Совкомбанк размещает субординированные евробонды на 300-400 млн долларов

Совкомбанк размещает субординированные евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Объем размещения – $300-400 млн. Срок обращения выпуска – 10.5 лет, call-опцион – через 5.5 лет. Ориентир доходности – 8% годовых. С 18 по 26 сентября банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Лондоне, Москве, Цюрихе, Бостоне и Нью-Йорке. Организаторы размещения – Газпромбанк, Ренессанс Капитал, ВТБ Капитал, Citi, UBS, JP Morgan и S

Совкомбанк размещает субординированные евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора.

Объем размещения – $300-400 млн. Срок обращения выпуска – 10.5 лет, call-опцион – через 5.5 лет.

Ориентир доходности – 8% годовых.

С 18 по 26 сентября банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Лондоне, Москве, Цюрихе, Бостоне и Нью-Йорке.

Организаторы размещения – Газпромбанк, Ренессанс Капитал, ВТБ Капитал, Citi, UBS, JP Morgan и Sberbank CIB.

Листинг запланирован на Ирландской бирже.

капитал размещения совкомбанк 300-400 размещает субординированные евробонды

2019-9-30 10:32

Источник: ru.cbonds.info

капитал размещения → Результатов: 41 / капитал размещения - фото


«Офир» завершил размещение облигаций серии КО-П01 на 50 млн рублей

Вчера «Офир» завершил размещение облигаций серии КО-П01 в объеме 50 млн рублей, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 17 сентября «Офир» собирал заявки по облигациям указанной серии. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций – 1 год (364 дня). Размещение прошло по закрытой подписке. Потенциальным приобретателем выпуска выступил «Септем Капитал» и его клиенты. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 18% годовых (в расч ru.cbonds.info »

2019-09-26 10:15

Книга заявок по коммерческим облигациям «Офир» на 50 млн рублей серии КО-П01 открыта до 18:00 (мск)

Сегодня с 11:00 до 18:00 (мск) компания «Офир» проведет букбилдинг по коммерческим облигациям серии КО-П01 объемом 50 млн рублей, сообщается в материалах организатора. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций – 1 год (364 дня). Размещение пройдет по закрытой подписке. Потенциальный приобретатель выпуска – «Септем Капитал» и его клиенты. Ориентир по ставке купона – 18% годовых. Предварительная дата размещения – 20 сентяб ru.cbonds.info »

2019-09-17 11:31

Книга заявок по краткосрочным облигациям Евразийского банка развития серии 002Р-01 на 2 млрд рублей откроется 19 сентября в 11:00 (мск)

19 сентября с 11:00 до 15:00 (мск) Евразийский банк развития проведет букбилдинг по краткосрочным облигациям серии 002Р-01, сообщается в материалах организатора. Объем размещения – от 2 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 2 месяца. Ориентир по купону – 6.95-7.1% годовых. Предварительная дата размещения – 30 сентября. Организаторы – ВТБ Капитал, Банк «Открытие». Агент по размещению – ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »

2019-09-16 15:36

Книга заявок по облигациям «Газпром Капитал» серии БО-001Р-02 на 15 млрд рублей откроется завтра в 11:00 (мск)

«Газпром Капитал» проведет сбор заявок по облигациям серии БО-001Р-02, сообщается в материалах организатора. Период проведения букбилдинга – 12 июля с 11:00 до 15:00 (мск). Объем выпуска – 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Срок обращения – 5 лет. Ориентир по ставке первого купона – 7.8-7.95% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте 7.95-8.11% годовых. Дата начала размещения – ru.cbonds.info »

2019-07-11 13:25

«Газпром капитал» завершил размещение облигаций серии БО-001Р-01 в объеме 15 млрд рублей

Сегодня были полностью размещены облигации «Газпром капитала» серии БО-001Р-01, сообщает эмитент. Объем выпуска – 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 7.99% годовых. Дата начала размещения – 6 июня. Организаторы – Газпромбанк, ВТБ Капитал, Sberbank CIB. Агент по размещению – Газпромбанк. ru.cbonds.info »

