Фондовый рынок провел среду в разнонаправленных движениях, так как региональные бенчмарки реагировали на локальные новости. Японский Nikkei прибавил 0,66%, гонконгский Hang Seng по итогам торговых суток вырос на 0,44%, британский FTSE – на 0,43%, а вот германский DAX потерял 0,9%.

Американские NASDAQ и DJIA также ушли в «красную зону», так как появившиеся данные по инфляции увеличили вероятность ужесточения монетарной политики ФРС.

Валютные рынки вновь начали доверять доллару США, и все потому, что европейские данные напомнили инвесторам о проблемах региона. Свою роль сыграла и публикация отчета по инфляции США, подтвердившего рост ценового давления выше прогнозных значений. Показатель CPI в сентябре составил 0,1% м/м и 0,7% г/г вместо прогнозных 0,0% и 0,6%, соответственно. Это уверило инвесторов в том, что Федеральная Резервная Система США может пойти на повышение процентных ставок раньше, чем изначально предполагалось.

USD/RUB поднялся выше 41,00 на общем увеличении спроса на американскую валюту. В итоге, российский рубль вновь упал против доллара до исторического минимума 41,37, где и завершил торги. USD/JPY смогла вернуться на всеобщем позитиве выше 107,00, закрыв торги на 107,20. EUR/USD попала под давление со стороны неприятных известий с банковского сектора. Слухи о том, что 11 банков не прошли стресс-тестирование, отправили пару ниже 1,27. Американский отчет только подлил масла в огонь, что привело пару в район 1,2660 на закрытии. GBP/USD ослабла в связи с публикацией протокола прошлого заседания MPC. Двое сторонников более агрессивной политики так и продолжили отстаивать свое мнение, однако в тексте протокола появились слова, что скорое повышение ставки может навредить британской экономике. Это и отправило пару в район 1,60, хотя к закрытию торгов фунт восстановился в район 1,6060.

Цены на нефть в течение торговых суток колебались в рамках узкого диапазона: Brent делала попытку уйти выше 87,00 за баррель, однако коснувшись недельного максимума 87,04, котировки скатились в район 84,70 на закрытии.

Драгоценные металлы вынуждены были сдать позиции в связи с сильными данными из экономики США, которые вновь вернули на рынки тему сильного доллара и стабильного восстановления американской экономики. В итоге, начав день на 1249,06, XAU/USD уже к завершению торговых суток скатилась в район 1244,50 за унцию, в течение дня отметив минимум 1241,32. Тем временем, XAG/USD достигала 17,12, но вернулась к 17,20 на закрытии.

Прогноз на четверг, 23 октября

Фондовый рынок

Сегодня внимание может привлечь динамика индекса DAX, так как еврозона публикует серию отчетов по индексам деловой активности. Мы с интересом будем следить за показателем PMI в обрабатывающей промышленности Германии, так как они могут подтвердить дальнейший спад в важнейшей для страны отрасли. Если так, рост ожиданий дополнительного стимулирования со стороны ЕЦБ может поддержать укрепление индекса с ближайшей целью на отметке 9020.

Товарно-сырьевой рынок

Показатель запасов нефти вновь оказался выше ожиданий рынка, сократившись лишь на 1,3 млн баррелей вместо ожидаемых 1,45 млн. Это немного надавило на цены. Тем не менее, трейдеры также продолжают внимательно следить за ситуацией внутри ОПЕК. Президент Ирана дал указание министру нефти использовать «инструменты нефтяной дипломатии» для того чтобы сдержать падение цен, чем несколько успокоил рынок, предоставив повод надеяться, что картель может пойти на снижение объемов добычи.

С точки зрения технического анализа можно отметить, что оба сорта готовятся проверить на прочность важные технические уровни сопротивления в области 200-часовой скользящей средней. Вблизи таких важных отметок зачастую располагаются значительные объемы ордеров в сторону преобладающей на рынке тенденции. Если цены смогут закрепиться выше, то могут просигналить о снижении предложения и предпринять попытку двинуться в сторону уровня сопротивления 88,50 по сорту Brent.

Валютный рынок

USD/RUB вчера отыграла лишь фактор укрепления доллара США и затянувшихся переговоров по поставкам газа в Украину. Тем не менее, уже после закрытия торгов Brent начала более масштабное падение, спустившись ниже $86 за баррель добравшись до трехдневных минимумов в районе 84,70. Таким образом, что пара сегодня с самого утра продолжит движение вверх с ближайшей целью в районе 41,50. Однако в течение торговых суток факторы налогового периода и возможного восстановления цен на нефть могут вернуть пару в район 41,00.

