Ориентир доходности 6-летних евробондов «Газпрома» в евро – 1.75-1.875% годовых

Ориентир доходности 6-летних евробондов «Газпрома» в евро – 1.75-1.875% годовых. Планируемый объем размещения евробондов с погашением в феврале 2027 года – до 1 млрд евро. Вчера эмитент провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению. Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko и ВТБ Капитал.

Ориентир доходности 6-летних евробондов «Газпрома» в евро – 1.75-1.875% годовых.

Планируемый объем размещения евробондов с погашением в феврале 2027 года – до 1 млрд евро.

Вчера эмитент провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению.

Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko и ВТБ Капитал.

евробондов евро 75-1 годовых ориентир 875 газпрома доходности

2021-2-10 12:01

Источник: ru.cbonds.info

евробондов евро → Результатов: 12 / евробондов евро - фото


«Газпром» снизил ориентир доходности 6-летних евробондов в евро до 1.625-1.75% годовых

«Газпром» снизил ориентир доходности 6-летних евробондов в евро до 1.625-1.75% годовых. Спрос инвесторов на бумаги превышает 1.75 млрд евро. Вчера эмитент провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению. Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko и ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2021-02-10 15:33

Совет директоров «Газпрома» согласовал размещение в 2021 году евробондов до 6 млрд евро

Совет директоров «Газпрома» согласовал размещение в 2021 году евробондов до 6 млрд евро. «Согласовать получение "Газпром" одного или нескольких еврооблигационных займов на общую сумму, не превышающую 6 млрд евро, или ее эквивалент в иной валюте со сроком обращения каждого из займов не менее трех лет», – говорится в сообщении компании. ru.cbonds.info »

2021-01-15 10:05

Ориентир доходности 5-летних евробондов Московского кредитного банка в евро – около 3.5% годовых

Московский кредитный банк в рамках размещения 5-летних евробондов в евро установил ориентир доходности около 3.5% годовых. Заявки на евробонды с погашением в январе 2026 года банк собирает сегодня. С 11 января эмитент провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению бумаг. Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, БК Регион, Emirates NBD Capital, Ренессанс капитал, Sova Capital и Совкомбанк. ru.cbonds.info »

2021-01-13 11:49

Газпром планирует размещение бессрочных евробондов в долларах и евро

Газпром планирует размещение бессрочных евробондов в долларах и евро. С 6 октября эмитент проведет серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению двух траншей евробондов с call-опционом через пять лет. Организаторами выступят Газпромбанк, J.P. Morgan, Credit Agricole CIB и Sberbank CIB. ru.cbonds.info »

2020-10-06 15:32

Альфа-банк планирует размещение евробондов в евро

Альфа-банк планирует размещение евробондов в евро, сообщается в материалах организаторов. 1 и 2 июня состоится серия звонков с инвесторами, посвященная возможному размещению бумаг со сроком обращения 3-5 лет. Эмитентом выступит ABH Financial Limited – холдинговая компания банковской группы «Альфа-банк». Организаторы размещения – Альфа-банк, J.P. Morgan и UBS Investment Bank. ru.cbonds.info »

2020-06-01 14:54

Белоруссия планирует со 2 марта road show евробондов в долларах и евро

Белоруссия планирует со 2 марта провести road show евробондов в долларах и евро, сообщается в материалах организатора. Встречи с инвесторами пройдут в городах США, Франкфурте и Лондоне. Срок обращения выпуска в долларах составит 15 лет, выпуска в евро – 6 или 8 лет, в зависимости от условий рынка. Организаторами размещения выступят Citi, Raiffeisen Bank International и Ренессанс Капитал. ru.cbonds.info »

2020-02-27 16:17

Казахстан проведет road show евробондов в евро

Казахстан проведет road show евробондов в евро. Срок обращения выпуска – 7 и/или 15 лет. Встречи с инвесторами пройдут в Европе 23-24 сентября. Организаторы размещения – Ciки в ноябре прошлого года, заняв на 5 лет и на 10 лет по €525 млн. ru.cbonds.info »

2019-09-19 18:15

РЖД с 13 мая проведут road show зеленых евробондов в евро

РЖД проведут road show «зеленых» евробондов в евро, сообщает организатор размещения. Срок обращения выпуска – 7-10 лет. Встречи пройдут в Лондоне, Франкфурте, Амстердаме и Мюнхене с 13 по 15 мая. Организаторы размещения – JP Morgan, ВТБ Капитал, UniCredit. ru.cbonds.info »

2019-05-08 12:04

Большую часть евробондов Московского Кредитного банка выкупили инвесторы из континентальной Европы

Московский Кредитный банк разместил выпуск пятилетних евробондов на 500 млн евро. Итоговый объем спроса превысил 875 млн евро, в ходе букбилдинга ориентир доходности был снижен с 5.25-5.5% до 5.15% годовых. Организаторами размещения выступили Citi, Societe Generale, Газпромбанк, ING и Sova Capital. «Наибольший интерес к выпуску проявили инвесторы из стран континентальной Европы (45%): Германия (20%), Швейцария (14%), Франция (6%) и прочие страны (5%). Широкий международный спрос был подкреплен ru.cbonds.info »

2019-02-14 14:21

Газпромбанк заплатил Ирландской бирже 1,5 млн евро комиссионных за размещение евробондов - Прайм

Газпромбанк заплатил Ирландской фондовой бирже 1,5 млн евро комиссионных за размещение евробондов. Эта информация следует из проспекта эмиссии облигаций, опубликованного на сайте биржи. Комиссия составила 0,15% от выпуска евробондов объемом 1 млрд евро, размещенных банком 26 июня на бирже. Как сообщалось ранее, Газпромбанк 26 июня разместил пятилетние евробонды на 1 млрд евро по ставке 4%. Размещение прошло на Ирландской фондовой бирже. Организаторы - Credit Suisse, Deutsche Bank, GPB-Financi ru.cbonds.info »

2014-07-01 13:49

Премия на первичном рынке евробондов стала обычным явлением - Райффайзенбанк

ГПБ объявил ориентир по купону 5-летнего выпуска, номинированного в евро, в районе 4,375% год., что предполагает заметную премию к выпуску GPBRU 18 (YTM 3,7%) в евро. По нашим оценкам, конвертация ориентира в доллары приводит к YTM 5,75%, что соответствует премии 70 б.п. к рынку в сравнении с близкими по дюрации GPBRU 19 (4,96%, сентябрь 2019 г.), размещение которых состоялось в феврале. Мы отмечаем, что премия на первичном рынке евробондов для российских эмитентов (пока выходят только банки, та ru.cbonds.info »

2014-06-26 13:26

Сбербанк выпустит евробонды на 500 млн евро - Ведомости

Сбербанк разместит пятилетние евробонды объемом не менее 500 млн евро, ориентир по доходности — около 200-300 базисных пунктов к среднерыночным свопам, следует из полученных «Ведомостями» материалов о параметрах размещения, а также из слов инвестбанкира, знакомого с ходом сделки. Размещение бондов пройдет на Ирландской фондовой бирже, валюта выпуска — евро, погашение состоится в ноябре 2019 г. Организаторами размещения евробондов Сбербанка станут Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank и «Сбербанк ru.cbonds.info »

2014-06-23 18:46

Партнеры