Алин Шуйлинг, старший экономист в ABN AMRO, предполагает, что в торговых переговорах между ЕС и США достигнут очень незначительный прогресс, и президент Трамп становится все более нетерпеливым.
Данные, представленные Conference Board, что показатель доверия главных исполнительных директоров (CEO) американских компаний немного увеличился в первом квартале после резкого падения в четвертом квартале 2018 года.
Мировые фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику. Американские фондовые индексы выросли в пределах 0,15- 0,21%. Инвесторы в среду ждали новостей о возобновлении в Вашингтоне торговых переговоров с китайской делегацией во главе с вице-премьером Лю Хэ.
Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз 06:00 Германия Производственные заказы, м/м Февраль -2.
Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз 06:00 Германия Производственные заказы, м/м Февраль -2.
Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз 06:00 Германия Производственные заказы, м/м Февраль -2.
Европейская комиссия заявила в среду, что Греция выполнила свои обязательства, связанные с завершившейся программой спасения, что позволит Афинам получить около 1 млрд. евро в виде новых грантов.
Европейская комиссия заявила в среду, что Греция выполнила свои обязательства, связанные с завершившейся программой спасения, что позволит Афинам получить около 1 млрд. евро в виде новых грантов.
Европейский центральный банк застрянет с рекордно низкими процентными ставками еще на пять лет, если он решит принять политику временного таргетирования уровня цен, проводимую бывшим председателем Федеральной резервной системы Беном Бернанке.
Европейский центральный банк застрянет с рекордно низкими процентными ставками еще на пять лет, если он решит принять политику временного таргетирования уровня цен, проводимую бывшим председателем Федеральной резервной системы Беном Бернанке.
По словам одного инвестиционного банка, Германия может войти в рецессию к четвертому кварталу 2019 года, но это может привести к ключевому периоду в экономической эволюции континента, который в конечном итоге может принести пользу региону.
По словам одного инвестиционного банка, Германия может войти в рецессию к четвертому кварталу 2019 года, но это может привести к ключевому периоду в экономической эволюции континента, который в конечном итоге может принести пользу региону.
Международный валютный фонд заявил в среду, что растущая рыночная власть небольшой части компаний в богатых странах может ограничить инвестиции и нанести ущерб работникам, поскольку растущая роль технологических гигантов, таких как Google, стимулирует дебаты о регулировании отрасли.
Международный валютный фонд заявил в среду, что растущая рыночная власть небольшой части компаний в богатых странах может ограничить инвестиции и нанести ущерб работникам, поскольку растущая роль технологических гигантов, таких как Google, стимулирует дебаты о регулировании отрасли.
Как сообщает CNBC, акции Caterpillar (CAT), индикатора состояния мировой экономики, упали в среду после того, как аналитик Deutsche Bank понизил рейтинг производителя экскаваторов и другой строительной техники.
Алин Шуйлинг, старший экономист в ABN AMRO, предполагает, что в торговых переговорах между ЕС и США достигнут очень незначительный прогресс, и президент Трамп становится все более нетерпеливым.
Аксель Рудольф, старший аналитик Commerzbank, отмечает, что пара NZD/USD "провалилась" чуть ниже максимумов декабря и февраля на 0,6970 и 0,6939, а затем опустилась до мартовского минимума, а также 200-дневной скользящей средней на 0,6744/33.
Аксель Рудольф, старший аналитик Commerzbank, отмечает, что пара NZD/USD "провалилась" чуть ниже максимумов декабря и февраля на 0,6970 и 0,6939, а затем опустилась до мартовского минимума, а также 200-дневной скользящей средней на 0,6744/33.
Абсолютно абсурдно, что Великобритания может выйти из ЕС на условиях ВТО и эффективно поддерживать нулевые тарифыБрекзит без сделки может случиться случайно, внезапно и без переходного периодаНе нужно беспокоиться о финансовом секторе в случае Брекзита без сделки
Абсолютно абсурдно, что Великобритания может выйти из ЕС на условиях ВТО и эффективно поддерживать нулевые тарифыБрекзит без сделки может случиться случайно, внезапно и без переходного периодаНе нужно беспокоиться о финансовом секторе в случае Брекзита без сделки
Время Страна Событие Период Предыдущее значение Прогноз 05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Февраль 95.
