СЕРЕБРО: настрой ФРС оказывает давление на металлПосле бурных эмоций среды первая половина дня для валютного рынка прошла довольно спокойно, если не считать драмы, разыгравшейся в Новой Зеландии. Резервный банк Новой Зеландии оставил ставку на прежнем уровне, но четко дал понять, что текущий рост киви его не устраивает.

Это отправило NZD/USD к минимуму 0,6621, однако к закрытию четверг пара смогла скорректироваться вверх. Слабый отчет по американскому ВВП в 3 квартале помог EUR/USD восстановиться к 1,0985.

Фондовый рынок, по большей части, испытывал коррекцию после первоначального роста на выходе решения по ФРС. Более сдержанными в падении были американские индексы. В лидерах падения среди акций оказались бумаги Ferrari (RACE), потерявшие почти 2%, и это прекрасно укладывается в наш сценарий новой инвестиционной идеи. На товарно-сырьевых рынках продолжилось падение. Золото скатилось в район 1145,86 долл. /унц. , а Brent вернулась обратно к 48,14 долл. /барр.

График дня:

Экономические данные предыдущего дня:

Прогноз на пятницу, 30 октября

Фондовый рынок

Все внимание с американских событий теперь переключается на Японию. Сегодня состоится заседание ЦБ по денежно-кредитной политике. Многие жаждут увидеть дополнительное расширение программы количественного смягчения от регулятора в свете мягкого настроя ЕЦБ и Банка Китая. Это даже отправило доходность по японским  долгосрочным облигациям ниже  0,3%-ного порога. Тем не менее, вышедшие вчера данные по промышленному производству Японии показали резкий рост на 1% против прогноза обвала на 0,5%. Это тут же спровоцировало рост спроса на иену и снижение шансов на смягчение на текущем заседании Банка Японии. Более того, замглавы Секретариата кабинета министров страны Секо заявил, что национальная экономика продолжает восстановление благодаря росту корпоративных прибылей максимальными темпами, а также в связи с восстановлением ситуации на рынке труда. Все это создает условия для разворота японского индекса Nikkei (NKD) и вероятности возврата в район 17600 в рамках среднесрочной перспективы. Текущие уровни выглядят довольно привлекательными точками входа для позиций на продажу.

Фармацевтический гигант Pfizer Inc  (PFE) начал  переговоры с производителем ботокса Allergan Plc, чтобы обсудить крупнейшую сделку по  поглощению в этом  году. С начала 2014 года сектор здравоохранения пережил беспрецедентную волну слияний и поглощений со стороны крупных производителей лекарств, который постепенно скупают мелких конкурентов, чтобы отвоевать большую долю рынка. Покупка Allergan с рыночной капитализацией в размере 113 млрд долл. станет второй попыткой Pfizer приобрести крупного конкурента, после не очень успешной AstraZeneca Plc. Если задуманное удастся, капитализация конечной компании составит 330 млрд долл. , т. е. это будет самая крупная группа компаний в своей отрасли, которая обгонит даже Johnson & Johnson с капитализацией $278 млрд. Стоит отметить, что поглощение даст возможность перенести штаб-квартиру в более благоприятный налоговый режим – в Дублин. Таким образом, если сделка состоится, любая текущая коррекция может служить привлекательной точкой входа для краткосрочных и долгосрочных прибылей.

Товарно-сырьевой рынок

Нефть сорта Brent натолкнулась на барьер даже раньше, чем мы предполагали – актив не смог преодолеть отметку 49,35 и развернулся вниз. Все это еще раз подтверждает, что сам рынок не видит фундаментальных оснований для дальнейшего роста энергоносителя. Несмотря на падающие объемы добычи в США, нефтедобывающие страны не готовы урезать текущие квоты, а, напротив, продолжают борьбу за рынок, применяя различные скидки для региональных клиентов. В таких условиях сложно ожидать внезапного укрепления цен на нефть, особенно, учитывая слабость двух крупных потребителей нефти – Китая и еврозоны. Мы полагаем, что на ближайшее время диапазон 46,00 - 50,00 сохранится, а такие отчеты как запасы  в американских хранилищах и число действующих буровых установок могут лишь создавать временную волатильность. Как раз сегодня вечером Baker Hughes опубликует такой отчет, который при резком сокращении показателя может вернуть Brent ближе к верхней  границе диапазона.

Валютный рынок

Диапазон 62,60 – 64,80, похоже, пришелся по нраву рублю, так как в текущих условиях без поддержки спроса экспортеров и на фоне выросших шансов ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в декабре, российской валюте остается уповать на нефть. К сожалению, пока энергоноситель стабильности дать не может, так как сам обладает скудным запасов факторов поддержки.

Сегодня все внимание российских инвесторов будет приковано к заседанию ЦБ РФ. До недавнего времени (пока рубль уверенно укреплялся) сомнений по поводу дополнительного снижения ставки Банком России не было. Однако резкая девальвация валюты на фоне столь же резкого падения нефти вызывает опасения новой волны роста инфляции. В подобных условиях идти на большой риск регулятор может не решиться, а, значит, повышение ставки на 50 б. п. остается под вопросом.

