· DAX 30: разрешение греческой драмы может стать поводом для роста· NASDAQ-100: индекс готовится к штурму годовых максимумов· BRENT: цены держатся неплохо, несмотря на новые признаки продолжения ценовых войнВесь день финансовые рынки провели в ожиданиях, причем в отсутствие экономических отчетов все внимание инвесторов было направлено на политические события.

Однако и здесь мы не получили никаких катализаторов вплоть до наступления американской сессии, так как и встреча по Украине, и заседание Еврогруппы по Греции были запланированы на вечер среды.

USD/RUB практически игнорировала продолжающую слабеть нефть, надеясь, что минские переговоры дадут положительные результаты. А тем временем цены на Brent спустились к 55,15 долл. /барр. в ответ на данные, подтвердившие резкий рост запасов нефти в США до очередного рекорда. Но к закрытию торговых суток актив вернулся в район 56,00, а USD/RUB завершила торги на отметке 65,48.

Тем временем, USD/JPY пробила отметку 120,00 и добралась до максимума 120,42. Череда агрессивных высказываний со стороны представителей Федрезерва только подчеркивает разность курсов монетарной политики с Банком Японии и увеличивает спрос на американскую валюту. Естественно, для драгметаллов это серьезный фактор давления: золото (XAU/USD) и серебро (XAG/USD) потеряли более 1,0%.

График дня:

Экономические данные:

Прогноз на четверг, 12 февраля

Фондовый рынок

Apple Inc. (AAPL) на днях стала первой американской компанией, чья капитализация превысила $700 млрд (на текущий момент $710,7 млрд). Теперь стоимость компании более чем вдвое превышает размер ее соперника Microsoft Corp. (MSFT) – второй крупнейшей компании США с капитализацией $347,5 млрд. С момента IPO в 1980 году стоимость компании выросла на 50,6%, а последние данные по продажам в Китае говорят о цифре в 38 млрд долл. – еще пять лет назад это был всего лишь один миллиард. Прибыль за последний квартал выросла на 38% от аналогичного показателя годом ранее. К тому же, на днях стало известно о новом проекте Apple в партнерстве с First Solar: американский гигант планирует потратить около 1 млрд долл. , чтобы стать совладельцем новой солнечной электростанции, строительство которой начинается в середине 2015 года, а выход на проектную мощность ожидается на рубеже 2016-2017 гг. Это будет самая мощная электростанция на планете, и может послужить новым толчком для роста акций.

Кроме того, стоит обратить внимание на еще один интересный факт. Apple планирует выпустить свои облигации в швейцарских франках. Напомним, что в январе швейцарский франк быстро укрепился в ответ на решение ЦБ страны отменить привязку к евро. В следствии этого ставки по депозитам снизились, что позволяет Apple рассчитывать на менее затратное обслуживание займов. Таким образом, если компания использует привлеченные средства для выкупа собственных акций, дабы не платить дивиденды, дивидендные расходы значительно сократятся. К примеру, если выкупить 8 млн акций, можно сэкономить 15 млн долл. на выплатах. Такая политика компании только еще больше уверяет инвесторов в хороших перспективах дальнейшего роста акций. Текущие уровни довольно высоки для покупки, поэтому рекомендуем входить на рынок длинными позициями при коррекции актива вниз.

Товарно-сырьевой рынок

Цены на драгоценные металлы демонстрируют умеренный рост, корректируясь после удара, полученного со стороны сильных американских данных. Сильный отчет по рынку труда повысил шансы на повышение ставки ФРС в ближайшие месяцы, что не очень хорошо для таких активов, как золото и серебро, по которым не выплачивается ни дивидендов, ни процентов. Таким образом, если ЦБ все же перейдут к режиму ужесточения, у драгметаллов не останется шансов. Единственное условие, при котором эти активы-убежища будут востребованы – период ультрамягкой политики и опасения по поводу слабых темпов роста мировой экономики в сочетании с геополитической напряженностью. На данный момент практически все условия соблюдены, если бы не стабильное восстановление США и вероятность повышения ставки Федрезервом. Таким образом, на текущей неделе внимание инвесторов могут привлечь данные по розничным продажам США. Если и этот отчет подтвердит силу потребительского спроса и хороший потенциал дальнейшего восстановления экономики, это может вызвать масштабные распродажи золота (XAU/USD) и серебра (XAG/USD) с ближайшими целями на $1213 и $16,20, соответственно.