По словам аналитиков TD Securities, после двух "зигзагообразных" отчетов за январь и февраль, они ожидают, что завтрашний отчет по числу занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики отразит увеличение занятости на 165 тыс.
Согласно новому анализу Международного валютного фонда (МВФ), борьба с коррупцией принесет большие экономические выгоды правительствам всего мира. В главе, опубликованной в четверг в рамках отчета Фискального монитора МВФ за апрель 2019 года, исследователи обнаружили, что сокращение коррупции во всех странах приведет к увеличению общих налоговых поступлений на $1 трлн.
Джейми Димон предупредил инвесторов, чтобы они готовились к более "диким поездкам", подобным тем, которые перевернули рынки в конце прошлого года. "Четвертый квартал 2018 года может стать предвестником будущих событий", - заявил в четверг генеральный директор JPMorgan Chase & Co.
Карстен Бжески, главный экономист ING, объясняет, что протоколы мартовской встречи, опубликованные сегодня, иллюстрируют растущую обеспокоенность ЕЦБ в отношении экономических перспектив еврозоны.
Карстен Бжески, главный экономист ING, объясняет, что протоколы мартовской встречи, опубликованные сегодня, иллюстрируют растущую обеспокоенность ЕЦБ в отношении экономических перспектив еврозоны.
На мировых фондовых рынках в четверг 4 апреля отмечались противоречивые настроения. Инвесторы, с одной стороны, озабочены перспективами торгового соглашения между США и КНР. Так, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибыл в США во главе китайской делегации на девятый раунд китайско-американских консультаций с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов страны Стивеном Мнучином.
Вечером в среду Tesla (TSLA) сообщила, что поставила покупателям около 63 000 автомобилей в последнем квартале, что оказалось ниже прогноза аналитиков в 76 000 авто. При этом объем поставок автомобилей Model 3, которые считаются ключевым продуктом для Tesla, достиг 50 900, что ниже оценки FactSet на уровне 52 450.
Данные, представленные Conference Board, что показатель доверия главных исполнительных директоров (CEO) американских компаний немного увеличился в первом квартале после резкого падения в четвертом квартале 2018 года.
Чиновники Европейского центрального банка на мартовском заседании выразили обеспокоенность тем, что текущий вялый период экономического развития будет длиться дольше, чем планировалось, говорится в протоколе заседания, опубликованном в четверг.
Чиновники Европейского центрального банка на мартовском заседании выразили обеспокоенность тем, что текущий вялый период экономического развития будет длиться дольше, чем планировалось, говорится в протоколе заседания, опубликованном в четверг.
Сегодня «Первый Ювелирный – драгоценные металлы» установили ставку 13-24 купонов по облигациям серии БО-П01 на уровне 15% годовых (в расчете на одну бумагу – 616.44 руб.), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по каждому купону составит 1 435 072.32 руб.
03 апреля 2019 эмитент Lowe`s разместил еврооблигации (US548661DS37) cо ставкой купона 4.55% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2049 году. Бумаги были проданы по цене 99.578% от номинала. Организатор: Barclays, Goldman Sachs, U.S. Bancorp, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC.
Сегодня «Концессии теплоснабжения» установили ставку 3-го купона по облигациям серии 01 на уровне 9.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 97.23 руб.), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по каждому купону составит 194.46 млн руб. Процентная ставка по j-тому купону (j = 2,…,15) определяется по следующей формуле: Cj = MAX ((Ij -100%) + 4%; Gj + 2%), где: MAX – функция выбора наибольшего значения из двух величин; Ij - индекс потребительских цен, публикуемый уполномоченным федеральны
После того как в четверг в 10:00 утра по восточному времени был опубликован индекс PMI Канады от Ivey за март, канадский доллар немного изменился по отношению к своим основным конкурентам. По состоянию примерно на 10:05 утра по восточному времени канадский доллар торговался с отметками 1.
