МЕДЬ: Банк Китая и планы добывающих компаний поддерживают металлВ понедельник ажиотаж и эйфория в связи с более мягким настроем ЦБ еврозоны и Китая сошла на нет, и пришел черед коррекции. Пара EUR/USD смогла немного восстановить позиции, вернувшись в районе 1,1050.

Опубликованный днем отчет от IFO показал, что Германия не сильно переживает по поводу ситуации с Volkswagen: индекс делового климата превысил прогнозы, а оценка текущей ситуации оказалась ниже ожиданий.

Фондовые индексы также вступили в режим коррекции, причем больше остальных ослаб гонконгский China 50 (HSI). Среди акций серьезные потери понесли Apple (AAPL) и Ferrari (RACE). Товарно-сырьевые рынки все еще демонстрируют негативный тренд. Золото удерживалось вблизи 1166,00 долл. /унц. Тем временем, Brent колебалась в районе 47,70 долл. /барр.

График дня:

Экономические данные предыдущего дня:

Прогноз на вторник, 27 октября

Фондовый рынок

В центре внимания текущей недели, несомненно, будет заседание FOMC, так как рынок будет пытаться понять, насколько близок регулятор к повышению ставки. Внимание привлекут корректировки в тексте сопроводительного заявления, особенно. в свете недавних изменений в курсе политики ЕЦБ и Банка Китая. В прошлый четверг Марио Драги дал понять, что в декабре готов решиться на дополнительное смягчение денежно-кредитной политики. Затем в пятницу Народный Банк Китая решился на снижение ставок, резервных требований и подтвердил свою готовность продолжить смягчение.

Теперь ФРС будет еще сложнее решиться на повышение ставки, так как это приведет к росту доллара, а значит, ограничению инфляционного роста и снижению торговой активности. Именно об этом я говорила в рамках недавно прошедшего вебинара «ФРС: стимулировать нельзя ужесточать». В таких условиях потенциал роста американских фондовых индексов Dow (YM), NASDAQ (NQ) и S&P (ES) растет. Стоит отметить, что текущие уровни слишком высоки для входа краткосрочными покупками, поэтому прежде чем открывать позиции, стоит дождаться коррекции к ближайшим уровням поддержки в районе 17400, 4570 и 2040, соответственно.

Товарно-сырьевой рынок

Вчера цены на газ понесли потери в размере 5%. Henry Hub Natural Gas в понедельник скатилась к минимуму 2,343, отреагировав на прогнозы по поводу более теплой, чем предполагалось, погоды. Это минимальная цена с июня 2012 года. Предполагается, что в течение следующих двух недель температура будет выше обычного, что ограничит спрос на сырье во время отопительного сезона. Лишь холодная погода может спасти актив в ближайшее время.

Все дело в том, что плохая погода стимулирует спрос на природный газ, который является основным отопительным ресурсом практически для половины американских домов. Однако теплая осень может ограничить потребление. Некоторые аналитики ожидают, что феномен Эль-Ниньо, который способствует образованию более теплых погодных условий, может привести и к более высоким температурам этой зимой в США. Вечером в воскресенье вышел прогноз погоды MDA Weather Services, который говорит о «масштабном теплом тренде», ожидаемом в течение ближайших двух недель на большей части Америки.

Несмотря на то, что ожидается общая тенденция потепления, мы считаем текущие минимумы очень привлекательными точками входа на рынок краткосрочными покупками Henry Hub с ближайшей целью на отметке 2,41.

Валютный рынок

Рубль вчера справлял свой 25-летний юбилей. Именно 26 октября 1990 года был подписан указ о «О введении коммерческого курса рубля к иностранным валютам и мерах по созданию общесоюзного валютного рынка». К сожалению, это не помогло российской валюты укрепить свои позиции. С рынка ушло сразу два фактора поддержки: активность экспортеров сошла на нет, а цены на нефть никак не наберутся сил для восстановления. Единственной надеждой для пары USD/RUB на текущий момент может стать лишь ослабление доллара США в связи с вероятностью более мягкого настроя ФРС в отношении денежно-кредитной политики. Это может ближе к середине недели отправить пару в районе 61,40.

