ООО «ЮТэйр -Финанс» планирует предложить новые индикативные условия по реструктуризации задолженности по всем находящимся в обращении облигациям (серии 05, БО-06 – БО-13 и БО-16), говорится в сообщении эмитента. Консультант по реструктуризации долга – Райффайзенбанк. В рамках реструктуризации ООО «Финанс-Авиа» (дочерняя компания авиакомпании «ЮТэйр») планирует разместить два выпуска облигаций, обеспеченные офертой (обязательством) со стороны ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», сроком на 7 лет и 12 лет,
ООО «ЮТэйр -Финанс» планирует предложить новые индикативные условия по реструктуризации задолженности по всем находящимся в обращении облигациям (серии 05, БО-06 – БО-13 и БО-16), говорится в сообщении эмитента. Консультант по реструктуризации долга – Райффайзенбанк.
В рамках реструктуризации ООО «Финанс-Авиа» (дочерняя компания авиакомпании «ЮТэйр») планирует разместить два выпуска облигаций, обеспеченные офертой (обязательством) со стороны ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», сроком на 7 лет и 12 лет, получаемые владельцами облигаций взамен облигаций путем предоставления эмитентом отступного.
График погашения (амортизации) новых 7-летних облигаций: 1) по 7.5% от номинальной стоимости через 4.5, 5, 5.5 и 6 лет; 2) по 20% от номинальной стоимости через 6.5 лет; 3) 50% от номинальной стоимости через 7 лет.
График погашения (амортизации) новых 12-летних облигаций: 1) по 7.5% от номинальной стоимости через 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11 и 11.5 лет; 2) 32.5% от номинальной стоимости через 12 лет;
Ставка 7-летних облигаций: на 1-2 годы - 8.25% годовых (1 год: через 12 мес, 2 год: полугодовыми платежами); на 3-4 годы- 9% годовых (полугодовыми платежами); на 5-7 годы- 10% годовых (полугодовыми платежами).
Ставка 12-летних облигаций: 0,01% годовых (полугодовыми платежами).
Параметры соглашения об отступном:
15% от номинала – денежными средствами; 25% от номинала– новыми облигациями 7 лет; 60% от номинала – новыми облигациями 12 лет; 100% от невыплаченных купонов и процентов за пользование чужими денежными средствами (номиналом), начисляемых, но не по условиям Облигаций, а по ставке купона, предусмотренного условиями соответствующего выпуска, – новыми облигациями 7 лет и новыми облигациями 12 лет в соотношении 40:60.
Проценты за несвоевременное погашение Облигаций (несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям) и/или выплату доходов по ним и/или иные пени и штрафы за неисполнение обязательств по Облигациям, предусмотренные условиями Облигаций, не подлежат уплате
Индикативные условия реструктуризации обращающихся выпусков облигаций подлежат одобрению общим собранием владельцев облигаций в установленном законодательством порядке после государственной регистрации и фактического размещения новых облигаций в пользу ООО «ЮТэйр-Финанс» (по закрытой подписке), выбранный инвесторами представитель владельцев облигаций подпишет с эмитентом от их лица соглашение об отступном на условиях, ранее одобренных общим собранием владельцев облигаций. ru.cbonds.info
2015-6-18 15:00