Фондовый рынок начал неделю с негативом. Свою роль, по всей видимости, здесь сыграло понимание инвесторами того, что с восстановлением американской экономики сокращается и «транзитная зона» перехода от мягкой монетарной политики в режим ужесточения.

В итоге, японский Nikkei потерял 0,37%, гонконгский Hang Seng – 0,02%, германский DAX – 1,03%, а британский FTSE – 0,62%. Американские DJIA и S&P также на текущий момент демонстрировали падение 0,37% и 0,43%, соответственно.

Начало недели не выделялось ничем примечательным: отсутствие экономических релизов обусловило сдержанные торги в рамках диапазонов, и единственным катализатором волнений на валютном рынки стали лишь пересмотренные прогнозы от Goldman и публикация отчета по промышленному производству в Германии. Во время азиатской сессии USD смог немного укрепиться против основных соперников на известиях о том, что Goldman передвинула прогнозы по повышению ставок с 2016 года на 2015. Кроме того, подоспевший как раз отчет из Германии подтвердил резкое снижение объемов промпроизводства, что в совокупности привело пару EUR/USD к минимуму 1,3575, однако закрыите все же произошло в области 1,36. Тем временем, GBP/USD серьезно пострадала на фоне фиксации прибыли. Тот факт, что ФРС тоже может в следующем году начать сворачивание вдруг отрезвил быков по фунту, дав понять, что Банк Англии не один тут «такой агрессивный». В итоге, пара скатилась к отметке 1,7107, однако откатилась в район 1,7130 к закрытию.

Цены на нефть в течение всего дня держались довольно стабильно вблизи недавно достигнутых минимумов, демонстрируя признаки «нащупывания дна». Однако стоит признать, что спрос на американскую валюту вкупе с разговорами о том, что Ливия открывает новые нефтяные терминалы оказывали давление на котировки актива. В итоге, WTI к текущему моменту потеряла более 0,7%, добравшись до отметки 103,50, а Brent спустилась до 110,10 потеряв 0,3%.

Тем временем, металлы демонстрируют разнонаправленную динамику: в то время как золото и серебро все же сдали свои позиции, палладий продолжает штурмовать рекордные максимумы. Давление на XAU/USD и XAG/USD оказывает растущая популярность доллара США, в который рынки поверили в связи с недавно опубликованным довольно сильным отчетом по уровням занятости.

Прогноз на вторник, 8 июля

Фондовый рынок

Итак, грядет череда квартальных отчетов из США, которые обязательно окажут влияние на динамику американских индексов. Напомним, что первый квартал, «подпорченный» погодными условиями, совсем не разочаровал. Таким образом, от второго квартала есть все основания ожидать еще большего. Alcoa откроет список завтра, и об этом мы уже сказали в отдельном обзоре. Сейчас разговор о фондовых индексах: если показатели порадуют, мы вполне может увидеть движение S&P в район 2000. Основной акцент стоит делать на рост инвестиций – еще пока встречаются компании, которые ориентированы на сокращение расходов, однако их не так много, да и те уже начнут переходить в режим «экспансии» после нескольких лет экономии. Чем больше компаний будет ориентироваться на развитие бизнеса, тем радостнее на это будет реагировать S&P.

Товарно-сырьевой рынок

Цены на золото в понедельник потеряли порядка 0,2%. Несмотря на то, что первоначально реакция актива была довольно сдержанной, и он вернулся выше отметки 1320 после падения на новостях с рынка труда, массовая эйфория по поводу американской экономики все же надавила на драгоценный металл. Масла в огонь подливают и ожидания по поводу сильных результатов квартальных отчетов корпоративного сектора США. Таким образом, и XAU/USD, и XAG/USD могут попасть под давление на ожиданиях по результатам деятельности Alcoa, которая публикует отчет сегодня после закрытия торгов. Ближайшей целью в таком случае станут отметки $1300 и $20,80, соответственно.

Валютный рынок

Сегодня нас ждет день отчетов второстепенной значимости, что будет означать сдержанную реакцию валютного рынка. Тем не менее, несколько релизов действительно достойны внимания, так как могут предложить дополнительную пищу для размышлений. Отчет по потребительскому кредитованию из США интересен, потому что здесь наблюдаются неожиданные тенденции: если до недавнего времени основную часть займов составляли автокредиты и студенческие ссуды, то в апреле внезапно на 8,8 млрд долларов вырос показатель возобновляемых кредитов (по кредитным картам). Для сравнения, годовой средний показатель по таким кредитам составлял, даже включая эту сумму, всего лишь 1,7 млрд. Если майский отчет подтвердит подобную же динамику, это будет говорить о том, что население постепенно вновь входит в режим потребления, что может дать дополнительный стимул экономике в ближайшие кварталы. А это только подтверждает наши надежды на то, что USD/JPY уже в среднесрочной перспективе продемонстрирует хороший рост.