2019-06-06 17:34

«ДОМ.РФ» завершил размещение облигаций серии 001Р-06R на 25 млрд рублей

Сегодня «ДОМ.РФ» завершил размещение облигаций серии 001P-06R в полном объеме, говорится в сообщении эмитента. Объем размещения – 25 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Срок обращения – 20 лет. Срок до оферты – 1.5 года. Дата начала размещения – 6 июня. Организаторы – Газпромбанк, БК РЕГИОН, Банк ДОМ.РФ, Московский Кредитный Банк, Совкомбанк, ЮниКредит Банк, ВТБ Капитал, Райффайзенбанк. Агент по ра ru.cbonds.info »

2019-06-06 15:51

Ставка 1-6 купонов по облигациям «Газпром Капитала» серии БО-001Р-01 установлена на уровне 7.99% годовых

«Газпром Капитал» установил ставку 1-6 купонов по облигациям серии БО-001Р-01 на уровне 7.99% годовых (в расчете на одну бумагу – 39.84 руб.), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по каждому купону составит 597.6 млн рублей. Как сообщалось ранее, 31 мая с 11:00 до 15:00 (мск) «Газпром Капитал» проводил букбилдинг по облигациям серии БО-001Р-01. Объем выпуска – 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – ru.cbonds.info »

2019-06-03 17:07

Финальный ориентир ставки купона по облигациям «Газпром Капитала» серии БО-001Р-01 составил 7.99-8.1% годовых

Сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) «Газпром Капитал» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-001Р-01. Финальный ориентир ставки купона по облигациям составил 7.99-8.1% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 8.15-8.26% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска – 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Срок обращения – 3 года. Дата начала размеще ru.cbonds.info »

2019-05-31 15:04

Ориентир ставки купона по облигациям «Газпром Капитала» серии БО-001Р-01 снижен до 8.05-8.15% годовых

Сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) «Газпром Капитал» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-001Р-01. Ориентир ставки купона по облигациям снижен до 8.05-8.15% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 8.21-8.32% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска – 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Срок обращения – 3 года. Дата начала размещения – 6 ru.cbonds.info »

2019-05-31 14:04

Ориентир ставки купона по облигациям «Газпром Капитала» серии БО-001Р-01 снижен до 8.2-8.3% годовых

Сегодня с 11:00 (мск) до 15:00 (мск) «Газпром Капитал» проводит букбилдинг по облигациям серии БО-001Р-01. Ориентир ставки купона по облигациям снижен до 8.2-8.3% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 8.37-8.47% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем выпуска – 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Срок обращения – 3 года. Дата начала размещения – 6 ию ru.cbonds.info »

2019-05-31 13:40

Книга заявок по облигациям «Газпром Капитал» серии БО-001Р-01 на 15 млрд рублей откроется 31 мая в 11:00 (мск)

«Газпром Капитал» проведет сбор заявок по облигациям серии БО-001Р-01, сообщается в материалах организатора. Период проведения букбилдинга – 31 мая с 11:00 (мск) до 15:00 (мск). Объем выпуска – 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. Срок обращения – 3 года. Ориентир по ставке первого купона – 8.3-8.4% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте 8.47-8.58% годовых. Дата начала размеще ru.cbonds.info »

2019-05-29 13:51

«Ломбард «Мастер» завершил размещение облигаций серии БО-П05 в объеме 100 млрд рублей

Сегодня «Ломбард «Мастер» завершил размещение облигаций серии БО-П05 в полном объеме, сообщает эмитент. Объем выпуска – 100 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигаций – 50 000 рублей. Срок обращения – 364 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 16.5% годовых. Организаторами размещения выступили Септем Капитал и УНИВЕР Капитал. ru.cbonds.info »

2019-04-25 17:17

«Трансмашхолдинг» завершил размещение облигаций серии ПБО-03 в объеме 5 млрд рублей

Вчера «Трансмашхолдинг» завершил размещение облигаций серии ПБО-03 в количестве 5 млн штук, что соответствует 100% планированного объема выпуска, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 9 апреля «Трансмашхолдинг» собирал заявки по облигациям данной серии. Объем размещения – 5 млрд рублей. Срок обращения составляет 3 года. Длительность купонного периода – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Организаторы размещения – ВТБ Капитал, Газпромбанк. Агент по размещению – ВТБ Капитал. Дата ru.cbonds.info »

2019-04-18 12:05

Ориентир купона по облигациям «Трансмашхолдинга» серии ПБО-03 составил 8.6% годовых

Сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) «Трансмашхолдинг» собирал заявки по облигациям серии ПБО-03. Новый ориентир ставки купона составил 8.6% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.78% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем размещения – 5 млрд рублей. Срок обращения составляет 3 года. Длительность купонного периода – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Организаторы размещения – ВТБ Капитал, Газпромбанк. Агент по размещению – ВТБ Капитал. Предварительная дата нач ru.cbonds.info »

2019-04-09 17:09

Ориентир купона по облигациям «Трансмашхолдинга» серии ПБО-03 снижен до 8.5-8.6% годовых

Сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) «Трансмашхолдинг» собирает заявки по облигациям серии ПБО-03. Новый ориентир ставки купона составил 8.5-8.6% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.68-8.78% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем размещения – 5 млрд рублей. Срок обращения составляет 3 года. Длительность купонного периода – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Организаторы размещения – ВТБ Капитал, Газпромбанк. Агент по размещению – ВТБ Капитал. Предварительна ru.cbonds.info »

2019-04-09 14:35

Новый ориентир купона по облигациям «Трансмашхолдинга» серии ПБО-03 установлен на уровне 8.6-8.7% годовых

Сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) «Трансмашхолдинг» собирает заявки по облигациям серии ПБО-03. Новый ориентир ставки купона составил 8.6-8.7% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.78-8.89% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем размещения – 5 млрд рублей. Срок обращения составляет 3 года. Длительность купонного периода – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Организаторы размещения – ВТБ Капитал, Газпромбанк. Агент по размещению – ВТБ Капитал. Предварительна ru.cbonds.info »

2019-04-09 13:22

Книга заявок по коммерческим облигациям «ЭБИС» серии КО-П04 на 50 млн рублей открыта сегодня с 13:00 до 18:00

Сегодня с 13:00 до 18:00 (мск) «ЭБИС» проводит букбилдинг по облигациям серии КО-П04, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска – 50 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 10 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 2 года (728 дней). Купонный период – 91 день. Предусмотрена оферта через 1 год. Ориентир ставки купона составляет 18-19% годовых. Выпуск размещается по закрытой подписке клиентам «Септем Капитал». Дата начала размещения – 12 марта. Организа ru.cbonds.info »

2019-03-05 13:37

«Роял Капитал» завершил размещение облигаций серии БО-П02 на 50 млн рублей

Сегодня «Роял Капитал» завершил размещение облигаций серии БО-П02 в полном объеме, сообщает эмитент. Объем выпуска составит 50 млн рублей. Срок обращения бумаг – 728 дней (2 года). Оферта – через год. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Форма размещения – открытая подписка. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 17% годовых (в расчете на одну облигацию – 42.38 рубля). Дата начала размещения – 4 декабря. Организаторы размещения – «УНИ ru.cbonds.info »

2018-12-05 14:43

«Роял Капитал» 4 декабря разместит выпуск облигаций серии БО-П02 на 50 млн рублей, ставка 1-4 купонов установлена на уровне 17% годовых

30 ноября «Роял Капитал» принял решение о размещении 4 декабря выпуска облигаций серии БО-П02, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска составит 50 млн рублей. Срок обращения бумаг – 728 дней (2 года). Оферта – через год. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Форма размещения – открытая подписка. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 17% годовых (в расчете на одну облигацию – 42.38 рубля). Минимальный размер заявки – 4 млн рублей. ru.cbonds.info »

2018-12-03 10:25

Книга заявок по облигациям «Роял Капитал» серии БО-П02 на 50 млн рублей откроется завтра

С 28 ноября по 30 ноября «Роял Капитал» планирует провести букбилдинг по облигациям серии БО-П02, сообщает эмитент. Объем выпуска составит 50 млн рублей. Срок обращения бумаг – 728 дней (2 года). Оферта – через год. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Форма размещения – открытая подписка. Ориентир доходности – 16-17% годовых. Минимальный размер заявки – 4 млн рублей. Дата начала размещения – 4 декабря. Организаторы размещения – «УНИВЕР ru.cbonds.info »

2018-11-27 12:11

«Роял Капитал» завершил размещение облигаций серии БО-П01 на 50 млн рублей

«Роял Капитал» завершил размещение облигаций серии БО-П01 в полном объеме, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, 13 июня с 10:00 до 18:00 (мск) «Роял Капитал» проводил букбилдинг по облигациям данной серии. Ставка 1–4 купонов установлена на уровне 18% годовых. Ориентир ставки купона составлял 17-18% годовых. Объем выпуска – 50 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 91 день. Срок обращения – 728 дней. Предусмотр ru.cbonds.info »