Для рубля это может стать еще одним фактором давления. Если в обычных условиях менее мягкая политика ЦБ оказывает нацвалюте поддержку, то в российской истории – это, в первую очередь, подтверждение слабости экономики, а, значит, и слабости национальной валюты. Таким образом, не исключено возвращение пары USD/RUB в район 65,00 в течение ближайшего дня.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Покорив сердца любителей моторов и вершины гонок в Формуле-1, Ferrari нацеливается на новые горизонты. Около 10% акций были проданы инвесторам на долгожданном первичном публичном размещении (IPO) 20 октября. Компания хочет присоединиться к когорте luxury брендов, таких как Armani, Hermes и Tiffany, выйдя далеко за поле производства исключительно автомобилей. О том, как можно заработать на акциях Ferrari от 140 до 560 долларов на каждую вложенную тысячу за пять-семь месяцев вы можетe узнать из нашей новой инвестиционной идеи «Гоночное IPO Ferrari».

Заявка на подключение

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

пятница, 30 октября

00:00

NZL

00:00

Индекс делового оптимизма Резервного Банка Новой Зеландии

(октябрь)

-18. 9

-18,90

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс делового доверия, публикуемый банком ANZ, оценивает деловой прогноз в Новой Зеландии. Деловое доверие позволяет проанализировать экономическую ситуацию в краткосрочной перспективе. Рост значения показателя свидетельствует об увеличении деловых инвестиций, что благотворно влияет на производство. Таким образом, высокий результат является позитивным (или бычьим) фактором для NZD, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

00:00

NZL

00:00

Прогноз активности Национального банка Новой Зеландии

(октябрь)

16. 7

%

16,70%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Прогноз по деловой активности, публикуемый Национальным банком Новой Зеландии, представляет собой обзор результатов опросов на тему перспектив деловой активности в новозеландской экономике в целом.

Исторические данные

График

Таблица

00:05

GBR

00:05

Индекс потребительского доверия от Gfk

(октябрь)

3

4

3,00

Прошлое значение

4,00

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительского доверия от GfK Group является опережающим индикатором, отражающим уровень доверия потребителей к экономической активности. Высокий уровень потребительского доверия стимулирует рост экономики, а низкий –ее падение. Обычно высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для GBP, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Индекс цен производителей (г/г)

(третий квартал)

1. 1

%

1,10%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен производителей, публикуемый Австралийским бюро статистики, показывает среднее изменение цен австралийских производителей сырьевых материалов. Изменение PPI обычно считается индикатором инфляции на рынке сырья. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Индекс цен производителей (кв/кв)

(третий квартал)

0. 3

%

0,30%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен производителей, публикуемый Австралийским бюро статистики, показывает среднее изменение цен австралийских производителей сырьевых материалов. Изменение PPI обычно считается индикатором инфляции на рынке сырья. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Кредитование частного сектора (м/м)

(сентябрь)

0. 6

0. 5

%

0,60%

Прошлое значение

0,50%

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по кредитованию частного сектора, публикуемый Резервным Банком Австралии, отражает размер денежных средств, заимствуемых австралийским частным сектором. Он показывает, может ли частный сектор позволить себе крупные расходы, которые окажут поддержку экономическому росту. Данный показатель считается индикатором деловых условий и экономической ситуации в Австралии в целом. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Кредитование частного сектора (г/г)

(сентябрь)

6. 3

%

6,30%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по кредитованию частного сектора, публикуемый Резервным Банком Австралии, отражает размер денежных средств, заимствуемых австралийским частным сектором. Он показывает, может ли частный сектор позволить себе крупные расходы, которые окажут поддержку экономическому росту. Данный показатель считается индикатором деловых условий и экономической ситуации в Австралии в целом. Обычно высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

03:00

JPN

03:00

Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии

Официальное заявление по кредитно-денежной политике Банка Японии публикуется Управляющим советом ЦБ. Предоставляемая при этом информация о результатах голосования по процентной ставке и иным мерам монетарной политики, а также об экономических факторах, повлиявших на принятие такого решения, помогает пролить свет на дальнейшие перспективы курса политики ЦБ.

Исторические данные

График

Таблица

03:00

JPN

03:00

Решение Банка Японии по процентной ставке

0. 1

%

0,10%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Решение по процентной ставке принимается Банком Японии. В целом, если Банк Японии демонстрирует ястребиный настрой в отношении инфляционных перспектив и повышает ставки, это является позитивным (или бычьим) фактором для JPY. Соответственно, если настрой Банка в отношении национальной экономики является голубиным, а ставка поддерживается на текущем уровне либо понижается, это негативно отражается на валюте.

Исторические данные

График

Таблица

04:00

JPN

04:00

Производство транспортных средств (г/г)

(сентябрь)

-4. 7

%

-4,70%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Эти данные, отслеживаемые JAMA, отражают число произведенных транспортных средств в Японии. Ввиду того, что японская автоиндустрия составляет немалую долю от общего ВВП, производство транспортных средств является важным индикатором деловых условий и общих экономических условий в Японии. Чем больше рост производства, тем более позитивным (или бычьим) фактором он является для JPY, тогда как низкие значение является негативным или медвежьим фактором.

