Результатов: 13

Cbonds опубликовал рэнкинги эмитентов облигаций и еврооблигаций глобального и региональных рынков по итогам I кв. 2017 г. – релиз

ИА Cbonds подготовило ряд рэнкингов глобальных и региональных эмитентов за I квартал 2017 года по итогам размещений на внутренних и внешних долговых рынках в различных секторах экономики. В I квартале 2017 года страны-эмитенты разместили долговые бумаги на сумму 2 430 млрд долл. на внутреннем и внешнем рынках. Первые пять позиций заняли представители G7. Первое место в глобальном рэнкинге занимает США с объемом размещений обл ru.cbonds.info »

2017-4-6 15:50

«Норникель» разместил шестилетние еврооблигации на сумму 1 млрд долл

Вчера «Норникель» разместил шестилетние еврооблигации на сумму 1 млрд долл, сообщает банк-организатор. Купон установлен на уровне 4.1% годовых. Погашение выпуска – 11 апреля 2023 г. Техническое размещение - 11 апреля 2017 г. Объем книги превысил 2.5 млрд долл. Организаторами выпуска выступили Citi, GPB, HSBC, ING, Sberbank CIB, UniCredit и VTBC. ru.cbonds.info »

2017-4-5 09:48

Спрос на еврооблигации «Евраза» с погашением через 6 лет превысил 1 млрд долл

Evraz Group S.A. размещает долларовые еврооблигации с погашением через 6 лет (погашение 20 марта 2023 г.), следует из сообщения Газпромбанка. Ориентир купона – около 5.5% годовых. Организаторы выпуска – Citi, Deutsche Bank, GAZPROMBANK, J.P. Morgan и VTB Capital. В процессе сбора заявок спрос со стороны инвесторов достиг 1 млрд долл. Техническое размещение запланировано на 20 марта 2017 г. Напомним также, что компания готовится выкупить прежние выпуски еврооблигаций трех серий с погашением в ru.cbonds.info »

2017-3-13 14:36

Финальный ориентир доходности еврооблигаций «ЕвроХима» составил 3.85% годовых, спрос 1.8 млрд долл

В процессе букбилдинга ориентир доходности еврооблигаций «ЕвроХима» снижался с 4.25% и 4% годовых до 3.85% годовых, спрос превысил 1.8 млрд долл, следует из материалов Sberbank CIB. Срок обращения выпуска – 3.5 года (погашение 12 апреля 2020 года). Размещение запланировано 12 октября. Организаторы – Citi (B&D), Goldman Sachs International, HSBC, ING, J.P. Morgan, Sberbank CIB, со-организатор – ADS Securities. Компания с 28 сентября провела road show новых еврооблигаций в Европе и США. ru.cbonds.info »

2016-10-5 17:06

ПриватБанк выплатил купон по евробондам

22 сентября крупнейший украинский банк ПриватБанк в полном объеме выплатил купон в размере 8,2 млн долл. США по еврооблигациям на сумму 200 млн долл. США, срок погашения которых после достижения соглашения с инвесторами был продлен с сентября 2015 года на январь 2018 года. Напомним, в августе ПриватБанк начал погашение реструктуризированных обязательств на международном рынке. В рамках соглашения с инвесторами о продлении выпуска еврооблигаций банка до января 2018 года 22 августа ПриватБанк о ru.cbonds.info »

2016-9-22 18:01

Global Ports размещает еврооблигации на 350 млн долл с доходностью 6.5%

По данным Sberbank CIB, Global Ports установил доходность по семилетним еврооблигации на сумму 350 млн долл на уровне 6.5% годовых (погашение 22 сентября 2023 г.). Общий объем направленных заявок достиг 1 млрд долл. Как сообщалось ранее, исходный ориентир доходности составлял 6.75-7% годовых, затем снизился до 6.5-6.75%. Организаторы размещения – ING, J.P.Morgan, Raiffeisen Bank International, Sberbank CIB, UniCredit и VTB Capital. Средства привлекаются с целью рефинансирования текущей задол ru.cbonds.info »