2018-06-18 16:08

Книга заявок по облигациям «Роял Капитал» серии БО-П01 откроется 13 июня в 10:00 (мск)

13 июня с 10:00 до 18:00 (мск) «Роял Капитал» проведет букбилдинг по облигациям серии БО-П01, следует из материалов к размещению компании-организатора. Ориентир ставки купона составляет 17-18% годовых. Объем выпуска – 50 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 91 день. Срок обращения – 728 дней. Предусмотрена оферта через 364 дня с даты начала размещения. Размещение происходит по открытой подписке. Дата размещения ru.cbonds.info »

2018-06-08 09:46

Книга заявок по выпуску облигаций РЖД серии 001Р-06R открыта сегодня с 12:00 до 13:00 (мск)

Сегодня с 12:00 до 13:00 (мск) компания РЖД проводит букбилдинг по выпуску облигаций серии 001Р-06R, размещаемых в рамках программы 4-65045-D-001P-02E от 15.11.2016г., сообщается в материалах эмитента. Параметры размещения не указываются. Организаторы размещения – Sberbank CIB, Россельхозбанк, Газпромбанк и «ВТБ Капитал». Андеррайтером выступает «ВТБ Капитал». ru.cbonds.info »

2018-04-17 11:49

Книга заявок по облигациям Санкт-Петербурга серии 35002 открыта до 15:00 (мск)

Размещаемый объем – 5 млрд рублей. Номинальный объем выпуска – 25 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 9 лет (3 276 дней). Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 182 дня. По выпуску предусмотрена амортизация по 25% в даты выплат 10-го, 12-го, 16-го и 18-го купонов. Дюрация – около 5.5 лет. Дата размещения – 15 декабря 2017 года. Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал, Газпромбанк и Sberbank CIB. Генеральный агент – ВТБ Капитал ru.cbonds.info »

2017-12-13 10:01

Завтра Красноярский край проведет конкурс по купону по облигациям серии 34014

Объем выпуска составит 7.8 млрд рублей. Цена размещения составляет 100% от номинала. Срок обращения выпуска – 7 лет (2 548 дней). Дюрация – около 5 лет. Длительность купонных периодов – 91 день. Погашение выпуска осуществляется амортизационными частями по 25% в даты окончания 20 и 24 купонов и 50% в дату окончания 28 купона. Дата размещения – 9 ноября. Генеральный агент – ВТБ Капитал. Организаторы - «АТОН», ВТБ Капитал, Совкомбанк. Размещение и вторичное обращение на ФБ ММВБ, Первый уровень. ru.cbonds.info »

2017-11-08 15:26

ВТБ Капитал выступит организатором размещения облигаций Санкт-Петербурга 2017 года

ВТБ Капитал выступит организатором размещения облигаций Санкт-Петербурга 2017 года, сообщается в материалах на сайте госзакупок. Контракт предусматривает выпуск облигаций объемом до 55 млрд рублей. В отборе приняли участие 10 финансовых организаций: Банк РОССИЯ, Россельхозбанк, АТОН, БИНБАНК, Промсвязьбанк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк, БК РЕГИОН, из них предложения последних 5 организаций были признаны лучшими. Заявки АТОНА и Банка Россия не были допущены до участия в кон ru.cbonds.info »

2017-11-02 10:06

«КИТ Финанс Капитал» начнет размещение облигаций серии БО-06 в понедельник, 27 марта

27 марта «КИТ Финанс Капитал» начнет размещение облигаций серии БО-06, сообщает эмитент. Размещение пройдет в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период. Объем эмиссии составляет 2 млрд рублей со сроком обращения 5 лет (1 820 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. купонный период – 182 дня. Способ размещения – открытая подписка. Цена размещения – 100% от номинала. Досрочно погашение по усмотрению эмитента возможно в даты окончания второго, треть ru.cbonds.info »

2017-03-15 19:27

Книга заявок по облигациям «РЖД» серии БО-11 объемом 25 млрд рублей откроется 17 февраля, в 11:00 (мск)