Несмотря на то, что спрос на доллар подрос за последнее время на фоне «мягких» действий со стороны ЕЦБ и Народного Банка Китая, на этой неделе мы рекомендуем вам быть осторожнее с длинными позициями по валюте. Слишком высока вероятность увидеть более мягкий настрой и со стороны ФРС на ближайшем заседании FOCM, запланированном на среду. В сентябре Джанет Йеллен предположила, что повышение ставки может произойти и в октябре. Однако с тех пор мы видели слабые данные по уровням занятости, падение розничных продаж и очень сдержанный рост инфляции на зарплатном уровне. Теперь даже вероятность повышения ставки в декабре не превышает 30%, а заседание FOMC может снизить эти уровни до 10%. В таких условиях можно ожидать резкого разворота тренда на рынке с коррекцией пары EUR/USD обратно в район 1,1180.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Если в начале 2015 года все наперебой прогнозировали сроки повышения ставки ФРС CША, то к его завершению появляются разговоры о необходимости дополнительного стимулирования. В чем причина такой резкой смены настроения? На самом ли деле повышение ставки необходимо? Нужны ли американской экономике дополнительные стимулы? Что это значит для финансовых активов и какой инвестиционный портфель можно сформировать в данной ситуации?

Заявка на подключение

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

вторник, 27 октября

07:00

CHE

07:00

Индикатор потребления UBS

(сентябрь)

1. 63

1,63

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индикатор состоит из пяти компонентов: продажи новых автомобилей, уровень активности в секторе розничных продаж, число забронированных ночей в отелях Швейцарии, уровень доверия потребителей и объем транзакций по кредитным картам.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

FIN

07:00

Уровень доверия потребителей

(октябрь)

4. 2

4,20

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительского доверия, публикуемый Службой статистики Финляндии, отражает степень уверенности потребителей в силе экономической активности. Высокий уровень потребительского доверия стимулирует рост экономики, а низкий приводит к ухудшению её состояния. Обычно высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для EUR, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

FIN

07:00

Индекс делового оптимизма в промышленности

(октябрь)

-10

-10,00

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс делового оптимизма в промышленности, публикуемый Конфедерацией финских производственных предприятий, отражает мнение руководителей производства относительно перспектив производства, заказов и запасов готовой продукции. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

TUR

07:00

Индекс экономической уверенности

(октябрь)

70. 89

70,89

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс экономической уверенности, публикуемый Центробанком Турции - это опрос, целью которого является определение оценки текущих условий и экономических перспектив потребителями. Значение индекса имеет диапазон от 0 до 200 пунктов. Цифра выше 100 указывает на преобладание оптимистичного настроя среди потребителей, значение индекса ниже 100 пунктов говорит о том, что большинство респондентов настроены пессимистично.

Исторические данные

График

Таблица

07:30

SWE

07:30

Торговый баланс (м/м)

(сентябрь)

-3. 6B

B

B

-3,60

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый центром статистики Швеции, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Данный индикатор вызывает некоторую волатильность SEK. Если шведские товары пользуются спросом, это положительно влияет на значение торгового баланса и является позитивным (или бычьим) фактором для SEK.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

SWE

08:00

Уровень доверия потребителей (м/м)

(октябрь)

98. 7

98,70

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индикатор, публикуемый Национальным институтом экономических исследований, отражает уверенность потребителей в экономическом развитии. Высокий уровень стимулирует рост экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Соответственно, положительный результат укрепляет шведскую крону, а негативный - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

08:30

SWE

08:30

Индекс цен производителей (м/м)

(сентябрь)

0. 2

%

0,20%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс оценивает среднее изменение оптовых цен, определяемых производителями на всех этапах изготовления. Высокий результат укрепляет шведскую крону, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

08:30

SWE

08:30

Индекс цен производителей (г/г)

(сентябрь)

-1. 4

%

-1,40%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс оценивает среднее изменение оптовых цен, определяемых производителями на всех этапах изготовления. Высокий результат укрепляет шведскую крону, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

EMU

09:00

Агрегат денежной массы М3 (кв)

(сентябрь)

5. 1

%

5,10%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Объем наличных денег, чеков, вкладов сроком до 2 лет в обращении. Увеличение этого показателя укрепляет евро.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

EMU

09:00

Частные заемы (г/г)

(сентябрь)

1

1. 1

%

1,00%

Прошлое значение

1,10%

Прогноз

- Фактическое значение

Изменение объема новых займов, предоставленных потребителям, малому и среднему бизнесу. Показатель публикуется ЕЦБ.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

EMU

09:00

Агрегат денежной массы M3 (г/г)

(сентябрь)

4. 8

5

%

4,80%

Прошлое значение

5,00%

Прогноз

- Фактическое значение

Объем наличных денег, чеков, вкладов сроком до 2 лет в обращении. Увеличение этого показателя укрепляет евро.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

TUR

09:00

Приток иностранных туристов

(сентябрь)

-2. 88

%

-2,88%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Число туристов, прибывших в страну, является важным индикатором для Турции, где туризм занимает значительную часть ВВП.

