Выпуска Инвесторов [ Фото новости ]

Результатов: 49

«Совкомфлот» разместил евробонды на 430 млн долларов

«Совкомфлот» разместил евробонды на 430 млн долларов. Параметры выпуска: Объем: 430 млн долларов Погашение: 26 апреля 2028 года Ставка купона: 3.85% Купонный период: полгода Спрос инвесторов составил около $1,6 млрд. Книга заявок была переподписана почти в четыре раза. Спред к казначейским облигациям США: 261 б.п. Спред к mid-свопам: 262 б.п. Листинг: Ирландская ФБ Российские инвесторы выкупили 44% бумаг, инвесторы из континентальной Европы – 19%, из Швейцарии – 19%, на инвесторов из Азии п ru.cbonds.info »

2021-4-21 10:14

«РЖД» разместили евробонды на 20 млрд рублей с доходностью 7,45% годовых

Параметры выпуска: Объем: 20 млрд рублей Ставка купона: 7,45% годовых Погашение: 18 сентября 2028 года Купонный период: полгода Рейтинг эмитента: "Baa2/BBB-/BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)/ruAAA" – ACRA/Expert RA. Спрос инвесторов превысил 43 млрд рублей. Всего свои заявки оставили около 40 инвесторов. Большая часть выпуска – 71% – пришлась на банки, 25% бумаг выкупили управляющие активами и фонды и 3% выкупили другие классы инвесторов. Организаторами размещения выступили Евразийский банк развития, ru.cbonds.info »

2021-3-12 09:59

«Газпром» разместил 6-летние евробонды на 1 млрд евро

«Газпром» разместил 6-летние евробонды на 1 млрд евро. Параметры выпуска: Объем: 1 млрд евро Ставка купона: 1.5% годовых Купонный период: год Дата погашения: 17 февраля 2027 года Листинг: Ирландская ФБ Спрос инвесторов составил более 2.45 млрд евро. В выпуске приняли участие 210 инвесторов из Германии, Швейцарии, Франции, других стран Континентальной Европы, Великобритании, США, Азии и Ближнего Востока (в совокупности выкупили 91% выпуска), а также России и СНГ (9%). Спрос от международных ин ru.cbonds.info »

2021-2-11 09:50

Совкомбанк разместил социальные евробонды на 300 млн долларов

Совкомбанк разместил социальные евробонды на 300 млн долларов. Привлеченные в рамках размещения средства банк намерен направить на развитие проекта карт рассрочки «Халва». Параметры выпуска: Объем выпуска: $300 млн Ставка купона: 3.4% годовых Купонный период: полгода Дата погашения: 26 января 2025 года Листинг: Ирландская ФБ Спрос: 900 млн долларов Инвесторы из континентальной Европы купили 40% выпуска, 27% бумаг пришлось на российских инвесторов, 25% – на инвесторов из Великобритании, америк ru.cbonds.info »

2021-1-20 09:59

Евро незначительно изменился после выпуска индекса уверенности инвесторов в еврозоне от Sentix

В понедельник в 4:30 утра по восточноевропейскому времени были опубликованы результаты исследования уверенности инвесторов в еврозоне. После выхода этих данных евро незначительно изменился против своих основных соперников. news.instaforex.com »

2020-12-7 16:37

Евро незначительно изменился после выпуска индекса уверенности инвесторов в еврозоне от Sentix

В понедельник в 4:30 утра по восточноевропейскому времени были опубликованы результаты исследования уверенности инвесторов в еврозоне. После выхода этих данных евро незначительно изменился против своих основных соперников. mt5.com »

2020-12-7 16:37

РЖД разместили социальные евробонды на 25 млрд рублей с доходностью 6.6% годовых

Параметры выпуска: Объем: 25 млрд рублей Погашение: 2 марта 2028 года Номинал: 100 тысяч рублей Купонный период: полгода Доходность: 6,6% годовых Листинг: Ирландская ФБ Цели размещения: Финансирование и/или рефинансирование социальных проектов в таких сферах, как транспортная доступность, здравоохранение, образование и помощь при бедствиях. Иностранные инвесторы выкупили 52% выпуска. 18% бумаг пришлось на инвесторов из Азии, 17% - на европейских инвесторов, 17% выпуска ушло инвесторам из Вели ru.cbonds.info »

