Группа VEON представила более слабые в сравнении с ожиданиями финансовые результаты за 3К19. На уровне группы выручка и EBITDA оказались, соответственно, на 2-3% ниже консенсус-прогноза. Динамика российского подразделения была слабой - выручка российского сегмента мобильной связи снизилась на 2% г/г (против -1% в 2К19), EBITDA не изменилась (без учета разовых статей).
Во вторник, 5 ноября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки демонстрируют в первой половине торгов преимущественно положительную динамику, при этом их изменения незначительны после достижения рекордных значений днем ранее.
Согласно отчету, опубликованному Институтом управления поставками (ISM), рост активности в сфере услуг США ускорился в октябре больше, чем ожидалось после отката в сентябре. ISM сообщил, что непроизводственный индекс вырос до 54,7 в октябре с 52,6 в сентябре.
6 ноября 2019 года Минфин РФ проводит очередной аукцион по размещению ОФЗ. К размещению будет предложен выпуск 26230, с погашением 16 марта 2039 года, один из самых длинных выпусков ОФЗ, обращающихся на российском рынке.
Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в сентябре количество вакансий снизилось до 7,024 млн. с 7,301 млн. в августе (пересмотрено с 7,051 млн.
Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в сентябре количество вакансий снизилось до 7,024 млн. с 7,301 млн. в августе (пересмотрено с 7,051 млн.
Американские поставщики услуг сообщили о дальнейшем замедлении роста деловой активности в октябре, поскольку новый бизнес стагнировал, а экспортный спрос продолжал падать. Маржинальное расширение было самым слабым с начала 2016 года и привело к резкому сокращению численности рабочей силы с декабря 2009 года.
Американские поставщики услуг сообщили о дальнейшем замедлении роста деловой активности в октябре, поскольку новый бизнес стагнировал, а экспортный спрос продолжал падать. Маржинальное расширение было самым слабым с начала 2016 года и привело к резкому сокращению численности рабочей силы с декабря 2009 года.
На мировых фондовых площадках вечером во вторник 5 ноября преобладает повышательная динамика биржевых индексов. Инвесторы отыгрывают позитивные ожидания по торговым соглашениям между США и Китаем.
04 ноября 2019 эмитент Бразилия разместил еврооблигации (US105756CB40) cо ставкой купона 4.75% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Бумаги были проданы по цене 97.441% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs.
Регистрация новых автомобилей в Великобритании снизилась в октябре, поскольку экономическая и политическая неопределенность продолжала оказывать давление на доверие потребителей, показали данные Общества автопроизводителей и трейдеров (SMMT).
Регистрация новых автомобилей в Великобритании снизилась в октябре, поскольку экономическая и политическая неопределенность продолжала оказывать давление на доверие потребителей, показали данные Общества автопроизводителей и трейдеров (SMMT).
Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.84% (+6 б.п.).Нефть (WTI) $57.20 (+1.15%)Золото $1,492.70 (-1.22%)
Импорт Канады упал на -1,7% в сентябре, а экспорт сократился на -1,3% и в результате дефицит торгового баланса сократился с -1,2 млрд. в августе до -978 млн. в сентябре. Общий объем импорта упал на -1,7% до 50,8 млрд долларов в сентябре.
Импорт Канады упал на -1,7% в сентябре, а экспорт сократился на -1,3% и в результате дефицит торгового баланса сократился с -1,2 млрд. в августе до -978 млн. в сентябре. Общий объем импорта упал на -1,7% до 50,8 млрд долларов в сентябре.
04 ноября 2019 эмитент Sinopec Group разместил еврооблигации (USG82016AL31) cо ставкой купона 2.95% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.519% от номинала. Организатор: Agricultural Bank of China, Bank of America Merrill Lynch, Bank of China, Banco Bilbao (BBVA), BNP Paribas, Citigroup, China Merchants Bank, Commonwealth Bank, DBS Bank, Goldman Sachs, ICBC, ING Bank, JP Morgan, Societe Generale, United Overseas Bank.
04 ноября 2019 эмитент Sinopec Group разместил еврооблигации (USG82016AM14) cо ставкой купона 2.95% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.519% от номинала. Организатор: Bank of China, BNP Paribas, Citigroup, China Merchants Bank, Agricultural Bank of China, Bank of America Merrill Lynch, Banco Bilbao (BBVA), Commonwealth Bank, Societe Generale, Goldman Sachs, JP Morgan, DBS Bank, ICBC, ING Bank, United Overseas Bank.
Экономика США получила противоречивые сигналыРиски для экономики США по-прежнему снижаютсяНе стоит сбрасывать со счетов мысль о том, что США могут загнать себя в рецессиюСледует внимательно следить за тем, будет ли снижение ставок в этом году нацелено на экономику США.
