BRENT: добыча в США падаетГлавной новостью азиатской сессии во вторник стало решение РБА оставить ставку на прежнем уровне, что помогло AUD/USD  добраться до максимума 0,7148, как мы и прогнозировали в предыдущем обзоре.

Помимо этого, внимание привлекла динамика USD/RUB. Пара впервые с 11 августа коснулась отметки 63,25 под влиянием позитивной динамики цен на нефть.

Тем временем, фондовые индексы вступили в фазу коррекции после продолжительного периода роста. Свою роль сыграли и последнее исследование МВФ, показавшее снижение прогнозов по мировым темпам роста в 2015 году с 3,3% до 3,1%. Тем временем, товарно-сырьевые активы вновь провели день на позитиве. Золото восстановилось в район 1151,24 долл. /унц. Тем временем, Brent продолжает получать поддержку со стороны роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке – актив в моменте касался максимума 51,96 долл. /барр.

График дня:

Экономические данные предыдущего дня:

Прогноз на среду, 7 октября

Фондовый рынок

И снова мы обращаем внимание  на Nikkei (NKD), который позволил себе небольшую коррекцию от минимумов в район 18500, однако уже начал разворот вниз, и мы полагаем, что возвращение в область 17000 – это дело времени. На текущий момент лишь решение Банка Японии расширить программу количественного смягчения может остановить падение Nikkei, однако пока предпосылок для подобного шага мы не видим. Скорее всего, на ближайшем заседании по денежно-кредитной политике ЦБ оставит все, как прежде. Японская экономика подает достаточно позитивных сигналов, чтобы регулятор мог позволить себе воздержаться от радикальных шагов. Сфера услуг в стабильном состоянии, базовая зарплата растет, чистый CPI в плюсе. Единственная проблема – падающие цены на сырье, которые снижают инфляционные ожидания. Однако недавние комментарии Абэ четко говорят о том, что пока его это не беспокоит. Текущие уровни выглядят привлекательными точками входа на продажу Nikkei.

Товарно-сырьевой рынок

Вчера Brent все же пробила вверх тот самый месячный диапазон 46,80 – 50,80 долл. /барр. Свою лепту внесли и напряжение на Ближнем Востоке, и публикация отчета от Управление энергетической информацией EIA. Во-первых, вероятность разрушения незаконных нефтепроводов, построенных боевиками «ИГИЛ» значительно выросла. Это означает, что поставка углеводородов по очень  низким ценам с захваченных боевиками территорий может прекратиться. Во-вторых, последнее исследование EIA говорит о том, что в 2016 году спрос вырастет на 100 тыс. баррелей в сутки до 1,41 млн баррелей. Кроме того, агентство EIA утверждает, что объемы добычи в США за сентябрь упали на 120 тыс. барр. в день.

Ко всему прочему, ОПЕК вчера заявила, что темпы роста предложения со стороны стран, не входящих в картель, в 2016 году либо останутся неизменными, либо сократятся. Все это – прекрасные условия для роста нефти, еслли бы не глобальное замедление темпов роста мировой экономики, которое подтвердил вчера отчет МВФ. Таким образом, мы полагаем, что текущий скачок вверх носит лишь краткосрочную природу и может завершиться в ближайшие дни. Вполне возможно, что катализатором коррекции станет еженедельный отчет по коммерческим запасом нефти в хранилищах США. Текущий уровни могут выглядеть привлекательными точками входа на продажу Brent с краткосрочной целью на уровне 49,00 долл. /барр.

Валютный рынок

Рубль продолжает укрепление, отметив почти 2-месячный максимум на резком скачке цен на нефть.   Тем не менее, есть вероятность, что уже сегодня российская валюта может растерять большую часть прибыли как по техническим причинам, так и в связи с динамикой нефти. Во-первых, USD/RUB подошла вплотную к сильной поддержке в районе 63,20. Спекулянты могут рассмотреть эти уровни, как привлекательную точку входа на рынок покупками. Во-вторых, цены на нефть вчера среагировали рефлекторно на чуть более оптимистичные, чем предполагалось, прогнозы от ОПЕК и EIA. Уже сегодня может наступить «похмелье», и Brent вернется обратно в свой месячный диапазон. Если так, что USD/RUB может вернуться выше 64,00 с ближайшей целью на отметке 64,40.

