эмитент - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
Эмитент Wells Fargo разместил еврооблигации на сумму USD 50.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент Jerrold Holdings разместил еврооблигации на сумму GBP 220.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Barclays, HSBC, JP Morgan, Lloyds Banking Group, Natixis, RBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Whirlpool разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 1.25%. Бумаги были проданы по цене 98.711% от номинала. Организатор: BNP Paribas, ING Wholesale Banking Лондон, Mizuho Financial Group, MUFG Securities EMEA. ru.cbonds.info »
Эмитент Sterigenics-Nordion Holdings разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2021 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Credit Suisse, Goldman Sachs, Jefferies, JP Morgan, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »
Эмитент Sumitomo Mitsui Trust Bank, NY разместил облигации на cумму USD 500.0 млн. со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 1M LIBOR USD +0.59%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: Incapital, Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
Эмитент BRFkredit разместил еврооблигации на сумму EUR 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 0.5%. Бумаги были проданы по цене 99.375% от номинала. Организатор: Danske Bank, Natixis, NORD/LB, UniCredit. ru.cbonds.info »
Сегодня Московская биржа утвердила изменения в решение о выпуске облигаций «РМБ» БАНКа серии БО-01, включая допвыпуски №1-2, сообщает биржа. Срок обращения бумаг увеличен на 5 лет (выпуск погашается 14.11.2021 г.). 25 октября эмитент выставил оферту put по данному выпуску. Дата приобретения – 21 ноября. Срок, в течение которого владельцы облигаций могут заявить требования о приобретении: с 8 ноября по 14 ноября. ru.cbonds.info »
Эмитент Лукойл через SPV Lukoil International Finance B.V. разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 4.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент EBRD разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 1.5%. Бумаги были проданы по цене 99.87% от номинала с доходностью 1.527%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, HSBC, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент JP Morgan разместил еврооблигации на сумму USD 240.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: E.Sun Commercial Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент BNY Mellon разместил облигации на cумму USD 750.0 млн. со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 3M LIBOR USD +1.05%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: Barclays, Deutsche Bank, Morgan Stanley, UBS, BNY Mellon. ru.cbonds.info »
Эмитент KFW разместил еврооблигации на сумму NOK 1 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 0.875%. Организатор: Danske Bank. ru.cbonds.info »
Ставка 1 купона по облигациям «Открытие Холдинг» серии БО-06 составит 12.94% годовых (в расчете на одну бумагу – 32.26 рубля), сообщает эмитент. Размер дохода составляет 806.5 млн рублей. Формула для расчета ставок 2-4 купонов утверждена следующим образом: MosPrime3M + 2.35%, где MosPrime3M равняется ставке MosPrime Rate на срок 3 месяца, установленной и действующей во 2 рабочий день до даты начала 2-4 купонных периодов. Как сообщалось ранее, 26 октября эмитент провел букбилдинг по облигаци ru.cbonds.info »
Эмитент Commonwealth Bank разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.64%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Commerzbank, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »
Эмитент UBI Banca разместил еврооблигации на сумму EUR 355.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3M EURIBOR + 0.32%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Societe Generale. ru.cbonds.info »
Сегодня Банк ВТБ погасил выпуск однодневных облигаций серии КС-1-1 на 3 млрд рублей, сообщает эмитент. Вчера Банк ВТБ завершил размещение первого выпуска краткосрочных облигаций серии КС-1-1 в рамках программы на 5 трлн рублей в количестве 3 006 440 штук (12% от номинального объема), сообщает эмитент. По данным Московской биржи с бумагами было совершено 13 сделок. Номинальный объем первого выпуска – 25 млрд рублей, цена размещения однодневных облигаций ВТБ серии КС-1-1 составит 99.9719% от ном ru.cbonds.info »
Эмитент Honeywell International разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M LIBOR +0.28%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo. ru.cbonds.info »
Эмитент IBRD разместил еврооблигации на сумму INR 4 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 5.75%. Организатор: TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Attica Group разместил еврооблигации на сумму EUR 380.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 3M EURIBOR + 12%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: UBS. ru.cbonds.info »
Эмитент Mondelez International разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M LIBOR USD +0.61%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Mizuho Financial Group, MUFG Securities EMEA. ru.cbonds.info »
Эмитент Citigroup разместил еврооблигации на сумму EUR 1 000.0 млн со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 1.5%. Бумаги были проданы по цене 99.847% от номинала. Организатор: Citigroup. ru.cbonds.info »
Эмитент Citigroup разместил еврооблигации на сумму EUR 1 750.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 0.75%. Бумаги были проданы по цене 99.634% от номинала. Организатор: Citigroup. ru.cbonds.info »
20 октября «СУЭК-Финанс» утвердил условия выпуска серии 001P-01R в рамках программы биржевых облигаций 4-36393-R-001P-02E от 19.05.2016 года, сообщает эмитент. Вчера эмитент провел букбилдинг по данному выпуску. Финальный ориентир ставки купона составил 10.5% годовых, что соответствует доходности к погашению 10.78% годовых. При этом по итогу сбора заявок был увеличен объем размещения с 5 до 8 млрд рублей. Также в процессе сбора заявок ориентир ставки купона сужался дважды до 10.4-10.5% годо ru.cbonds.info »
Эмитент Citigroup разместил еврооблигации на сумму AUD 250.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 3.75%. Бумаги были проданы по цене 99.634% от номинала. Организатор: Citigroup, ANZ, Nabsecurities. ru.cbonds.info »