Вчера EUR/USD попала под давление, отчасти, в связи с волной слухов по поводу крупных банков Европы, не прошедших стресс-тестирование. Пока это только данные, которые дает одно из испанских изданий, а официальный отчет будет опубликован лишь в воскресенье. Тем не менее, уже сейчас можно сказать, что новости не так уж плохи – до этого момента на рынках ходили разговоры о том, что в черный список попал один крупный банк Германии. Вчерашние же данные говорят, что не прошли проверку лишь мелкие региональные финансовые организации (Греции, Италии, Австрии, Кипра, Бельгии и Португалии). Таким образом, если подтвердится данная информация, евро может даже восстановить порядка 50 пунктов. А пока мы ждем отчета от ЕЦБ, стоит обратить внимание на данные по деловой активности. Особенный интерес представляет отчет по PMI в обрабатывающей промышленности Германии, так как индекс еще прошлый раз ушел в зону спада ниже 50-пунктовой отметки. Если движение вниз продолжится, EUR/USD попытается пробить 1,26, хотя для успешного прохождения поддержки потребуются еще и сильные данные PMI из США.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Времяи

Страна

Время и событие

Событие

и волатильность

Прошлое

Прогноз

Факт

Единицы

четверг, 23 октября

24h

HUN

00:00

День Республики

Банки закрыты в связи с празднованием Дня Республики.

Исторические данные

График

Таблица

24h

SGP

00:00

Дипавали

Банки закрыты по случаю Дипавали.

Исторические данные

График

Таблица

00:30

AUS

00:30

Индекс уверенности в деловой среде Национального банка Австралии (кв/кв)(третий квартал)

6

6

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Отчёт Национального банка Австралии по деловому доверию – это исследование текущих деловых условий в Австралии. Он показывает динамику развития австралийской экономики в целом в краткосрочной перспективе. Положительный экономический рост является бычьим фактором для AUD, а отрицательный – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

01:35

JPN

01:35

Индекс деловой активности в производственной сфере Nomura/ JMMA(октябрь)

51. 7

51,7

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности в производственной сфере Nomura/JMMA дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии. Индекс деловой активности в производственной сфере – важный индикатор деловых условий и общих экономических условий в Японии. Значение показателя выше 50 сигнализирует о росте и является бычьим фактором для JPY, а значение показателя ниже 50 - медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

01:45

CHN

01:45

Индекс деловой активности в производственном секторе HSBC(октябрь)

50. 2

50. 3

50,2

Прошлое значение

50,3

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности (PMI™) HSBC в сфере обрабатывающей промышленности, публикуемый Markit Economics, это опережающий индикатор экономического здоровья сектора обрабатывающей промышленности Китая. Значение выше 50 говорит о росте в секторе, а ниже 50 – о падении. А поскольку экономика Китая оказывает влияние на глобальную экономику, данный индикатор имеет большое значение для рынка Форекс.

Исторические данные

График

Таблица

05:00

SGP

05:00

Индекс потребительских цен (г/г)(сентябрь)

0. 9

0,9

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительских цен (CPI) – показатель, публикуемый статистической службой Сингапура и отражающий динамику розничных цен на группу товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Инфляция подрывает покупательную способность сингапурского доллара. Индекс CPI является ключевым показателем инфляции и индикатором изменений покупательских трендов. В целом, его высокое значение является позитивным (или бычьим) фактором для SGD, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

06:45

FRA

06:45

Деловой климат(октябрь)

96

95

96

Прошлое значение

95

Прогноз

- Фактическое значение

Исследование делового климата отражает рыночную конъюнктуру и текущие условия ведения бизнеса во Франции. Является индикатором общей ситуации в экономике в краткосрочном периоде. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

DNK

07:00

Уровень доверия потребителей(октябрь)

7. 1

7,1

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс потребительской уверенности, публикуемый Офисом статистики Дании, является опережающим индикатором, отражающим уровень довериянаселения к экономике. Высокий уровень потребительского доверия стимулирует экономический рост, а низкий обуславливает его спад. Высокое значение показателя является позитивным (или бычьим) фактором для датской кроны, а низкое – негативным (или медвежьим).