Валютный рынок

USD/RUB могла бы получить отличный повод для роста в виде резко падающих цен на нефть. Вчерашние данные о рекордных запасов энергоносителя в США серьезно подорвали позиции «черного золота». Однако рубль питался одной главной надеждой – мирное соглашение в Минске все же будет подписано. Тем более, что все косвенные факторы говорили об этом же: и утечка информации о некоем документе, и слова Порошенко о «безусловном» прекращении огня, и сам факт вылета глав государств на место встречи. Продолжительные переговоры пока не прекращаются, однако есть шансы, что определенные договоренности будут достигнуты, что может способствовать резкому скачку спроса на рубля уже на открытии торгов в четверг.

«Греческая драма» продолжается, и в таких условиях глупо ожидать восстановления EUR/USD. Вчера мы наблюдали за встречей министров финансов Еврогруппы, в результате которой стало известно, что Греция настаивала на сделке, которая бы базировалась на финансовой стабильности, финансовой устойчивости, реструктуризации долга и решении гуманитарного кризиса страны.

А сегодня настал черед глав государств. За это время мы уже получили немало эмоциональных высказываний: министр финансов Германии Шойбле заявил, что обсуждение нового соглашения или продления сроков для Греции не стоит в планах, министр финансов Греции обвинил его в неспособности вести переговоры. Мы все еще сохраняем оптимизм, надеясь, что соглашение будет достигнуто, однако если этого не произойдет, евро может быстро пробить 1,12 и нацелиться на 1,11. В таких условиях имеет смысл поставить ордер на продажу в районе 1,1180, так как если продажи начнутся, то носить они будут масштабный характер. И в заключение кратко об этапах, которые еще предстоит пережить Греции:

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

четверг, 12 февраля

00:00

AUS

00:00

Ожидания по инфляции потребительских цен(февраль)

3. 2

%

3,2%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Ожидания по инфляции потребительских цен, публикуемые Мельбурнским институтом, отражают ожидания потребителей в отношении будущей инфляции на ближайшие 12 месяцев. Чем выше ожидания, тем более значимый эффект они произведут на вероятность повышения ставки РБА. Высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для AUD, тогда как низкие ожидания – негативный или медвежий фактор.

Исторические данные

График

Таблица

00:01

GBR

00:01

Индекс цен на жилье RICS(январь)

11

12

%

11%

Прошлое значение

12%

Прогноз

- Фактическое значение

Исследование ценового баланса на рынке жилья от RICS, публикуемое Королевским институтом сертифицированных оценщиков недвижимости, содержит информацию о стоимости жилья в Великобритании. Данный отчёт отражает состояние рынка жилья и экономики в целом, поскольку рынок недвижимости весьма восприимчив к циклу деловой активности. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для GBP, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Полная занятость(январь)

41. 6K

41,6K

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчет по полной занятости, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает общее число людей старше определенного возраста, которые за короткий отчетный период были включены в оплачиваемую занятости или самостоятельную занятость. Оплачиваемая занятость включает в себя граждан, которые работали во время отчетного периода или были трудоустроены, но временно отсутствовали на рабочем месте.

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Уровень занятости (январь)

37. 4K

5K

37,4K

Прошлое значение

5,0K

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень занятости, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает изменение в числе трудоустроенных граждан Австралии. Обычно рост индикатора оказывает позитивное воздействие на потребительские расходы, что стимулирует экономический рост. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Доля рабочей силы в общей численности населения(январь)

64. 8

64. 8

%

64,8%

Прошлое значение

64,8%

Прогноз

- Фактическое значение

Доля рабочей силы в общей численности населения– это процентное значение общего числа трудоспособного населения, участвующего в рабочей силе (либо трудоустроены, либо находятся в поисках работы). Публикуется статистической службой Австралии.

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Уровень безработицы (январь)

6. 1

6. 2

%

6,1%

Прошлое значение

6,2%

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя считается позитивным (бычьим) фактором для AUD, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Частичная занятость(январь)

-4. 2K

-4,2K

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по занятости, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает общее число граждан старше определённого возраста, которые в течение короткого отчётного периода имели работу, за которую получали заработную плату, или занимались индивидуальной трудовой деятельностью. В категорию оплачиваемой занятости входят граждане, имевшие работу в отчётный период, но временно отсутствовавшие на своём рабочем месте. Работа с частичной занятостью – это форма занятости, которая подразумевает меньше рабочих часов в неделю, чем работа с полной занятостью.