Эмитент Fugro разместил еврооблигации на сумму EUR 190.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 4%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 4%. Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Acea разместил еврооблигации на сумму EUR 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 1%. Бумаги были проданы по цене 98.377% от номинала с доходностью 1.173%. Организатор: Banca IMI, Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент BASF разместил еврооблигации на сумму HKD 1 300.0 млн со сроком погашения в 2031 году и ставкой купона 2.37%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.37%. Организатор: HSBC. ru.cbonds.info »
Эмитент Bank of America Corp. разместил облигации на cумму USD 500.0 млн. со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+1.18%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »
Эмитент Kommuninvest i Sverige разместил еврооблигации на сумму SEK 5 000.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 0%. Организатор: SEB, Swedbank. ru.cbonds.info »
Эмитент JP Morgan разместил еврооблигации на сумму USD 2 000.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+1.23%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
Сегодня «ТГК-2» исполнила обязательства по выплате купона и частичному погашению (12.5% от номинала) облигаций серии БО-02 на сумму 146 608 972 руб. и 490 003 250 руб. соответственно, сообщает эмитент. Ранее, 12 октября, «ТГК-2» допустила техдефолт по данным обязательствам в связи с негативным влиянием объективных факторов экономики предприятия, выразившихся в сезонном разрыве ликвидности, сообщил эмитент на официальном сайте. Основной причиной смещения срока выплат по БО-02, по сообщению комп ru.cbonds.info »
Эмитент Ecolab разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 3.7%. Бумаги были проданы по цене 99.549% от номинала. Организатор: Citigroup, Credit Suisse. ru.cbonds.info »
Эмитент Ecolab разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 2.7%. Бумаги были проданы по цене 99.685% от номинала. Организатор: Citigroup, Credit Suisse. ru.cbonds.info »
«Первое коллекторское бюро» проведет букбилдинг по облигациям серии БО-01 с 17 октября, 11:00 до 19 октября, 17:00 (мск), сообщает эмитент. Размещаемый объем выпуска составляет 2 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет (1 820 дней). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Бумаги имеют 20 квартальных купонов (91 день). Ставка 2-20 купонов равна ставке первого купона. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, ru.cbonds.info »
Эмитент Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) разместил облигации на cумму EUR 500.0 млн. со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M EURIBOR + 0.6%. Бумаги были проданы по цене 102.66% от номинала Организатор: DZ BANK, HSH Nordbank. ru.cbonds.info »
Эмитент KFW разместил еврооблигации на сумму USD 5 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.25%. Бумаги были проданы по цене 99.859% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup. ru.cbonds.info »
Эмитент Hitachi Capital America разместил еврооблигации на сумму USD 50.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 3M LIBOR USD+1%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Shinkin Central Bank. ru.cbonds.info »
Эмитент Sumitomo Mitsui FG разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.67%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
Эмитент Sumitomo Mitsui FG разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 1.14%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »
Эмитент IBRD разместил еврооблигации на сумму EUR 100.0 млн со сроком погашения в 2031 году и ставкой купона 0.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan. ru.cbonds.info »
7 октября Компания «Велес» завершила размещение облигаций серии 01 в количестве 2 млн штук, сообщает эмитент. Ценные бумаги по закрытой подписке приобрели ООО «Межрегионстрой», ООО «Регион» и ООО «Инсайт-Траст». Величина процентной ставки 1 купонного периода облигаций серии 01 сельскохозяйственной компании «Велес» устанавливается равной 11% годовых, в расчете на одну облигацию – 54.85 рубля, сообщил эмитент. Размер выплачиваемого дохода – 109.7 млн рублей. Размещение облигаций серии 01 нача ru.cbonds.info »
Эмитент Sodexo разместил еврооблигации на сумму EUR 600.0 млн со сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 0.75%. Бумаги были проданы по цене 98.752% от номинала с доходностью 0.875%. Организатор: HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, Natixis, Societe Generale. ru.cbonds.info »
Эмитент Intesa Sanpaolo Bank Ireland разместил еврооблигации на сумму EUR 144.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3M EURIBOR + 0.54%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Banca IMI. ru.cbonds.info »
Эмитент ЕвроХим через SPV EuroChem Global Investments Limited разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3.8%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, Sberbank CIB. ru.cbonds.info »
Эмитент IBRD разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.1%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Bank of Montreal, TD Securities. ru.cbonds.info »
Эмитент Landshypotek Bank разместил еврооблигации на сумму SEK 500.0 млн со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 0%. Организатор: Swedbank. ru.cbonds.info »
Эмитент Rabobank разместил еврооблигации на сумму GBP 100.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 3M LIBOR GBP + 0.26%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Rabobank. ru.cbonds.info »
Эмитент FMS Wertmanagement разместил облигации на cумму GBP 1 200.0 млн. со сроком погашения в 2018 году и ставкой купона 3M LIBOR GBP + 0.1%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала Организатор: FMS Wertmanagement. ru.cbonds.info »
Эмитент PepsiCo разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 3.45%. Бумаги были проданы по цене 99.186% от номинала. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
Эмитент PepsiCo разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 1.7%. Бумаги были проданы по цене 99.866% от номинала. Организатор: Citigroup, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group. ru.cbonds.info »