Исторические данные

График

Таблица

05:00

COL

05:00

Процентная ставка

(октябрь)

4. 75

%

4,75%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень процентной ставки, определяемый Банком Колумбии, является основным инструментом реализации монетарной политики и механизмом осуществления банковской интервенции, применяемым для контроля над объемом денежных средств, циркулирующих в экономике.

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Объем заказов в строительном секторе (г/г)

(сентябрь)

-15. 6

%

-15,60%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Объем заказов в строительном секторе – показатель, публикуемый Министерством земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии. Отражает количество заказов, полученных строительными компаниями, и считается ключевым индикатором состояния рынка жилья Японии. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Начатые строительства домов (г/г)

(сентябрь)

8. 8

6. 6

%

8,80%

Прошлое значение

6,60%

Прогноз

- Фактическое значение

Число начатых строительств - показатель, публикуемый Министерством земли, инфраструктуры и транспорта Японии и оценивающий количество построенных новых односемейных домов или зданий. Показатель отражает силу японского рынка жилья, а также дает представление об общем состоянии экономики, поскольку он очень чувствителен к изменениям цикла деловой активности. Высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Объем закладок новых фундаментов (за год)

(сентябрь)

0. 931M

M

M

0,931

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Объем закладок новых фундаментов (за год), публикуемый Министерством земли, инфраструктуры и транспорта Японии, оценивает количество построенных новых односемейных домов или зданий. Показатель отражает силу японского рынка жилья, а также дает представление об общем состоянии экономики, поскольку он очень чувствителен к изменениям цикла деловой активности. Высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

JPN

06:00

Обзор от Банка Японии

Публикуемый два раза в год документ, текст которого Банк Японии подготавливает в ходе апрельского и октябрьского заседаний ЦБ по монетарной политике. В докладе Банк предлагает  свою оценку перспектив экономической активности и ценовой динамики, взвешенно рассматривает повышательные и понижательные риски для своих прогнозов, а также дает указания на дальнейшие перспективы курса монетарной политики.

Исторические данные

График

Таблица

06:30

IND

06:30

Производство в сфере обслуживания населения (г/г)

(сентябрь)

2. 6

%

2,60%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Производство в сфере обслуживания населения, публикуемое Министерством торговли и промышленности, оценивает объемы производства в ряде секторов, имеющих отношение к инфраструктуре, включая каменный уголь, производство электроэнергии, сырую нефть, загрузку НПЗ, прокатную сталь и цемент.

Исторические данные

График

Таблица

06:30

JPN

06:30

Пресс-конференция Банка Японии

В ходе пресс-конференции глава Банка Японии Курода представит инвесторам позицию ЦБ в вопросе монетарной политики, сообщит о факторах, повлиявших на решение Банка по процентной ставке, а также предложит оценку перспектив общей экономической активности и ценовой динамики и даст указания на дальнейшие перспективы курса монетарной политики.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

AUT

07:00

Индекс цен производителей (г/г)

(сентябрь)

-1. 5

%

-1,50%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен производителей, публикуемый институтом статистики Австрии, показывает среднее изменение цен австрийских производителей сырьевых материалов. Изменение PPI обычно считается индикатором инфляции на рынке сырья. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для евро, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

AUT

07:00

Индекс цен производителей (м/м)

(сентябрь)

-0. 5

%

-0,50%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен производителей, публикуемый институтом статистики Австрии, показывает среднее изменение цен австрийских производителей сырьевых материалов. Изменение PPI обычно считается индикатором инфляции на рынке сырья. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для евро, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DEU

07:00

Розничные продажи (м/м)

(сентябрь)

-0. 4

0. 4

%

-0,40%

Прошлое значение

0,40%

Прогноз

- Фактическое значение

Розничные продажи, публикуемые статистическим ведомством Германии, оценивают изменения объемов продаж в розничном секторе Германии. Индикатор отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Месячное процентное изменение показателя отражает динамику таких продаж. Изменение розничных продаж обычно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для EUR, а низкое – негативным или медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DEU

07:00

Розничные продажи (г/г)

(сентябрь)

2. 5

4. 2

%

2,50%

Прошлое значение

4,20%

Прогноз

- Фактическое значение

Розничные продажи, публикуемые статистическим ведомством Германии, оценивают изменения объемов продаж в розничном секторе Германии. Индикатор отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Месячное процентное изменение показателя отражает динамику таких продаж. Изменение розничных продаж обычно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для EUR, а низкое – негативным или медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

HUN

07:00

Индекс цен производителей (г/г)

(сентябрь)

-0. 8

%

-0,80%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс цен производителей, публикуемый Центральной статистической службой Венгрии, отражает усредненные колебания цен венгерских производителей на всех стадиях обработки сырьевых материалов. Изменения PPI привлекают к себе пристальное внимание в качестве индикатора инфляции товарного рынка. В целом, высокое значение считается позитивным (или бычьим) фактором для форинта, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

fxclub.org

2015-10-30 22:55