эмитент - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент Raghsa разместил еврооблигации на сумму USD 100.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 7.25%. Бумаги были проданы по цене 99.326% от номинала. Организатор: Itau Unibanco Holdings, UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент DNB Boligkreditt разместил еврооблигации на сумму EUR 250.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.25%. Организатор: Dekabank. ru.cbonds.info »
16 марта «Ломбард «Мастер» начнет размещение коммерческих облигаций серии КО-П02 в рамках программы 4-36516-R-001Р-00С от 19.09.2016 г, сообщает эмитент. Также эмитент установил ставку всех 4-х купонов на уровне 28% годовых (в расчете на одну бумагу – 6 980.82 рублей по каждому купону). Размер дохода по каждому купону составит 3.49 млн рублей. Объем выпуска – 50 млн рублей. Срок обращения – 1 год (364 дня). Номинальная стоимость бумаг – 100 000 рублей. Бумаги размещаются по цене равной 100% от ru.cbonds.info »
14 марта «ДВМП» досрочно погасил еще 96 облигаций дефолтного выпуска серии БО-02 на основании соглашения с владельцем облигаций, сообщает эмитент. Эмитент допустил дефолт по данному выпуску еще в мае 2016 года. Текущая ставка 8-го купона составляет 13% годовых (Ключевая ставка ЦБ РФ + 3% годовых, но не менее 12% годовых и не более 16% годовых). Дата погашения выпуска – 28.11.2017 г. Размер непогашенного номинала – 600 рублей. ru.cbonds.info »
Эмитент Snam разместил еврооблигации на сумму EUR 400.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент HSBC разместил еврооблигации на сумму GBP 470.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3m LIBOR GBP. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент EBRD разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup. ru.cbonds.info »
13 марта «ДВМП» досрочно погасил 188 облигаций дефолтного выпуска серии БО-02 на основании соглашения с владельцем облигаций, сообщает эмитент. Эмитент допустил дефолт по данному выпуску еще в мае 2016 года. Текущая ставка 8-го купона составляет 13% годовых (Ключевая ставка ЦБ РФ + 3% годовых, но не менее 12% годовых и не более 16% годовых). Дата погашения выпуска – 28.11.2017 г. Размер непогашенного номинала – 600 рублей. ru.cbonds.info »
Эмитент Intesa Sanpaolo разместил еврооблигации на сумму EUR 300.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 3M EURIBOR + 1.37%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Banca IMI. ru.cbonds.info »
Эмитент RELX через SPV RELX Finance разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 1%. Бумаги были проданы по цене 99.524% от номинала с доходностью 1.071%. Организатор: Barclays, Deutsche Bank, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, Mitsubishi UFJ Financial Group, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Боливия разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 4.5%. Бумаги были проданы по цене 99.104% от номинала с доходностью 4.21%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Хорватия разместил еврооблигации на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3%. Бумаги были проданы по цене 98.32% от номинала с доходностью 3.22%. Организатор: Citigroup, HSBC, Morgan Stanley, UniCredit. ru.cbonds.info »
Эмитент Евраз через SPV Evraz Group S.A. разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 5.375%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 5.375%. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Газпромбанк, JP Morgan, ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
Эмитент Barclays разместил еврооблигации на сумму EUR 50.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 0%. Организатор: Barclays. ru.cbonds.info »
Эмитент SBAB Bank разместил еврооблигации на сумму SEK 300.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 0.01%. Организатор: Svenska Handelsbanken. ru.cbonds.info »
Эмитент Matterhorn Telecom Holding разместил еврооблигации на сумму EUR 525.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 3M EURIBOR + 3.25%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Goldman Sachs, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Priceline разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.8%. Бумаги были проданы по цене 99.795% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Molson Coors Brewing разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+0.35%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, UBS, Citigroup. ru.cbonds.info »
Эмитент HSBC разместил еврооблигации на сумму USD 605.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент EBRD разместил еврооблигации на сумму BRL 150.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 7.5%. Бумаги были проданы по цене 98.62% от номинала. Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент IBRD разместил еврооблигации на сумму INR 180.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 4.85%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.85%. Организатор: Банк неизвестен. ru.cbonds.info »
Эмитент Qatar Insurance Company разместил еврооблигации на сумму USD 45.0 млн и ставкой купона 5Y USD Swap Rate + 2.786%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Emirates NBD, HSBC, National Bank of Abu Dhabi. ru.cbonds.info »
Эмитент IBRD разместил еврооблигации на сумму INR 1 200.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 4.6%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4.6%. Организатор: Credit Suisse. ru.cbonds.info »
Эмитент Swedbank разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.7%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент Swedbank разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.8%. Бумаги были проданы по цене 99.958% от номинала. ru.cbonds.info »
Эмитент Nordstrom разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4%. Бумаги были проданы по цене 99.624% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley, U.S. Bancorp. ru.cbonds.info »
Сегодня «ТрансФин-М» завершила размещение облигаций серии 001Р-02 в количестве 5 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, эмитент установил ставку 1-2 купонов по облигациям серии 001Р-02 на уровне 12.75% годовых (в расчете на одну бумагу – 63.58 рубля). Размер дохода за каждый купонный период составит 317.9 млн рублей. В процессе букбилдинга дважды сужался ориентир ставки купона: до 12.75-13% годовых, доходность к оферте – 13.16-13.42% годовых и 12.5-12.75% годовых, доходность к оферт ru.cbonds.info »