2020-12-4 09:54

«ГТЛК» разместила 7-летние евробонды на 500 млн долларов

«ГТЛК» разместила 7-летние евробонды на 500 млн долларов. Параметры выпуска: Объем: 500 млн долларов Дата погашения: 26 февраля 2028 года Ставка купона: 4.8% годовых Листинг: Ирландская ФБ Спрос на бумаги составит 1.6 млрд долларов «Большую часть выпуска приобрели иностранные инвесторы: 34% бумаг ушло инвесторам из Континентальной Европы, 24% - из Великобритании, 21% купили азиатские инвесторы, 14% - российские инвесторы и 8% пришлось на инвесторов из США и других стран», - сообщил Андрей Со ru.cbonds.info »

2020-10-20 11:50

Мы постоянно поддерживаем высокий уровень наших связей с инвесторами, что позволяет нам проводить транзакции без роуд-шоу - Юрий Буца, Правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Украины

Почему Минфин Украины отказался от проведения роуд-шоу?Мы постоянно поддерживаем высокий уровень наших связей с инвесторами, что позволяет нам проводить транзакции без роуд-шоу, как это было в январе этого года. Кроме того, в условиях пандемии covid-19 и карантина, нет возможности прово ru.cbonds.info »

2020-8-10 12:07

Евро ослаб после выпуска индекса уверенности инвесторов в еврозоне от Sentix

В понедельник в 4:30 утра по восточному времени были опубликованы данные о доверии инвесторов в еврозоне от Sentix. После выпуска этих данных евро упал по отношению к своим основным конкурентам. По состоянию примерно на 4:32 утра по восточному времени евро торговался с отметками 1. news.instaforex.com »

2020-4-6 16:36

Евро ослаб после выпуска индекса уверенности инвесторов в еврозоне от Sentix

В понедельник в 4:30 утра по восточному времени были опубликованы данные о доверии инвесторов в еврозоне от Sentix. После выпуска этих данных евро упал по отношению к своим основным конкурентам. По состоянию примерно на 4:32 утра по восточному времени евро торговался с отметками 1. mt5.com »

2020-4-6 16:36

«Построение кривой доходности в евро позволяет расширить количество инвесторов и создать индикатив для корпоративных заемщиков», – Юрий Буца, Правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом

Украина продолжает увеличивать долю внешнего долга в евро. С чем связан интерес к этой валюте, а не к более «традиционному» доллару США? Какой, с точки зрения Министерства финансов Украины, должна быть «идеальная» структура госдолга?Увеличение доли евро в структуре государственного долг ru.cbonds.info »

2020-1-31 15:25

Альфа-Банк планирует провести road show евробондов в рублях

Альфа-Банк планирует провести road show рублевых еврооблигаций, сообщает эмитент. Срок обращения выпуска составляет 5 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка. Организаторами размещения выступят Citi и Альфа-Банк. Комментарий Альфа-Банка к размещению: «Целью выпуска является увеличение рублевой ликвидности в пассивах банка, а 5-летний срок обусловлен потребностью в среднесрочных ресурсах и предпочтениями европейских инвесторов. Альфа-Банк уже разместил 3 выпуска рублевых евробондов, динамика ru.cbonds.info »

2020-1-22 12:15

Евро немного изменился после выпуска индикатора уверенности инвесторов в еврозоне

После выпуска индикатора уверенности инвесторов в еврозоне за декабрь в 4:30 утра по восточному времени в понедельник евро немного изменился по отношению к своим основным конкурентам. По состоянию примерно на 4:34 утра по восточному времени евро торговался с отметками 1. mt5.com »

2019-12-9 16:36

Евро немного изменился после выпуска индикатора уверенности инвесторов в еврозоне

