Совкомбанк размещает субординированные евробонды на 300-400 млн долларов
Совкомбанк размещает субординированные евробонды в долларах, сообщается в материалах организатора. Объем размещения – $300-400 млн. Срок обращения выпуска – 10.5 лет, call-опцион – через 5.5 лет. Ориентир доходности – 8% годовых. С 18 по 26 сентября банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Лондоне, Москве, Цюрихе, Бостоне и Нью-Йорке. Организаторы размещения – Газпромбанк, Ренессанс Капитал, ВТБ Капитал, Citi, UBS, JP Morgan и S ru.cbonds.info »