После того как в четверг в 10:00 утра по восточному времени был опубликован индекс PMI Канады от Ivey за март, канадский доллар немного изменился по отношению к своим основным конкурентам. По состоянию примерно на 10:05 утра по восточному времени канадский доллар торговался с отметками 1.
Результаты исследований, представленные Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: индекс деловой активности менеджеров заметно вырос по итогам марта, и превысил прогнозы экспертовСогласно отчету, в марте индекс деловой активности повысился до 54,3 пункта с 50,6 пункта в феврале.
Результаты исследований, представленные Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: индекс деловой активности менеджеров заметно вырос по итогам марта, и превысил прогнозы экспертовСогласно отчету, в марте индекс деловой активности повысился до 54,3 пункта с 50,6 пункта в феврале.
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что экономика США очень сильна, несмотря на на «ненужные и разрушительные действия» Федеральной резервной системы США, и это его последние нападки на независимый центральный банк страны.
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что экономика США очень сильна, несмотря на на «ненужные и разрушительные действия» Федеральной резервной системы США, и это его последние нападки на независимый центральный банк страны.
Ставка 1-14 купонов по облигациям «Северстали» серии БО-07 составит 8.65% годовых (в расчете на одну бумагу – 43.13 руб.), сообщает эмитент. Размер дохода составляет 649.95 млн рублей по каждому из купонов. Как сообщалось ранее, банк провел букбилдинг по облигациям выпуска сегодня с 10:00 до 11:00. Объем выпуска – 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет. Цена размещения – 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке. Купонны
Исполнительный директор Royal Bank of Canada, крупнейшего кредитора страны, заявил в четверг, что борьба Канады за конкуренцию с мировыми аналогами подрывает ее способность развивать экономику.
Исполнительный директор Royal Bank of Canada, крупнейшего кредитора страны, заявил в четверг, что борьба Канады за конкуренцию с мировыми аналогами подрывает ее способность развивать экономику.
В преддверии выпуска ежемесячного отчета о занятости, министерство труда опубликовало в четверг отчет, в котором сообщается о неожиданном снижении числа первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю по 30 марта.
Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.51% (-1 б.п.).Нефть (WTI) $62.44 (-0.03%)Золото $1,286.40 (-0.69%)
Мировые финансовые рынки стали снижаться в рамках начавшейся коррекции к росту на фоне оптимизма в отношении хода торговых переговоров между США и Китаем. Американские фондовые индексы накануне выросли на 0,2–0,6% в ожидании новостей с торговых переговоров между США и Китаем.
Сегодня ВТБ размещает облигации серии КС-3-172 в рамках третьей программы краткосрочных долговых бумаг на 15 трлн руб. серии КС-3 с идентификационным номером 401000B004P02E от 16.05.2018 г. Программа предусматривает размещение бумаг по заранее объявленной цене. Цена размещения составила 99.9804% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению в размере 7.16% годовых. Общий размер дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента – 19.6 коп. Дата окончания размещения би
Число американцев, подавших заявки на получение пособия по безработице, упало до более чем 49-летнего минимума на прошлой неделе, что указывает на устойчивую силу рынка труда, несмотря на замедление экономического роста.
Число американцев, подавших заявки на получение пособия по безработице, упало до более чем 49-летнего минимума на прошлой неделе, что указывает на устойчивую силу рынка труда, несмотря на замедление экономического роста.
Сегодня «ТПГК-Финанс» допустил технический дефолт по выплате девятого купона по облигациям серий БО-03, сообщает эмитент. Объем неисполненных обязательств по каждой серии – 205.7 млн рублей. Причина неисполнения обязательств – отсутствие денежных средств в необходимом объеме, а также конкурсное производство в отношении эмитента.