2016-9-15 17:50

«Роснефть» погасила еврооблигации на 1 млрд долларов

Rosneft Finance S.A. (дочернее общество ПАО «НК «Роснефть») осуществила погашение еврооблигаций серии 2 общим номиналом 1 млрд. долл. США. Данные еврооблигации были выпущены бывшей группой ТНК-ВР в 2006 г. со сроком погашения через 10 лет, ставка купона по ним составляла 7.5% годовых. Максимизация прибыли на операционном уровне и эффективное управление оборотным капиталом позволяют «Роснефти» генерировать стабильный денежный поток, что обеспечивает источники для выплаты дивидендов, снижения дол ru.cbonds.info »

2016-7-27 13:25

Металлоинвест погасил дебютный выпуск еврооблигаций на сумму 750 млн долл

Металлоинвест погасил дебютный выпуск еврооблигаций. Еврооблигации на сумму 750 млн долл. были размещены на Лондонской фондовой бирже в 2011 году на срок 5 лет и ставкой купона 6.5% годовых, сообщает компания. Погашение дебютного выпуска еврооблигаций и выплата купонного вознаграждения выполнены в полном объеме в соответствии с условиями проспекта эмиссии. В настоящее время в обращении находится один выпуск еврооблигаций Металлоинвеста на сумму 1 млрд долл., выпущенный в 2013 году на срок 7 л ru.cbonds.info »

2016-7-22 13:13

Владельцы еврооблигаций Uranium One Inc. с погашением в 2018 году предъявили к выкупу бумаги стоимостью 60.45 млн долл

7 июля Uranium One Inc. произведет выкуп еврооблигаций с процентной ставкой 6.25% годовых и сроком погашения в 2018 году общей стоимостью 60.45 млн долл, сообщает эмитент. НКД, уплачиваемый на общую номинальную стоимость принятых к выкупу бумаг – 251 874.94 долл. Предложение по оферте было закрыто в 16-00 по лондонскому времени 29 июня 2016 г. Коэффициент принятия к выкупу: 100%. Номинальная стоимость выпуска XS1003273767 составляет 300 млн долл. После окончания расчетов по предложению, эмитент ru.cbonds.info »

2016-7-4 09:45

ВТБ выкупает еврооблигации десяти выпусков

ВТБ Банк подытожил 28 октября тендер по выкупу десяти выпусков еврооблигаций, говорится в сообщении банка на Люксембургской ФБ. В частности банк выкупает пять выпусков еврооблигаций, выпущенных VTB Capital S.A.: с погашением в апреле 2017 года (XS0772509484, по цене – 1 032.5 долл), с погашением в феврале 2018 года (XS0592794597, по цене – 1 041.5 долл), с погашением в мае 2018 года (XS0365923977, по цене – 1 055.0 долл), с погашением в октябре 2020 года (XS0548633659, по цене – 1 030.5 долл), ru.cbonds.info »

2015-10-28 17:05

Новые индексы на сайте Cbonds

Уважаемые пользователи сайта Cbonds,Рады сообщить Вам, что на сайте http://cbonds.ru в разделе «Индексы» публикуется месячная статистика по находящимся в обращении еврооблигациям развитых рынков, в которую входят следующие группы индексов:1) Еврооблигации (Западная Европа);2) Еврооблигации (США);3) ru.cbonds.info »

2015-5-20 11:42

ИА Cbonds подготовило статистику по объему погашений еврооблигаций России в 2015г.

Уважаемые пользователи сайта Cbonds! Рады сообщить Вам, что теперь на сайтах группы Cbonds в разделе «Индексы» (http://ru.cbonds.info/indexes/indexdetail/?group_id=839) появилась статистика по ожидаемым данным рынка еврооблигаций России. В частности, на сайте появились следующие индексы: - Объем погашения еврооблигаций России, USD млрд - Объем погашения суверенных еврооблигаций России, USD млрд - Объем погашения еврообл ru.cbonds.info »

2015-2-24 16:35

Обновленные кривые доходностей облигаций и еврооблигаций Казахстана и Беларуси на сайте Cbonds

На сайте Cbonds представлены обновленные кривые доходностей облигаций Казахстана и Беларуси.На главной странице раздела по Казахстану представлены к ru.cbonds.info »

Долл Еврооблигаций [ Фото новости ]