После выпуска индикатора уверенности инвесторов в еврозоне за декабрь в 4:30 утра по восточному времени в понедельник евро немного изменился по отношению к своим основным конкурентам. По состоянию примерно на 4:34 утра по восточному времени евро торговался с отметками 1. news.instaforex.com »

2019-12-9 16:36

«Компания хотела диверсифицировать долговой портфель, сопоставив свои поступления в евро с кредитованием в той же валюте», – эксклюзивный комментарий Александра Любарева, Директора департамента управления финансами Группы Метинвест

С чем связано решение сделать два выпуска (в долларах и в евро), ведь изначально участники рынка ожидали размещения только долларового евробонда? Выпуск евробондов, номинированных в евро, всегда был одной из опций особенно с учетом привлекательного купона. Кроме того, компания хотела диверсифицировать долговой портфель, сопоставив с ru.cbonds.info »

2019-10-22 14:32

МБЭС завершил размещение облигаций серии 001Р-01 на 7 млрд рублей

Сегодня, 9 октября на площадке Московской Биржи состоялось размещение дебютного выпуска биржевых облигаций МБЭС серии 001Р-01, сообщается в пресс-релизе эмитента. Выпуск в объеме 7 млрд рублей размещен полностью. Организаторами размещения выступили Райффайзенбанк, Sberbank CIB, Россельхозбанк и Совкомбанк. Книга приема заявок от инвесторов была закрыта 27 сентября. Инвесторам был предложен 10-летний выпуск с офертой через 3 года и индикативным объемом размещения не менее 5 млрд рублей. Первонач ru.cbonds.info »

2019-10-10 17:02

МБЭС завершил размещение облигаций серии 001Р-01 на 5 млрд рублей

Сегодня, 9 октября на площадке Московской Биржи состоялось размещение дебютного выпуска биржевых облигаций МБЭС серии 001Р-01, сообщается в пресс-релизе эмитента. Выпуск в объеме 7 млрд рублей размещен полностью. Организаторами размещения выступили Райффайзенбанк, Sberbank CIB, Россельхозбанк и Совкомбанк. Книга приема заявок от инвесторов была закрыта 27 сентября. Инвесторам был предложен 10-летний выпуск с офертой через 3 года и индикативным объемом размещения не менее 5 млрд рублей. Первонач ru.cbonds.info »

2019-10-9 17:02

«Ни одна государственная компания Украины еще не выпускала облигации с такой низкой ставкой» - эксклюзивный комментарий по выпуску международных облигаций НАК «Нафтогаз Украины»

Почему «Нафтогазом Украины» было принято решение размещать бумаги именно в евро? Эмиссию облигаций номинированных в евро, после аналогичного суверенного выпуска, нельзя назвать полным сюрпризом, но, тем не менее, эта валюта - «экзотика» для корпоративного сектора Украины.Нафтогаз одним из первых среди корпоративных заемщиков Украины выпустил облигации в евро. Это связано с переориентацией контрактных обязательств компании на евро. Это одна из валют, в которых сейчас больше ru.cbonds.info »

2019-8-8 10:39

Евро вырос после выпуска индикатора уверенности инвесторов в еврозоне от Sentix

После того как в понедельник в 4:30 утра по восточному времени были опубликованы данные по уровню доверия инвесторов в еврозоне от Sentix, евро вырос против своих основных конкурентов. По состоянию примерно на 4:32 утра по восточному времени евро торговался с отметками 1. mt5.com »

2019-8-5 12:36

Евро вырос после выпуска индикатора уверенности инвесторов в еврозоне от Sentix

После того как в понедельник в 4:30 утра по восточному времени были опубликованы данные по уровню доверия инвесторов в еврозоне от Sentix, евро вырос против своих основных конкурентов. По состоянию примерно на 4:32 утра по восточному времени евро торговался с отметками 1. news.instaforex.com »

2019-8-5 12:36

«Размещение показало высокую оценку надежности и стабильности компании со стороны международных инвесторов» — Иван Юрик, CFO, член правления «Укрзализныця»