Ожидается, что сильный рост экономики еврозоны возобновится позже в этом годуРиски того, что инфляционные ожидания выйдут из-под контроля, остаются низкимиПоследние экономические данные слабые, и пока не ясно как долго такая тенденция будет продолжаться.
Ожидается, что сильный рост экономики еврозоны возобновится позже в этом годуРиски того, что инфляционные ожидания выйдут из-под контроля, остаются низкимиПоследние экономические данные слабые, и пока не ясно как долго такая тенденция будет продолжаться.
В Tesla (TSLA) сообщили в среду, что выпустили 77 500 автомобилей в течение первого квартала, в том числе 62 950 Model 3 и 14 150 более старых моделей (Model S и X). В то же время, компания поставила 63 000 электрокара, включая 50 900 Model 3 и 12 100 Model S и X.
ВремяСтранаСобытиеПериодПредыдущее значениеПрогнозФактическое06:00ГерманияПроизводственные заказы, м/мФевраль-2. 1%0. 3%-4. 2%11:30ЕврозонаОтчет ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике Евро упал до сессионного минимума в четверг после сообщения о том, что Италия сократит свои прогнозы роста экономики, вызвал опасения по поводу более широкого экономического спада.
ВремяСтранаСобытиеПериодПредыдущее значениеПрогнозФактическое06:00ГерманияПроизводственные заказы, м/мФевраль-2. 1%0. 3%-4. 2%11:30ЕврозонаОтчет ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике Евро упал до сессионного минимума в четверг после сообщения о том, что Италия сократит свои прогнозы роста экономики, вызвал опасения по поводу более широкого экономического спада.
Цены на золото оставались стабильными в четверг. Доллар США утратил свои позиции, так как слабые данные по деловой активности в секторе услуг и занятости в частном секторе США, опубликованные сегодня ночью, усугубили опасения по поводу замедления экономического роста в США.
Сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) «Северсталь» собирает заявки по облигациям серии БО-06. Новый ориентир ставки купона составил 8.6-8.7% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.78-8.89% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем размещения – от 10 до 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет. Купонный период – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Предусмотрена оферта через 5 лет. Размещение происходит по открытой под
Цены на нефть немного снизились в четверг, когда фьючерсы на нефть марки Brent отошли от психологически важного уровня в 70 долларов после того, как отраслевые данные показали, что запасы нефти в США неожиданно выросли на прошлой неделе.
Акции "Черкизово" утром в четверг откатились в отсутствие новостей ниже цены планируемого через неделю re-IPO на Московской бирже. Диапазон цены размещения установлен в размере 1875-2125 руб. за акцию, тогда как стоимость акций на МосБирже составляет 1845 руб.
02 апреля 2019 эмитент First Abu Dhabi Bank разместил еврооблигации (XS1970468051) на сумму USD 1 100.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Standard Chartered Bank. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.
Согласно данным, опубликованным Ассоциацией производителей и торговцев автомобилями (SMMT), регистрация новых автомобилей в Великобритании снизилась в марте на -3. 4%, поскольку политическая и экономическая неопределенность и продолжающаяся путаница в отношении дизельного топлива повлияли на спрос.
Согласно данным, опубликованным Ассоциацией производителей и торговцев автомобилями (SMMT), регистрация новых автомобилей в Великобритании снизилась в марте на -3. 4%, поскольку политическая и экономическая неопределенность и продолжающаяся путаница в отношении дизельного топлива повлияли на спрос.
Опрос, проведенный IHS Markit показал, что строительный сектор Германии в марте больше всего вырос за 14 месяцев, что было обусловлено значительным ростом жилой и коммерческой активности, способствуя тем самым росту новых рабочих мест.
Опрос, проведенный IHS Markit показал, что строительный сектор Германии в марте больше всего вырос за 14 месяцев, что было обусловлено значительным ростом жилой и коммерческой активности, способствуя тем самым росту новых рабочих мест.
