джанет Йеллен, которое породило потоки спроса на американский доллар и заставило инвесторов поверить, что ужесточение произойдет в декабре. Тем не менее, рынку еще предстоит проверить, насколько сильна американская экономика, и готова ли она к такому удару, как повышение ставки. Стоит признать, что последние данные по деловой активности в сфере услуг действительно рисуют красивую картину: индекс не только не снизился в соответствии с ожиданиями, но и достиг уровня, отмечавшегося за последние 10 лет лишь один раз. Тем временем компонент занятости тоже порадовал – с августа 2005 года мы видели такие уровни лишь в июле 2015 года и сейчас. Отметим, что тогда уровень занятости вырос на 223 тыс. В этот раз под действием агрессивных комментариев представителей ФРС рынок уже пересмотрел свои ожидания от Non-Farm Payrolls на повышение, поэтому велика вероятность, что даже при совпадении с прогнозами первичной реакцией рынка будет разочарование в данных с соответствующими распродажами доллара США и ростом фондовых индексов. Мы уже отмечали вероятность движения Dow Jones (YM), NASDAQ (NQ) и S&P (ES) к ближайшим уровням сопротивления 18000, 4765 и 2120, соответственно.

Товарно-сырьевой рынок

Самый крупный в мире экспортер нефти, Саудовская Аравия, вчера повысила цены на декабрьские объемы для своих азиатских клиентов, причем на 30 центов, хотя ожидалось, что повышение составит лишь 25 центов. Это можно было бы воспринимать, как позитивный знак, если бы не одновременное снижение цены для американских покупателей.

Brent на все происходящее не отреагировала, запершись в узких диапазонах и наблюдая за динамикоой доллара США. Как бы не сокращались объемы американской добычи, номинированные в американской валюте цены на энергоносители значительно зависят от котировок USD. Если сегодняшний отчет по рынку труда подтвердит силу американской экономики, это может только укрепить позиции доллара, а, значит, надавить на котировки Brent, которая с трудом удерживается в районе 48,00 долл. /барр. При пробое вниз, актив может вновь вернуться к отметке 46,80.

Валютный рынок

Отсутствие значимых колебаний по нефти и общая слабость рынка энергоносителей надавили на позиции российского рубля в четверг, который в моменте достигал 63,41. Тем не менее, сегодня у USD/RUB гораздо больше поводов для динамики. В четверг мы узнали, что российская инфляция в в прошлом месяце выросла на 0,7% м/м после 0,6% в сентябре и 0,8% в октябре 2014 года. Пока все это укладывается в рамки базового прогноза Минэкономразвития, по которому годовой показатель должен по итогам года составить 12,2%. Тем не менее, в ноябре и декабре показатель не должен превышать 0,5%, что, возможно, будет нелегкой задачей, учитывая бум потребительского спроса в преддверии Нового года. Таким образом, макроэкономическая обстановка создает не очень благоприятные условия для динамики рубля. Остается уповать на публикацию американских данных по рынку труда, хотя пока все опережающие индикаторы указывают на вероятность очень сильных уровней занятости, что может транслироваться в укрепление доллара США и дальнейший рост USD/RUB выше 64,00.

Обратите внимание на поведение Bitcoin (BTC). В среду он вырос более чем на 20%, коснувшись исторического максимума 459,21, однако уже в четверг развернулся и понес довольно внушительные потери. Все дело сразу в нескольких факторах влияния. Во-первых, обвал фондовых рынков в Китае внес свою внушительную лепту – инвесторы предпочитают иметь возможность распоряжаться своими средствами без угрозы валютного контроля. Дневные объемы торговли криптовалютой выросли в 2-3 раза от обычных уровней, наблюдавшихся еще 3 недели назад. Что важно, растет не только стоимость Bitcoin, но и интерес к его использованию: если объем сделок продолжит увеличиваться теми же темпами, это может оказать огромное влияние на рынок цифровых валют. Текущая коррекция после внушительного роста может предложить интересные точки входа длинными позициями с ближайшей целью на отметке 420 в районе максимумов, достигнутых ровно год назад.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

пятница, 6 ноября

00:30

AUS

00:30

Комментарий Резервного Банка Австралии по кредитно-денежной политике

Комментарий РБА по кредитно-денежной политике, публикуемый Резервным Банком Австралии, включает обзор экономических и финансовых условий, устанавливает надлежащий курс монетарной политики и оценивает риски для долгосрочных целей в лице ценовой стабильности и устойчивого экономического роста. Комментарий является четким руководством для будущей политики процентных ставок РБА. Любые изменения в данном отчете обуславливают волатильность курса AUD. Если комментарий РБА указывает на «ястребиный» прогноз, это является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а «голубиный» прогноз - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

01:00

AUS

01:00

Выступление заместителя главы РБА Идэя

Малкольм Эдей является заместителем главы Резервного Банка Австралии. На данном посту он осуществляет  руководство деятельностью Банка по обеспечению финансовой стабильности, включая подготовку и релиз полугодовых Докладов по финансовой стабильности, а также по надзору за платежной и расчетной системой. Эдей входит в состав высших комитетов ЦБ, определяющих политику Банка.

