Отсутствие интересных отчетов обусловило сдержанные колебания фондовых индексов по всему миру. В итоге, Nikkei закрылся ростом на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 1,4%, германский DAX потерял 0,64%, а британский FTSE ушел чуть выше нулевой отметки.

Американские DJIA и S&P скатились в «красное» в ответ на комментарии представителя ФРС Булларада, который заявил, что повышение ставок может произойти раньше, чем рынок ожидает.

Жизнь GBP/USD на предыдущем выступлении Карни не закончилась, так как глава Банка Англии вчера поспешно реабилитировался и отправил пару выше 1,70. В своем выступлении перед парламентом он описал две конкретные директивы, которым будет следовать регулятор. Во-первых, британские банки должны будут пройти тест на ценовую доступность, в рамках которого будет выявлено, смогут ли владельцы ипотеки «потянуть» долговое бремя, если ставка будет повышена на 300 б. п. Во-вторых, не более 15% всех ипотечных кредитов теперь могут превышать 4,5-пунктовый порог коэффициента займа к доходу, что ограничит объем рисковых ссуд. В итоге, GBP/USD добрался до максимума 1,7039, но чуть откатился к закрытию. EUR/USD весь день несла потери на слухах о том, что скоро последует дополнительное снижение ставок, причем вместо количественного смягчения. Однако после достижения минимума 1,3575 пара развернулась и вернулась в район 1,3610 на закрытии, так как слухи не нашли подтверждения в официальных источниках.

В четверг цены на нефть West Texas Intermediate скатились к двухнедельному минимуму, так как запасы нефти в США выросли, а события в Ираке пока не вредят объемам добычи. WTI с поставкой в августе упала на 67 центов или 0,6% до $105,83 за баррель. Brent с поставкой в августе потеряла 33 цента или 0,3% до $113. 67 за баррель.

Фьючерсы на природный газ также последовали примеру «черного золота», скатившись к месячному минимуму, после того как стало известно, что американские запасы за последнюю неделю выросли значительнее прогнозов. Фьючерсы на актив с поставкой в июле упали на 10,4 цента или 2,3% до $4,449 за млн британских термических единиц.

Цены на медь упали, оборвав самое продолжительное ралли за последние 9 лет, так как данные проверки в Китае показали мошеннические действия при торговле золотом, что и спровоцировало опасения по поводу финансирования дальнейших сделок с другими металлами. Фьючерсы на золото также не отставали, продемонстрировав первое за последние семь сессий падение до $1306,05 за унцию.

Прогноз на пятницу, 27 июня

Фондовый рынок

О Nike Corporation (NKE) поговорим как раз в преддверии публикации отчетности, которая выйдет сразу после закрытия американской сессии уже в ближайшие часы (ориентировочно в 20. 15 GMT). Стоит отметить, что стоимость производителя спортивной обуви и одежды составляет 10,7 млрд долларов, что делает его самым дорогим брендом в мире спорта. Nike является одним из компонентов S&P 500, а в прошлом году была добавлена и в Dow Industrial Average, так что результаты квартальной отчетности могут оказать влияние и на динамику этих индексов. По прогнозам, выручка должна вырасти на 9,7% г/г до $7,34 млрд (диапазон прогнозов составляет $7,25 млрд - $7,43 млрд). Стоит отметить, что Nike превышал оценки аналитиков в течение последних четырех кварталов, и этот раз вряд ли станет исключением. Чтобы акции продемонстрировали рост, нам надо увидеть показатели вблизи верхней границы ожиданий, причем прогноз по объемам заказов должен превысить 9%. Шансов на такой исход немало. Дело в том, что дела в компании идут очень неплохо: коэффициент цена/прибыль составляет 24,8 в сравнении со средним показателем компании за последние 5 лет на уровне 22,4 и по отрасли – на уровне 21,9. Компания за последние полгода выкупила акций на $1,7 млрд. В ближайшие кварталы Nike может получить взрыв спроса еще и благодаря Чемпионату мира, особенно, если Бразилия станет победителем, так как бренд сделал ставку на 22-летнюю звезду команды Неймара. Несмотря на то, что актив NKE уже прибавил в цене 60% за 2013 год и провел первые полгода в диапазоне $69,84 – $80,22, торгуясь на текущий момент вблизи отметки $76,00, сильные квартальные данные помогут акциям подойти к верхней границе с вероятностью тестирования ее в случае резкого превышения ожиданий.

Товарно-сырьевой рынок

Серебро притормозило в росте, по мере того как слабая макроэкономическая статистика из США несколько охладила пыл «быков». Тем не менее, замедление США в первом квартале совсем не означает, что подобные же тенденции будут наблюдаться и во втором, скорее, наоборот, результаты второго квартала могут очень даже порадовать. Динамика основных лидирующих индикаторов говорит о росте в диапазоне 2-3% в годовом выражении. Комитет по открытым рынкам ФРС хоть и пересмотрел прогнозы на 2014 год с понижением, но долгосрочные оставил без изменений. Регулятор намекает на то, что не намерен отказываться от сокращения программы количественного смягчения. Мы полагаем, что восходящий тренд продолжится после коррекции и на относительно низких уровнях серебро может быть привлекательно для покупок. Ближайшей целью после пробоя отметки 21,00 может находиться на уровне 21,60.