Экономика США получила противоречивые сигналыРиски для экономики США по-прежнему снижаютсяНе стоит сбрасывать со счетов мысль о том, что США могут загнать себя в рецессиюСледует внимательно следить за тем, будет ли снижение ставок в этом году нацелено на экономику США.
Отчет Министерства торговли США, опубликованный во вторник, показал, что дефицит торгового баланса США в сентябре сократился, так как стоимость импорта упала больше, чем стоимость экспорта.
Отчет Министерства торговли США, опубликованный во вторник, показал, что дефицит торгового баланса США в сентябре сократился, так как стоимость импорта упала больше, чем стоимость экспорта.
«ДТЭК» размещает зеленые евробонды, сообщается в материалах организатора. Планируемый объем размещения – €300 млн. Срок обращения выпуска – 5 лет. Предусмотрен call-опцион через 2 года. Ориентир доходности – 8.5–8.75% годовых. Организаторы размещения – Райффайзенбанк, Ренессанс Капитал.
Вчера украинская компания Нафтогаз (-/-B) разместила 7-летние еврооблигации на $500 млн (погашение – 8 ноября 2026 года). Ставка купона составит 7.625% годовых, выплаты – дважды в год. Спред к UST составил 592 б.п. Первоначальный ориентир был установлен на уровне 7.875% годовых. Агентом по размещению выступил Citi. Листинг пройдёт на Ирландской бирже. Последний раз эмитент выходил на международный рынок в июле, разместив транши в евро и долларах.
ВремяСтранаСобытиеПериодПредыдущее значениеПрогнозФактическое09:30ВеликобританияИндекс PMI в секторе услугОктябрь49. 549. 750. 010:00ЕврозонаИндекс цен производителей, м/мСентябрь-0. 5%0. 1%0. 1%10:00ЕврозонаИндекс цен производителей, г/гСентябрь-0.
ВремяСтранаСобытиеПериодПредыдущее значениеПрогнозФактическое09:30ВеликобританияИндекс PMI в секторе услугОктябрь49. 549. 750. 010:00ЕврозонаИндекс цен производителей, м/мСентябрь-0. 5%0. 1%0. 1%10:00ЕврозонаИндекс цен производителей, г/гСентябрь-0.
Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Allergan (AGN) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $4. 25 в расчете на одну акцию (против $4. 25 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.
04 ноября 2019 эмитент Powerlong Real Estate Holdings разместил еврооблигации (XS2078556342) cо ставкой купона 7.125% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Организатор: Credit Suisse, HSBC, Bank of America Merrill Lynch, UBS, Guotai Junan Securities, Haitong International Securities Group.
04 ноября 2019 эмитент Vanke Real Estate (Hong Kong) Co. Ltd. разместил еврооблигации (XS2078642183) cо ставкой купона 3.5% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, Bank of China, UBS.
Краснодарский край принял решение 14 ноября начать размещение выпуска облигаций серии 35003, сообщается на сайте Министерства финансов края. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 7 лет. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатором размещения выступит Совкомбанк.
04 ноября 2019 эмитент Nordea разместил еврооблигации (XS2078680860) на сумму SEK 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Организатор: Swedbank.
Европейские фондовые индексы торгуются с незначительным ростом после разочаровывающих новостей о доходах таких компаний, как Pandora, Adecco Group и Telefonica. Основополагающие настроения были подкреплены надеждами на торговую сделку между США и Китаем, которая может способствовать росту мировой экономики.
Согласно обнародованному отчету, убыток компании Uber (UBER) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) составил $0. 68 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.
Замедление экономического роста в еврозоне с прошлого года может быть более резким, чем ожидалось, но это не обязательно означает, что рецессия надвигается, заявил во вторник глава фонда спасения еврозоны Клаус Реглинг.
Замедление экономического роста в еврозоне с прошлого года может быть более резким, чем ожидалось, но это не обязательно означает, что рецессия надвигается, заявил во вторник глава фонда спасения еврозоны Клаус Реглинг.
ВВССоздатель электронных таблиц AirTable: "Никто не понимал нашу идею, а теперь она стоит миллиард"Ховард Лю - сооснователь и руководитель стартапа AirTable.
ВВССоздатель электронных таблиц AirTable: "Никто не понимал нашу идею, а теперь она стоит миллиард"Ховард Лю - сооснователь и руководитель стартапа AirTable.
15 октября 2019 эмитент Telecom of Trinidad and Tobago разместил еврооблигации (US87929TAA97) cо ставкой купона 8.875% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Federal Reserve System, DTCC Организатор: Oppenheimer.
