Фондовые рынки попали под давление со стороны сразу нескольких негативных факторов: слухи о выходе Греции, а также обвал котировок нефтедобывающих компаний. Гонконгский Hang Seng (HSI) по итогам торговых суток прибавил 0,75%.

Тем временем, британский FTSE упал на 2%, а германский DAX – на 2,5%. Американские фондовые индексы также несли внушительные потери.

Начало нового года сразу же принесло вполне себе ожидаемую, но впечатляющую новость – Германия допускает возможность выхода Греции из еврозоны. Согласно статье в Der Spiegel, германское правительство считает такой сценарий практически неизбежным в случае победы партии «Сириза» на выборах 25 января. Это тут же обвалило EUR/USD к минимуму июня 2010 года 1,1863, после чего пара делала попытку восстановиться в район 1,1970, но закрыла торги вблизи 1,1920. USD/JPY открыла торги на отметке 120,48, ослабла в район 119,37, но к закрытию вернулась в район 119,70. GBP/USD открыла торги на 1,5303, тут же коснулась минимума с июля 2013 года на отметке 1,5172, вернувшись в район 1,5240 к закрытию. USD/RUB открыла торги на отметке 58,61, спускалась к минимуму 55,43, но вернулась выше 59,68 к закрытию.

Фьючерсы на нефть с начала текущего года попали под новую волну распродаж на фоне опасений по поводу экономического будущего еврозоны, которое может еще больше ограничить спрос на энергоносители. Кроме того, масла в огонь подливают и максимально выросшие уровни предложения со стороны Ирака и России. Brent открыла торги на $55,93 за баррель, обновила 5,5-летний минимум на $52,66, завершив торги вблизи $53,60.

Драгоценные металлы находятся в режиме консолидации со слабыми попытками роста. В итоге, XAU/USD закрылось в районе $1202,50 за унцию, откатившись от локального минимума $1178,18, а серебро - ушло к 16,20.

Прогноз на вторник, 6 января

Фондовый рынок

Сегодня внимание стоит уделить американскому фондовому рынку. Текущая неделя сулит немало интересных событий из США, во главе которых стоят протокол прошлого заседания FOMC, а также отчет по рынку труда. Таким образом, вполне можно ожидать рост активности на рынке акций в связи с переоценкой ожиданий по срокам первого повышения ставок. NASDAQ-100 (NQ) и Dow Jones (YM) вполне могут восстановить свои позиции после внушительного обвала понедельника в случае, если экономические данные убедят инвесторов в том, что ФРС не будет торопиться с переходом в режим ужесточения.

И немного об акциях. Еще совсем недавно компания Petrobras (PBR) была гордостью Бразилии, в 2010 году став технологическим лидером по поиску новых месторождений среди нефтяных гигантов. Однако теперь государственная компания, похоже, идет ко дну. Каждый день мы получаем все новые известия, которые создают все условия для обвала акций, начиная от крупного коррупционного скандала и заканчивая недавним иском властей США к данной компании. Акции Petrobras потеряли треть своей стоимости менее чем за месяц. И если цены на нефть продолжат падение, то многие скважины, который были куплены на кредитные средства, станут нерентабельными для компании, а, значит, у актива еще долгая дорога вниз. Для краткосрочных инвесторов имеет смысл ловить любую коррекцию вверх, чтобы открывать позиции на продажу. Для долгосрочных трейдеров текущие рекордные минимумы – хорошая точка входа на рынок, так как контролируемая государством компания имеет внушительную поддержку и будет спасена при любых обстоятельствах.

Товарно-сырьевой рынок

Цены на нефть продолжают двигаться в «южном» направлении, так как страны-нефтедобытчики прилагают все усилия для того, чтобы котировки не смогли восстановиться. Дело в том, что объемы добычи России выросли за декабрь на 0,7%, а Ирак планирует нарастить объемы экспорта до максимумов с 1980 года. В таких условиях Brent будет продолжать падение вплоть до достижения нового сильного уровня поддержки. Скорее всего, таким станет область $50 за баррель. Таким образом, целесообразно открывать позиции на продажу даже на текущих уровнях, однако на приближении к указанному району вполне можно ожидать внушительных коррекций, что также можно использовать во внутридневной торговле.

Валютный рынок

Предстоящая неделя станет совершенно полноценной в плане экономических событий, хотя и вряд ли стоит ожидать возвращения обычных объемов торгов уже в ближайшие дни. Такое сочетание факторов может сулить только одно – преувеличенную волатильность на валютном рынке при выходе каждого важного отчета. Итак, главными событиями, несомненно, станут протокол прошлого заседания FOMC США, а также отчет по уровням занятости по платежным ведомостям (Non-Farm Payrolls). Кроме того, стоит внимательно следить за всеми данными, поступающими с рынка труда в течение этой недели (отчет ADP, компонент занятости в рамках ISM в сфере услуг и обрабатывающей промышленности, 4-недельная скользящая средняя по числу заявок на пособия по безработице).

USD/RUB в текущих обстоятельствах находится в наиболее опасной позиции, так как именно большинство российских трейдеров еще не вернулось с новогодних праздников. Это означает, что в ближайшие дни нас ждут довольно резкие движения в ответ и на динамику доллара США в других парах, и на динамику нефти Brent, которая продолжает бить «антирекорды» с самого начала 2015 года. В таких условиях имеет смысл рассматривать покупки при каждой коррекции пары ниже отметки 55,00.

Кроме того, стоит обратить внимание на EUR/USD в свете складывающейся последнее время ситуации вокруг Греции. На самом деле, текущий год для еврозоны станет решающим, учитывая, что сразу в 3 европейских странах пройдут выборы (Греция, Испания и Португалия). В Греции это произойдет уже 25 января, и политический выбор заключается в том, сохранить ли «статус кво» по мерам жесткой экономии или же рассмотреть вариант с дефолтом. Многие уже высказываются по поводу необходимости реструктуризации долга для страны, и в условиях нахождения в составе еврозоны это практически невозможно. Таким образом, велика вероятность, что Е-18 может превратиться в Е-17. Для евро это может означать распродажи в качестве первичной реакции. Добавим к этому перспективы дефляции на фоне падения цен на энергоносители, а также количественное смягчение, которое могут запустить в ближайшие месяцы, и перспективы паритета по EUR/USD уже не кажутся такими уж отдаленными. В текущих условиях позиции на продажу имеет смысл открывать при коррекции в районе 1,20 или при пробое района 1,1850.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Список экономических событий:

Empty field

. fxclub.org

2015-1-6 22:01