Исторические данные

График

Таблица

07:00

ESP

07:00

Исследование безработицы(третий квартал)

24. 47

24. 3

%

24,47%

Прошлое значение

24,30%

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы, публикуемый правительством Испании, отражает число людей, попавших в списки безработных за предшествующий месяц. Является опережающим индикатором для экономики Испании. Отрицательное значение показателя указывает на рост внутри рынка труда. Рост индикатора является негативным (или медвежтим) фактором для евро, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

FRA

07:00

Индекс деловой активности в производственном секторе Markit(октябрь)

48. 8

48. 5

48,8

Прошлое значение

48,5

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) в секторе обрабатывающей промышленности публикуется Markit Economics и оценивает деловой климат и условия в секторе обрабатывающей промышленности. Поскольку данный сектор формирует значительную часть итогового показателя ВВП, производственный индекс PMI является важным индикатором деловой конъюнктуры и общего состояния экономики Франции. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

07:00

FRA

07:00

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit(октябрь)

48. 4

48. 2

48,4

Прошлое значение

48,2

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности в сфере услуг PMI , публикуемый Markit Economics , составляется на основе опросов менеджеров немецких компаний, в ходе которых оценивается состояние сферы продаж, занятости, а также прогноз по развитию сектора. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

07:10

GBR

07:10

Выступление члена Комитета по денежной политике Бродбента

Доктор Бен Броадбент стал членом Комитета по кредитно-денежной политике Банка Англии в 2011. Ранее он занимал пост экономического советника в Казначействе Великобритании, а также работал помощником профессора экономики в Колумбийском университете в период 1997-2000. В течение 10 лет, до его вступления в Комитет, Доктор Броадбент работал старшим экономистом в Goldman Sachs, и всё это время активно занимался исследованиями британской экономики и монетарной политики, написав немало трудов по этой теме.

Исторические данные

График

Таблица

07:30

DEU

07:30

Индекс деловой активности в производственном секторе Markit(октябрь)

49. 9

49. 5

49,9

Прошлое значение

49,5

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) в секторе обрабатывающей промышленности публикуется Markit Economics и оценивает деловой климат и условия в секторе обрабатывающей промышленности. Поскольку данный сектор формирует значительную часть итогового показателя ВВП, производственный индекс PMI является важным индикатором деловой конъюнктуры и общего состояния экономики Германии. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

07:30

DEU

07:30

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit(октябрь)

55. 7

55

55,7

Прошлое значение

55,0

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс деловой активности в сфере услуг PMI , публикуемый Markit Economics , составляется на основе опросов менеджеров немецких компаний, в ходе которых оценивается состояние сферы продаж, занятости, а также прогноз по развитию сектора. Поскольку состояние сектора услуг Германии является вполне стабильным в течение длительного времени, этот показатель не оказывает такого сильного влияния на окончательные данные по ВВП, как более волатильный PMI в секторе обрабатывающей промышленности. Показатель, превышающий отметку 50, является позитивным (или бычьим) фактором для EUR, а результат ниже 50 – медвежьим.

Исторические данные

График

Таблица

07:30

NLD

07:30

Объем потребительских расходов(август)

0. 5

%

0,5%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Потребительские расходы - индикатор, публикуемый Центральным статистическим бюро Нидерландов и оценивающий общий объем расходов физических лиц. Уровень расходов можно использовать в качестве индикатора потребительского оптимизма. В целом, высокое значение показателя считается позитивным (или бычьим) фактором для EUR, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

07:30

SWE

07:30

Уровень безработицы (сентябрь)

7. 4

%

7,4%

Прошлое значение

-

Прогноз

- Фактическое значение

Уровень безработицы - индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Это опережающий индикатор шведской экономики. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики. Обычно падение значения показателя является позитивным (бычьим) фактором для кроны, и наоборот.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

EMU

08:00

Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit(октябрь)

52

51. 7

52,0

Прошлое значение

51,7

Прогноз

- Фактическое значение

Составной индекс, подготовленный Markit Economics, основан на опросе 300 руководителей в сфере услуг и 300 руководителей в производственном секторе. Данные обычно публикуется в третий рабочий день месяца. Результаты соотносятся в зависимости от размеров компании и ее значимости. Результат выше 50 говорит об улучшении ситуации в экономике, ниже 50 - об ухудшении.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

EMU

08:00

Индекс деловой активности в производственном секторе Markit(октябрь)

50. 3

49. 9

50,3

Прошлое значение

49,9

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс оценивает экономические условия в производственном секторе. Важный индикатор состояния экономики Еврозоны в целом. Обыкновенно результат выше 50 укрепляет евро, ниже 50 - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

EMU

08:00

Индекс деловой активности в секторе услуг Markit(октябрь)

52. 4

52

52,4

Прошлое значение

52,0

Прогноз

- Фактическое значение

Индекс оценивает экономические условия в сфере услуг. Важный индикатор состояния экономики Еврозоны в целом. Обыкновенно результат выше 50 укрепляет евро, ниже 50 - ослабляет.

Исторические данные

График

Таблица

08:00

ITA

08:00

Торговый баланс со странами вне ЕС(сентябрь)

1. 727B

?

?1,727B

Прошлое значение

fxclub.org

2014-10-23 23:50