Сектор услуг Великобритании не показал никаких изменений в объеме производства в октябре, показали данные опроса IHS Markit. Индекс менеджеров по закупкам сектора услуг вырос до 50,0 в октябре с 49,5 в сентябре.
Сектор услуг Великобритании не показал никаких изменений в объеме производства в октябре, показали данные опроса IHS Markit. Индекс менеджеров по закупкам сектора услуг вырос до 50,0 в октябре с 49,5 в сентябре.
ОПЕК пересмотрела в сторону понижения свой прогноз роста мирового спроса на нефть как в среднесрочной, так и долгосрочной перспективе, сославшись на жесткие рыночные условия и «признаки стресса» в мировой экономике.
Цены на нефть стабилизировались, поскольку инвесторы следили за данными по запасам США, которые должны были появиться позже, после двух дней роста на положительных экономических данных и надежд на торговую сделку между Вашингтоном и Пекином.
Председатель Банка Японии Харухико Курода заявил, что сочетание фискальных и монетарных стимулов даст больший импульс экономике, чем индивидуальные фискальные и монетарные шаги, а это говорит о том, что правительство может сыграть более значительную роль в стимулировании экономического ростаКурода сказал, что Банк Японии не будет рассчитывать на какие-либо шаги по смягчению с решением правительства увеличить расходы, подчеркнув, что сохранение одних только сверхнизких процентных ставок усилит эффект фискальной политики.
Председатель Банка Японии Харухико Курода заявил, что сочетание фискальных и монетарных стимулов даст больший импульс экономике, чем индивидуальные фискальные и монетарные шаги, а это говорит о том, что правительство может сыграть более значительную роль в стимулировании экономического ростаКурода сказал, что Банк Японии не будет рассчитывать на какие-либо шаги по смягчению с решением правительства увеличить расходы, подчеркнув, что сохранение одних только сверхнизких процентных ставок усилит эффект фискальной политики.
04 ноября 2019 эмитент Baker Hughes, a GE company разместил еврооблигации (US05723KAG58) cо ставкой купона 3.138% на сумму USD 525.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan.
04 ноября 2019 эмитент National Oilwell Varco разместил еврооблигации (US637071AM31) cо ставкой купона 3.6% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.265% от номинала с доходностью 3.688%. Организатор: Barclays, JP Morgan, Wells Fargo, ABN AMRO, Citigroup, DNB ASA, HSBC, Bank of Nova Scotia, SEB, Standard Chartered Bank, UniCredit.
Розничные продажи в Великобритании неожиданно выросли в октябре, показали данные, опубликованные Британским розничным консорциумом (BRC) и KPMG. Сопоставимые продажи выросли на 0,1% в годовом исчислении в октябре, тогда как экономисты прогнозировали нулевой рост.
Розничные продажи в Великобритании неожиданно выросли в октябре, показали данные, опубликованные Британским розничным консорциумом (BRC) и KPMG. Сопоставимые продажи выросли на 0,1% в годовом исчислении в октябре, тогда как экономисты прогнозировали нулевой рост.
Мировые рынки: В то время как рисковые активы в конце прошлой недели закрылись на волне позитива после выхода сильных данных по рынку труда в США, начало недели принесло новые поводы для оптимизма (S&P500 к четвергу +1.
Во вторник, 5 ноября, азиатские фондовые индексы продемонстрировали преимущественно положительную динамику по итогам торговой сессии на фоне сообщений о том, что правительство США рассматривает возможность отмены пошлин на китайские товары на сумму $112 млрд в год, которые были введены с 1 сентября.
4 ноября компания Cbonds провела в Дубае (ОАЭ) семинар для участников рынка облигаций, в рамках которого состоялась презентация новой версии сайта Cbonds. В работе семинара приняли участие более 40 человек – представители финансовых институтов, инвестиционные консультанты, частные инвесторы. Объединенные Арабские Эмираты – одна из ключевых для Cbonds стран, с точки зрения подписки на сайт Cbonds, клиентская база компании в ОАЭ постоянно растет. Инвесторы из региона активно ра
31 октября компания «Архитектура Финансов» завершила размещение облигаций серии КО-П01 в количестве 50 000 штук (100% от номинального объема выпуска), сообщает эмитент. Номинальный объем выпуска – 50 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения составила 100% от номинальной стоимости. Срок обращения облигаций – 360 дней. Выпуск размещался по закрытой подписке. Потенциальный приобретатель – БондиБокс. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 17% годовых (в рас
ВремяСтранаСобытиеПериодПредыдущее значениеПрогнозФактическое01:45КитайИндекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Октябрь51. 352. 851. 103:30АвстралияСопроводительное заявление РБА 03:30АвстралияОглашение решения РБА по учетной ставке 0.