Великобритания сегодня публикует данные по промышленному производству за май, и если вспомнить недавний резкий рост июньского PMI в обрабатывающей промышленности и слабоватые показатели индекса в мае, то можно ожидать неожиданных поворотов. По прогнозам показатель должен составить 3,1% против 3,0% месяцем ранее. Однако если индикатор вновь превысит прогнозы, можно ожидать очередной волны спроса на GBP/USD с ближайшей целью на отметке 1,7160 и далее на 1,72.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

вторник, 8 июля

01:30

AUS

01:30

Индекс уверенности в деловой среде Национального банка Австралии(июнь)

7

7

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт Национального банка Австралии по деловому доверию – это исследование текущих деловых условий в Австралии. Он показывает динамику развития австралийской экономики в целом в краткосрочной перспективе. Положительный экономический рост является бычьим фактором для AUD, а отрицательный – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

01:30

AUS

01:30

Индекс условий в деловой среде Национального банка Австралии(июнь)

-1

-1

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по деловым условиям от NAB, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает картину в сфере торговли, показывает ситуацию с доходами, а также на рынке труда Австралии. Он является краткосрочным индикатором экономической ситуации в целом. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для AUD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

01:30

CHN

01:30

Индекс потребительских цен (г/г)(июнь)

2. 5

%

2,5%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен публикуется Национальным бюро статистики Китая. Это показатель колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину. Результат представляет собой детальную сводку данных индексов городских и сельских потребительских цен. Покупательная способность CNY снижается под воздействием инфляции. CPI - это ключевой индикатор инфляции и изменения покупательских трендов. Существенный рост индекса потребительских цен является признаком того, что инфляция становится дестабилизирующим фактором экономики, и потенциально может спровоцировать Народный Банк Китая на ужесточение монетарной политики и финансовой политики. В целом высокое значение является позитивным (или бычьим) для CNY, а низкое - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

01:30

CHN

01:30

Индекс потребительских цен (м/м)(июнь)

0. 1

%

0,1%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен публикуется Национальным бюро статистики Китая. Это показатель колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину. Результат представляет собой детальную сводку данных индексов городских и сельских потребительских цен. Покупательная способность CNY снижается под воздействием инфляции. CPI - это ключевой индикатор инфляции и изменения покупательских трендов. Существенный рост индекса потребительских цен является признаком того, что инфляция становится дестабилизирующим фактором экономики, и потенциально может спровоцировать Народный Банк Китая на ужесточение монетарной политики и финансовой политики. В целом высокое значение является позитивным (или бычьим) для CNY, а низкое - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

02:00

CHN

02:00

Валовой внутренний продукт (г/г)(второй квартал)

7. 4

%

7,4%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Валовой внутренний продукт (ВВП), публикуемый Национальным бюро статистики Китая, отражает валовую стоимость всех товаров и услуг, произведенных Китаем. Индикатор показывает темпы экономического роста или спада Поднебесной. А поскольку экономика Китая оказывает влияние на глобальную экономику, данное событие имеет большое значение для рынка Форекс. В целом, высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для CNY, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

02:00

CHN

02:00

Валовой внутренний продукт (кв/кв)(второй квартал)

1. 4

%

1,4%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Валовой внутренний продукт (ВВП), публикуемый Национальным бюро статистики Китая, отражает валовую стоимость всех товаров и услуг, произведенных Китаем. Индикатор показывает темпы экономического роста или спада Китая. А поскольку экономика Китая оказывает влияние на глобальную экономику, данное событие имеет большое значение для рынка Форекс. В целом, высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для CNY, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Индекс текущей ситуации от Eco Watchers (июнь)

45. 1

45,1

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Исследование экономических наблюдателей, публикуемое Секретариатом кабинета министров, отслеживает региональные экономические тренды. Оно считается базовым материалом для оценки краткосрочных трендов экономики Японии. Высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:00

JPN

05:00

Прогноз развития событий от Eco Watchers (июнь)

53. 8

53,8

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Исследование экономических наблюдателей, публикуемое Секретариатом кабинета министров, отслеживает региональные экономические тренды. Оно считается базовым материалом для оценки краткосрочных трендов экономики Японии. Высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

05:30

CHN

05:30

Капиталовложения в городское хозяйство с начала года (г/г)(июнь)