Как вы оцениваете результаты размещения?
Размещение показало высокую оценку надежности и стабильности компании со стороны международных инвесторов. Спрос на Еврооблигации превысил предложение в 5 раз и достиг 2.5 млрд. долл. Это позволило достичь низкой процентной ставки по облигациям участия в займе в 8.25% годовых, что на 1.5% ниже предыдущего выпуска Еврооблигаций компании, на 0.75% ниже аналогичного выпуска суверена, который состоялся в октябре 2018 года, и является самой низкой ст ru.cbonds.info »

2019-7-22 10:46

Евро немного изменился после выпуска индекса уверенности инвесторов в еврозоне от Sentix После того к

После того как в понедельник в 4:30 утра по восточному времени был опубликован индекс уверенности инвесторов в еврозоне от Sentix, евро немного изменился по отношению к своим основным конкурентам. По состоянию примерно на 4:33 утра по восточному времени евро торговался с отметками 121. news.instaforex.com »

2019-7-8 12:36

Евро немного изменился после выпуска индекса уверенности инвесторов в еврозоне от Sentix После того к

После того как в понедельник в 4:30 утра по восточному времени был опубликован индекс уверенности инвесторов в еврозоне от Sentix, евро немного изменился по отношению к своим основным конкурентам. По состоянию примерно на 4:33 утра по восточному времени евро торговался с отметками 121. mt5.com »

2019-7-8 12:36

Евро упал в преддверии выпуска индикатора уверенности инвесторов в еврозоне от Sentix

В понедельник в 4:30 утра по восточному времени ожидается выпуск индикатора уверенности инвесторов в еврозоне от Sentix за март. В преддверии публикации этих данных евро упал против своих основных конкурентов. mt5.com »

2019-3-4 12:29

Евро упал в преддверии выпуска индикатора уверенности инвесторов в еврозоне от Sentix

В понедельник в 4:30 утра по восточному времени ожидается выпуск индикатора уверенности инвесторов в еврозоне от Sentix за март. В преддверии публикации этих данных евро упал против своих основных конкурентов. news.instaforex.com »

2019-3-4 12:29

Минфин России завершил расчеты по евробондам «Россия-2025»

4 декабря Минфин закрыл сделку по размещению выпуска евробондов Россия-2025 в евро, сообщает ведомство. Как и при размещении еврооблигаций в марте 2018 года, большая часть удовлетворенных заявок (55%) пришлась на инвесторов из Великобритании, 24% выпуска было размещено среди отечественных инвесторов, уточняется в пресс-релизе. Больший интерес к еврооблигациям в евро проявили представители континентальной Европы (18%), нежели инвесторы из США (3%). По результатам размещения сложилась следующая ru.cbonds.info »

2018-12-5 10:46

Евро немного изменился после выпуска данных по доверию инвесторов в еврозоне

После выхода данных по доверию инвесторов в еврозоне от Sentix в октябре в 4:30 по восточному времени в понедельник евро немного изменился против основных оппонентов. Евро торговался на отметке 130. news.instaforex.com »

2018-10-8 12:34

Евро немного изменился после выпуска данных по доверию инвесторов в еврозоне

После выхода данных по доверию инвесторов в еврозоне от Sentix в октябре в 4:30 по восточному времени в понедельник евро немного изменился против основных оппонентов. Евро торговался на отметке 130. mt5.com »

2018-10-8 12:34

Евро немного изменился после выпуска индикатора уверенности инвесторов от Sentix в еврозоне

После того как в понедельник в 4:30 утра по восточному времени был опубликован индикатор уверенности инвесторов от Sentix в еврозоне за июль, евро немного изменился по отношению к своим основным конкурентам. news.instaforex.com »

2018-7-9 12:35

Евро немного изменился после выпуска индикатора уверенности инвесторов от Sentix в еврозоне

После того как в понедельник в 4:30 утра по восточному времени был опубликован индикатор уверенности инвесторов от Sentix в еврозоне за июль, евро немного изменился по отношению к своим основным конкурентам. mt5.com »