ВремяСтранаСобытиеПериодПредыдущее значениеПрогнозФактическое01:45КитайИндекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Октябрь51. 352. 851. 103:30АвстралияСопроводительное заявление РБА 03:30АвстралияОглашение решения РБА по учетной ставке 0.
04 ноября 2019 эмитент Colgate-Palmolive разместил еврооблигации (XS2078409716) cо ставкой купона 0.875% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2039 году. Бумаги были проданы по цене 97.389% от номинала с доходностью 1.02%. Организатор: BNP Paribas, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo.
Как сообщают Роснедра, результаты инвентаризации месторождений предполагают, что экономически нерентабельные запасы в России составляют 5. 7 млрд т при цене нефти $69/барр. и курсе 63 руб. за доллар (было проинвентаризировано 60% запасов).
FTSE +0,2%CAC +0,2%DAX +0,2%Европейские акции, вероятно, откроются с ростом, так как инвесторы ждут новостей о возможной торговой сделке между США и Китаем и будут следить за развитием экономики.
Для рынков привычная практика, когда наибольший оптимизм участников сопровождает пиковые ценовые значения. А затем и пики остаются позади, и оптимизм. Сейчас мы наблюдаем появление глобального биржевого оптимизма.
1 ноября «Левенгук» утвердил условия выпуска облигаций серии КО-П01, сообщает эмитент. Объем выпуска – 40 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения облигаций – 364 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Выпуск размещается по закрытой подписке. Потенциальный покупатель – «УНИВЕР Капитал» и его клиенты.
Частный сектор Китая в октябре вырос немного более быстрыми темпами, показали данные опроса IHS Markit. Сводный индекс производства Caixin вырос до 52,0 в октябре с 51,9 в сентябре.
Частный сектор Китая в октябре вырос немного более быстрыми темпами, показали данные опроса IHS Markit. Сводный индекс производства Caixin вырос до 52,0 в октябре с 51,9 в сентябре.
Вчера, когда мы отдыхали, фондовая Америка продолжила рост: основные индексы США прибавили около 0,4%. Выше 62 долларов за баррель закрылась и нефть. Все это говорит в пользу того, что сегодня наш рынок откроется ростом примерно на 0,5% и превысит отметку 3000 пунктов.
В конце прошлой недели индекс МосБиржи закрылся на отметке 2930,40, набрав 1,26% а РТС подрос на 2,29%, до 1455,44. Вчера мировые фондовые площадки повсеместно выросли, причем если в Азии и Европе были достигнуты 4-месячные почти 2-летние максимумы, то в США индексы поставили новые рекорды.
Российский фондовый рынок завершил первую торговую сессию ноября уверенным ростом, объем торгов средний, индекс МосБиржи 2922,81 (28,83 1,00%), индекс РТС 1447,98 (25,06 1,76%). Российский рубль завершил торги укреплением по отношению к основным мировым валютам, на рынке ОФЗ торги прошли без существенных изменений.
EUR/USDУровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):$1. 1208 (2854)$1. 1176 (2918)$1. 1163 (3610)Цена на момент написания обзора: $1.
В понедельник, 4 ноября, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на положительной территории благодаря высказываниям министра торговли США Уилбура Росса, который в минувшее воскресенье заявил о том, что американские компании в ближайшее время начнут получать лицензии, необходимые для работы с китайской фирмой Huawei.
Центральный банк Китая во вторник впервые с начала 2016 года снизил процентную ставку по среднесрочному кредиту (MLF), так как директивные органы работают над тем, чтобы поддержать замедление экономики, вызванное снижением спроса в стране и за рубежом.
Центральный банк Китая во вторник впервые с начала 2016 года снизил процентную ставку по среднесрочному кредиту (MLF), так как директивные органы работают над тем, чтобы поддержать замедление экономики, вызванное снижением спроса в стране и за рубежом.
Центральный банк Австралии сохранил ключевую процентную ставку без изменений после снижения ставки на четверть пункта в октябре. Правление Резервного банка Австралии, которым руководит Филипп Лоу, решило оставить без изменений ставку наличности на рекордных 0,75%.
Центральный банк Австралии сохранил ключевую процентную ставку без изменений после снижения ставки на четверть пункта в октябре. Правление Резервного банка Австралии, которым руководит Филипп Лоу, решило оставить без изменений ставку наличности на рекордных 0,75%.
Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % KOSPI 30.
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.
Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.
Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз 01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Октябрь 51.
Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз 01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Октябрь 51.