И еще одно событие, которое рынок благополучно пропустил, несмотря  на то, что оно может иметь серьезное долгосрочное влияние на динамику NZD/USD. Транстихоокеанское партнерство – это сделка между 12 странами, среди которых и Новая Зеландия по снижению пошлин и торговых барьеров. Переговоры по нему велись на протяжении последних пяти лет и результаты были озвучены на днях. Не будем вдаваться в подробности. Скажем только, что это означает для киви. По сообщениям, Новая Зеландия смогла договориться о увеличении объемов поставки молочной продукции в США. Если так, это хорошее подспорье в момент ослабления китайского, российского и австралийского спроса. И еще одна важная новость, полоученная вчера:  Fronterra сообщила о третьем подряд росте цен на молочную  продукцию – на этот раз на 9,9%. Мы полагаем, что у NZD/USD есть потенциал дальнейшего рост с целью на 0,66. Правда, мы предложили бы подождать коррекцию вниз перед тем как входить на рынок покупками.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Фондовые рынки штормит, но некоторые его лидеры продолжают чувствовать себя достаточно уверенно. Уоррен Баффет как-то отметил, что: «Лучше купить замечательную компанию по высокой цене, чем плохую по дешевке», а легендарный гендиректор компании Говард Шульц недавно в очередной раз призвал сосредоточить свое внимание на клиентах и качестве их обслуживания, а не на волатильности акций. Надежность Starbucks может сгенерировать доход по данной инвестиционной идее от 100 до 400 долларов на каждую тысячу за четыре месяца, что выглядит достаточно привлекательным для нас в это непростое время.

Заявка на подключение

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

среда, 7 октября

24h

CHN

00:00

Национальный праздник

Исторические данные

График

Таблица

02:00

CHN

02:00

Резервы в иностранной валюте (кв/кв)

(третий квартал)

3. 99T

T

T

3,99

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Резервы в иностранной валюте, публикуемые Государственным валютным управлением, отражают общий объем иностранной валюты на балансе государства. Они включают в себя активы в иностранной валюте, которые кредитно-финансовые органы держат на балансе и могут легко конвертировать. Конкретнее, резервы в иностранной валюте составляют существенную часть экономической мощи страны. Валютные резервы могут быть использованы для восстановления баланса международной торговли, стабилизации курса валюты и выплат внешнего долга. В общем, резервы в иностранной валюте представляют собой активы в иностранной валюте, включая наличные деньги, банковские депозиты, внешние ценные бумаги и т. д. Высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для CNY, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

03:00

JPN

03:00

Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии

Официальное заявление по кредитно-денежной политике Банка Японии публикуется Управляющим советом ЦБ. Предоставляемая при этом информация о результатах голосования по процентной ставке и иным мерам монетарной политики, а также об экономических факторах, повлиявших на принятие такого решения, помогает пролить свет на дальнейшие перспективы курса политики ЦБ.

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Индекс совпадающих индикаторов

(август)

113. 1

113,10

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс совпадающих индикаторов – сводный показатель, публикуемый Кабинетом министров и отслеживающий текущее состояние японской экономики. Рост индекса указывает на экспансию экономики, а его снижение – на спад экономической активности. В целом, результат, превышающий отметку 50%, является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а значение, не дотягивающее до уровня 50% - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Индекс опережающих индикаторов

(август)

105

103. 4

105,00

Прошлое значение

103,40

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс опережающих индикаторов, публикуемый Кабинетом министров Японии, представляет собой экономический индикатор, состоящий из 12 индексов, таких как счет запасов, заказы на продукцию машиностроения, цены на акции и другие опережающие экономические индикаторы. Он отражает состояние японской экономики в кратко- и среднесрочной перспективе. В целом значение показателя выше 50 является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а значение

показателя ниже 50 - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

DEU

06:00

Промышленное производство (г/г)

(август)

0. 5

%

0,50%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Федеральным министерством экономики и технологии, отражает объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Германии. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, так как он является основным индикатором мощи сектора обрабатывающей промышленности. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

DEU

06:00

Промышленное производство (м/м)

(август)

0. 7

0. 2

%

0,70%

Прошлое значение

0,20%

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Статистическим ведомством, отражает объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Германии. Данный показатель привлекает к себе повышенное внимание, так как он является основным индикатором мощи сектора обрабатывающей промышленности. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

ROU

06:00

Валовой внутренний продукт

(второй квартал)

3. 3

%

3,30%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчет по валовому внутреннему продукту производимых в Румынии. ВВП считается основным индикатором активности и состояния экономики. Рост показателя является позитивным (или бычьим) фактором для RON, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

ZAF

06:00

Валовые золотые ($) и валютные резервы

(сентябрь)

46. 078B

B

B

$

46,078$

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Резервы в золоте и иностранной валюте отражают общий объем иностранной валюты на балансе государства. Они включают в себя активы в иностранной валюте, которые кредитно-финансовые органы держат на балансе и могут легко конвертировать. Конкретнее, резервы в иностранной валюте составляют существенную часть экономической мощи страны. Валютные резервы могут быть использованы для восстановления баланса международной торговли, стабилизации курса валюты и выплат внешнего долга. В общем, резервы в иностранной валюте представляют собой активы в иностранной валюте, включая наличные деньги, банковские депозиты, внешние ценные бумаги и т. д. Высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для ZAR, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

ZAF

06:00

Чистые золотые ($) и валютные резервы

(сентябрь)