2018-7-9 12:35

Франк немного изменился после выпуска данных по уровню доверия инвесторов в Швейцарии

После публикации данных по уровню доверия инвесторов в Швейцарии за июнь в среду в 4:00 по восточному времени франк немного изменился по отношению к своим основным конкурентам. По состоянию на 4:02 утра по восточному времени франк торговался с отметками 110. mt5.com »

2018-6-27 12:04

Франк немного изменился после выпуска данных по уровню доверия инвесторов в Швейцарии

После публикации данных по уровню доверия инвесторов в Швейцарии за июнь в среду в 4:00 по восточному времени франк немного изменился по отношению к своим основным конкурентам. По состоянию на 4:02 утра по восточному времени франк торговался с отметками 110. news.instaforex.com »

2018-6-27 12:04

Евро немного изменился после выпуска индикатора уверенности инвесторов в еврозоне от Sentix

После того как в понедельник в 4:30 утра по восточному времени был выпущен индикатор уверенности инвесторов в еврозоне от Sentix за декабрь, евро немного изменился по отношению к своим основным конкурентам. news.instaforex.com »

2017-12-4 12:36

Евро немного изменился после выпуска индикатора уверенности инвесторов в еврозоне от Sentix

После того как в понедельник в 4:30 утра по восточному времени был выпущен индикатор уверенности инвесторов в еврозоне от Sentix за декабрь, евро немного изменился по отношению к своим основным конкурентам. mt5.com »

2017-12-4 12:36

БК РЕГИОН: Высокий спрос инвесторов к первичному рынку сохраняется

По данным агентства Cbonds, объем размещений рублевых облигаций в октябре превысил 280 млрд руб., что в 2,5 раза больше чем за аналогичный период 2016 года. Высокий спрос инвесторов к первичному рынку сохраняется, ставки купонов, предлагаемые эмитентами, все ниже, спрэды все уже. АИЖК во вторник собрало книгу инвесторов на новые выпуски общим объемом 10 млрд руб. с купоном 7,65% при спросе в 2,5 раза превышающем предложение. В среду МТС в ходе book-building нового выпуска на 15 млрд руб. установ ru.cbonds.info »

2017-11-3 12:57

Евро немного изменился после выпуска индекса уверенности инвесторов в еврозоне от Sentix

В понедельник в 4:30 утра по восточному времени Sentix опубликовал результаты исследования уверенности инвесторов в еврозоне за сентябрь. После публикации данных евро немного изменился по отношению к своим основным конкурентам. mt5.com »

2017-9-4 12:36

Евро немного изменился после выпуска индекса уверенности инвесторов в еврозоне от Sentix

В понедельник в 4:30 утра по восточному времени Sentix опубликовал результаты исследования уверенности инвесторов в еврозоне за сентябрь. После публикации данных евро немного изменился по отношению к своим основным конкурентам. news.instaforex.com »

2017-9-4 12:36

Евро немного изменился после выпуска доверия инвесторов в еврозоне

В 4:30 по североамериканскому времени в понедельник были опубликованы данные о доверии инвесторов в еврозоне Sentix за август. После этого евро немного изменился против основных соперников. mt5.com »

2017-8-7 12:32

Евро немного изменился после выпуска доверия инвесторов в еврозоне

В 4:30 по североамериканскому времени в понедельник были опубликованы данные о доверии инвесторов в еврозоне Sentix за август. После этого евро немного изменился против основных соперников. news.instaforex.com »

2017-8-7 12:32

Евро немного изменился после выпуска индекса уверенности инвесторов в еврозоне

После публикации индекса уверенности инвесторов в еврозоне от Sentix на июль в 4:30 по североамериканскому времени в понедельник евро немного изменился против основных конкурентов. Евро торговался на уровне 1,1409 против доллара США, 130,27 против иены, 1,0990 против швейцарского франка и 0,8849 против фунта стерлингов по состоянию на 4:32 по североамериканскому времени. news.instaforex.com »