Исследование, опубликованное IHS Markit в четверг, показало, что строительный сектор Германии вырос в марте в наибольшей степени за 14 месяцев, что было обусловлено энергичным строительством жилой и коммерческой недвижимости, что способствовало созданию новых рабочих мест.
Структура Сулеймана Керимова продала 3. 8% акций Polus в рамках ускоренного сбора заявок. Организаторами выпуска стали: GPB International, Goldman Sachs, JP Morgan, Sberbank CIB и ВТБ Капитал. По итогам размещения объем акций в свободном обращении увеличился до 20%.
Объем заказов в промышленности Германии резко сократился в феврале, не оправдав ожидания умеренного роста, о чем свидетельствуют предварительные данные из Федерального статистического управления, опубликованные в четверг.
02 апреля 2019 эмитент National Bank of Ras Al-Khaimah через SPV Rakfunding Cayman разместил еврооблигации (XS1979293328) cо ставкой купона 4.125% на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: Bank ABC, Citigroup, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, ICBC, Standard Chartered Bank.
02 апреля 2019 эмитент DNB Bank ASA разместил еврооблигации (XS1979262448) cо ставкой купона 0.25% на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Credit Agricole CIB, DNB ASA, Goldman Sachs.
02 апреля 2019 эмитент Eurofima разместил еврооблигации (XS1978593850) на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Организатор: Bank of America Corporation, Daiwa Securities Group, RBC Capital Markets, TD Securities.
02 апреля 2019 эмитент MetLife Global Funding I разместил еврооблигации (XS1979259220) cо ставкой купона 0.375% на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.896% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan.
Опубликованы показатели по МСФО эмитента ВЭБ за 4 квартал 2018 года Опубликованы показатели по МСФО эмитента ГАЗ-сервис
Центральный банк Индии снизил в апреле свою ключевую процентную ставку второй раз подряд и урезал перспективы роста экономики и инфляции, поскольку в крупнейшей в мире стране на следующей неделе начнуться новые всеобщие выборы.
Центральный банк Индии снизил в апреле свою ключевую процентную ставку второй раз подряд и урезал перспективы роста экономики и инфляции, поскольку в крупнейшей в мире стране на следующей неделе начнуться новые всеобщие выборы.
02 апреля 2019 эмитент ABB разместил еврооблигации (XS1979288328) на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2020 году. Организатор: Credit Agricole CIB, Societe Generale, UniCredit.
Крупнейший итальянский банк UniCredit планирует сделать встречный оффер Commerzbank, в случае если сделка Commerzbank и Deutsche Bank не состоится. Деталей процедуры слияния немецких банков еще нет, но стоит отметить, что оба они имеют большие проблемы с ликвидностью.
03 апреля 2019 эмитент New York Life Global FDG разместил еврооблигации (US64952XDB47) cо ставкой купона 2.875% на сумму USD 850.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.931% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.
03 апреля 2019 эмитент Lowe`s разместил еврооблигации (US548661DR53) cо ставкой купона 3.65% на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.859% от номинала. Организатор: Barclays, Goldman Sachs, U.S. Bancorp, Wells Fargo. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC.
04 февраля 2019 эмитент Apollo Management Holdings разместил еврооблигации (USU0044VAD83) cо ставкой купона 4.872% на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.999% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.
03 апреля 2019 эмитент GMR Hyderabad International Airport разместил еврооблигации (USY3004WAB82) cо ставкой купона 5.375% на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Axis Bank, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, HSBC, JP Morgan, Yes Bank. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.
В четверг 4 апреля российский рынок акций дрейфует. Рублевый фондовый индекс Мосбиржи торгуется около отметки 2531. 65 п. с околонулевыми изменениями. Долларовый индикатор РТС колеблется вблизи 1218 п.