Исторические данные

График

Таблица

01:00

COL

01:00

Индекс потребительских цен (м/м)

(октябрь)

0. 72

0. 68

%

0,72%

Прошлое значение

-

Прогноз

0,68% Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) – показатель, публикуемый Банком Колумбии и и отражающий динамику розничных цен на товары и услуги с точки зрения потребителей. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для COP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

01:00

COL

01:00

Индекс потребительских цен (г/г)

(октябрь)

5. 35

5. 89

%

5,35%

Прошлое значение

-

Прогноз

5,89% Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) – показатель, публикуемый Банком Колумбии и отражающий динамику розничных цен на товары и услуги с точки зрения потребителей. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для COP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

04:00

JPN

04:00

Выступление главы Банка Японии Куроды

Глава Банка Японии Харухико Курода проводит пресс-конференцию по монетарной политике в Токио.

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Индекс совпадающих индикаторов

(сентябрь)

112. 2

111. 9

112,20

Прошлое значение

-

Прогноз

111,90 Фактическое значение

Индекс совпадающих индикаторов – сводный показатель, публикуемый Кабинетом министров и отслеживающий текущее состояние японской экономики. Рост индекса указывает на экспансию экономики, а его снижение – на спад экономической активности. В целом, результат, превышающий отметку 50%, является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а значение, не дотягивающее до уровня 50% - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Индекс опережающих индикаторов

(сентябрь)

103. 5

102. 1

101. 4

103,50

Прошлое значение

102,10

Прогноз

101,40 Фактическое значение

Индекс опережающих индикаторов, публикуемый Кабинетом министров Японии, представляет собой экономический индикатор, состоящий из 12 индексов, таких как счет запасов, заказы на продукцию машиностроения, цены на акции и другие опережающие экономические индикаторы. Он отражает состояние японской экономики в кратко- и среднесрочной перспективе. В целом значение показателя выше 50 является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а значение

показателя ниже 50 - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

ZAF

06:00

Чистые золотые ($) и валютные резервы

(октябрь)

41. 153B

B

41. 308B

$

41,153$

Прошлое значение

-

Прогноз

41,308$ Фактическое значение

Резервы в золоте и иностранной валюте отражают общий объем иностранной валюты на балансе государства. Они включают в себя активы в иностранной валюте, которые кредитно-финансовые органы держат на балансе и могут легко конвертировать. Конкретнее, резервы в иностранной валюте составляют существенную часть экономической мощи страны. Валютные резервы могут быть использованы для восстановления баланса международной торговли, стабилизации курса валюты и выплат внешнего долга. В общем, резервы в иностранной валюте представляют собой активы в иностранной валюте, включая наличные деньги, банковские депозиты, внешние ценные бумаги и т. д. Высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для ZAR, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

ZAF

06:00

Валовые золотые ($) и валютные резервы

(октябрь)

46. 123B

B

46. 051B

$

46,123$

Прошлое значение

-

Прогноз

46,051$ Фактическое значение

Резервы в золоте и иностранной валюте отражают общий объем иностранной валюты на балансе государства. Они включают в себя активы в иностранной валюте, которые кредитно-финансовые органы держат на балансе и могут легко конвертировать. Конкретнее, резервы в иностранной валюте составляют существенную часть экономической мощи страны. Валютные резервы могут быть использованы для восстановления баланса международной торговли, стабилизации курса валюты и выплат внешнего долга. В общем, резервы в иностранной валюте представляют собой активы в иностранной валюте, включая наличные деньги, банковские депозиты, внешние ценные бумаги и т. д. Высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для ZAR, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DEU

07:00

Промышленное производство (г/г)

(сентябрь)

2. 3

0. 2

%

2,30%

Прошлое значение

-

Прогноз

0,20% Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Федеральным министерством экономики и технологии, отражает объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Германии. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, так как он является основным индикатором мощи сектора обрабатывающей промышленности. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DEU

07:00

Промышленное производство (м/м)

(сентябрь)

-1. 2

0. 5

-3. 38B

?

-2,98?

Прошлое значение

-3,10?

Прогноз

-3,38? Фактическое значение

(Хуже прогноза)

Торговый баланс отражает соотношение между объемами экспорта и импорта всех товаров и услуг. Положительное значение отражает профицит баланса, отрицательное – дефицит.

Исторические данные

График

Таблица

07:45

FRA

07:45

Экспорт (EUR)

(сентябрь)

37. 691B

B

37. 4B

?

37,691?