Валютный рынок

После вчерашних колебаний на появившихся довольно странных слухах о том, что ЕЦБ хочет понизить ставки и не хочет идти на дополнительное количественное смягчение, сегодня EUR/USD может восстановить свои силы. Суть в том, что в этих слухах не было ничего особенно негативного для пары, так как отмена варианта с QE, по идее, должна даже оказывать единой валюте поддержку. И, возможно, именно на этом понимании евро смог восстановиться к закрытию. Если сегодня эта тема вновь выйдет на сцену, вполне возможно, что пара сможет даже укрепиться с ближайшей целью в районе 1,3650. Дополнительным фактором влияния может выступать и тот факт, что второй квартал подходит к концу, а, значит, необъяснимые движения могут только набрать обороты.

Своими вчерашними действиями Марк Карни попытался ослабить спекуляции на тему состояния рынка жилья, однако не упомянул ни о каких традиционных инструментах монетарного воздействия. Он не намекнул на повышение ставки, а, напротив, даже подчеркнул, что политика процентных ставок – не самый оптимальный инструмент контроля за ценами на рынке жилья. Таким образом, хотя первоначальной реакцией рынка было укрепление спроса на британскую валюту, стоит признать, что природа такого движения имеет скорее психологический, чем фундаментальный характер. Таким образом, для GBP/USD на текущий момент область 1,7060 остается слишком сложной для пробоя даже в случае превышения прогнозов публикуемым сегодня показателем ВВП. При достижении максимумов стоит рассматривать открытие позиций на продажу с целью в районе ближайшей поддержки.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

пятница, 27 июня

24h

EMU

00:00

Заседание Европейского Совета

Европейский Совет заседает в Брюсселе, в нем участвуют главы государств и правительств стран-участниц.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

DEU

06:00

Индекс цен на импорт (г/г)(май)

-2. 4

-2. 1

-2. 1

%

-2,4%

Прошлое значение

-2,1%

Прогноз

-2,1% Фактическое значение

Индекс цен на импорт, публикуемый Бундесбанком, отражает изменение цен на товары, импортируемые Германией. Индекс цен на импорт играет важную роль в определении соотношения изменений объема торговли и цен. В то время как рост объемов импорта говорит об увеличении потребительского спроса и экономического роста, повышение цен на импорт предполагает рост производственных расходов и инфляционного давления.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

DEU

06:00

Индекс цен на импорт (м/м) (май)

-0. 3

0

0

%

-0,3%

Прошлое значение

0,0%

Прогноз

0,0% Фактическое значение

Индекс цен на импорт, публикуемый Бундесбанком, отражает изменение цен на товары, импортируемые Германией. Индекс цен на импорт играет важную роль в определении соотношения изменений объема торговли и цен. В то время как рост объемов импорта говорит об увеличении потребительского спроса и экономического роста, повышение цен на импорт предполагает рост производственных расходов и инфляционного давления.

Исторические данные

График

Таблица

06:00

FIN

06:00

Индекс делового оптимизма в промышленности(июнь)

-6

-8

-6

Прошлое значение

-

Прогноз

-8 Фактическое значение

Индекс делового оптимизма в промышленности, публикуемый Конфедерацией финских производственных предприятий, отражает мнение руководителей производства относительно перспектив производства, заказов и запасов готовой продукции. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:00

FIN

06:00

Уровень доверия потребителей(июнь)

8. 7

8. 7

8,7

Прошлое значение

-

Прогноз

8,7 Фактическое значение

Индекс потребительского доверия, публикуемый Службой статистики Финляндии, отражает степень уверенности потребителей в силе экономической активности. Высокий уровень потребительского доверия стимулирует рост экономики, а низкий приводит к ухудшению её состояния. Обычно высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для EUR, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:45

FRA

06:45

Валовой внутренний продукт (кв/кв)(первый квартал)

0. 2

0

0

%

0,2%

Прошлое значение

0,0%

Прогноз

0,0% Фактическое значение

Отчёт по валовому внутреннему продукту (ВВП) оценивает совокупную стоимость всех товаров и услуг, произведенных экономикой страны. Считается основным индикатором активности и состояния здоровья национальной экономики. Рост показателя является позитивным фактором для EUR, а его снижение - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:45

FRA

06:45

Потребительские расходы (м/м)(май)

-0. 2

0. 4

1,0% Фактическое значение

(лучше прогноза)

Индикатор оценивает общий объем расходов потребителей и отражает уровень их доверия. Высокий результат укрепляет EUR, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

06:45

FRA

06:45

Цены производителей (м/м)(май)

-0. 2

-0. 6

-0,5% Фактическое значение

(лучше прогноза)