Вчера Московская Биржа приняла решение о регистрации выпуска облигаций «Роснефть» серий 002Р-06 и 002Р-07 и включении их в Первый уровень листинга, сообщает биржа. Присвоенные идентификационные номера – 4B02-06-00122-A-002P и 4B02-07-00122-A-002P соответственно. Объем выпуска серии 002Р-06 – 10 млрд рублей, серии 002Р-07 – 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 10 лет. Купонный период – 91 день. Срок до оферты –
03 апреля 2019 эмитент KFW разместил еврооблигации (XS1980183096) cо ставкой купона 0.1% на сумму SEK 3 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Организатор: BNP Paribas, Svenska Handelsbanken. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.
На горизонте появилась звезда дожи. Вчерашний день сулил нам хорошие прибыли. Первая половина дня прошла на УРА и в Азии, и в Европе. Оставалась Америка. И она тоже давала нам надежду на сильные торги с хорошим спросом фактически по всему фронту бумаг.
03 апреля 2019 эмитент Council of Europe разместил еврооблигации (XS1979512578) cо ставкой купона 0% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Организатор: Bank of America Corporation, Credit Agricole CIB, DZ BANK, ING Wholesale Banking London.
18 апреля с 11:00 до 15:00 (мск) «Автодор» проведет букбилдинг по облигациям серии БО-002Р-03 объемом не менее 6 млрд рублей, сообщается в материалах организатора. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения облигаций – 2 года. Купонный период – 182 дня. Ориентир по ставке купона будет объявлен позднее. Предварительная дата размещения – 26 апреля. Организаторы – Газпромбанк и Московский Кредитный Банк. Агент по размещению – Газпром
С конца декабря 2018 года акции компании Carnival Corporation принесли доходность в размере 4,2%. В долгосрочной перспективе привлекательность бумаг сохранится. Бумаги продолжают оставаться недооцененными по отношению к своим конкурентам и всему сектору.
Цены на нефть немного снизились в четверг, когда фьючерсы на нефть марки Brent отошли от психологически важного уровня в 70 долларов после того, как отраслевые данные показали, что запасы нефти в США неожиданно выросли на прошлой неделе.
Сегодня «РУСАЛ Братск» установил ставку 7-8 купонов по облигациям серии БО-01 на уровне 0.01% годовых (в расчете на одну бумагу – 5 коп.), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по купонам составляет 500 млн рублей.
Сегодня с 11:00 до 15:00 (мск) «Северсталь» собирает заявки по облигациям серии БО-06. Новый ориентир ставки купона составил 8.65-8.75% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.84-8.94% годовых, сообщается в материалах организатора. Объем размещения – от 10 до 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет. Купонный период – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Предусмотрена оферта через 5 лет. Размещение происходит по открытой п
02 апреля 2019 эмитент Swedish Export Credit (SEK) разместил еврооблигации (US00254EMU37) cо ставкой купона 2.375% на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 99.839% от номинала. Организатор: Bank of Montreal, Daiwa Securities Group, RBS, ScotiaBank. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC.
Исследование, опубликованное IHS Markit в четверг, показало, что строительный сектор Германии вырос в марте в наибольшей степени за 14 месяцев, что было обусловлено энергичным строительством жилой и коммерческой недвижимости, что способствовало созданию новых рабочих мест.
02 апреля 2019 эмитент NIBC разместил еврооблигации (XS1978668298) cо ставкой купона 2% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: Credit Suisse, ING Wholesale Banking London, JP Morgan, Morgan Stanley, NIBC.
Объем заказов в промышленности Германии резко сократился в феврале, не оправдав ожидания умеренного роста, о чем свидетельствуют предварительные данные из Федерального статистического управления, опубликованные в четверг.
02 апреля 2019 эмитент Blackstone Holdings Finance разместил еврооблигации (XS1979490239) cо ставкой купона 1.5% на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.696% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Morgan Stanley, Blackstone Group. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank.
02 апреля 2019 эмитент Instituto de Credito Oficial разместил еврооблигации (XS1979491559) cо ставкой купона 0.2% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2034 году. Бумаги были проданы по цене 99.857% от номинала с доходностью 0.23%. Организатор: Banco Santander, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, ING Wholesale Banking London.