41. 244B

B

B

$

41,244$

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Резервы в золоте и иностранной валюте отражают общий объем иностранной валюты на балансе государства. Они включают в себя активы в иностранной валюте, которые кредитно-финансовые органы держат на балансе и могут легко конвертировать. Конкретнее, резервы в иностранной валюте составляют существенную часть экономической мощи страны. Валютные резервы могут быть использованы для восстановления баланса международной торговли, стабилизации курса валюты и выплат внешнего долга. В общем, резервы в иностранной валюте представляют собой активы в иностранной валюте, включая наличные деньги, банковские депозиты, внешние ценные бумаги и т. д. Высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для ZAR, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:30

JPN

06:30

Пресс-конференция Банка Японии

В ходе пресс-конференции глава Банка Японии Курода представит инвесторам позицию ЦБ в вопросе монетарной политики, сообщит о факторах, повлиявших на решение Банка по процентной ставке, а также предложит оценку перспектив общей экономической активности и ценовой динамики и даст указания на дальнейшие перспективы курса монетарной политики.

Исторические данные

График

Таблица

06:45

FRA

06:45

Импорт, в евро

(август)

42. 2B

B

B

?

42,20?

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по импорту товаров и услуг содержит информацию о сделках, связанных с товарами и услугами (покупки, бартер, подарки или пожертвования) между резидентами/нерезидентами.

Исторические данные

График

Таблица

06:45

FRA

06:45

Торговый баланс (EUR)

(август)

-3. 3B

-3. 5B

B

?

-3,30?

Прошлое значение

-3,50?

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс отражает соотношение между объемами экспорта и импорта всех товаров и услуг. Положительное значение отражает профицит баланса, отрицательное – дефицит.

Исторические данные

График

Таблица

06:45

FRA

06:45

Экспорт (EUR)

(август)

38. 9B

B

B

?

38,90?

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Экспорт товаров и услуг – показатель, оценивающий общий объем операций по передаче товаров и услуг (в виде продажи, бартера, дара или гранта) от резидентов страны нерезидентам.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

AUT

07:00

Оптовые цены без учета сезонных колебаний (г/г)

(сентябрь)

-3. 7

%

-3,70%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс оптовых цен, публикуемый институтом статистики Австрии, оценивает изменения оптовых цен в Австрии. Снижение оптовых цен указывает на замедление инфляции, что является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а рост - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

AUT

07:00

Оптовые цены без учета сезонных колебаний (м/м)

(сентябрь)

-1

%

-1,00%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс оптовых цен, публикуемый институтом статистики Австрии, оценивает изменения оптовых цен в Австрии. Снижение оптовых цен указывает на замедление инфляции, что является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а рост - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

CHE

07:00

Резервы в иностранной валюте

(сентябрь)

540B

B

B

540,00

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Резервы в иностранной валюте отражают общий объем иностранной валюты на балансе государства. Они включают в себя активы в иностранной валюте, которые кредитно-финансовые органы держат на балансе и могут легко конвертировать. Валютные резервы могут быть использованы для восстановления баланса международной торговли, стабилизации курса валюты и выплат внешнего долга. Высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для CHF, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

CZE

07:00

Розничные продажи (г/г)

(август)

5. 5

%

5,50%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Розничные продажи - показатель, публикуемый Чешским офисом статистики и оценивающий общий объем продаж в точках розничной торговлистраны. Месячное процентное изменение показателя отражает изменение объема и динамику таких продаж. Традиционно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для чешской кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

CZE

07:00

Производство в строительном секторе (г/г)

(август)

12. 3

%

12,30%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Данный отчёт, публикуемый Чешским офисом статистики, содержит информацию об объёмах производства в строительном секторе страны. Данные представлены как о динамике в частном строительстве, так и в государственном. Показатель указывает на рост строительной индустрии и в то же время даёт представление о размере инвестиций в данную отрасль экономики. В целом высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для чешской кроны, а низкое – негативным или медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

CZE

07:00

Промышленное производство (г/г)

(август)

4. 6

%

4,60%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Чешским офисом статистики , отражает объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Чехии. Считается, что восходящий тренд показателя может вызвать рост инфляции, что впоследствии приведет к повышению процентных ставок. Высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для чешской кроны.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DNK

07:00

Промышленное производство (м/м)

(август)

-3. 7

%

-3,70%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Офисом статистики Дании, отражает объем производства на фабриках и промышленных предприятиях страны. Считается, что восходящий тренд показателя может вызвать рост инфляции. Высокое значение показателя промышленного производства считается позитивным (или бычьим) фактором для датской кроны.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

EMU

07:00

Заседание ЕЦБ

ЕЦБ сообщил, что частота заседаний Совета Управляющих по вопросам монетарной политики изменится сократится до 6 недель. Заседания по вопросам, не касающихся монетарной политики, останутся ежемесячными.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

ESP

07:00

Скорректированный показатель промышленного производства (г/г)

(август)

5. 2

4. 6

%

5,20%

Прошлое значение

4,60%

Прогноз

fxclub.org

2015-10-7 23:59