Прошлое значение

-

Прогноз

37,40? Фактическое значение

Экспорт товаров и услуг – показатель, оценивающий общий объем операций по передаче товаров и услуг (в виде продажи, бартера, дара или гранта) от резидентов страны нерезидентам.

Исторические данные

График

Таблица

07:45

FRA

07:45

Бюджет

(сентябрь)

-89. 65B

B

-74. 5B

?

-89,65?

Прошлое значение

-

Прогноз

-74,50? Фактическое значение

Бюджет отражает разность между объемом денежных поступлений в государственную казну и общим объемом расходов (без учета чистого кредитования) по состоянию на конец отчетного периода (без учета чистого кредитования). В целом, положительное значение показателя указывает на профицит баланса бюджета, что является позитивным (или бычьим) фактором для чешской кроны. Тем временем, отрицательное значение свидетельствует о дефиците и считается негативным (или медвежьим) фактором для валюты.

Исторические данные

График

Таблица

07:45

FRA

07:45

Личные вклады (текущий год)

(четвертый квартал)

2

3

%

2,00%

Прошлое значение

-

Прогноз

3,00% Фактическое значение

Показатель, публикуемый Национальным институтом статистики и экономических исследований Франции, отражает общий объем инвестиций от физических лиц. Высокий результат укрепляет EUR, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

AUT

08:00

Оптовые цены без учета сезонных колебаний (м/м)

(октябрь)

-0. 4

-0. 8

%

-0,40%

Прошлое значение

-

Прогноз

-0,80% Фактическое значение

Индекс оптовых цен, публикуемый институтом статистики Австрии, оценивает изменения оптовых цен в Австрии. Снижение оптовых цен указывает на замедление инфляции, что является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а рост - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

AUT

08:00

Оптовые цены без учета сезонных колебаний (г/г)

(октябрь)

-4. 3

-4. 1

%

-4,30%

Прошлое значение

-

Прогноз

-4,10% Фактическое значение

Индекс оптовых цен, публикуемый институтом статистики Австрии, оценивает изменения оптовых цен в Австрии. Снижение оптовых цен указывает на замедление инфляции, что является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а рост - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

CHE

08:00

Резервы в иностранной валюте

(октябрь)

542B

B

551B

542,00

Прошлое значение

-

Прогноз

551,00 Фактическое значение

Резервы в иностранной валюте отражают общий объем иностранной валюты на балансе государства. Они включают в себя активы в иностранной валюте, которые кредитно-финансовые органы держат на балансе и могут легко конвертировать. Валютные резервы могут быть использованы для восстановления баланса международной торговли, стабилизации курса валюты и выплат внешнего долга. Высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для CHF, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

CZE

08:00

Производство в строительном секторе (г/г)

(сентябрь)

4. 7

2. 4

%

4,70%

Прошлое значение

-

Прогноз

2,40% Фактическое значение

Данный отчёт, публикуемый Чешским офисом статистики, содержит информацию об объёмах производства в строительном секторе страны. Данные представлены как о динамике в частном строительстве, так и в государственном. Показатель указывает на рост строительной индустрии и в то же время даёт представление о размере инвестиций в данную отрасль экономики. В целом высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для чешской кроны, а низкое – негативным или медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

CZE

08:00

Промышленное производство (г/г)

(сентябрь)

6. 3

0. 6

%

6,30%

Прошлое значение

-

Прогноз

0,60% Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Чешским офисом статистики , отражает объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Чехии. Считается, что восходящий тренд показателя может вызвать рост инфляции, что впоследствии приведет к повышению процентных ставок. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для чешской кроны.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

CZE

08:00

Баланс внешней торговли (м/м)

(сентябрь)

-0. 1B

B

19B

-0,10

Прошлое значение

-

Прогноз

19,00 Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый Чешским офисом статистики, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Данный индикатор вызывает волатильность курса чешской кроны. Если сальдо торгового баланса является положительным, это позитивно влияет на динамику национальной валюты.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

DNK

08:00

Промышленное производство (м/м)

(сентябрь)

2. 7

-1. 4

%

2,70%

Прошлое значение

-

Прогноз

-1,40% Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Офисом статистики Дании, отражает объем производства на фабриках и промышленных предприятиях страны. Считается, что восходящий тренд показателя может вызвать рост инфляции. Высокое значение показателя промышленного производства считается позитивным (или бычьим) фактором для датской кроны.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

ESP

08:00

Скорректированный показатель промышленного производства (г/г)

(сентябрь)

2. 7

2. 8

3,80% Фактическое значение

(лучше прогноза)

Промышленное производство, публикуемое Национальным институтом статистики, отражает объем производства заводов и фабрик Испании. Рост показателя считается инфляционным фактором, так как может спровоцировать повышение процентных ставок. Обычно высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

08:00

HUN

08:00

Промышленное производство (г/г)

(сентябрь)

6. 2

7. 8

%

6,20 fxclub.org

2015-11-6 22:12