4 апреля ВТБ завершил размещение однодневных облигаций серии КС-3-172 в количестве 20 246 630 штук (27% от номинального объема выпуска), сообщает эмитент. Цена размещения составила 99.9804% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению в размере 7.16% годовых. Общий размер дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента – 19.6 коп. Банк ВТБ исполняет функции организатора и агента по размещению самостоятельно, без привлечения сторонних организаторов, размещение прох
Сегодня «Российские железные дороги» завершили размещение облигаций серии 001P-14R в полном объеме, сообщает эмитент. Объем выпуска – 11 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 10 лет (3 683 дня). Длительность 1-го купона – 255 дней, 2-20 купонов – 182 дня. Размещение прошло по открытой подписке. Ставка 1-20 купонов установлена на уровне 9.1% годовых. Дата начала размещения – 4 апреля. Организатором размещени
Сегодня «ИКС 5 ФИНАНС» установил ставку 8-10 купонов по облигациям серии БО-04 на уровне 8.35% годовых (в расчете на одну бумагу – 41.64 рублей), сообщает эмитент. Размер дохода составляет 208.2 млн рублей по каждому из купонов.
5 апреля ВТБ размещает 173-й выпуск однодневных облигаций в рамках третьей программы краткосрочных долговых бумаг на 15 трлн руб. серии КС-3 с идентификационным номером 401000B004P02E от 16.05.2018 г. Программа предусматривает размещение бумаг по заранее объявленной цене. Дата окончания размещения биржевых облигаций – 5 апреля. Банк ВТБ исполняет функции организатора и агента по размещению самостоятельно, без привлечения сторонних организаторов, размещение проходит на Московской бирже.
03 апреля 2019 эмитент IHS Markit разместил еврооблигации (US44962LAJ61) cо ставкой купона 4.25% на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2029 году. Бумаги были проданы по цене 99.422% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Morgan Stanley, RBC Capital Markets. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC.
03 апреля 2019 эмитент IHS Markit разместил еврооблигации (US44962LAH06) cо ставкой купона 3.625% на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Бумаги были проданы по цене 99.686% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Morgan Stanley, RBC Capital Markets. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC.
03 апреля 2019 эмитент General Motors Financial разместил еврооблигации (US37045XCU81) cо ставкой купона 3.55% на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 99.937% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, Deutsche Bank, Mizuho Financial Group, TD Securities. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank, DTCC.
03 апреля 2019 эмитент AIB Group разместил еврооблигации (USG0R4HJAB24) на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2025 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.
03 апреля 2019 эмитент Loxam разместил еврооблигации (XS1975699569) cо ставкой купона 2.875% на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2026 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала.
Ukraine Global Depositary Note (GDN) Programs
Сегодня компания «ПСН Проперти Менеджмент» допустила технический дефолт по выплате 5-го купона по облигациям серии 01, сообщает эмитент. Причина неисполнения – отсутствие у эмитента достаточной суммы денежных средств. Размер неисполненного обязательства составляет 162 100 000 руб.
03 апреля 2019 эмитент Aroundtown разместил еврооблигации (XS1980255779) cо ставкой купона 3.625% на сумму GBP 400.0 млн со сроком погашения в 2031 году. Организатор: Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Nomura International.
03 апреля 2019 эмитент UBI Banca разместил еврооблигации (XS1979446843) cо ставкой купона 1.5% на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году. Организатор: Banca IMI, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Credit Suisse, UBI Banca, UniCredit.
Эмитент Orange разместил облигации (FR0013413887) на cумму EUR 1 000.0 млн.. Бумаги были проданы по цене 99.311% от номинала.
03 апреля 2019 эмитент ADLER Real Estate разместил еврооблигации (XS1843441491) cо ставкой купона 1.5% на сумму EUR 400.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Организатор: JP Morgan, Morgan Stanley, UniCredit. Депозитарий: Clearstream Banking S.A.