2017-7-10 12:08

Евро немного изменился после выпуска индекса доверия инвесторов в еврозоне Sentix

В 4:30 по североамериканскому времени в понедельник был опубликован индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за март. После этого евро незначительно изменился против своих основных конкурентов. mt5.com »

2017-3-6 12:33

Евро немного изменился после выпуска индекса доверия инвесторов в еврозоне Sentix

В 4:30 по североамериканскому времени в понедельник был опубликован индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за март. После этого евро незначительно изменился против своих основных конкурентов. news.instaforex.com »

2017-3-6 12:33

Евро немного изменился после выпуска индекса уверенности инвесторов от Sentix

В 4:30 утра по восточному времени в понедельник был опубликован индекс уверенности инвесторов еврозоны от Sentix. После этого евро незначительно изменился против своих основных конкурентов. news.instaforex.com »

2017-2-6 12:35

Около 15% выпуска бессрочных бондов РСХБ объемом 5 млрд руб. выкупили инвесторы-физлица - ИНТЕРФАКС-АФИ / Россельхозбанк

Около 15% выпуска субординированных бессрочных облигаций Россельхозбанка серии 08Т1 объемом 5 млрд рублей выкупили инвесторы - физлица, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" зампред правления РСХБ Кирилл Левин. "Данная сделка стала уникальной с точки зрения повышенного интереса со стороны инвесторов - физических лиц. По итогам сбора заявок их доля в структуре выпуска превысила 15%. Таким образом, розничные инвесторы в полной мере оценили преимущества нового инструмента. С учетом достигнутого резуль ru.cbonds.info »

2016-10-3 17:29

Более 40 институциональных инвесторов приняли участие в выпуске «Мираторга» на сумму 5 млрд рублей

В ходе размещения спрос со стороны инвесторов превысил 12.,5% млрд рублей, отмечено в пресс-релизе Альфа-Банка. Ставка купонов по облигациям была определена на уровне 12%, что ниже первоначального ориентира 12.5%. Организаторы выпуска: Альфа-Банк, Райффайзенбанк и «ФК Открытие». АПХ «Мираторг», крупнейший производитель свинины и говядины в России, занимает первое место в агропромышленной отрасли по объему выручки. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг компа ru.cbonds.info »

2016-4-29 14:17

Росэксимбанк разместил облигации серии 01 на 5 млрд рублей

Росэксимбанк разместил облигации серии 01, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, АО РОСЭКСИМБАНК успешно закрыл книгу заявок по дебютному выпуску облигаций серии 01 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, оферта – через 1 год с даты начала размещения. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в размере 12,00 – 12,25% годовых. Значительный интерес среди инвесторов к облигациям АО РОСЭКСИМБАНК позволил понизить диапазон до 11,90 – 12,1 ru.cbonds.info »

2015-11-24 17:29

Спрос на дебютные облигации Росэксимбанка превысил 8 млрд рублей

АО РОСЭКСИМБАНК успешно закрыл книгу заявок по дебютному выпуску облигаций серии 01 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей, сообщает пресс-служба банка-эмитента. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, оферта – через 1 год с даты начала размещения. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в размере 12,00 – 12,25% годовых. Значительный интерес среди инвесторов к облигациям АО РОСЭКСИМБАНК позволил понизить диапазон до 11,90 – 12,15% годовых. По итогам букбилдинга финальная ста ru.cbonds.info »

2015-11-18 18:04

Спрос на дебютные облигации «Первой грузовой компании» составил 13 млрд рублей

22 сентября АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) успешно закрыло книгу заявок по дебютному выпуску облигаций серии 01 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 10 лет, оферта — через 3 года с даты начала размещения, говорится в пресс-релизе эмитента. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в размере 12,75—13,15% годовых. Значительный интерес среди инвесторов к облигациям ПГК позволил сначала сузить диапазон, а затем понизить его до 12,70—12,85% го ru.cbonds.info »

2015-9-28 09:58

Партнеры