эмитент - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент Scania разместил еврооблигации на сумму SEK 600.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 0.35%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Swedbank, Nordea. ru.cbonds.info »
Эмитент Orbcomm разместит еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 8%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Citigroup разместил еврооблигации на сумму USD 80.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup. ru.cbonds.info »
Эмитент Chobani разместил еврооблигации на сумму USD 530.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 7.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, KeyBank, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент BMW разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.64%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan, RBC Capital Markets, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент BMW разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.38%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan, RBC Capital Markets, Societe Generale. ru.cbonds.info »
31 марта «РЖД» утвердила условия выпуска серии 001P-01R в рамках программы биржевых облигаций 4-65045-D-001P-02E от 15.11.2016 г., сообщает эмитент. Объем эмиссии – 15 млрд рублей, бумаги номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Срок обращения – 15 лет 2 месяца (5 520 дней). Длительность 1-го купона – 242 дня, со 2-го по 30-й – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Сегодня «РЖД» собирали заявки с 11:00 до 15:00 (мск). Финальный ориентир установлен на уровне 8.7% годовых, доходнос ru.cbonds.info »
31 марта АФК «Система» утвердила условия выпуска серии 001P-06 в рамках программы биржевых облигаций 4-01669-A-001P-02E от 23 сентября 2015 года г., сообщает эмитент. Объем эмиссии – 15 млрд рублей, бумаги номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней) с даты начала размещения. Купонный период – 182 дня. Цена размещения – 100% от номинала. Как сообщалось ранее, АФК «Система» собрала заявки 30 марта, с 11:00 до 15:00 (мск). Первичный ориентир ставки купона – ru.cbonds.info »
Эмитент EFG International разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2027 году. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Citigroup, Credit Suisse, DBS Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Home BancShares разместил облигации на cумму USD 300.0 млн. со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 5.625%. Бумаги были проданы по цене 99.997% от номинала Организатор: RBC Capital Markets, Sandler O’Neill, Stephens Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент DAMAC Real Estate Development разместил еврооблигации на сумму USD 125.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 3.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Emirates NBD. ru.cbonds.info »
Эмитент Stadshypotek разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.5%. Бумаги были проданы по цене 99.902% от номинала с доходностью 2.521%. Организатор: Citigroup, HSBC, RBC Capital Markets, TD Securities Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Saipem разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.75%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, HSBC, JP Morgan, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент IBRD разместил еврооблигации на сумму HKD 1 550.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 1.87%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 1.87%. Организатор: DBS Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank of Nova Scotia разместил еврооблигации на сумму GBP 200.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M LIBOR GBP + 0.2%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Land O'Lakes разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн и ставкой купона 7.25%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент TeliaSonera разместил еврооблигации на сумму EUR 900.0 млн со сроком погашения в 2078 году. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, Nordea, SEB. ru.cbonds.info »
Эмитент TeliaSonera разместил еврооблигации на сумму SEK 1 500.0 млн со сроком погашения в 2077 году. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, Nordea, SEB. ru.cbonds.info »
Эмитент KDB разместил еврооблигации на сумму USD 50.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.76%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.76%. Организатор: Mitsubishi UFJ Financial Group Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »
«ТГК-2» в рамках проводимой работы по урегулированию задолженности перед кредиторами и поставщиками предлагает всем держателям биржевых облигаций серии БО-02 рассмотреть возможность внесения изменений в условия обращения облигаций (план реструктуризации), сообщает эмитент. Собрание владельцев облигаций эмитента назначено на 11 апреля. 27 марта эмитент предложил ознакомиться со скорректированными параметрами реструктуризации. Увеличение срока обращения сокращено до 6 месяцев – 26.04.2019 г. Ран ru.cbonds.info »
Эмитент HSBC разместил еврооблигации на сумму USD 60.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 3M LIBOR USD. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
Сегодня Банк «ФК Открытие» завершил размещение облигаций серии БО-П03 в количестве 10 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, эмитент установил ставку 1-6 купонов на уровне 10.1% годовых (в расчете на одну бумагу – 50.92 рублей). Размер дохода по каждому купону составит 509.2 млн рублей. По итогам букбилдинга был установлен финальный ориентир ставки на уровне 10.1% годовых, доходность к оферте – 10.35% годовых. Ранее ориентир ставки снижался до 10.1-10.3% годовых (доходность к оферте ru.cbonds.info »
Эмитент UBI Banca разместил еврооблигации на сумму EUR 80.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M EURIBOR + 0.33%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Societe Generale Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент IBRD разместил еврооблигации на сумму JPY 4 649.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 1.5%. Бумаги были проданы по цене 99.99% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент Stockholm разместил еврооблигации на сумму NOK 300.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 3M NIBOR + 0.16%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: SEB. ru.cbonds.info »