Исторические данные

График

Таблица

02:00

CHN

02:00

Агрегат денежной массы M2 (г/г)(январь)

12. 2

12. 1

%

12,2%

Прошлое значение

12,1%

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по денежной массе М2, выпускаемый Народным Банком Китая, отражает объём юаней, находящихся в обращении, включая наличные средства, банкноты и мелкие монеты, а также деньги, находящиеся на банковских счетах. Данный отчёт считается важным индикатором инфляции, так как рост денежной массы способствует увеличению давления на процентные ставки. В целом ускорение роста денежной массы М2 позитивно влияет на юань, тогда как снижение показателя провоцирует падение китайской национальной валюты.

Исторические данные

График

Таблица

02:00

CHN

02:00

Новые кредиты(январь)

697. 3B

1350B

697,3B

Прошлое значение

1 350,0B

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по новым кредитам, выпускаемый Народным Банком Китая, показывает размер новых кредитов в юанях, выданных потребителям и компаниям в предыдущем месяце.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

JPN

06:00

Заказы на машины и оборудование (г/г)(январь)

33. 8

%

33,8%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Предварительный отчет по заказам на машины и оборудование, публикуемый Национальной ассоциацией станкостроителей Японии, отражает изменения в динамике заказов на оборудование со стороны производителей. Он указывает на коммерческие условия и общие экономические условия в Японии. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DEU

07:00

Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г)(январь)

0. 1

-0. 5

%

0,1%

Прошлое значение

-0,5%

Прогноз

- Фактическое значение

HICP - это индекс потребительских цен, рассчитываемый на основании статистической методологии, согласованной между всеми странами Евросоюза и публикуемый Офисом статистики ЕС. HICP - ценовой показатель, который используется Управляющим советом ЕЦБ для определения и оценки уровня ценовой стабильности в еврозоне в количественном выражении.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DEU

07:00

Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)(январь)

0. 1

-1. 3

%

0,1%

Прошлое значение

-1,3%

Прогноз

- Фактическое значение

HICP - это индекс потребительских цен, рассчитываемый на основании статистической методологии, согласованной между всеми странами Евросоюза и публикуемый Офисом статистики ЕС. HICP - ценовой показатель, который используется Управляющим советом ЕЦБ для определения и оценки уровня ценовой стабильности в еврозоне в количественном выражении.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DEU

07:00

Индекс потребительских цен (г/г)(январь)

0. 2

-0. 3

%

0,2%

Прошлое значение

-0,3%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI), публикуемый Статистическим ведомством Германии, отражает среднее изменение цен на все товары и услуги, приобретаемые домохозяйствами в целях потребления. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DEU

07:00

Индекс потребительских цен (м/м)(январь)

0

-1

%

0%

Прошлое значение

-1%

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI), публикуемый Статистическим ведомством Германии, отражает среднее изменение цен на все товары и услуги, приобретаемые домохозяйствами в целях потребления. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:30

SWE

07:30

Уровень безработицы (январь)

7

%

7%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Это опережающий индикатор шведской экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Обычно падение значения показателя является позитивным (бычьим) фактором для кроны, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

IND

08:00

Государственный дефицит торгового баланса(январь)

9. 43B

$

$9,43B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Дефицит торгового баланса, публикуемый Министерством торговли и промышленности, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый дефицит, а отрицательное – на торговый профицит. Уверенный спрос на экспорт из Индии способствует отрицательному росту торгового дефицита и является позитивным (или бычьим) фактором для рупии.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

ROU

08:00

Промышленное производство (м/м) (декабрь)

-0. 8

%

-0,8%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Промышленное производство, публикуемое Национальным институтом статистики, отражает объем производства, выпускаемого румынскими промышленными предприятиями, такими как заводы и производственные объекты. Рост объемов производства может спровоцировать ускорение темпов инфляции, что может обусловить повышение процентной ставки. Высокий объем промышленного производства является позитивным (или бычьим) фактором для RON.

Исторические данные

График

Таблица

08:30

NLD

08:30

Абсолютный индекс потребительских цен (г/г)(январь)

1

%

1%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) - показатель, публикуемый Центральным статистическим бюро Нидерландов и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность EUR. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

fxclub.org

2015-2-12 00:34