«РЖД» планирует собрать заявки по облигациям серии БО-11 на сумму 25 млрд рублей 17 февраля, с 11:00 до 12:00 (мск), сообщает эмитент. Срок обращения выпуска – 15 лет (5 460 дней). Длительность купонного периода составит 6 месяцев. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Дата начала размещения – 22 февраля. Организатором размещения выступает ВТБ Капитал. Кроме того, по выпуску выставляется дополнительная оферта. Период предъявления уведомлений: с 9:00 (мск) 10-го рабочего дня до ru.cbonds.info »

2017-02-16 18:08

«ГАЗПРОМ КАПИТАЛ» собрал заявки еще на один выпуск биржевых облигаций серии БО-06

Сегодня с 16:00 до 16:30 (мск) «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ» собрал заявки по облигациям серии БО-06, сообщает эмитент. Объем выпуска – 15 млрд рублей. Срок обращения составляет 10 лет (3 640 дней). Организаторы размещения – ВТБ Капитал, Sberbank CIB. Напомним, что в 15:00 (мск) закрылась книга заявок на выпуск БО-05 объемом 15 млрд рублей. Пот итогам букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки купона на уровне 8.9% годовых, доходность к оферте – 9.1% годовых. Ранее в процессе букбилдинга был у ru.cbonds.info »

2017-02-09 17:29

Книга заявок по облигациям «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ» серии БО-05 откроется 9 февраля, объем размещения – 15 млрд рублей

«ГАЗПРОМ КАПИТАЛ» проведет сбор заявок по облигациям серии БО-05 в четверг, 9 февраля, говорится в материалах к размещению Sberbank CIB. Индикативная ставка первого купона – 9- 9.2% годовых (доходность к оферте – 9.2-9.41% годовых). Длительность каждого купонного периода – 182 дня. Оферта предусмотрена через 7 лет. Объем выпуска – 15 млрд рублей. Срок обращения составляет 10 лет. Предварительная дата начала размещения – 15 февраля. Организаторы размещения – ВТБ Капитал, Sberbank CIB. Аг ru.cbonds.info »

2017-02-06 12:00

«Трансмашхолдинг» к началу февраля планирует разместить облигации серии ПБО-01

«Трансмашхолдинг» запланировал на конец января сбор заявок и размещение облигаций серии ПБО-01, говорится в материалах к размещению «ВТБ Капитала». Бумаги размещаются в рамках программы 4-35992-H-001P-02E от 23.12.2016 г. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Срок обращения составляет 3 года. Амортизация облигационного займа не предусмотрена. Длительность каждого купонного периода – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Ориентир ставки будет объявлен позднее. Размещение запланировано на нача ru.cbonds.info »

2017-01-17 16:58

«КИТ Финанс Капитал» начнет размещение облигаций серии БО-08 в среду, 28 сентября

28 сентября «КИТ Финанс Капитал» начнет размещение облигаций серии БО-08, сообщает эмитент. Размещение пройдет в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период. Объем эмиссии составляет 2 млрд рублей со сроком обращения 10 лет (3 640 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Способ размещения – открытая подписка. Цена размещения – 100% от номинала. Досрочное погашение возможно в даты окончания 2-19 купонов. ru.cbonds.info »

2016-09-16 16:13

«Национальный капитал» завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-08 на 1 млрд рублей

«Национальный капитал» полностью разместил пятилетний выпуск облигаций серии БО-08 на сумму 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Цена размещения выпуска составила 100% от номинала. Ставка 1 купона установлена в размере 13% годовых. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Организатором размещения выступил Связь-банк. Ближайшая оферта по выпуску предусмотрена в марте 2016 года. ru.cbonds.info »

2015-09-22 19:51

Внешэкономбанк 9 сентября открыл книгу заявок на вторичное размещение облигаций серии 21 объемом до 15 млрд рублей

Внешэкономбанк вчера в 11:00 (мск) открыл книгу заявок на вторичное размещение облигаций серии 21 объемом до 15 млрд рублей, говорится в материалах «ВТБ Капитал». Закрытие книги заявок состоится сегодня (10 сентября) в 15:00 (мск). Ориентировочная цена размещения - не менее 100% от номинала, что соответствует доходности к оферте 11.99% годовых. Ставка текущего купона 11.65%. Ближайшая оферта предусмотрена через 1 год, также планируется выплата полугодовых купонов. Организаторами размещения выс ru.cbonds.info »

2015-09-10 13:40

«ИК ВЕЛЕС Капитал» принял решение о размещении выпуска облигаций серии 01 на 2 млрд рублей