Индекс оценивает среднее изменение цен на товары, произведенные во Франции, и является индикатором инфляции. Высокий результат укрепляет EUR, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

06:45

FRA

06:45

Валовой внутренний продукт (г/г)(первый квартал)

0. 8

0. 7

%

0,8%

Прошлое значение

-

Прогноз

0,7% Фактическое значение

Отчёт по валовому внутреннему продукту (ВВП) оценивает совокупную стоимость всех товаров и услуг, произведенных экономикой страны. Считается основным индикатором активности и состояния здоровья национальной экономики. Рост показателя является позитивным фактором для EUR, а его снижение - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

CHE

07:00

Индекс опережающих индикаторов KOF (июнь)

100. 1

99. 1

100,4 Фактическое значение

(лучше прогноза)

Индекс опережающих индикаторов показывает развитие трендов экономической активности в будущем. Данный показатель считается индикатором экономической стабильности в Швейцарии. Его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для CHF, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DNK

07:00

Отчет по промышленности(июнь)

2

-6

2

Прошлое значение

-

Прогноз

-6 Фактическое значение

Прогноз по промышленному сектору, публикуемый Офисом статистики Дании, освещает прогнозы по росту в промышленном секторе. Считается индикатором будущих деловых ожиданий. Высокое значения показателя является позитивным фактором для датской кроны, а низкое - негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

ESP

07:00

Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г)(июнь)

0. 2

0. 1

0,0% Фактическое значение

(Хуже прогноза)

Индекс HICP, публикуемый Национальным институтом статистики, отражает динамику цен или инфляции, согласованной среди всех стран Евросоюза. Подобно национальному индексу потребительских цен (CPI), данный индикатор также включает в себя ПК, новые автомобили и стоимость авиабилетов; индекс не учитывает муниципальные налоги. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для евро, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

ESP

07:00

Розничные продажи (г/г)(май)

0. 7

1. 8

0,5% Фактическое значение

(Хуже прогноза)

Розничные продажи, публикуемые Национальным институтом статистики, оценивают изменения объемов продаж в розничном секторе Испании. Индикатор отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Изменение розничных продаж обычно считается индикатором потребительских расходов. В целом высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

HUN

07:00

Уровень безработицы (квартал)(май)

8. 1

8

%

8,1%

Прошлое значение

-

Прогноз

8,0% Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Центральной статистической службой Венгрии и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Это опережающий индикатор венгерской экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Обычно падение значения показателя является позитивным (бычьим) фактором для форинта, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

TUR

07:00

Уровень доверия потребителей(июнь)

76

73. 7

76,0

Прошлое значение

-

Прогноз

73,7 Фактическое значение

Индекс отражает степень уверенности потребителей в силе экономической активности. Высокий уровень потребительского доверия стимулирует рост экономики, а низкий приводит к ухудшению её состояния. Обычно высокий показатель считается позитивным (или бычьим) для турецкой лиры, а низкий – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:30

SWE

07:30

Розничные продажи (г/г)(май)

6. 5

3

%

6,5%

Прошлое значение

-

Прогноз

3,0% Фактическое значение

Изменение объема продаж в сфере розничной торговли, основной индикатор потребительских расходов. Высокий результат укрепляет SEK, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

07:30

SWE

07:30

Розничные продажи (м/м)(май)

0. 5

-0. 7

%

0,5%

Прошлое значение

-

Прогноз

-0,7% Фактическое значение

Изменение объема продаж в сфере розничной торговли, основной индикатор потребительских расходов. Высокий результат укрепляет SEK, низкий - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

07:30

SWE

07:30

Торговый баланс (м/м)(май)

4. 6B

0. 2B

4,6B

Прошлое значение

-

Прогноз

0,2B Фактическое значение

Торговый баланс, публикуемый центром статистики Швеции, представляет собой баланс между экспортом и импортом товаров и услуг. Положительное значение указывает на торговый профицит, а отрицательное – на торговый дефицит. Данный индикатор вызывает некоторую волатильность SEK. Если шведские товары пользуются спросом, это положительно влияет на значение торгового баланса и является позитивным (или бычьим) фактором для SEK.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

AUT

08:00

Индекс деловой активности(июнь)

50. 9

50,9

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности (PMI), публикуемый Markit Economics, оценивает деловые условия в промышленном секторе. PMI в секторе обрабатывающей промышленности является важным индикаторов деловых условий и общей экономической ситуации в Австрии. Значение показателя выше 50 является бычьим фактором для евро, а результат ниже 50 - медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

CZE

08:00

Внешний долг(первый квартал)

80. 76B

78. 38B

80,76B

Прошлое значение

-

Прогноз

78,38B Фактическое значение

Внешний долг - показатель, публикуемый Банком Чехии и отражающий общий размер госдолга, а также долга корпораций и домохозяйств перед иностранными кредиторами. В роли держателей такого долга могут выступать коммерческие банки, иностранные правительства или международные финансовые учреждения. В целом, низкое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для чешской кроны, а высокое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

fxclub.org

2014-6-27 23:10