Эмитент JP Morgan разместил еврооблигации на сумму USD 1 750.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+0.55%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент AT&T Inc разместил еврооблигации на сумму USD 1 430.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 5.5%. Бумаги были проданы по цене 99.9% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент American Express Credit Corp разместит облигации на cумму USD 300.0 млн. со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+0.7%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент American Express Credit Corp разместит облигации на cумму USD 450.0 млн. со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+0.43%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Walt Disney разместил облигации на cумму USD 500.0 млн. со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M LIBOR+0.39%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: Citigroup, JP Morgan, BNP Paribas, SunTrust Banks. ru.cbonds.info »
Эмитент Walt Disney разместил облигации на cумму USD 400.0 млн. со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR+0.13%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: Citigroup, JP Morgan, BNP Paribas, SunTrust Banks. ru.cbonds.info »
Эмитент Pfizer разместит еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 1%. Бумаги были проданы по цене 98.889% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, JP Morgan, Credit Suisse, HSBC, Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
Эмитент Pfizer разместит еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 0.25%. Бумаги были проданы по цене 99.856% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, JP Morgan, Credit Suisse, HSBC, Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
Эмитент Pfizer разместит еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 99.946% от номинала. Организатор: Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, JP Morgan, Credit Suisse, HSBC, Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
Эмитент Chevron разместит еврооблигации на сумму USD 450.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+0.09%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Barclays, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Mitsubishi UFJ Financial Group, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Сегодня АКБ «Связь-Банк» выкупил по требованию владельцев 5 млн облигаций серии БО-03, сообщает эмитент. Цена приобретения – 100% от номинала. До заключения договора выкупа эмитент имел в собственности 3 429 889 облигаций указанного выпуска. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме. Дата приобретения биржевых облигаций – 1 марта. ru.cbonds.info »
Сегодня Русфинанс Банк выкупил по требованию владельцев 4 112 947 облигаций серии БО-12, сообщает эмитент. Цена приобретения – 100% от номинала. Эмитент дополнительно выплатил НКД в сумме 3 249 228 рублей. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме. Дата приобретения биржевых облигаций – 1 марта. ru.cbonds.info »
Эмитент KFW разместит еврооблигации на сумму USD 4 000.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 1.75%. Бумаги были проданы по цене 99.993% от номинала. Организатор: Citigroup, Morgan Stanley, Nomura International. ru.cbonds.info »
Сегодня Внешэкономбанк выкупил по требованию владельцев 3 974 049 облигаций серии БО-05, сообщает эмитент. Цена приобретения – 100% от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме. До заключения договора выкупа эмитент не имел в собственности облигации указанного выпуска. ru.cbonds.info »
Сегодня Банк ЗЕНИТ выкупил по требованию владельцев 1 781 246 облигаций серии 08, сообщает эмитент. Цена приобретения – 100% от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме. До заключения договора выкупа эмитент имел в собственности 745 433 облигации указанного выпуска. ru.cbonds.info »
Эмитент Westpac Banking разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.43%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, HSBC, JP Morgan, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент TransCanada Pipelines разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2077 году и ставкой купона 3M LIBOR USD. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент Textron разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 3.65%. Бумаги были проданы по цене 99.874% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, SMBC Nikko Capital, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент IFC разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 1M LIBOR USD + 0.05%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Barclays, Bank of Montreal, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент РЖД через SPV Rzd Capital Plc разместил еврооблигации на сумму RUR 15 000.0 млн со сроком погашения в 2024 году и ставкой купона 8.99%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 8.99%. Организатор: Газпромбанк, JP Morgan, ВТБ Капитал. ru.cbonds.info »
Сегодня «МОЭСК» завершил размещение облигаций серии БО-09 в количестве 10 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, эмитент установил ставку 1-6 купонов по облигациям серии БО-09 на уровне 9.15% годовых (в расчете на одну бумагу – 45.62 рублей). Размер дохода за каждый купонный период составит 456.2 млн рублей. По итогам букбилдинга финальный ориентир составил 9.15% годовых, доходность к оферте – 9.36% годовых. Прежние ориентиры – 9.1-9.2% и 9.1-9.15% годовых. Первичная индикативная с ru.cbonds.info »
Эмитент Pfizer разместил еврооблигации на сумму USD 1 065.0 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 4.2%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: BNP Paribas, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Commonwealth Bank разместил еврооблигации на сумму AUD 100.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3M BBSW + 0.38%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup. ru.cbonds.info »