Эмитент IFC разместил еврооблигации на сумму SEK 800.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 1.25%. Организатор: SEB Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент EBRD разместил еврооблигации на сумму KZT 10 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент BMW разместил еврооблигации на сумму EUR 400.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M EURIBOR + 0.25%. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: Societe Generale. ru.cbonds.info »
22 марта «МТС» утвердил условия выпуска серии 001P-02 в рамках программы биржевых облигаций 4-04715-A-001P-02E от 27.07.2016 г., сообщает эмитент. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Срок обращения – 4 года (1 456 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от номинала по открытой подписке. Также эмитент установил ставку 1-8 купонов на уровне 8.85% годовых (в расчете на одну бумагу – 44.13 рубля), говорится в сообщении эмитента. Размер дохода по каж ru.cbonds.info »
Эмитент KBN (Kommunalbanken) разместил еврооблигации на сумму JPY 10 894.0 млн со сроком погашения в 2022 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Mizuho Financial Group Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент IFC разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.75%. Бумаги были проданы по цене 99.942% от номинала с доходностью 1.77%. Организатор: Citigroup, Credit Agricole CIB, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Export Development Canada разместил еврооблигации на сумму USD 100.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.12%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of Montreal Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Вчера «Арчер Финанс» выставил оферту по облигациям серии 01 в рамках изменения условий обращения бумаг данного выпуска, сообщает эмитент. Изменения в решение о выпуске были зарегистрированы Банком России 16 марта. В частности, датой приобретения бумаг выпуска 01 определено 25 марта 2022 года. Количество приобретаемых облигаций – 5.9 млн штук. Период предъявления: с 10:00 (мск) 21.03.2022 года до 16:00 (мск) 24.03.2022 года. Цена приобретения – 105% от номинальной стоимости облигаций (1 000 ру ru.cbonds.info »
Эмитент Heineken разместил еврооблигации на сумму USD 1 100.0 млн со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 3.5%. Бумаги были проданы по цене 99.352% от номинала с доходностью 3.573%. Организатор: Barclays, Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Heineken разместил еврооблигации на сумму USD 650.0 млн со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 4.35%. Бумаги были проданы по цене 99.221% от номинала с доходностью 4.397%. Организатор: Barclays, Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Gothenburg разместил еврооблигации на сумму SEK 700.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 3M STIBOR + 1%. Бумаги были проданы по цене 103.311% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A. Организатор: DNB ASA. ru.cbonds.info »
Эмитент Ливан разместил еврооблигации на сумму USD 1 250.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 6.85%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 6.85%. Организатор: Barclays, Byblos Bank, JP Morgan, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Ливан разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2032 году и ставкой купона 7%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7%. Организатор: Barclays, Byblos Bank, JP Morgan, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Ливан разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2037 году и ставкой купона 7.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 7.25%. Организатор: Barclays, Byblos Bank, JP Morgan, Societe Generale. ru.cbonds.info »
«ТГК-2» в рамках проводимой работы по урегулированию задолженности перед кредиторами и поставщиками предлагает всем держателям биржевых облигаций серии БО-02 рассмотреть возможность внесения изменений в условия обращения облигаций (план реструктуризации), сообщает эмитент. Эмитент планирует увеличить срок обращения облигаций на 2.5 года – до 23 апреля 2021 года. Количество купонных периодов увеличивается до 15-ти. График погашения предполагает выплату 10% от оставшегося номинала (500 рублей) ru.cbonds.info »
Эмитент ANZ разместил еврооблигации на сумму AUD 87.3 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.1%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.1%. Организатор: Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент ANZ разместил еврооблигации на сумму NZD 42.4 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3.66%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 3.66%. Организатор: Nomura International. ru.cbonds.info »
Эмитент KEXIM разместил еврооблигации на сумму USD 50.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.72%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Mitsubishi UFJ Financial Group. ru.cbonds.info »
Вчера «Ломбард «Мастер» завершил размещение коммерческих облигаций серии КО-П02 в количестве 500 штук на сумму 50 млн рублей (100% номинального объема выпуска), сообщает эмитент. Бумаги размещены в рамках программы 4-36516-R-001Р-00С от 19.09.2016 г. Эмитент установил ставку всех 4-х купонов на уровне 28% годовых (в расчете на одну бумагу – 6 980.82 рублей по каждому купону). Размер дохода по каждому купону составит 3.49 млн рублей. Срок обращения – 1 год (364 дня). Номинальная стоимость бума ru.cbonds.info »
Эмитент UBS Group разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 1.22%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: UBS Депозитарий: Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »
Эмитент Barclays разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.7%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays. ru.cbonds.info »
Эмитент RBS разместит еврооблигации на сумму JPY 10 000.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 0.15%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 0.15%. Организатор: RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент General Mills разместил еврооблигации на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M EURIBOR+0.2%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Мексика разместил еврооблигации на сумму USD 2 400.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.15%. Бумаги были проданы по цене 99.676% от номинала с доходностью 4.19%. Организатор: Barclays, Deutsche Bank, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Газпром через SPV Gaz Capital S.A. разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4.95%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.95%. Организатор: Газпромбанк, JP Morgan, Mizuho Financial Group, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