17. 2

%

17,2%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Инвестиции в городской сектор – показатель, публикуемый Национальным бюро статистики Китая и оценивающий общий объем денежных средств, расходуемых на деловую активность в строительном секторе и на приобретение фиксированных активов. Это всеобъемлющий индекс, отражающий масштабы, темпы и пропорциональное соотношение инвестиций в фиксированные активы. Высокий показатель инвестиций в городской сектор свидетельствует о здоровых темпах общего экономического роста Китая и сильном внутреннем спросе. Поскольку экономика Поднебесной оказывает ощутимое влияние на мировую экономику, данный индикатор имеет определенное значение для рынка Forex. В целом, его высокие показатели считаются позитивным (бычьим) фактором для CNY, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

05:30

CHN

05:30

Промышленное производство (г/г)(июнь)

8. 8

%

8,8%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Данные о промышленном производстве выпускаются Национальным бюро статистики Китая. Отчёт показывает объём производства, выпускаемого китайскими промышленными предприятиями, такими как заводы и производственные объекты. Рост объёмов производства может спровоцировать ускорение темпов инфляции, что может заставить Народный Банк Китая принять меры, направленные на ужесточение монетарной и финансово-бюджетной политик. В целом, усиление роста промышленного производства может вызвать удорожание юаня, тогда как низкий результат спровоцирует падение курса национальной валюты.

Исторические данные

График

Таблица

05:30

CHN

05:30

Розничные продажи (г/г)(июнь)

12. 5

%

12,5%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Розничные продажи – индикатор, публикуемый Национальным бюро статистики Китая и оценивающий общий объем денежных средств, вырученных в результате реализации потребительских товаров конечным потребителям. При расчете показателя учитывается общий объем всех потребительских товаров, поставляемых различными отраслями для домохозяйств и социальных групп посредством разнообразных каналов в сфере розничной торговли. Это важный индикатор, позволяющий изучать изменения на розничном рынке Китая и отражающий уровень экономического благосостояния. В целом, его высокие показатели считаются позитивным (бычьим) фактором для CNY, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

DEU

06:00

Импорт (м/м)(май)

0. 1

0. 5

%

0,1%

Прошлое значение

0,5%

Прогноз

- Фактическое значение

Показатель импорта товаров и услуг, публикуемый Бундесбанком, включает в себя общий объем операций по передаче товаров и услуг (в виде продажи, бартера, дара или гранта) от нерезидентов страны резидентам.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

DEU

06:00

Платежный баланс без учета сезонных колебаний(май)

18. 4B

?

?18,4B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Баланс текущих операций – показатель, публикуемый Статистическим ведомством Германии и отражающий баланс текущих операций с товарами и услугами, с добавлением чистого дохода от инвестиций и текущих трансфертов. Профицит счета текущих операций свидетельствует о том, что приток капитала в страну превышает его отток, а дефицит – об обратной ситуации. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для CAD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

DEU

06:00

Торговый баланс(май)

17. 7B

15. 7B

?

?17,7B

Прошлое значение

?15,7B

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый статистическим ведомством Германии, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Данный индикатор вызывает волатильность курса EUR. Уверенный спрос на экспорт из Германии способствует росту профицита торгового баланса и является позитивным фактором для EUR.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

DEU

06:00

Экспорт (м/м)(май)

3

-0. 3

%

3,0%

Прошлое значение

-0,3%

Прогноз

- Фактическое значение

Показатель экспорта товаров и услуг, публикуемый Статистическим ведомством Германии, рассчитывается на основе операций с товарами и услугами (продажи, бартер, подарки или пожертвования) между резидентами/нерезидентами.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

FIN

06:00

Торговый баланс(май)

-0. 3B

?

?-0,3B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый Службой статистики Финляндии, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Данный индикатор вызывает некоторую волатильность EUR. Если финские товары пользуются спросом, это положительно влияет на значение торгового баланса и является позитивным (или бычьим) фактором для EUR.

Исторические данные

График

Таблица

06:45

FRA

06:45

Бюджет(май)

-64. 2B

?

?-64,2B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Бюджет отражает разность между объемом денежных поступлений в государственную казну и общим объемом расходов (без учета чистого кредитования) по состоянию на конец отчетного периода (без учета чистого кредитования). В целом, положительное значение показателя указывает на профицит баланса бюджета, что является позитивным (или бычьим) фактором для чешской кроны. Тем временем, отрицательное значение свидетельствует о дефиците и считается негативным (или медвежьим) фактором для валюты.

Исторические данные

График

Таблица

06:45

FRA

06:45

Импорт, в евро(май)

39. 9B

?

?39,9B

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт по импорту товаров и услуг содержит информацию о сделках, связанных с товарами и услугами (покупки, бартер, подарки или пожертвования) между резидентами/нерезидентами.

Исторические данные

График

Таблица

06:45

FRA

fxclub.org

2014-7-8 23:00