Сегодня на общем собрании участников ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» принято решение о размещении выпуска облигаций серии 01 на общую сумму 2 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Цена размещения облигаций устанавливается равной 1 000 рублей за одну бумагу, что соответствует 100% от ее номинальной стоимости. Всего по открытой подписке будет размещено 2 млн бумаг. Срок погашения выпуска наступает через 3 года с начала размещения. ru.cbonds.info »

2015-09-03 15:20

Цена размещения двух допвыпусков облигаций банка «Российский капитал» серии БО-02 составит 97.54% от номинала

Цена размещения двух дополнительных выпусков облигаций банка «Российский капитал» серии БО-02 установлена в размере 97.54% от номинальной стоимости (в расчете на одну бумагу – 975.40 рубля), следует из сообщений эмитента. Банк «Российский капитал» планирует 16 апреля разместить допвыпуски №6 и №7 общим объемом 2 млрд рублей. Объем каждого допвыпуска составляет по 1 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Допвыпуски подлежат погашению 22 ноября 2019 года. Предусмотрена в ru.cbonds.info »

2015-04-15 11:41

Банк «Российский Капитал» полностью разместил пятый допвыпуск облигаций серии БО-02 объемом 1 млрд рублей

АКБ «Российский Капитал» (ПАО) полностью разместил дополнительный выпуск №5 биржевых облигаций серии БО-02 (идентификационный номер 4B020202312B от 11.11.2014 года). Об этом сообщается в пресс-релизе БК «Регион», выступающей организатором размещения. Цена размещения дополнительного выпуска установлена эмитентом на уровне 99,43% от номинала. Объем дополнительного выпуска – 1 млрд рублей. Номинал одной биржевой облигации – 1 тыс рублей. Купонный период по выпуску – 6 месяцев. Ставка 1-2-го купо ru.cbonds.info »

2015-03-27 17:00

«Регион Капитал» полностью разместил биржевые облигации на 4 млрд рублей

ООО «Регион Капитал» 22 января полностью разместил облигации серий БО-02 и БО-03 на общую сумму 4 млрд рублей, говорится в сообщениях эмитента. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Объем каждого выпуска составляет по 2 млрд рублей, срок обращения – по 3 года с даты начала размещения. Способ размещения – открытая подписка. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев. Организатор размещения – БК «Регион». Ставка первого купона установлена в размере 20% го ru.cbonds.info »

2015-01-22 16:39

«Регион Капитал» планирует 22 января разместить биржевые облигации на 4 млрд рублей

ООО «Регион Капитал» планирует 22 января разместить облигации серий БО-02 и БО-03 на общую сумму 4 млрд рублей, говорится в сообщениях эмитента. Сбор заявок от инвесторов на приобретение облигаций будет проходить с 12.00 (мск) 19 января до 15.00 (мск) 20 января. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Объем каждого выпуска составляет по 2 млрд рублей, срок обращения – по 3 года с даты начала размещения. Способ размещения – открытая подписка. Предусмотрена возможность досрочного погаш ru.cbonds.info »

2015-01-16 15:00

Банк «Российский капитал» установил цену размещения допвыпусков облигаций серии БО-01 в размере 100% от номинальной стоимости

Банк «Российский капитал» установил цену размещения дополнительных выпусков облигаций серии БО-01 в размере 100% от номинальной стоимости (что составляет 1000 рублей), говорится в сообщении эмитента. Банк «Российский капитал» планирует 19 декабря разместить четыре дополнительных выпуска облигаций серии БО-01 общим объемом 4 млрд рублей. Объем каждого допвыпуска составляет по 1 млрд рублей. Все допвыпуски подлежат погашению 6 сентября 2016 года. Предусмотрена возможность досрочного погашения по ru.cbonds.info »

2014-12-17 16:46

Банк «Российский капитал» полностью разместил облигации серии БО-02 объемом 3 млрд рублей

Банк «Российский капитал» полностью разместил облигации серии БО-02 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения выпуска – 5 лет с даты начала размещения. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев. Способ размещения – открытая подписка. Организатором выступает БК «Регион». Ставка первого купона по облигациям АКБ «Российский капитал» серии БО-02 установлена на уровне 13% годовых (в расчете на ru.cbonds.info »

2014-11-28 17:31

Партнеры