Исторические данные

График

Таблица

09:00

ZAF

09:00

Общий уровень безработицы

(третий квартал)

5. 23M

M

M

5,23

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей

численности трудоспособных граждан. Рост ставки б/р свидетельствует об отсутствии роста рынка труда страны. Таким образом, повышение показателя ослабляет экономику ЮАР. Снижение значения показателя является позитивным (или бычьим) фактором для ZAR, а рост – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

09:00

ZAF

09:00

Уровень безработицы (%)

(третий квартал)

25

%

25,00%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей

численности трудоспособных граждан. Рост ставки б/р свидетельствует об отсутствии роста рынка труда страны. Таким образом, повышение показателя ослабляет экономику ЮАР. Снижение значения показателя является позитивным (или бычьим) фактором для ZAR, а рост – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

09:30

GBR

09:30

Валовой внутренний продукт (кв/кв)

(третий квартал)

0. 7

0. 6

%

0,70%

Прошлое значение

0,60%

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по валовому внутреннему продукту, публикуемый Национальным офисом статистики, отражает общий объем всех товаров и услуг, производимых Великобританией. ВВП считается индикатором общего состояния британской экономики . В целом, растущий тренд считается позитивным (или бычьим) для GBP, а нисходящий тренд – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

09:30

GBR

09:30

Валовой внутренний продукт (г/г)

(третий квартал)

2. 4

2. 4

%

2,40%

Прошлое значение

2,40%

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по валовому внутреннему продукту, публикуемый Национальным офисом статистики, отражает общий объем всех товаров и услуг, производимых Великобританией. ВВП считается индикатором общего состояния британской экономики . В целом, растущий тренд считается позитивным (или бычьим) для GBP, а нисходящий тренд – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

09:30

GBR

09:30

Индекс активности в сфере услуг (кв/кв)

(август)

0. 8

1

%

0,80%

Прошлое значение

1,00%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс активности в сфере услуг, публикуемый Офисом национальной статистики, отражает ежемесячные изменения валовой добавленной стоимости сектора услуг. Стоит отметить, что сфера услуг Великобритании не оказывает такого сильного влияния на ВВП (позитивного или негативного), как сектор обрабатывающей промышленности. Трейдерам будет лучше, если показатель выйдет максимально высоким, так как это положительно повлияет на GBP, в то время как низкое значение спровоцирует падение валюты.

Исторические данные

График

Таблица

10:00

GBR

10:00

Размещение 10-летних гособлигаций

1. 95

%

1,95%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

В календаре отражается средняя доходность бондов, продаваемых на аукционе Министерством по управлению долгом Британии. Доходность бондов – это прибыль, которую получит инвестор, если останется держателем облигации до срока ее истечения.

Исторические данные

График

Таблица

12:30

USA

12:30

Заказы на товары длительного пользования

(сентябрь)

-2

-1. 1

%

-2,00%

Прошлое значение

-1,10%

Прогноз

- Фактическое значение

Индикатор отражает стоимость заказов, полученных производителями товаров длительного пользования. Под ними понимаются те, чей срок службы превышает 3 года, к примеру, автомобили. Поскольку производство таких товаров предусматривает крупные инвестиции, высокий результат укрепляет USD.

Исторические данные

График

Таблица

12:30

USA

12:30

Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта

(сентябрь)

0

0

%

0,00%

Прошлое значение

0,00%

Прогноз

- Фактическое значение

Индикатор отражает стоимость заказов, полученных производителями товаров длительного пользования. Под ними понимаются те, чей срок службы превышает 3 года, к примеру, автомобили. Поскольку производство таких товаров предусматривает крупные инвестиции, высокий результат укрепляет USD.

Исторические данные

График

Таблица

12:55

USA

12:55

Индекс розничных продаж Redbook (м/м)

(23 октября)

1. 3

%

1,30%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс использует данные более чем 9. 000 розничных магазинов в США. На 80% соответствует официальному индексу розничных продаж.

Исторические данные

График

Таблица

12:55

USA

12:55

Индекс розничных продаж Redbook (м/м)

(23 октября)

-0. 1

%

-0,10%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс использует данные более чем 9. 000 розничных магазинов в США. На 80% соответствует официальному индексу розничных продаж.

Исторические данные

График

Таблица

13:00

MEX

13:00

Торговый баланс ($)

(сентябрь)

-2. 8B

B

B

$

-2,80$

Прошлое значение

-

Прогноз

fxclub.org

2015-10-27 21:07